湖北ERP_最终用户培训_记录手册_PS_V1.0
HNEPC_推广阶段_最终用户培训_PS_里程碑进度计划及项目下达,进度确认_V10(基建类)(阅读)
输入实际的开始时 间和完成时间；
返回，保存；
提纲
培训范例 系统操作 系统内练习 答疑
系统内练习
练习案例
提纲
培训范例 系统操作 系统内练习 答疑
总结
Q & A
操作要点 输入项目定义号， 点击确定（打钩）； 项目定义号可以通 过F4或者点击后面 的查找按钮 根据项目描述等进 行查询；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
系统操作图 操作要点 点击网络定义； 点击“作业概览” 图标；
选中需要确认的里 程碑作业的时间， 点击“确认”图标；
系统操作图 操作要点 在“加工的程度” 字段中输入100%； 勾选“最终确认”、 “已完成”；
湖南电力ERP最终用户培训
PS模块-里程碑进度计划及项目下达，进
度确认
（基建类项目）
2009年 7 月 X 日
提纲
培训范例 系统操作 系统内练习 答疑
培训范例
范例一：创建、搭建、下达项目里程碑计划网络
网络描述：跳马变电工程网络 范例二：项目下达 范例三：里程碑作业确认
提纲
系统操作图 操作要点 选中首层WBS元素， 点击右键，选择“创 建复制网络” ；
系统操作图 操作要点 输入标准网络； 点击“网络参数” 标签页
系统操作图 操作要点 点击“网络参数” 标签页； 分别选择输入网络 参数文件、网络类 型、工厂、MRP控 制者等字段； 点击确定；
系统操作图 操作要点 输入网络描述，按回车； 输入开始日期字段； 计划类型选择“向前”；
点击“作业概览”图标；
系统操作图 操作要点 输入各个里程碑作 业的持续期间； 点击“网络图形” 图标；
ERP最终用户培训手册 共63页
步骤3.在“物料清单资料维护”界面上，双击蓝色字
体“子件编码”以选择子件，此时进入“存货基本参 照”界面中，选择“存货分类”中相应的子件，然后 双击该子件 。
选择母件与子件之后，填写版本说明，再单击保存按 钮就OK了（系统会自动审核）。
特别说明：一套产成品的BOM结构建成之后，是一
个有若干层次的树状结构，每个分支的最末级一定是
3.单击图14所示左上角的“过滤”按钮，进 入如下图所示的窗口。
4.单击图15中所示的母件编码后面的省略号， 进入如下图所示的“存货基本参照”窗口。
5.选择所要查询的对象，点击确定。进入如 图17所示的界面。
6.若发现BOM中有需要修改的地方，单击选 中修改对象，再点击“维护”按钮，进入如 图18所示的“物料清单资料维护”界面中。
“质量”页签的维护如图:
(5)”计划”页签的维护
“基本”“成本”“控制”“质量”等页签维护完毕 后，单击图2中的保存按钮，即可完成存货档案的 增加。 注：“控制”页签中的“质量”必须勾选，然后在 “质量”页签中必须选择检验方式。如果选择检验 方式为“抽检”，必须填写抽检率。
4.存货档案的修改和保存
当检验方式设置为"破坏性抽检"、"非破坏性抽 检"时，可设置以下内容：b.抽检方案设置为"按 比例抽检"时，还需要设置抽检率，抽检率%：即 对于报检批量需要抽检的比率，只能输入数字， 2位。在检验时，抽检量=报检量*抽检率%. 抽检方案设置为“按定量抽检”时，需要设置抽 检量，抽检量：即对于报检批量需要抽检的数量， 只能输入数字，12位。当选择抽检方案为定量抽 检时，无论报检批量有多大，都是按当前录入的 抽检量进行抽检.
