客户管理系统使用说明书

客户管理系统

用

户

使

用

手

册

吉林省明日科技有限公司

2006年5月

第1章系统简介

1.1 系统概述

在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。

本系统贴近国内中小企业客户管理的实际需求，能快速融入到企业的实际管理当中，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。

1.2 系统目标

系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。

1.3 系统范围

适用于各中小型企业的客户管理。

1.4 系统特点

●界面设计美观友好

●规范、完善的基础信息设置

●信息查询灵活、方便、快捷

●系统运行稳定，安全可靠

第2章运行环境

系统开发平台：Visual C++ 6.0

运行平台：Windows xp/Windows 2000/Windows 2003

分辨率：最佳效果800*600

第3章系统登录

双击客户管理系统图标，弹出如图1.1所示的登录界面。

图1.1 系统登录界面

在“用户名”的文本框，输入用户名：mr，在“密码”的文本框，输入密码：mrsoft，单击【确定】按钮进入系统主界面，如图1.2所示。

图1.2 客户管理系统主界面

第4章基础信息维护

基础信息维护菜单包括：区域信息设置、企业性质设置、企业类型设置、企业资信设置、客户级别设置、客户满意程度设置。通过基础信息维护菜单可以完成企业基础信息的添加、修改、删除等常规设置。

4.1 区域信息设置

单击“基础信息维护”/“区域信息设置”选项，弹出如图1.3所示的界面。该界面主要实现区域信息的添加、修改和删除操作。

图1.3 区域信息设置

●添加

单击【添加】按钮，系统自动生成区域编号，在“区域名称”、“区域级别”、“重要程度”、“区域购买力描述”和“备注信息”的文本框中输入相应的内容，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即添加成功。

●修改

双击窗体下方列表中要修改的区域信息，单击【修改】按钮，在各文本框内即可进行修改，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即修改成功。

●删除

双击窗体下方列表中要删除的区域信息，单击【删除】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即删除成功。

注意：在修改及删除区域信息时，首先双击列表中要修改及删除的区域信息，当区域信息显示在上方的各文本框中时，即可单击“修改”及“删除”按钮执行修改及删除操作。

4.2 企业性质

单击“基础信息维护”/“企业性质”选项，弹出如图1.4所示的界面，该界面主要实现企业性质的信息设置。

图1.4 企业性质

企业性质的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。

4.3 企业类型设置

单击“基础信息维护”/“企业类型设置”选项，弹出如图1.5所示的界面，该界面主要实现企业类型的添加、修改及删除等功能。

图1.5 企业类型设置

企业类型设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。

4.4 企业资信设置

单击“基础信息维护”/“企业资信设置”选项，弹出如图1.6所示的界面。该界面主要实现企业资信的添加、修改及删除等功能。

图1.6 企业资信设置

企业资信设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1

节“区域信息设置”。

4.5 客户级别设置

单击“基础信息维护”/“客户级别设置”选项，弹出如图1.7所示的界面。该界面主要实现客户级别的添加、修改、删除等功能。

图1.7 客户级别设置

客户级别设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。

4.6 客户满意程度设置

单击“基础信息维护”/“客户满意程度设置”选项，弹出如图1.8所示的界面。该界面主要实现添加、修改、删除及查询等功能。

图1.8 客户满意程度

客户满意程度设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照

4.1节“区域信息设置”。

第5章客户信息维护

客户信息维护菜单包括：客户信息、联系人信息、业务往来和客户呼叫中心。

5.1 客户信息

单击“客户信息维护”/“客户信息”选项，弹出如图1.9所示的界面，该界面主要实现客户信息的添加、修改及删除等常规设置。

图1.9 客户信息

●添加

单击【添加】按钮，系统自动生成客户编号，在客户名称、客户地址等文本框中输入相应的客户信息，企业类型、性质及资信等通过下拉按钮进行选择，最后单击【保存】按钮即保存成功。

●修改

通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要修改的客户信息，单击【修改】按钮，即可在各文本框中进行修改，最后单击【保存】按钮即修改成功。

●删除

通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要删除的客户信息，单击【删除】按钮，即删除成功。