熙攘市场主角中药 咳嗽用药零售终端市场分析

熙攘市场主角中药咳嗽用药零售终端市场分析

核心提示：从三城市合计的数据显示，剂型分布在零售终端以口服液为多，占据六成多的市场，片剂也有11.4%，年初因胶囊事件，胶囊剂的销量一度有所下滑，随着事件的影响慢慢淡化，加上企业质量的提升，胶囊剂也有9.8%的比重。而颗粒剂不超过5%，其他剂型如丸剂、散剂型为服用较麻烦，且口感一般，受欢迎程度不高。(米内网专稿)支气管炎一般分为急性和慢性，急性支气管炎咳嗽较剧，呈阵发性，慢性支气管炎由急性支气管炎未及时治疗，经反复感染，长期刺激造成的，而过敏也是引起慢性支气管炎的重要原因，同时它也是重感冒或流行性感冒的并发症。多在秋冬发作，春暖缓解。

慢性支气管炎是临床上常见病、多发病，以咳嗽、气急为主要症状。带来这些刺激的致病原主要有：吸烟、受凉、伤风、吸人粉尘、机体过敏、气候变化、大气污染等等，刺激使支气管和细支气管一再受到感染，导致这些管道的衬膜变厚，扭曲变窄，并被过多的粘液及管壁过度收缩而阻塞支气管，便逐渐造成慢性支气管炎。

从西医的循证医学临床治疗方式来看，呼吸道感染从消除病原体以细菌、支原体、衣原体等为主。基本上采用西药控制感染、止咳化痰等方案治疗。而从中医的辨证论治而言，则属于咳嗽、喘症、哮症等范畴, 有内感外伤之分。致病原因大多因肺气虚弱，卫外不固、外邪入侵，以致咳嗽反复发作。多采用宣肺止咳，化湿祛痰平喘，调节肺脏功能来治疗。临床上以咳嗽、咳痰每年持续发作三个月以上，并连续2年或2年以上确诊。不及时治疗容易并发慢性阻塞性肺气肿、肺心病等。

疾病的特征决定着该类药物的销售在零售终端占据较大份额，米内网研究团队从中国药品零售监测分析系统(简称RDM系统)抽取北京、上海和广州三个超大型城市的终端数据进行分析，呈现特征如下：

口服液制剂最受欢迎

从三城市合计的数据显示(见图1)，剂型分布在零售终端以口服液为多，占据六成多的市场，片剂也有11.4%，年初因胶囊事件，胶囊剂的销量一度有所下滑，随着事件的影响慢慢淡化，加上企业质量的提升，胶囊剂也有9.8%的比重。而颗粒剂不超过5%，其他剂型如丸剂、散剂型为服用较麻烦，且口感一般，受欢迎程度不高。

图1：3城市合计主要剂型分布

上海集中程度最高，介入壁垒明显

城市集中程度而言，三个城市的厂家CR4和CR8的表现如下(见图2)，北京和广州均属于低集中度分散型市场，上海的整体市场集中度则表现为中等集中程度;而从CR8来看，上海的前8个企业合计垄断了一半以上的市场资源，呈低集中寡占型，另外两个城市产品分散，集中度低。由于该类药物属于常用药，消费者选择物很多时候凭以往服药效果来挑选药物，有一定忠诚度，但同时也会受到店员推荐、电视宣传的影响而改变。

图2：各城市市场集中度对比

中成药担纲，化学药为辅

由于慢性支气管炎容易反复，西药虽然可以迅速控制感染，止咳化痰，但控制反复发作方面稍逊于中药治疗。而中医在治疗咳嗽方面有千年的行医历史，使得国民更为信奉采用中医的方式治疗。从米内网的研究中也明显看出，终端市场中成药占据了8成多的市场份额，而化学药仅占据不超过15%的比重，还有一些保健食品份额非常少。从厂家的数量也可见一

斑，三个城市合计生产和销售化学药的厂家数量不超过150家，而中成药的厂家数量是化学药厂家数量的3倍多。

从三城市合计的中成药和化学药前五品牌(见图3、图4)分布可见，化学药的前五品牌合计占了53.2%的市场，余下一半市场由上百家企业搏杀;而中成药的前五品牌除了一直领先的霸主念慈菴蜜炼川贝枇杷膏以占据中成药市场22.7%的比重一枝独秀外，另外四个领先的品牌份额均未能超过5%且非常接近，前五品牌合计仅为36.5%，厂家众多、品牌众多，市场分散。

图3：3城市合计中成药前五品牌分布

图4：3城市合计化学药前五品牌分布

口服液用药，知名品牌占优势

具体到各个城市口服液品牌情况(见表1、表2)，中成药口服液中，念慈菴蜜炼川贝枇

杷膏、小儿肺热咳喘口服液、强力枇杷露、牛黄蛇胆川贝液和复方鲜竹沥液(祛痰灵)进入三城市合计2012年前五行列，急支糖浆紧跟第六。知名的品牌产品更容易受到消费者的接纳。念慈菴蜜炼川贝枇杷膏凭借多年在该领域的精耕细作，一直保持遥遥领先的势头，尤其在上海，全年以39.9%收官，该企业通过品牌优势，延伸出系列相关产品如润喉糖也取得较为成功。黑龙江五常葵花药业的小儿肺热咳喘口服液通过医院拉动终端消费，在北京市场跻身前三，而在上海市场也进入前五行列，但在广州市场不敌地域龙头老大，表现相对前两个城市略差。强力枇杷露生产厂家众多，在上海以浙江杭州胡庆余堂药业和江苏常熟华葆药业表现较好。广州潘高寿药业的蛇胆川贝液和蛇胆川贝枇杷膏在广州市场垄断优势明显。

化学药口服液市场以外资企业占主导，惠氏制药的惠菲宁、勃林格殷格翰大药厂的沐舒坦通过大量的电视广告，迅速建立知名度，同时大企业的美誉度让消费者接受度大增，两者在三个城市均进入前三行列，而传统用药复方甘草合剂也是广州星群药业借地域优势，在其他同质化企业中脱颖而出。与中成药口服液品牌分布不一样的是，该剂型产品前三品牌基本占据50%以上市场份额，市场集中度更为明显。

表1：3城市中成药2012年口服液前三品牌：

表2：3城市化学药2012年口服液前三品牌：

片剂用药，地域品牌各显神通

片剂市场存在地域品牌销售差异(见表3、表4)。中成药片剂市场中，广东台城制药的止咳宝片近年来表现较好，在北京和广州均进入前三行列，在上海市场也位居第五位。中山中智制药旗下有两个品牌均在前列：克咳片在北京和上海分别进入第三和第一名，在广州也位居第四，在三城市均以绝对优势领先销售同类产品的江西民济药业;而消炎止咳片在广州列席第二，在北京和上海同样进入前十排名，该产品在三城市有将近15家企业一起竞争，中山中智制药在北京表现最好，在广州市场和吉林敖东集团大连药业实力相对均衡、而在上海市场则由贵州寿仙药业领先，同名产品的地域化销售较明显。