ERP最终用户培训手册
ERP培训手册_PO
显示对应的勾选项为残缺属性
可以通过物料编码、采购分类、计划分类、采购员、配套主管、仓管员、物料状态、物 料类型、物料需要配套标识、经济批量、业务员提报物料标识进行查询属性； 可通过残缺属性查询；勾选“仅显示残缺属性的物料”，可查询属性不全的物料。
物料描述、所述机型、物料状 态、战略高端、是够原始编码、 初品状态、失效
题头：模具套名、 存放处、模具地点 必输
模具： 1、模具编码必输（可通过LOV筛选，模具信息未维护则不可以输入） 其余信息自带出来；模具工序、说明可输。 2、钣金多工序的必输将多工序的模具编码信息都维护在此； 3、同一个物料的模具有多套备模需都维护，地点或者编码不同。
物料编码、生效时间必输，生效时间一般选维护的当天；“物料描述”、“单位”、 “采购员”、“物料分类”输入物料编码后自动带出； 是否主构件、机型类型、优先级、失效时间为可填项； 在查询界面也可以直接维护新编码跟单属性。
模具信息与物料关系
• 功能方案
维护模具基础信息及模具与物料的对照关系，APS系统提取分析供应商 模具产能以及下达采购订单时可查询到模具的基本信息。
模具于物料关系查询条件：物料编码（范围）、模号（范围）、模具套号（范围） 、投 入使用日期（范围） 、物料编码（范围） 、存放处、模具地点、模具状态、采购员、 物料描述、是否显示明细数据（勾选）。
模具与物料关系查询展示界面
模具于物料关系查询展示：物料编码、物料描述、采购员、模具套号、模具套名、模具日 产能、存放处、模套地点、模套说明、模具编码、模具名称、零部件图号、模具状态、存 放处（模具）、模具地点、模具日产能、模具失效标识、物料失效标识、试用机台、模具 尺寸、模具重量、投入时间、预计报废日期、模具制造商、模具所有权 、备注。
ERP系统操作手册
用友U8ERP系统操作手册文档说明本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
本文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
本文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
目录文档说明 (II)第一章操作说明 (1)1.1 图标说明 (1)1.2 U8系统登录 (3)1.3 系统流程 (4)第二章存货档案及物料清单（BOM) (5)2.1 存货档案 (5)2.1.1 新增存货档案 (5)2.1.2 查询存货档案 (8)2.1.3 修改存货档案 (9)2.1.3 删除存货档案 (10)2.1.4 停用存货档案 (11)2.2 物料清单（BOM) (12)2.2.1 物料清单资料维护 (13)2.2.2 物料清单的其他操作 (15)2.2.3 物料清单查询报表 (15)第三章MRP划操作 (18)3.1 MRP计划生成 (18)3.2 MRP计划维护 (19)第四章销售管理 (24)4.1 客户档案 (24)4.1.1 新增客户档案 (24)4.1.2 修改、删除客户档案 (26)4.2 销售订单操作 (26)4.2.1 新增销售订单 (26)4.2.2 销售订单列表 (28)4.2.3 审核、弃审销售订单 (30)4.2.4 修改、删除销售订单 (31)4.2.5 关闭、打开销售订单 (31)4.2.6 销售订单批量操作 (31)4.3 销售发货（退货）操作 (33)4.3.1 新增发货单 (33)4.3.2 发货单列表 (36)4.3.3 修改、删除发货单 (39)4.3.4 发货单批量操作 (39)4.3.5 销售退货单 (40)4.4 销售开票 (41)4.4.1 新增销售专用发票 (41)4.4.2 销售发票列表 (45)4.4.3 复核、弃复销售发票 (47)4.4.4 修改、删除销售发票 (47)4.4.5 批复、批弃销售发票 (47)4.5 月末结账 (48)第五章采购（委外）管理 (50)5.1 供应商档案 (50)5.1.1 新增供应商档案 (50)5.1.2 修改、删除供应商档案 (52)5.2 采购订单 (52)5.2.1 手动新增采购订单 (52)5.2.2 由MRP生成采购订单 (54)5.2.3 采购订单列表 (56)5.2.4 审核、弃审采购订单 (58)5.2.5 修改、删除采购订单 (59)5.2.6 关闭、打开采购订单 (59)5.2.7 采购订单批量操作 (59)5.3 采购到货 (62)5.3.1 新增采购到货单 (62)5.3.2 到货单列表 (66)5.3.3 审核、弃审到货单 (68)5.3.4 修改、删除到货单 (69)5.3.5 到货单批量操作 (69)5.4 采购发票 (72)5.4.1 新增采购发票 (72)5.4.2 采购发票列表 (74)5.4.3 修改、删除采购发票 (76)5.4.4 采购发票结算 (76)5.5 月末结账 (77)第六章库存管理 (78)6.1 入库业务 (78)6.1.1 新增采购（委外）入库单 (78)6.1.2 审核、弃审采购入库单 (84)6.1.3 修改、删除采购入库单 (85)6.1.4 新增产成品入库单 (85)6.1.5 审核、弃审产成品入库单 (89)6.1.6 修改、删除产成品入库单 (89)6.1.7 新增其他入库单 (90)6.1.8 审核、弃审其他入库单 (91)6.1.9 修改、删除其他入库单 (91)6.2.1 