上市路演案例-华龙证券IPO项目

03 投资亮点
• 01 投资标的公司股东背景强大 • 02 券商行业，整体市值任有上升空间 • 03 投资标的稀缺，前景广阔 • 04 安全性回购设计 • 05 政策利好，证监会扶贫意见
产品要素
产品名称 安信汇富-华龙证券股权投资中心（有限合伙）
发行规模 人民币2亿元（按实际募集情况） 产品期限 3年+1年+1年（3年投资期，1年退出期，1年延长期） 投资路径 本（有限合伙）企业认购华龙证券股东股权份额 认购起点 3000万（人民币）起，以100万元递增 收益分配 基准收益8%/年。超出部分管理人提取30%作为业绩报酬 产品费用 认购费1%（价外收取），管理费2%/年，托管费1%/年 风险控制 投资失败大股东8%/年利息回购股份 退出方式 项目通过IPO，并购，回购等其他方式 预期收益 150%-300%以上
• 市场规模将更加壮大，层次更加多级。目前为止我国证券市场上市企业已超过1300多家，但从长远发展角度来看， 其未来仍将有更多的公司与企业上市，比如四大国有银行、保险公司等大型企业
• 机构队伍仍将扩大，证券市场开放大势所趋。
• 目前为止，在证券市场上已形成券商、证券投资基金、中小投资者、QFII(合格境外证券机构投资者)等组成的投资 体。在今后中国证券市场上，对外开放是大势所趋，国外资本不仅可以投资中国证券市场，国内投资者也可通过 QDII(合格境内证券机构投资者)到国外资本市场去投资
02 标的介绍
• 华龙证券股份有限公司（以下简称：公司）成立于2001年5月18日，是由甘肃省人 民政府组织筹建，经中国证监会批准的综合类全牌照证券经营机构，注册资本 63.26亿元。2016年1月21日，公司在全国中小企业股份转让系统（下称“新三 板”）挂牌，证券代码835337。
• 华龙证券经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、财务顾问、 证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、直接投资、证券投资基金代 销、为期货公司提供中间介绍业务等。
• 经过多年发展，公司已拥有广泛的客户资源、良好的社会形象和品牌影响力，形成 了在全国金融中心及重点城市有机构、无缝隙覆盖甘肃全省的网点布局。在北京、 上海、深圳、重庆、杭州、无锡、合肥、乌鲁木齐、西安、成都、长沙、武汉、济 南等国内主要中心城市及甘肃省内各地市设立了12家分公司和80余家证券营业部。 同时，公司始终坚持多元化发展的理念，积极构建金融控股集团架构，主发起设立 了华商基金管理公司，控股华龙期货股份有限公司，主发起设立甘肃股权交易中心， 全资控股金城资本管理有限公司。
安信汇富-华龙证券股权投资中心 （有限合伙）
项目推荐材料
目录
• 01 行业前景 • 02 标的介绍 • 03 投资亮点 • 04 产品要素 • 06 管理团队
01 行业前景
• 中国证券业协会2016上半年度统计中国共有126家证券公司，中国证券市场发展10多年来，取得了较大的成绩， 也积累了较多的问题，随着中国证券市场了不断发展壮大，中国证券市场未来仍将是充满生机的，国内优秀企业 的不断登陆市场，将使证券市场资源优化配置功能更加体现出来。
域有着丰富的实战经验，主要团队成员曾任职于银行、基金、保险、信托等金融机构，具有经济、法
律、管理等学士以上学位，部分人员具有注册金融分析师（CFA）、注册资产评估师（CPV）、注册
会计师（CPA）、律师、土地评估师以及房地产评估师等专业资格。公司致力打造一支专业、和谐、
创新和效益的团队，更好地为客户创造价值。
• 近三年来，华龙证券在证券公司分类评级中分别被评为CCC级，BBB 级和A级。
公司介绍
• 公司大力实施人才战略，现有员工中本科以上学历员工超过90%，其 中硕博士以上学历人数达26%，拥有一批经验丰富、业务精湛的保荐 代表人、财富管理专家、金融产品设计专家和债务融资专家。经国家 科技部、教育部批准，公司设有博士后流动工作站，成为公司培养优 选后备人才的基地。
• 我国资本市场尚处于初级阶段，各方面的制度有待逐步完善，如发行制度、交易制度等。多层次资本市场的建设， 已经全面拉开，但仍处于尝试探索阶段。2016“两会”政府工作报告明确指出要“推进股票、债券市场改革和法 治化建设，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重。”我国中小企业融资难的问题比较突出，新三板 的崛起正在改善这一现状，主流二级市场潜力仍然十分大。作为资本市场的一级服务商，证券行业将受益于资本 市场的发展壮大。
• 公司坚持“开拓西部，放眼全国”的发展战略，凭借专业化的优质服 务，诚信、务实、高效、敬业的团队精神，在竞争激烈的中国证券服 务业中稳步提升份额。2009年成功保荐首批创业板上市企业发行上市， 成为首批保荐企业在创业板上市的全国17家证券公司之一，2012年新 三板扩容后，成为推荐首批企业在新三板挂牌的证券公司，自2008年 起，公司先后7次荣获“省长金融奖”。
• 中国证券市场是一潜力较大，发展前景非常广阔的市场，证券市场做为我国资本市场重要的组成部分，为越来越 多的企业和投资者创造了非常好的投融资机会。国家鼓劲和支持证券市场发展壮大的方针，为市场的健康、规范 发展奠定了良好的前提，把握投资机会，回避市场风险应成为每一位投资人应铭记在心的，愿中国证券市场规范 健康的发展，为推动国民经济的发展而做出应有贡献。
• 2016年年底，公司圆满完成了新三板增资扩股工作，募集资金96亿元， 资本实力大幅提升，同时引进多家实力雄厚的战略投资者。未来，公 司将以经纪、投行等传统业务为主体，以资本型中介业务和资本投资 业务为两翼，以创新业务为驱动，以机制改革、业务创新、规模扩张、 品牌建设为抓手，把公司打造成为治理健全、风控有效、专业精湛、 收益良好的现代金融控股集团。
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安信汇富自成立以来，始终秉承“安全第一，诚信为本，以客户利益为中心”的管理理念。向世
界一流的资产管理企业看齐，实行规ຫໍສະໝຸດ Baidu化的商业运作模式，建立了完善的组织结构以及严格的风险控
制体系，注重投资收益，降低投资风险，为中国高净值客户和机构提供可靠的、持续的高收益理财服
务，成为投资人可长期信赖的资产管理机构。
管理团队
• 北京安信汇富资产管理有限公司（以下简称“安信汇富”）注册资本1亿元。
• 安信汇富是一家专注于提供资产管理、投资管理及项目管理等金融服务的法人机构。公司以产业投资 为依托，以资本运营为手段，集私募股权投资（PE）、基金管理、房地产投资金融服务、金融产品 创新、投行、重组、改制、市场开拓及管理咨询业务及微型金融等业务为一体的综合性投资公司，公
司致力于通过匹配长期战略性、中期财务性、短期固定类三个阶段的投资，为客户提供全面金融服务 和资本市场解决方案。
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公司目前投资业务涉及金融、地产、农业、能源、旅游、环保、有色、制造、消费品、文化产
业等近10个行业。
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公司拥有一支高领导力的团队，公司内设综合管理部、风险管理部、资金财会部、重组部、股
权投资部、房地产金融部、业务发展部及投行业务部等8个部门。管理团队在股权投资及资产管理领