中小企业创新产品案例分析

本期导读四月份，银监会组织牵头了全国范围内的“小微金融宣传月”活动，一时之间各家银行 均锁定小微金融市场。

在产品创新方面，金融机构围绕着票据类、信用贷款产品，批量化拓 展小微企业群体，集中解决小微企业贷款难在“信息不对称”这一问题。

国内主要银行纷纷 表示，迎小微信贷蓝海应保信贷风险可控，发展这一细分市场关键在于把握三点：一是市场 定位求“准”、二是金融产品求“活”、三是营销拓展求“广”。

就本期观察来看，各家银行的 创新产品具体情况如下。

四月份银行业中小金融创新产品服务体系春江水暖鸭先知，随着存款准备金率下调和信贷资金宽松，中小企业融资难的局面有了 一定改善。

其中，票据工具和银行卡介质的运用，是服务小微金融的一大突破口。

在介绍上 述各银行做法基础上，对于汽车、IT 业相关领域票据组合及贴现创新模式进行剖析，旨在请作为中小企业经营者，首先要练好内功，专注主业、关注形势、提 步提高企业的诚信和资质。

只有自身竞争能力提升了，再加上政策的支持，春 天才会真正到来。

期待本期《中小企业产品创新案例分析》能够为您带来真正的业务实操性 帮助!『~~电子票据创新产品 DOI信用贷款创新产品方案 特色创新产品一 —jJF j; 工行“电子商票”、渤海银行“电子票据;: 系列”、渣打银行“无抵押小额贷款 +逸账户” ，一 ___________________________ /I ； 农业银行“票据通”、【匕京银行 “绿色概］| 念集合票据”、稠州银行“成长之友” 华夏银行“刷卡贷”、招商银行“增信 贷”、宁波通商银行“商票保贴” \ 交行 “科灵通”［开发银行“快融通” | 浦发银行“吉祥三宝”、东亚银行“新时贷” z FF 二二二二二二二二二二二二了 「 天津农商行“微小贷”、北京农商行“金I I 凤凰掌上交易宝”、望江农商行“票据融资”您在产品运用时关注 升结构，进《中小企业产品创新案例分析》产品说明在中小企业融资市场上，真正能彰显银行实力、构建其领先优势的是创新型金融产品。

针对上述现实问题，银联信独家推出《中小企业产品创新案例分析》产品。

本产品服务于国内各类中、外资金融机构中小金融业务条线的各级别产品经理、客户经理，重点透析联保联贷、订单融资、金融租赁、保理、福费廷、打包贷款、物流金融等新型产品，有助完善知识体系，促使实践工作迈向更高层次。

《中小企业产品创新案例分析》产品以每月热点创新产品为核心，帮助银行人士快速领会同业在金融产品创新方面的最新研究成果和实践技术，总共分为市场需求分析、创新产品设计以及创新产品应用三大部分，具体细化为五章节论述。

第一讲中小企业产品创新综述展示当月国内外商业银行的中小企业业务发展特征、方向、成果，帮助中小金融产品经理快速掌握业界最新动态，有效制定中小企业业务市场战略和产品营销策略第二讲内资银行产品创新需求逐一梳理国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行以及农村信用社的每月创新产品特性和亮点，以便其他银行更为透彻地了解中小企业市场竞争格局第三讲外资银行产品创新需求监测国内各家外资银行中小企业业务发展最新动态，精选典型代表寻求其在中国市场内有关中小金融产品创新的举措和切入点，以便中资银行借鉴、学习第四讲热点创新产品设计模式根据当月中、外资银行主推的创新产品，归纳其运作模式和设计思路，以独特的“数学公式型”思维帮助产品经理、客户经理开发市场，举一反三地用到自身业务中A 第五讲中小企业产品应用实战L.________________________________________________________________________________________ *在上述产品设计模式及各家银行创新产品论述的基础上，提供两款“实操案例深度解析”，具体包括企业营销、产品支持、业务审批、风险控制等，以便更好地理解本产品以月刊形式提供，出刊时间为次月10 日，全年12期,全年定价9800元。

“流程银行”服务理念贯穿创新型产品设计始终，具备典型性和代表性，值得产品经理、客户经理人士反复阅读。

期盼本产品对提升中小信贷水平有所帮助！本期聚焦：“信用贷款+票据组合”迎来小微金融春风第一讲四月中小企业金融业务发展综述小贴士:: 四月份，作为二季度的“开局之月”，各家银行纷纷响应监管层“小\微金融服务宣传月”活动的号召，将小微企业这类群体作为产品创新的要点来抓。

就本期观察来看，票据类、信用贷款产品最受市场客户的欢迎，与之相关的产品反馈也很及时，真正形成了银企合作“双赢”的局面。

; !: 从区域市场布局角度来看，由于东部沿海省份已然出现过度化同质；竞争的格局，因而创新产品更多地倾向了中、西部重点省份，这些区域的市场开发潜力很大，其中对于“票据池”统一规划、“银行卡”介质研究得到了业界的一致认可。