新增销售出库单 (91)6.2.2 审核、弃审销售出库单 (94)6.2.3 修改、删除销售出库单 (95)6.2.4 新增材料出库单 (95)6.2.5 审核、弃审材料出库单 (99)6.2.6 修改、删除材料出库单 (99)6.2.7 新增其他出库单 (100)6.2.8 审核、弃审其他出库单 (101)6.2.9 修改、删除其他出库单 (101)6.2.10补料业务 (102)6.3 调拨业务 (102)6.3.1 新增调拨单 (102)6.3.3 审核、弃审调拨单 (104)6.3.3 修改、删除调拨单 (104)6.4 单据列表 (104)6.5 月末结账 (107)第七章生产制造 (107)7.1 生产订单生成 (107)7.1.1 自动下达生产订单 (107)7.1.2 手动下达生产订单 (111)7.1.3 审核、弃审生产订单 (112)7.1.4 修改、删除生产订单 (113)7.2 生产订单处理 (113)7.2.1 生产订单整批处理 (113)7.2.2 已审核生产订单修改 (115)7.2.3 生产订单综合查询 (118)第八章财务关账 (120)8.1 关账前提 (120)8.2.1 暂估成本录入 (120)8.2.2 结算成本处理 (123)8.2.3 正常单据记账 (125)8.2.4 特殊单据记账 (127)8.2.5 定义产品属性 (129)8.2.6 数据录入 (130)8.2.7 卷积运算 (132)8.2.9 各模块月末结账 (134)8.2.10 单据检查 (135)8.2.11 月末结账 (136)第九章财务会计 (137)9.1 收付款协议档案 (137)9.2 应收（付）款管理 (139)9.2.1 应收单据录入 (139)9.2.2 应收单据审核 (140)9.2.3 收款单据录入 (142)9.2.4 收款单据审核 (143)9.2.5 转账 (145)9.2.6 取消操作 (147)第十章其他功能 (150)10.1 查询条件 (150)10.1.1 过滤方案 (150)10.1.2 查询条件选择 (152)10.2 单据列表 (155)10.3 单据页面 (157)10.4 现存量（库存）查询 (158)第一章操作说明1.1 图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP系统应用基础操作手册
ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。
ERP系统培训手册PPT(共14页)
日期+作业单位}
生 产 (WIP 转 移 单 , 移库):
物
务
{PO#+产品编号 +数量 +
日期}
品质
=PO#+生产数 +{次品种
类+次品数量}
流
流
成品出库单 =客户代号+订单编号+{产品编号+数量+日期}
单击放大
总经理 决定方案、人员职责
烧结部 数据维护
四、ERP人员组织&职责图
ERP项目经理 组织、协调，进度监控
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55、不积小流无以成江海，不积跬步无 以至千 里。
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56、远大抱负始于高中，辉煌人生起于 今日。
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57、理想的路总是为有信心的人预备着 。
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58、抱最大的希望，为最大的努力，做 最坏的 打算。
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59、世上除了生死，都是小事。从今天 开始， 每天微 笑吧。
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60、一勤天下无难事，一懒天下皆难事 。
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5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
BOM
单击放大
Item属性
Item 范围 Item 层次&数量关系
代码(新旧代码,编码规则,..) 名称(中英..) 工程属性(图号,材料,工艺...) 采购属性(供应商,价格,交货期,..) 销售属性(客户,价格,,..) 财务属性(分组,科目,标准价格.) 其它
ERP系统文档操作手册(doc 61页)
