客户跟踪记录表范本
客户跟踪记录表-范本
客户跟踪记录表-范本客户跟踪记录表日期：年月日客户分类标准：1.准客户：明确提出业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提出业务需求但不紧急；3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求；4.一般潜在客户：A。
沟通不好，无明确业务需求；B。
联系人无决策权且无明确业务需求。
跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
客户跟踪记录表日期：年月日跟进方式：直接登门；邀约登门；电话跟进；网络对话；手机短信；其它。
客户类别：准客户；意向客户；优质潜在客户；一般潜在客户。
跟进人：填写跟进人的姓名。
跟进主题：填写跟进的主题，如业务咨询、产品介绍等。
跟进情况：填写跟进的具体情况，如客户反馈、下一步计划等。
跟进客户的方式和分类在跟进客户时，我们可以采用以下方式：直接登门、邀约登门、电话跟进、网络对话、手机短信等。
根据客户的分类，我们可以将客户分为准客户、意向客户、优质潜在客户和一般潜在客户。
在跟进准客户时，我们可以采用直接登门或电话跟进的方式，以便更好地了解客户的需求和情况。
对于意向客户，我们可以使用邀约登门或网络对话的方式，以便更好地建立联系和沟通。
对于优质潜在客户，我们可以使用多种方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
对于一般潜在客户，我们可以采用手机短信等简单的方式进行跟进，以便更好地维护客户关系。
总之，在跟进客户时，我们需要根据客户的分类和情况，选择合适的方式进行跟进，以便更好地了解客户的需求和提供更好的服务。
项目跟踪表
项目/客户基本情况
项目/客户名称
联系人
联系方式
项目名称
项目/经营地址 其他地址 项目/经营阶段
性质
开发商□ 政 府□
规划期□ 建设中□ 发展期□ 成熟期□
建筑商□ 设计院□ 投资方□ 经销商□
关键负责人 备注 联系方式
主营业务范围
区域地位
客
户
经营区域
成立年限
业
务
基 客户组织结构 本
联系人5
公 司 项目/区域经理 项 目 团 队 商务可行性评估 意 见 技术风险评估
客户/项目跟进记录 沟通跟进时间1 项目发展近况与存 在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
沟通跟进时间2
问题反馈、项目发展近 况与存在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
沟通跟进时间3 问题反馈、项目发展近
况与存在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
企业名称
主要产品
优势
竞争对手信息
项目跟进 人员意见
营销总监意见
项目/客户调研 预计项目资金 是否需要样板工程
决策链Leabharlann 项决策者目
最
把关者
终
决
策
描
述
姓名
职务
涉及单位（设计院等） 是否招标
联系电话 亲密程度
专业程度
支持程 度
终
决
使用者
策
描
采购者
述
影响者
所 单位名称 涉 及 单 联系人1 位 联系人2 信 联系人3 息 联系人4
沟通跟进时间4 问题反馈、项目发展近
况与存在的问题
问题跟进人意见、 处理方式
沟通跟进时间5
客户销售跟踪表
客户销售跟踪表
客户销售跟踪表是用于记录和跟踪销售过程中的客户信息和交易情况的工具。
该表可以包含以下列：
1. 客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。
2. 联系方式：记录客户的联系方式，如电话号码、电子邮件地址等。
3. 交易日期：记录交易发生的日期。
4. 产品名称：记录客户购买的产品或服务的名称。
5. 交易金额：记录交易金额，即客户购买产品或服务的金额。
6. 交易状态：记录交易的状态，如已签约、待付款、已付款等。
7. 销售负责人：记录负责该客户销售的销售人员姓名。
8. 跟进记录：记录销售人员与客户的沟通和跟进情况，如拜访记录、电话沟通记录等。
9. 下一步计划：记录下一步跟进客户的计划。
10. 备注：记录其他需要备注的信息。
通过使用客户销售跟踪表，销售团队可以及时了解客户的需求和交易情况，有效跟进和管理客户，提高销售效率和客户满意度。
客户回款跟踪表格模板-概述说明以及解释
客户回款跟踪表格模板-范文模板及概述示例1:客户回款跟踪表格模板是一种记录和跟踪客户付款情况的工具。
它可以帮助企业及时了解客户的付款进度，提醒客户付款，确保公司资金的正常流动。
以下是一个客户回款跟踪表格模板的示例：客户回款跟踪表格模板客户名称付款日期回款金额付款状态备注客户A 1月1日1000 已付款客户B 1月5日2000 待付款发送付款提醒客户C 1月10日1500 部分付款客户D 1月15日500 逾期未付款发送付款提醒客户E 1月20日0 未付款发送付款提醒在这个表格中，每一行代表一个客户，每一列分别是客户名称、付款日期、回款金额、付款状态和备注。
根据实际情况，你可以自定义更多的列，以适应你的业务需求。
通过填写这个表格，你可以清楚地知道每个客户的付款情况。
如果有客户未按时付款，你可以根据付款状态列中的信息采取相应的行动。
例如，对于逾期未付款的客户，你可以发送付款提醒，并在备注列中记录相关信息。
同时，这个表格还可以帮助你进行回款的统计和分析。
你可以根据付款状态列中的信息，计算已付款、未付款或逾期未付款的客户数量和回款金额，并据此制定相应的回款策略。
总之，客户回款跟踪表格模板是一项简单实用的工具，可以帮助企业有效管理客户付款情况，维护良好的资金流动和客户关系。
示例2:客户回款跟踪表格模板引言：在商业运营中，一个公司的成功与否常常取决于其客户回款的管理情况。