相较于大中型企业，小微企业更加重视自身的信用记录状况，是银行构建小微市场特色社会信用评价体系的有力推手。

! !；展望未来，在中央和监管层的扶持下，各家银行将以票据中心、小I 微金融专营机构为核心，大力推进产品创新力度。

究其本质，企业使用各类授信产品的最终目的，也就是用于商业交易，低成本的采购支付，然后以的较高价格将商品出售出去，赚取中间的差价。

一、票据类、信用贷款产品发展前景回顾四月份，在监管层大力扶持小微企业发展的政策背景下，国内金融机构在产品创新领域也给予了大力的扶持。

其中，运用票据类、信用贷款产品这两大主要服务类别，成为各家银行的首选和创新重点。

究其根源，主要是源于国内中小企业大部分缺乏基础社会信用评价体系，因而导致融资难题，而票据类和信贷贷款恰恰可以弥补这方面的不足。

具体来讲，这两大领域的发展前景主要存在于如下几方面：（一）票据业务低廉融资成本受企业主青睐。

根据2001年度最新修订的《中华人民共和国票据法》的相关规定，“票据是具有法律规定的格式，约定由债务人按期无条件支付一定金额，并可以流通的书面付款凭证。

它以文字形式将债务的时间、金额、偿付地明确表述，允许流通转让，允许进行债权债务的冲抵”。

由这一定义就可见，办理票据业务是企业在出售自己的商业信用，当下最赚钱的企业是销售自己的信誉来赚取，而绝非出苦力。

鉴于此，未来在票据业务领域会更多地朝着商业承兑汇票、电子承兑汇票方向发展。

（二）商业承兑汇票商机逐步显现。

商业承兑汇票是一种债务凭证，是企业签发的商业欠条，通常收款人以能够贴现为条件、接受商业承兑汇票付款。

在国内中小企业市场上流行的几类主要授信产品之中，“商业承兑汇票”这款产品的融资成本最低，具体总结如下，值得银行产品经理及客户经理仔细琢磨。

图表:国内中小企业市场流行授信产品比较表（三）信用贷款产品专攻小微企业群体。

就四月份对于国内主要商业银行的中小金融创新型产品观察来看，围绕着退税型、科技型以及其他从属于战略性新兴产业的小微企业群体，各家银行纷纷打出了“信用贷”这手亮牌。

尤其是以股份制银行和城商行为主导，在各区域市场范围内重点发展额度在50万元以内的小额信用贷款。

之所以敢如此大胆放贷，源于部分银行通过与当地工商联建立联系等做法，扩大中小企业扶持平台,率先做出有益尝试。

它们纷纷表示，其实中小企融资并未想象中的那么难，一些企业违背诚信，经常做出挂羊头卖狗肉的事情，使得额度本不充裕的银行更加不放心放款。

鉴于此，在引入政府平台的基础上重点拓展小微企业，将融资、结算、财务顾冋等业务有机整合，给银行的综合回报并不低。

（四）借助“银行卡”介质创新产品。

所谓小微企业群体，当前各家银行的定义各有差异，但一般来讲就包括以下几类主体，即：①私营企业主；②个体工商户；③家庭作坊式企业；④农户（种植养殖户）。

由此可见，这类群体同时兼具对公客户与个人客户的特征，它们对于“银行卡”介质较为熟悉，因而4月份一些服务于地方经济的城商行、农商行推出了一些特定的卡类授信产品、基于POS机交易的结算产品等，更加受到企业主的热捧。

基于上述围绕小微企业群体的市场拓展方向分析，可见“新服务模式创造客户”的理念已得到业界的一致认可。

作为银行客户经理、产品经理，必须把握创新非常活跃的那几类金融产品运作本质，千万不要只会做简单的放贷款、拉存款。

本期精选国内国有银行、股份制银行、城商行、农商行及外资银行的创新产品亮点，帮您共同剖析围绕小微企业群体的产品服务之间的差异点与共通点，以期达到“举一反三”之效用。

二、小微企业专属创新产品目标市场四月份，在银监会的推动下全国各地均掀起了“小微金融服务宣传月” 活动的热潮，将小微企业群体作为全行的重头戏来抓，在产品创新过程中更是注重细化目标市场。

结合本期银联信对于各家银行的产品创新市场发展状况监测，基本上总结出围绕以下几类主要专属服务区域，它们分别为：（1）环保行业；（2）制造业深加工行业；（3）商贸类市场；（4）物流园区；（5）住宿、餐饮企业；（6）租赁、商务服务、港口贸易及机械设备租赁行业；（7）县域和三农中小企业。

基于上述几类主要市场主体，以下将详述其经营模式和相关目标类客户融资需求特征：（1）环保行业：低碳、节能、环保是“十二五”时期国家的战略发展重点之一，经历了2011 年度对于钢贸、有色金属等制造业高耗能企业的排查，越来越多的小微企业在发展初期就将产品引入更多的环保资质、科技含量。

具体来讲，这类目标客户一般集中在从事火电减排、新能源汽车、节能建筑、工业节能与减排、循环经济、资源回收、环保设备、节能材料等领域的市场之中。

在融资需求方面，对于技术研发、设备引入的资金缺口较大，并且与产业链核心企业交易过程中常被要求以票据作为结算工具；（2）制造业深加工行业：这类企业群体主要集中于中、西部省份，它们属于资源密集型企业，产品一般来讲交易量很大。

当前各地已形成了一些特定产品细分市场，譬如五金市场、铝材市场等，另外一批新成立的产业园区也就这些细分市场而展开。

对于其中的融资需求，主要集中在刚刚成立的小微企业群体，它们作为产业链条的上游尚未形成规模化经营，在原材料购置、产品加工以及人工工资支付等方面的资金是主要开支，因而授信缺口大多数集中在几十万左右，与银行合作过程中更多地倚赖于市场管理方、地方政府的信用支持；（3）商贸类市场：这类目标客户属于服务行业，它们的产生与成长依存于“商圈” 的发展情况，具体包括商品交易市场商户集群、超市卖场商户集群、商业街区门店商户集群、产业聚集圈、上游供应商集群、下游经销商集群等细分市场。

基于上述细分市场的划分，商业银行在设计产品解决方案时，可重点扶持各类批发市场、零售市场小微企业商户，尤其是家电、汽车、商品批发等货物周转快的细分行业。

（4 ）物流园区：国内各地均已建立了物流园区，其中聚集着大批量的、发展潜力较大的小微企业群体。