ERP系统文档操作手册(doc 61页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (6)1.1模块流程图 (6)1.2销售订单 (6)1.2.1销售订单查询： (6)1.2.2销售订单维护： (7)1.2.3新增销售订单： (8)1.3销售出库 (9)1.3.1销售出库查询： (9)1.3.2销售出库维护： (9)1.3.3新增销售出库单： (10)1.4销售发票 (11)1.4.1销售发票查询： (11)1.4.2销售发票维护： (11)1.4.3新增销售发票： (11)1.4.4销售发票钩稽： (13)1.4.5销售发票反钩稽： (13)1.5销售报表 (14)2采购管理 (15)2.1采购订单 (15)2.1.1采购订单查询： (15)2.1.2采购订单维护： (16)2.1.3新增采购订单： (16)2.2外购入库 (17)2.2.1外购入库查询： (17)2.2.2外购入库维护： (17)2.2.3新增外购入库单： (17)2.3采购发票： (18)3应收款管理 (20)3.1销售发票 (21)3.2收款单 (22)3.3结算 (23)3.4凭证处理 (24)3.5期末结账 (26)4应付款管理 (26)4.1采购发票 (26)4.2付款单 (28)4.3结算 (29)4.4凭证处理 (30)4.5期末结账 (31)5仓存管理 (32)5.1其他入库单 (32)5.2其他出库单： (33)5.3仓库调拨： (33)5.4库存盘点 (33)6存货核算管理 (36)6.1外购入库核算： (36)6.2商品出库核算 (37)6.3期末结账 (38)7总账 (40)7.1初始化 (40)7.1.1科目初始余额录入 (40)7.1.2结束初始化 (41)7.1.3反初始化 (41)7.2凭证处理 (42)7.2.1凭证处理流程 (42)7.2.2凭证录入 (42)7.2.3凭证查询 (45)7.2.4凭证审核 (46)7.2.5凭证过帐 (48)7.2.6凭证冲销 (49)7.2.7凭证汇总 (50)7.2.8凭证打印 (50)7.2.9模式凭证 (51)7.3现金流量表 (52)7.3.1现金流量表的实现方式 (52)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (52)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (52)7.3.4T型帐户 (53)7.3.5现金流量指定 (54)7.3.6附表项目 (54)7.3.7净利润调整的原理 (55)7.3.8现金流量表查询 (55)7.4期末处理 (56)7.4.1期末调汇 (56)7.4.2结转损益 (58)7.4.3自动转帐 (59)7.4.4期末结账 (61)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。
ERP用户操作手册1
基建工程管理信息系统CCMIS(V1.0)用户使用手册修改记录签名职务XX 签字日期内容索引1功能简介71.1软件特点71.2系统运行环境71.3功能模块71.4与其他系统接口与可扩展性7 1.5通用按钮与快捷键说明81.5.1工具栏按钮81.5.2主界面按钮81.5.3快捷键91.6界面风格与文件夹功能介绍9 1.7数据导出151.8上传附件161.9系统登录181.10用户密码的修改192项目属性设置202.1项目一般属性设置202.1.1项目类别设置202.1.2项目性质设置212.1.3项目状态设置222.2系统属性设置232.2.1系统类型设置232.2.2机组信息设置242.2.3概算层次设置242.3概算信息设置252.3.1币种设置252.3.2投资类型设置262.3.3费用类型设置262.4合同属性设置272.4.1合同类型设置272.4.2支付方式设置292.4.3资金类型设置292.4.4付款方式设置302.4.5招投标方式312.5移交财产类型设置322.6固定资产类别设置322.7分摊与决算设置332.7.1分摊类型设置332.7.2决算方案342.7.3决算方案设置353基础信息设置363.1区间设置363.2部门定义383.3库房设置393.4量纲设置403.5员工定义423.6单位类别设置423.7单位信息管理433.7.1单位信息浏览433.7.2单位类别443.7.3增加新单位` (45)3.7.4单位信息明细编辑453.8一级项目管理474概算、系统和资源设置494.1系统设置494.2资源管理554.3概算管理575合同管理错误!未定义书签。
5.1合同编辑错误!未定义书签。
5.1.1新建或修改合同错误!未定义书签。
5.1.2融资合同错误!未定义书签。
5.1.3合同明细错误!未定义书签。
5.1.4合同变更错误!未定义书签。
5.1.5合同明细变更错误!未定义书签。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
2、ERP-OA培训手册(2021整理)
文档编号：ERP_OA_用户操作手册_V1. 1ERP信息化工程协同管理工程协同办公系统用户操作手册海王生物工程股份OA工程组2021年12月文档控制版本历史目录第1章系统登陆1．1 登陆主界面 (4)第2章系统首页2．1 首页 (5)第3章集团门户3．1 集团门户 (6)第4章流程中心-自定义流程4．1 发起协同工作〔自定义流程〕 (6)4．2新建流程 (6)4．3填写信息 (7)4．4配置流程 (8)4．5查看流程图 (11)4．6审批 (15)4．7查看审批记录 (16)4．8填写处理意见 (17)4．9后续处理方式 (18)4．10流程查询 (22)4．11存为模板 (25)4．12 调用模板 (26)第5章流程中心-固定流程5．1 固定流程入口 (27)5．2新建流程 (28)5．3填写信息 (29)5．4查看流程图 (29)5．5审批 (30)5．6查看审批记录 (31)5．7填写处理意见 (32)5．8后续处理方式 (33)5．9流程查询 (34)第6章信息管理6．