有效地跟踪和管理客户回款可以帮助公司确保及时收回应收账款，提高现金流和盈利能力。
为了更好地执行这项任务，一个有效的客户回款跟踪表格是必不可少的工具。
本文将介绍一个客户回款跟踪表格模板，帮助企业更好地管理客户回款流程。
正文：一个客户回款跟踪表格应该包括以下几个关键部分：1. 客户信息：在表格中添加一列或一部分，记录每个客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。
这将有助于快速识别每位客户，并进行有效的沟通和回访。
2. 帐期信息：在该部分记录每个客户的订单号、销售日期、发票金额以及付款期限等信息。
客户投诉跟踪表
改进措施：制定解决方案，落 实改进计划
进度跟踪：定期跟进，确保改 进措施有效执行
投诉解决率：衡量投诉处理成功率的指标 客户满意度：反映客户对投诉处理结果的满意程度 重复投诉率：衡量投诉处理质量的重要指标 改进措施实施情况：跟踪改进措施的执行情况，确保问题得到根本解决
记录投诉信息：详细记录客户投 诉的时间、内容、联系方式等信 息，确保跟踪处理的准确性。
客户姓名
投诉时间
添加标题
添加标题
联系方式
添加标题
添加标题
投诉原因
低级投诉：一般问题，容易解决 中级投诉：较为复杂，需要协调处理 高级投诉：重大问题，涉及多个部门或难以解决 特殊投诉：涉及法律、安全等重大问题，需立即处理
客户提出投诉 记录投诉信息 确认投诉事项 分配处理人员
分析投诉原因，定位问题所 在
培训考核：对参 训人员进行考核 ，确保培训效果
投诉处理人员需具备专业知识和技能，能够快速、准确地处理客户投诉
投诉处理人员应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的关系
投诉处理人员需要具备高度的责任心和职业道德，能够保守客户隐私和公司机密
考核方式可以采用笔试、面试、模拟投诉处理等多种方式进行，以全面评估投诉处理人员 的综合素质
XX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：XX
目录
CONTENTS
电话：客户通过电话进行 投诉
邮件：客户通过邮件进行 投诉
社交媒体：客户通过社交 媒体进行投诉
面对面：客户直接到访公 司进行投诉
客户投诉的日期和时间 投诉处理开始和结束的时间 投诉处理各阶段的耗时情况 投诉处理中遇到的时间节点和重要事件
分析问题原因：深入分析客户投 诉的原因，找出根本问题，为改 进提供依据。
客户跟踪记录表范本
日期
年月日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
参考医学
客户跟踪记录表
1
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
2
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它1
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；口一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提岀业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提岀业务需求但不紧急；3.优质潜在客户:
意向客户登记及跟踪记录表格
意愿客户信息登记表
年月日客户根源渠道：软装设计师：
敬爱的客户您好！欢迎莅临！为了能给您供给更合理的搭配和贴心的
服务，烦请您对以下内容作出表述，感谢您的配合！客户姓名：联系方式：
家庭地点：房子构造：室厅卫房子建筑面积：㎡
装饰进度：□未动工□做水电□瓦工□木匠□油漆□其余装饰风格：□简洁□欧式□美式□中式□其余房子种类：□私宅□平层□高层□复式□别墅□其余
铺贴范围：□全贴□局部贴您选择壁纸，最关注的是什么
□品牌□风格□价钱□质量□环保□后期服务□其余软装搭配设计师谈话记录：下一步服务安排：客户选纸记录表：铺贴地区版本名称型号/编码
主卧
次卧
男孩房女孩房
书斋
客堂
餐厅
电视背景
其余地区
备注：此表格空白处为必填项目，请接洽人详尽记录填写，保证信息的真切和正确！
意愿客户追踪回访记录表日期交流记录
月日
月日
月日
月
日
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日
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日
月日
月日
月日
月
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月
日
月日
月日
月日
月
1
日
月日
月
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月日
月日
月日
月
日
月
日
月
日
月日
月日
2。
客户跟踪记录表销售精编WORD版
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
3
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
4
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
1
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
客户跟踪记录表销售精编WORD版
客户跟踪记录表
1
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
跟进人
日期年 月 日
2
跟踪方式
