2018年中国医院后勤服务行业发展局势

一、我国医院后勤服务行业总体竞争格局

我国医院后勤服务行业市场化程度较高，公司数量众多，普遍规模较小，市场呈高度分散状态。

后勤服务范围较广，涉及了物业、餐饮、清洁、保安、绿化、工程、设备等众多领域，缺乏有针对性的、专门的、可参照的行业政策、法律法规及行业质控标准；同时由于医疗后勤社会化各地发展程度差异较大、行业准入门槛低，造成了后勤服务行业鱼龙混杂的局面。

一些小型后勤服务公司在管理、培训、规范化等方面投入低，品牌效应弱，只能采用低价竞争的策略，导致市场竞争激烈。这类企业专业化水平低、综合服务能力不足，业务范围局限于特定领域、特定区域。

但从长期看，只有管理完善、运作规范、规模较大的企业才能通过拥有较好的人员储备、资金实力来建立标准化的服务流程，保证服务质量，同时在全国范围内扩展业务，适应医院后勤社会化的发展趋势，并有望在长期的竞争中胜出。

医院地域分布分散，形成了医院后勤服务行业市场分散、大部分后勤服务企业集中于服务本地客户的格局。近年来，部分管理规范、资金实力较强的大型企业利用品牌优势积极进行跨区域经营。从区域分布看，京沪广深等一、二线城市医疗后勤社会化市场更为

成熟，市场集中度逐步提高，是大型医院后勤服务提供商现阶段主要的竞争区域；三、四线城市医疗机构数量较多，后勤服务以当地中小型企业为主，外包市场不成熟、市场需求潜力较大。

从业务领域看，后勤服务内容较多，针对的目标客户群体也不同，企业间形成了一定程度的差异竞争。大部分小规模企业一般只从事单项后勤服务，只有大型后勤服务企业才具有综合后勤服务能力。

二、竞争内容逐步向综合服务能力、专业化转变

经过十余年的发展，我国医院后勤服务市场已发展到一定阶段，需求方面，医院对后勤服务需求、专业化水平要求不断增加，并希望保持服务的稳定性，这也对行业内的后勤服务提供商提出了更高的要求。在市场供给方面，那些能够向客户提供一揽子医院后勤服务解决方案，具有一定品牌优势的后勤服务提供者逐步取得竞争优势。另一方面，国家加强了《中华人民共和国劳动法》的执行力度，也使得行业服务成本趋同化明显。因此，行业内竞争逐步从比拼单项服务质量、价格向综合服务能力、专业化水平转变。

三、行业供求特点及变动原因

本行业的市场需求主要取决于国家和社会医疗卫生资源投入、后勤服务社会化范围的不断加大。

1、医疗资源投入持续增加

我国政府及社会对医疗资源的投入持续增加，为医院后勤服务提供了更为广阔的市场发展空间。随着财政收入的逐年增长及我国政府对医疗卫生事业的日益重视，我国政府在医疗卫生事业方面的投入也迅速增加。如下图所示，据国家卫计委统计，2015年我国政府卫生支出12,533.00亿元，较2009年的4,816.26亿元增长了7,716.74亿元，复合增长率为17.28%。

政府卫生支出（亿元）

数据来源：国家统计局、国家卫计委

增长。如下图所示，根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会编著的《2015年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》32数

据显示，当年全国各类医院27,587家，较2009年增加了7,296家；当年我国医疗机构床位总量701.50万张，其中医院床位数量为533.10万张，分别较2009年增加了259.90万张和221.00万张，增长势头较快。

我国的医疗机构床位数量及增长率情况

数据来源：《我国卫生和计划生育事业发展统计公报》

另一方面，《中国卫生统计年鉴》还显示，我国医疗业务用房面积从2004年的1.63亿平方米增加至2015年的4.62亿平方米，年平均增长9.95%，表明我国医疗业务用房面积呈增长态势。

2004-2015年医疗业务用房面积变化

数据来源：《中国卫生统计年鉴》

经过长期发展，我国医疗卫生服务体系虽然取得了持续进步，但仍存在医疗卫生资源总量不足等问题。在新医改的推动下，为与经济社会发展势头和人民群众日益增长的服务需求相适应，“十三五”期间，我国将进一步优化医疗卫生资源配置，预计公立医院数量、医疗建筑面积将进一步增加。根据国务院办公厅2015年3月6日发布的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，到2020年每千常住人口医疗卫生机构床位数将从2013年4.55张增加到2020年6张，医院家数、医疗机构执业人数均将大幅增加。

“十二五”期间，我国公立与民营医院的数量与规模均在不断扩大，行业下游潜在客户不断增加。根据公司运营数据显示，每家二级以上公立医院对后勤综合服务的年投入约为1,000.00万元。按照中华人民共和国卫生与计划生育委员会数据显示33，截至2016年11月底，全国有各类医院28,751家，其中三级医院2,202家，二级医院7,851

家，一级医院9,071家，未定级医院9,627家。据此计算（二级以上医院按每家1,000.00万元/年的后勤服务投入），2016年我国医疗后勤综合服务的市场规模预计约为1,005.30亿元。上述市场规模尚未考虑一级、未定级医院、其他非医院的医疗卫生机构及未来后勤社会化会不断深化的影响。

2、后勤服务社会化范围不断延伸

后勤服务社会化服务细分内容的不断新增，服务地域的不断扩大，医疗行业的持续发展和技术进步，为本行业提供了更大的发展空间。在本行业诞生之初，行业内企业主要承担的职责以勤卫保洁、安全维护为主，业务性质单一，且属于劳务密集型的作业方式，技术含量并不太高。随着社会的变迁与经济的发展，医院后勤服务的需求也逐渐多元化起来，一些新兴的后勤服务业务比如医院停车管理、餐饮管理服务、能源管理业务等也逐渐出现了业务外包的趋势，原有的传统后勤业务也逐渐提高了自身的技术要求，加大了对服务深度的要求。

具体来讲，如能源管理相关业务，随着国家对节能减排工作的重视，全国各个机构都成立了专门的部门管理节能工作。而在公立医院，往往由于各种原因，缺乏对节能工作的管理，未能实施有效的节能管理措施，导致医院能源消耗居高不下。近些年，国家对节能减排加大了管理力度，先后出台了多条政策法规来约束医院的能源消耗行为。因此，医院的能源管理和能源消耗监控开始成为医院后勤工作的内容之一，医院试图通过聘请专业管理团队、建立能源管理平台，直观展