1 创立栏目 (37)6．2信息发布 (38)6．3信息发布审批 (40)6．4信息管理 (42)第7章公文管理7．1 创立公文 (44)7．2公文审批 (51)7．3发文管理 (52)第8章会议管理8．1会议申请 (54)8．2我的会议 (58)8．3会议查询 (60)8．4会议纪要 (62)第9章企业通讯录9．1 企业通讯录 (71)第10章日程管理10．1 个人日程管理 (65)10．2 代理日程 (69)第11章文档管理11．1 文档管理 (75)第12章协同任务12．1 任务制定 (76)12．2 我的任务 (80)12．2 任务汇报 (82)第13章HR门户13．1 HR门户 (84)第14章HR自助14．1 HR自助 (84)第15章微邮15．1 登陆进入 (85)15．2 发送消息 (84)第16章邮箱设置16．1 邮箱登陆 (92)16．2 邮件收发 (93)16．3 邮件自助查询 (94)1.系统登陆1.1 登陆主界面登陆://oa.2.系统首页导航栏：首页，集团门户，HR门户，协同办公，流程中心，HR 自助。
erp系统用户操作手册
ERP系统用户操作手册目录一、新品维护 (4)二、库位及批次修订 (6)三、成本修订和增加 (7)四、商品售价修订 (9)五、批次失效日期修订 (10)六、商品采购 (11)七、采购接收 (14)八、打印商品实收单 (15)1、按OV号打印 (15)2、按照订单号打印。
(17)九、返利机调整库存调整 (18)十、重新分类 (20)十一、商品转移 (21)十二、实收单反冲 (23)十三、销售单操作 (24)1、输入销售单 (24)2、打印提货单 (25)3、销售确认发货 (26)4、打印销售发票 (28)十四、销售退货操作 (29)1、输入退货单 (29)2、打印提货单 (31)3、退货确认收货 (32)4、打印退货发票 (33)十五、ERP盘点及盘点更新操作 (34)十六、商品下传操作 (39)十七、商品上传操作 (43)十八、财务应收帐处理 (48)1、批发销售发票处理 (48)2、POS销售发票处理 (51)3、批发退货发票处理 (54)3.1、调用退货凭证，审核过帐 (54)3.2、生成付还 (57)十九、应收帐收款操作 (62)1、收款 (62)2、将收款凭证审核过帐 (65)二十、应收帐预收操作 (67)1、收款 (67)2、销货发票审核过帐，将未分配的预收款与发票进行匹配 (71)二十一、应收账汇票处理 (74)二十二、应收帐月末结帐处理操作 (84)1、检查未过帐的批 (84)2、发票明细与科目余额比较 (87)3、发票明细与分录金额的比较 (89)二十三、应付帐暂估入库 (92)二十四、应付帐退货处理操作 (95)二十五、应付帐与发票匹配付款 (98)二十六、应付帐无发票匹配的付款 (102)二十七、应付帐返利抵帐操作 (105)二十八、应付帐退货回款操作 (109)二十九、应付帐预付款在应付帐处理操作 (113)三十、应付帐月末处理操作 (130)1、按批的应付帐原始单据到总帐 (130)2、批的应付帐付款过帐到总帐 (132)3、科目比较，按抵消帐的应付帐过帐到总帐 (134)三十一、总帐请款操作 (137)1、请款操作 (137)2、报销操作 (141)三十二、总账一般业务处理操作 (144)1、凭证录入 (144)2、凭证审核 (146)三十三、总帐分摊操作 (148)1、单科目分摊流程 (148)2、多项科目分摊 (151)三十四、总帐预提操作 (156)三十五、总帐库存商品转移 (158)三十六、总帐盘盈盘亏处理 (160)三十七、总帐11月末处理操作 (162)1、按月分摊和预提处理的凭证，月末进行帐务处理。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
ERP系统操作手册培训材料0121new
采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单-输入步骤
1 )手工创建采购单输入步骤： ⑴“头题”内容 ⑵“行”内容 ⑶“发运”内容 ⑷“分配”内容 ⑸“审批”内容
采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单
标准采购订单窗口由 [头题] 、[条款]、[行]、[发运] 和 [分配] 组成。每一行 连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数 量必须等于行的数量。 （1）输入头题步骤 1、[PO] – 采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成。 2、[版本] – 此采购单的更新版本顺序编号。 3、[类型] - 在值列表选择 “标准采购订单”。默认值是“标准采购订单”。 4、[已创建] –创建采购单的创建日期，由系统默认（系统时间，不可修改）。 5、[供应商] -在值列表选择这张采购单的供应商。 6、[地点] - 在值列表选择供应商的地点(即是地址)。如果该供应商只有一个 地点则系统会默认。 7、[联系人] - 供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以 为空。 8、[收货方] – 供应商交货地点，在值列表选择。 9、[收单方] – 供应商交发票地点，在值列表选择。 10、[币种] – 采购单的货币单位代码。默认值是 CNY (人民币) 。