?直接登门;?邀约登门：?电话跟进；?网络对话；?手机短信?其他
跟进主题
跟进情况
跟进主题
跟进情况
客户类别
?准客户；?意向客户;?优质潜在客户；?一般潜在客户
全屋定制客户跟进记录表
意向产品
□衣柜 □书柜 □书桌 □梳妆台 □床 □床垫 □榻榻米 □飘窗柜 □电视柜 □餐桌 □沙发 □隔断柜 □鞋柜 □储物柜 □酒柜 □橱柜 □茶几 □餐边柜 □其他
购买预算 □2-3万 □3-5万 □5-10万 □10万以上 加客户微信/微信群 □已加微信 □已建微信群
了解渠道 □进店 □样板间了解 □电销 □老客户介绍 □物业介绍 □异业介绍 □广告 □其他
全屋定制客户跟进记录表
客户姓名
联系电话
楼盘名称
面积
家居销售
交房情况
□已交房 □未交房
楼栋/房间号
栋号
房子户型 □2室1厅 □2室2厅 □3室2厅 □4室2厅 □复式 □别墅 □其他人Fra bibliotek家庭人数
人□男孩 人
岁□女孩 人
岁 房子用途 □自住 □出租 □其他
计划入住时间 □2个月内 □3个月内 □3-6个月内 □半年以后 □一年以后 □其他
意向风格 □现代 □北欧 □中式 □简欧 □美式 □轻奢
其他
人
时间：
第一次 跟踪情况
时间：
第二次 跟踪情况
时间：
第三次 跟踪情况
时间：
第四次 跟踪情况
时间：
第五次 跟踪情况
客户是否成交 及原因分析
快查页码（ ）
销售跟踪记录表模板
销售跟踪记录表模板销售跟踪记录表是销售团队常用的工具，用来记录销售活动的进展情况和与客户的交互细节。
通过跟踪记录表，销售团队可以清晰地了解每个销售机会的状态，制定相应的销售策略，提高销售效率。
下面是一份销售跟踪记录表的模板，供您参考和使用。
注意：请根据您的实际需求，在表格中填写具体内容。
----------------------------------------------销售跟踪记录表销售跟踪记录表编号: [编号]日期: [填写日期]------------------------------------------------客户信息客户名称: [填写客户名称]联系人: [填写联系人姓名]联系电话: [填写联系电话]邮箱: [填写邮箱]公司地址: [填写地址]----------------------------------------------销售机会信息销售机会编号: [填写销售机会编号]销售负责人: [填写销售负责人]预计成交金额: [填写预计成交金额]预计成交日期: [填写预计成交日期]销售阶段: [填写销售阶段]----------------------------------------------跟进记录序号日期跟进方式跟进内容跟进人1. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人]2. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人] ...----------------------------------------------备注[填写相关备注信息]----------------------------------------------表格说明：1. 客户信息部分，填写客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系电话、邮箱和公司地址。
2. 销售机会信息部分，填写销售机会的相关信息，包括销售机会编号、销售负责人、预计成交金额、预计成交日期和销售阶段。
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1
跟进方
式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
5
跟进方
式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
6
跟进方 式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
10
跟进方
式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
11
跟进方 式
□直接登门：□邀约登门：□电话跟进：□网络对话：□手机短信：□其它
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提岀业务需求并会在一个月内办理2意向客户：明确提岀业务需求但不紧
急;3.优质潜在客户：沟通较好，无明确业务需求;4.一般潜在客户：A.沟通不好，无明确业务需求；B.联
系人无决策权且无明确业务需求
客户跟踪记录表
7
跟进方 式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
急;3.优质潜在客户： 沟通较好，无明确业务需求；4.一般潜在客户：A.沟通不好，无明确业务需求；B.联
系人无决策权且无明确业务需求
跟进人
日期
年月日
3
跟进方 式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
4
跟进方
式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
8
跟进方 式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
9
跟进方 式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
跟进方
12式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年月日
客户分类标准：1.准客户：明确提岀业务需求并会在一个月内办理；2.意向客户：明确提岀业务需求但不紧