2017年水产养殖行业市场分析报告

2017年水产养殖行业市场分析报告

目录

第一节水产养殖的经济地位 (6)

一、全球水产总量稳步提高 (6)

二、国内水产产量快速提升 (6)

三、中国-全球水产养殖中坚力量 (11)

四、国内水产消费有巨大上升空间 (12)

1、城乡消费结构逐渐变化 (13)

2、对比全球，国内消费水平仍有增长空间 (16)

第二节中国水产品消费量持续增长 (17)

一、2016 年-2017 年国内水产行情特点 (19)

二、各地区产量 (19)

三、需求稳定增长 (20)

第三节供给收缩，水产价格底部反弹，17 年行情有望延续 (23)

一、影响行情因素分析 (25)

二、草鱼养殖周期分析 (27)

第四节水产饲料销量走上快速增长通道 (30)

一、水产饲料行业集中度提升空间巨大 (33)

二、工艺复杂、技术壁垒高 (33)

三、高档膨化料加速推广 (35)

四、水产饲料普及率低于农业部要求 (36)

五、原材料价格走低，2017 年饲料企业迎来高盈利 (38)

六、华南地区高端水产饲料容量逐年变大 (38)

第五节海大集团分析 (40)

图表目录

图表1：全球水产品产量（万吨）及同比增速（%） (6)

图表2：2006-2015 年中国水产品产量及其中养殖产量（万吨） (6)

图表3：我国养殖水产品产量和捕捞水产品产量（万吨） (7)

图表4：国内水产品产量（万吨）及增速（%） (7)

图表5：海水产品产量和淡水产品产量占比 (8)

图表6：2006-2015 年海水产品产量 (9)

图表7：2006-2015 年淡水产品产量 (9)

图表8：2015 年各海水产品占比 (9)

图表9：2015 年各淡水产品占比 (10)

图表10：全国渔业经济总产值（亿） (11)

图表11：全球水产养殖业产量分布格局 (12)

图表12：国内城乡居民人均水产消费量（KG） (12)

图表13：1985 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构 (13)

图表14：2015 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构 (14)

图表15：1985 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构 (15)

图表16：2015 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构 (15)

图表17：2007 年-2015 年水产品全球人均消费和中国城镇居民人均消费水平（KG/人）对比 (16)

图表18：2016 年上半年主要大宗品种出塘量（万吨） (17)

图表19：2013 年-20 15 年主要品种产量占比 (18)

图表20：2015 年全国各地区水产产量（万吨） (19)

图表21：15 年淡水产品主要产区产量（万吨） (20)

图表22：国内2009 年-2014 年需求量情况 (20)

图表23：2009 年-2014 年水产品进口和出口量 (21)

图表24：1996 年2014 年武汉和成都城镇化率 (22)

图表25：全国水产品批发平均价（元/公斤） (23)

图表26：近三年全国海水产品批发平均价（元/公斤） (24)

图表27：近三年全国淡水产品批发平均价（元/公斤） (24)

图表28：近期主要淡水品种价格走势 (25)

图表29：2016 年厄尔尼诺天气 (26)

图表30：2016 年 6 月湖南洪灾 (26)

图表31：近10 年草鱼价格走势（元/公斤） (27)

图表32：草鱼价格周期波动逻辑图 (28)

图表33：全国水产饲料销量情况（万吨） (30)

图表34：2008 年-2015 年全国水产饲料销量情况和水产平均批发价对比图 (30)

图表35：2014 年10 月-2017 年 2 月全国水产品平均批发价（元/公斤） (31)

图表36：1991-2015 年水产养殖及水产配合饲料产量情况 (32)

图表37：饲料制造企业细分行业定位 (32)

图表38：2009-2015 年我国饲料加工企业数量 (33)

图表39：水产饲料上下游重要关联产业结构图 (33)

图表40：水产饲料原料 (34)

图表41：猪饲料原料 (35)

图表42：颗粒料和膨化料市场占比 (36)

图表43：特种水产饲料在水产品种的普及情况 (36)

图表44：水产饲料和特种水产饲料对比 (37)

图表45：2017 年以来豆粕价格持续下降 (38)

图表46：2013-2016 年华南水产饲料主要品种容量（万吨）：草鱼料、罗非鱼料 (38)

图表47：2013-2016 年华南水产饲料主要品种容量（万吨）：生鱼料、对虾料 (39)

表格目录

表格1：我国水产养殖及相关政策 (11)

表格2：公司盈利预测 (42)

第一节水产养殖的经济地位

一、全球水产总量稳步提高

全球水产品总量逐年稳定提高，由于人口增加、收入提高和城市化发展综合作用驱使，人均水产品消费量增长。根据联合国农粮组织报告，全球水产品总量2014 年已超过1.6 亿吨，同比增长1.2%。其中，中国是水产品供应增加的主要力量，其水产品产量增幅巨大，特别是来自水产养殖的产量。

图表1：全球水产品产量（万吨）及同比增速（%）

资料来源：联合国农粮组织报告、北京欧立信咨询中心

二、国内水产产量快速提升

根据全国渔业经济统计公报，2015 年，国内全年水产品产量6699.65 万吨，同比增长3.69%。其中，养殖水产品产量4937.90 万吨，同比增长3.99%，占全国水产品总量的73.7%，占世界养殖水产品总量的60%以上，是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。

图表2：2006-2015 年中国水产品产量及其中养殖产量（万吨）