全球稀土资源分析与思考

全球稀土资源分析与思考

中国稀土资源丰富，分布广泛，截至2017年中国稀土储量为4400万吨（稀土氧化物，下同），占全球总储量的37%，居全球首位，第二至第六位分别为巴西、独联体、印度、澳大利亚和美国，储量分别为2200万吨、1200万吨、690万吨、340万吨和140万吨，占全球总储量的比重分别约为18%、10%、6%、3%和1%。其他国家储量合计达3027万吨，占全球总储量的比重超过25%。中国稀土矿主要集中在包头白云鄂博、山东微山、四川凉山和南方等地。中国稀土金属矿储量独具特色，品种齐全，易于开采，并且占有全球41%的重稀土金属矿储量。

1994年中国稀土矿山产量仅3.06万吨，仅占当年全球总产量6.45万吨的约47.4%。2005年中国稀土矿山产量猛增至11.9万吨，占当年全球总产量12.3万吨的比重高达96.8%，此后一直保持在高位。2010年中国稀土矿山产量达到最高值13.3万吨，随后大幅震荡，2013年降为9.5万吨，但占当年全球总产量的比重依旧高达86.4%。2014-2017年中国稀土矿山产量保持在10.5万吨，稳居全球首位。美国曾是稀土生产大国，1994年其稀土矿山产量达2.07万吨，占当年全球总产量的32.1%，居第二位，但此后逐年下降，1997年降至2万吨，1998年则仅剩5000吨，随后关门，直到15年后才有系统生产记录称，2013-2015年美国稀土矿山年产量仅约5500-5900吨，三年后再度停产至今。1994年澳大利亚虽有3300吨稀土矿山产量，但接着是长达17年未见生产记录，直到2011年才又见2200吨生产记录，旋即又消失一年，2013年再次出现2000吨稀土矿山产量生产记录，此后逐年提升，2017年达1.9万吨，占全球总产量的14.4%。而近年澳大利亚一再表态要大力发展稀土工业，以帮助美国等国弥补因中国限产带来的缺失（图1）。

中国稀土冶炼能力非常强，虽然2016年有所降低，为10.5万吨，但占全球比重仍高达88.2%。2016年马来西亚冶炼能力为1.19万吨，美国的冶炼能力则全部关闭（图2）。

可见，中国几乎“垄断”全球稀土金属矿山生产和冶炼能力，中国是全球稀土矿山产品第一大出口国，通常年份出口量占产量的60%-70%。

按元素分类，2016年中国出口稀土资源情况如表1所示。显然，均价≤6.01美元/千克的镧、铈和钇合计出口量占总出口量的77.46%，而合计出口金额却仅占出口总金额的34.28%，其中均价最低只有2.21美元/千克的镧出口量最大，占总出口量的50.89%。价格高达396.35美元/千克的铽和248.30美元/千克的镝合计出口量仅占总出口量的11.82%。

2016年，美国是从中国进口稀土产品最多的国家，高达14157895千克，占中国当年出口总量的30.3%。日本进口达13883634千克，占比29.7%，位居第二。第三至第五位分别是荷兰、德国和韩国，数量很少。

美国和日本是中国稀土产品主要出口目的地。美国每年所需约2万余吨稀土氧化物全部依赖进口。有统计称，2018年美国稀土产品的依赖程度接近100%，其中钇大于95%，钪和钍为100%。中国历来是美国稀土产品主要的进口来源国，1994-1997年，美国从中国进口稀土产品（包括稀土金属及化合物产品，下同）就己经占美国全部进口量的65%，1997-2000年进一步提高到74%，2000-2003年有所下降，为67%，此后又大幅回升，在2003-2005年达到84%，

并在2005-2008年进一步增长至91%，2010-2013年有所下降，但仍高达75%，2014年-2017年回升至80.0%。

把稀土金属列为战略储备金属的日本，近来从中国进口稀土的比重占其进口总量的83%。而美国和日本从其他国家进口的稀土产品，很多也是从中国进口原料再加工的。

中国稀土产品产量占全球总产量的比重与中国稀土矿山储量占全球总储量的比重严重失衡。2006年两者分别为96.7%和30.7%，即中国以不到全球1/3的稀土储量几乎生产着供应全球的稀土产品。2017年降为79.3%和36.7%，尽管有所缓解，仍然极不匹配。

当然，中国并非稀土市场上的“唯一供货渠道”。早在2017年初就有统计称，除中国外，全球有31个项目已进行到高级阶段。这31个项目合计拟开发资源量高达27794429吨，占全球稀土资源总量的比重高达23.16%。

虽然，截至2017年公布的统计数据，在全球主要稀土矿产资源国中，中国储产比为419年，但在参与统计的七个国家中，已列巴西、独联体和印度等国家或地区之后的第四位（表2），不仅如此，中国稀土资源储产比也远低于全球平均值909年。此外，中国稀土矿储量人均占有量也很低，2016年和2017年均为32千克/人（稀土氧化物，下同），虽然高于全球平均水平的16千克/人，但在参与统计的国家或地区中仅列第四位（表3）。

1991-2018年，国际市场稀土产品价格除2011年氧化镝、氧化铕和氧化铽三种产品暴涨外，其余产品价格总体为下跌趋势，有的甚至暴跌。与国际市场上中国稀土产量和出口量一路上升形成巨大反差。

不仅如此，中国稀土进、出口贸易多数存在严重价差。2016年中国向全球27个国家和地区出口稀土产品，2017年从19个国家或地区进口稀土产品。为便于对比，选择其中13个同时有进、出口贸易的国家或地区进行统计（表4）。多数情况下，中国进口稀土产品价格远高于出口价，其中与德国的进出口价差最大。此外，中国与英国、台澎金关税区、意大利、日本、比利时的进出口价差也很大，价差幅度在-97.4%至-87.9%范围，最小是韩国和越南（分别为-59.8%和-51.4%）。在参与统计的13个贸易国家和地区中，中国稀土出口价高于进口价的仅有法国、美国、印度和俄罗斯，且价差很小。可见，中国在高附加值、高端稀土产品的开发上还有很大潜力。