本次ERP系统操作讲解，主要针对工程建设部门项目经理的日常工作，进行采 购订单录入、接收和退货、在建工程转资和查询报表几个方面的介绍。
内容概要
Contents Contents
ERP系统简介 采购订单录入、接收和退货 在建工程转资 查询报表
采购订单录入、接收和退货-概述
采购订单录入、接收和退货包含： 1）手工创建采购单 2）采购订单接收/直发 3）采购退货
采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发
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用户培训记录手册
单位：______________ 部门：_________ 姓名：_________ SAP帐号：_____________
说明：该用户操作记录手册用于记录您在SAP操作过程中所产生的结果，所以请随时将您所操作部分的结果填写在记录手册上，在所有培训结束的时候交给我们的顾问，以便让我们更好的了解您的问题和需求，谢谢您的配合。
一、项目管理系统基础理论
1. SAP项目结构包括：项目定义、WBS元素、网络作业、活动、里程碑
2. 网络作业的类型分：内部、外部、成本、服务
3. 作业的关系有：结束开始、开始开始、结束结束、开始结束
二、系统操作
PS001_01. 项目编码获取
事务代码：ZPSE003
路径：用户快捷菜单-> 项目管理-> 项目管理-> 项目编码器-> 项目编码器
项目定义：
项目描述：
PS001_02. 创建项目WBS结构
事务代码：ZPSE003
路径：用户快捷菜单-> 项目管理-> 项目管理-> 项目编码器-> 项目编码器
项目参数文件：
标准项目定义编号：
PS001_03. 搭建进度网络
事务代码：CJ20N
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器
进度网络（编号）：_______________ 进度网络名称：___________________ 维护作业期间，查看甘特图
PS001_04.原始预算录入并下达
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->财务->预算->最初预算->CJ30-预算更改
项目定义：最初预算总金额：
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->财务->预算->批准->CJ32–更改
项目定义：下达预算总金额：
PS001_05. 项目状态更改
事务代码：CJ20N
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器
系统状态为：_______________ 用户状态为：_______________
PS002_01. 创建物资采购申请
事务代码：CJ20N
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器
WBS元素（编号）：___________ _ WBS元素描述（名称）：____________
采购申请编号：____________ 预留号（预定号）：____________
PS002_02. 创建服务采购申请
事务代码：CJ20N
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器
WBS元素（编号）：____________ WBS元素描述（名称）：____________ 采购申请编号：____________ 服务编号（合同类型）：____________
PS002_03.采购申请审批
事务代码：ME54N/ME55
路径1：ME54N - 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 批准-> 单独审批路径2：ME55 - 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 批准-> 汇总下达
采购申请编号：____________
PS003_01. 工作量的确认
事务代码：ML81N
路径：SAP菜单->会计核算->物料管理->服务条目表->ML81N 维护
查看施工单位确认的工作量
确认工作量的已完成金额：_______________________
PS003_02. 确认相关作业
事务代码：CJ20N
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N-项目构造器
操作：项目构造器－菜单－编辑－活动－确认
项目定义：
进度网络编号：已确认的作业编号：___
PS003_03. PS文档挂接（创建凭证）
路径：SAP菜单->会计核算->项目系统->项目->CJ20N - 项目构造器
凭证号码：_______________
文档名称：__________________________________________
三、系统查询
ZPSE003 项目编码查询
CN41N 项目结构概览
ME5J 查询项目的采购申请
ME2J 查询项目的采购订单
CJI3 实际成本/收入
ZPSR020项目概预算执行状态情况表
ZPSR016项目工程文档一览表
ZPSR012项目执行情况概况表。