选股秘籍之一：涨停板选股

选股秘籍之一：涨停板选股

如何选股，相信是很多股民最头痛的问题。有些股友反映，学了很多理论，学的时候很兴奋，到选股的时候，就很茫然了。因为A股市场，3000多只股票，犹如古代的皇帝，后宫佳丽三千，怎么翻牌子，每天晚上都是件困难的事情。股票操作，与皇帝翻牌子有相同的地方，也有不同的地方。相同的地方，都是想选漂亮的，让自己开心的。

不一样的地方，就是皇帝翻牌子之前，这些能够进宫的美女都已经是万里挑一，几乎不存在数据造假、坑蒙拐骗、黑天鹅事件，而且，每天晚上还有秘书代为初选，皇帝只要在有限的数量里捡一块即可，风险可控，不存在被套牢或者割肉的风险。

股民选股票可不一样，第一，没有秘书帮助初选。自己得进行海选，海选的工作量实在太大。第二，自己得对选择的结果承担风险。选得好，很快盈利；选得不好，就把自己套上了。最怕的就是遇到地雷呀、黑天鹅之类的问题股，弄不好，连吃18个跌停，还看不到尽头。

俗话说，没有交易就没有伤害，一旦参与交易，风险就如影随形，想跑也跑不了。

究竟如何选股，坊间有很多版本。比如说，基本面选

股、热点题材选股、消息选股、公告选股、高配送选股、填权选股，等等，八仙过海各显神通，各有各的优缺点。但具体执行起来，何去何从，莫衷一是。因为外部环境是动态的，一段时间流行价值投资，一段时间流行热点题材，一段时间流行龙头妖股。变化太快，让人难有定力。

我这里介绍一种选股方法，可以大大减少海选的工作量，而且还能选到强势股，如果运气好，还能搭上妖股的便车。这种选股方法就是从涨停板里选股。简称“涨停板选股”。在讲述“涨停板选股”之前，先讲两个常识。

常识一：A股市场的交易制度。

大家知道，A股市场与世界上其他市场不一样的地方，有三个比较突出，一是有涨停板的制度，每天最多涨10%，最多也只能跌10%。二是必须先持有股票，而且还是当天这个交易日以前买入的，才可以卖出。当天买入的股票，当天不能卖，必须等到下一个交易日才能卖出，这叫做

“T+1”。第三，如果手里没有股票，那就不能卖出。虽然现在一小部分股票可以“融券”，就是向证券公司借来一定数量的股票，当天卖出，今后再买回同等数量的股票才算完成一个交易。但能够进行“融券”的标的很少，再说，你想“融券”的时候，证券公司也不一定能够满足你。这是常识，但必须先讲清楚，否则如果有外国的股友读了这一节会感到茫然。

常识二：A股市场有四大主流资金。

第一类是机构，包括公募、部分私募基金、券商自营等。这些机构的优点是信息资源丰富，调研团队齐备，资金比较庞大，同时必须执行政府的行政命令，体现国家意志。其操作的风格一般是稳打稳扎，建仓时间较长，拉升时间也比较长。涨停板有，但不多。出货也较为缓慢，不会暴涨暴跌。多数情况下是慢牛缓升，是典型的农耕文明代表，讲究精耕细作，注重细水长流。

第二类是游资，包括部分私募基金。这些资金来无影去无踪，聚合很快，撤离也如旋风，是典型的草原游牧文化，哪里水草丰美，就往哪里迁徙，定无居所，动作迅捷。其操作手法犀利，快速建仓、快速洗盘、快速出货。近年来，常用昨天涨停、今天跌停，明天又涨停的手段，翻云覆雨。一般情况下，以连续的涨停板拉升，最容易出现连续暴涨之后快速暴跌。

第三类是QFII，这类资金规模受管控，增加资金必须经过批准，但进进出出的操作完全自主。其投资风格与第一类资金有相同的地方，就是他们一般注重公司的基本面，喜欢那些盈利状况比较稳定的企业，属于新时代的海盗，身体里流的都是“海盗”血，他们既讲究操作的计划性，又有强烈的趋利性，属于无利不起早的爷们，是海洋文明的代表。

第四类资金就是散户，包括大部分公众投资者。这部分资金，掌握的信息资源有限，进进出出非常方便。但无法形成合力，作为追涨杀跌的主力军，对暴涨暴跌起到强烈的助力作用。因此，这部分资金往往把自己戏称为“韭菜”。

了解这常识之后就知道怎么选边站队的问题。选边站队，就是指你的交易风格，是附和温和的大机构还是跟随凶猛的游资？是学习海盗的精神，还是甘愿做韭菜？这个问题不搞明白，就没有办法再往下走。很多人就是因为站错了队而两头挨耳光。

第一，选择与大机构站队。那就要仔细研究股票的基本面，选择那些盈利能力稳定的个股，而且股票的流通盘还不能太小，资金流进流出必须适合大资金操作。建议等60均线稳步朝上时再介入。介入之后，只要不跌破60日均线这个大趋势，就不要频繁进出。适合上班族没有时间看盘或者性格比较稳重温和的投资者。但如果60均线朝下，且十天半月还不能掉头朝上的，不管是陡峭朝下还是温和朝下，此股已经是没有娘的崽，即没有资金关照的对象，要尽早做个了断。

第二，选择与游资为伍。游资追求热点、追求题材概念、追求成长性、追求流通盘相对较小的个股。游资最喜欢操作的对象之一就是次新股。次新股一般上市时间较

短，因为筹码锁定的因素，没有大规模解禁的压力，没有大股东减持的风险，加上流通市值相对较小，特别适合游资短线操作。这些股票的波动特点就是股性较活跃，只要大盘行情稍微好点，多有涨停板的表现。考察股性强不强，看是否有涨停板就知道。考察这个游资实力的强弱和人气的旺衰，看是否有连板即可。当然，游资这里面也包括一部分私募基金和券商自营资金。因此一些在历史上表现妖异的个股在调整到位之后，往往也会有一定的表现，表现之一就是底部起来就是涨停板。为什么在底部起来就有涨停板，是因为老庄家开始活动了，老庄家与标的个股的控股股东以及公司管理层合作多年，已经达成默契。老庄家之所以出手不凡，是因为股份公司会配合出利好消息，胸有成竹，所以气度恢弘。这部分资金入驻的板块股票，一般很会借助外力，即一旦出现政策利好或者题材热点，就会立即干柴烈火，迅猛上涨。即便大盘在下降通道里，这些个股也会有卓越的表现，因此就会出现所谓的“结构性行情”。做完一波，资金撤出，该板块或者个股就会偃旗息鼓，大军过后寸草不生，可能几年都没有人问津，比如江阴银行、贵州燃气等。这边厢偃旗息鼓之后，那边厢又开始红杏出墙，小荷才露尖尖角，游资开始了新的板块新的龙头。资金不能闲着，必须寻找战场，这就是“结构性行情”的轮换。