数字标牌行业调查报告修订稿

数字标牌行业调查报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

数字标牌行业调查报告

第一部分行业现状分析情况

一、行业简介

本文所研究的数字标牌定义为广告机、大屏拼接、监视器。数字标牌自从面试开始，经历了单机版、网络版、交互版、智能版，解决方案日趋成熟、应用价值不断提升。但由于经济政策的变迁，国内市场进入短暂调整期，促进数字标牌行业的业务模式发生变革。数字标牌行业的产品形式正从单一的媒体发布终端向多元化、规模化、标准化的趋势发展。

二、行业发展历程

数字标牌在中国的发展历程可分为单机版、网络版、智能版，具体如下表所示：

1、政策法规

为了促进经济复苏，国家的区域经济建设、央行的定向宽松政策，均为市场带来利好。智慧城市、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧零售等一系列智慧经济由试点向推广过度，促进数字标牌市场进入新一轮快速增长期。2015年数字标牌销售额可达75亿，年增长可达14%以上，预计未来几年也将保持12%以上。

国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》

2、细分领域增量持续加大

户外广告

2015年户外广告市场总体呈持续增长趋势，投放市场依旧以一线城市为主。近日公布的一份数据显示，在2015上半年里，中国大陆户外广告总体投放额达615亿元。户外广告投放额与2014年上半年同期比较，上涨11.6%（含期刊价的涨幅）。全球行业分析公司发布的“户外广告”报告就明确指出，全球户外广告市场预计在2020年将达到507亿美元，户外广告市场爆发已经成为必然。

交互设备

目前交互式显示设备市场产品呈现多样化，交互式电子白板、交互式广告机、信息亭、交互式视频墙、监视器等，预计从2015年到2020年将保持12%的年复合增长率，到2020年到达149.6亿美元的市场规模，而亚太地区更有望以14.3%的年复合增长率领跑全球市场，这无疑将为全球交互式显示设备制造商创造良好的发展契机。对于我国的民族品牌而言，发挥本土优势和市场优势将是致胜中外品牌格局混战的核心实力。

自助设备

在中国经济持续快速增长的同时，我国自助服务设备市场也将迎来一个高速发展期，特别是在未来几年中，我国自助服务设备市场将仍旧保持高速增长，国内自助服务设备年产量仍呈稳定增长态势。根据有关的数据统计，2014年我国自助服务设备年产量约为500万台，年均增长率达15%，自助服务设备进口量约65万台，同比增长16.21%，出口量18.27万台，同比增长23.20%，年自助服务设备需求为540万台，呈逐年递增态势。随着国民经济快速发展，智慧城市以及O2O的推进，金融服务业、政府单位和公共服务、消费零售业以及轨道交通的需求持续增长，未来五年将赶超美国成为全球第一大市场。

五、技术发展趋势

1、内容管理和信息发布系统

负责对数字标牌终端设备商所展现的内容和信息进行全面管理，内容也不仅局限于简单的图文播放，而是越来越多地融合了更多媒体平台，比如移动端、Web，而内容构建也呈现出一些发展趋势。例如，生成与数据驱动，这种类型的内容不仅基于实时的内容供应，还包括能够适应项目及品牌的信息和视觉元素自定义数据库。这种类型的内容能够确保连续刷新率，限制了内容更新需求，同时确保能将目标信息呈现给观众。

2、设备远程管理系统

多媒体内容创作工具和节目编排播控工具，统一编排各种内容。目前大多数软件产品的核心功能依然是媒体内容的发布管理，并不涉及效果监控、采集、自动智能调度等高档功能。目前的应用依然以简单的信息显示和触摸查询为主。这直接造成了数字标牌软件的同质化、单一化。可以说，数字标牌软件水平的高低直接决定了整套系统功能的丰富性与多样性，其中，基于SaaS的服务模式绝对是行业的一个发展方向。

3、模块化组件技术

使设备制造实现规模经济，降低设备成本

4、商业智能

基于数字标牌应用场景开发的消费者行为分析软件，包括互动、统计、交流等

第二部分行业产业链现状及趋势分析

一、产业链现状分析

数字标牌的产业链主要有几个模块，一个是上游厂家，中游整机生产商，下游渠道商。而其中类型也比较多，包括屏幕的一些生产商，包括播放器的生产商，包括软件商，服务商，网络传播等等。

数字标牌产业链的界线并不是很明确，而是相互渗透，比如一些内容供应商可能会跟中游的整机厂商进行合作，包括下游渠道商也有可能和中游整机厂商合作，内容提供商和下游渠道之间也会合作，一起探讨为最终用户提供更加智能化满足消费者定制化需求的产品。

其实这些角色的改变和相互渗透，说明了企业都向最高的利润点去发展。未来大家会整合成一类企业，又能整合自己的渠道，又能有硬件，又能有服务，这种服务对于市场的推动未来会起到比较大的作用。

二、产业链竞争分析

数字标牌产业链竞争格局，上游芯片和面板相对来说集中度比较高的，企业比较少。在中游厂家集中度相对来讲比较低，就像TOP5企业占比市场

23.6%，非常分散。中游厂商比如像代理商和SI，还有数字标牌领域非常重要的传媒公司，传媒公司也是非常重要的类型。而且传媒公司的集中度相对来讲也是比较高的，因为传媒公司在中国的发展已经有一段时间了，他们会生根于某一个领域，比如像航美传媒，占到机场电子设备90%以上的份额。分众传媒是楼宇里面比较垄断的格局。

三、产业链相关行业分析

1、上游企业分析

2、供应商行业的讨价能力分析

供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：

-供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。

-供方各企业的产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。

-供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。