中国ERP行业分析报告及各品牌市场占有情况

2013年中国ERP行业分析报告

一、全国软件行业分析

2011年以来，在国家4号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，产业规模超过1.84万亿元，新兴信息技术服务增势突出，中心城市集聚效应明显，2012年，我国软件产业总体保持平稳较快发展，企业数量稳步增加，产业规模持续扩大。据工信部发布数据显示，2012年我国软件产业共实现软件业务收入2.5万亿元，同比增长28.5%。运行中呈现出如下发展特点：

第一、供需：收入快速增长，效益稳定提升

2011年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在国家4 号文等产业扶持政策的推下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，收入保持快速增长势头，月平均增达30% 。2011 年，我国软件产业共实现业务收入1.85万亿元，同比增长32.4%，速虽然较上年下降了8.6个百分点，但仍超过“十一五”期间平均增速4.4个百点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上，实现了“十二五”软件业的良好开局。截止2008年底，全国共认定软件企业超过1．8万家，登记备案软件产品超过5万个，获得计算机信息系统集成资质的企业有2470家，具有信息系统工程监理资质认证的企业达到206家。经过多年精心培育，我国涌现出一批诸如东软集团、浙大网新、海隆软件、中软国际等综合实力较强的龙头骨干软件企业，已有521家企业收入超过亿元，其中收入超过10亿元的企业有40家。

单位：亿元

2003-2011年软件行业营业收入占GDP比重

数据来源：工业和信息化部，国家统计局，世经未来第二、结构：新兴信息技术服务增势突出

我国软件行业结构调整步伐加快。2011年，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864亿和3208亿元，同比增长42.7%和42.2%，增速高于全行业10.4和10.1个百分点，两者占比达到26.5%，比上年同期提高1.9个百分点；嵌入式系统软件增长快于上年，实现收入2805亿元，同比增长30.9% ，比上年同期高15.8个百分点；软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158亿、3921亿、691亿元，同比增长28.5% 、28.4% 、33% 。

2011年我国软件行业分类收入及增速

数据来源：工业与信息化部世经未来第三、区域：产业集聚水平提高，重点省份快速发展

2011年，我国4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008 亿元，同比增长34%，增速快于全国平均水平1.7个百分点，占全国软件业务收入的81%，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，2011年共完成软件业务收入15656亿元，同比增长31.7%，占全国比重达84.8%，江苏、福建和山东等省的增速均超过35% 。

数据来源：工业与信息化部，世经未来

2011年我国软件收入分地区同比增速

第四、软件行业竞争状况分析

我国软件企业对上游的讨价还价能力较低，这是由于软件行业轻资产的特点所决定的。同时，软件行业现有企业间的竞争激烈，据及时资讯数据表明，我国管理软件市场中，2008年管理软件高端市场规模19.98亿元，中端市场94.38亿元，低端市场8.34亿元。由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，造成了同质化较为严重，但是应该看到的是，目前我国软件企业自主创新能力正逐步提高，有望形成多家大型企业，未来在国际竞争中机会越来越大。在下游方面，软件行业的议价能力同产品特点有关系，差异化的产品有较高的议价能力，同质化产品议价能力较弱。在新进入者威胁方面，总体来讲是低端软件威胁较高，高端软件威胁较低，这是有技术门槛所决定的。

二、全国管理软件行业分析

第一、全国管理软件市场规模与增长

赛迪顾问定义的管理软件市场包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、HRM软件、EAM 软件等细分市场。2009年，中国管理软件市场规模总量达到117.45亿元，同比增长17.0%。从2005到2009年的数据可以看出，中国管理软件的市场规模较大，且增速基本在20%左右，以较快的速度增长。

第二、管理软件市场细分情况

可以看出，管理软件的细分产品的增长速度并不均衡，HRM 、CRM细分市场保持了较高的增长速度，尤其是HRM软件市场，市场规模达到了7.61亿元，同比增长21.8%。而ERP 则在软件细分市场中占据了最大的比重，占50.5%，达到59.12亿元。

从软件的平行市场来看，制造业所占的比中较大，达到了43.1%。对于交通行业、建筑行业，也占了将近10%的比例，在各行业中表现突出。并且从数据来看，增长速度较快，仅此于制造业和物流（流通）业，具有较大的市场。

三、软件行业重点政策分析

“十二五”时期，我国软件业发展前景广阔。按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8 大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。预计到2015年，我国软件业业务收入将达到4万亿元，占信息产业的比重将达到25%；软件出口额达到600亿美元；业务收入超百亿的企业超过10家。

《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》

该政策有如下几个重点：

财税政策：对我国境内符合条件的软件企业，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经认定的符合条件的软件企业的进口料件，可享受保税政策；

投融资政策：鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设，加强产业资源整合；发挥融资性担保机构和融资担保补助资金的作用，为中小软件企业提供贷款担保服务；

研究开发政策：发挥国家科技重大专项的引导作用，大力支持软件重大关键技术的研发，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用；

知识产权政策：鼓励软件企业进行著作权登记，进一步推进软件正版化工作。