我国商业银行竞争力研究分析报告(doc 9页)

我国商业银行竞争力研究分析报告(doc 9页)

2004年度中国商业银行竞争力研究分析报告

中国商业银行竞争力研究中心

■立足现实，着眼未来，客观评价和分析当下中国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力的强弱，引导中国银行业抓住机遇，保证平稳过渡，并争取在国际金融竞争中居于有利地位，对于我们制定竞争策略、维护金融业健康发展至关重要，也对深化金融体制改革具有全局性意义。

■从综合竞争力看，招商、民生、浦发为第一档次；建行、中行、

兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深发展、农行为第三档次。

中国商业银行竞争力研究的理论依据

目前，竞争力研究已经受到各国政府的普遍重视，成为世界性的学术热点研究问题之一。其中关于竞争力最权威诠释是日内瓦的世界经济论坛（world economy forum，WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（International institute for management development，IMD）的竞争力评价方法和指标体系的研究（主要从事国别间的国际竞争力研究），提出了竞争力方程，涉及8个领域（国内经济实力、国际化程度、政府管理、金融环境、基础设施、管理程度、科学技术、人口素质）的近300个指标；其公布的年度国家竞争力报告，越来越得到经济学界和各国政府的认可，日益引起各国的重视。

WEF将企业竞争力的定义为"比其竞争对手创造更多财富的能力".不难

看出，企业竞争力的强弱最终要通过盈利来体现。商业银行作为经营货币的特殊企业，创造价值能力也应成为其竞争力表现的核心。

故此，我们将商业银行竞争力定义为：商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力；是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。

根据WEF和IMD的竞争力方程：

竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程

这里所谓资产说的是一种现实存在的概念，即竞争力现实的表现。由此可见，竞争力研究主要考察的是两个方面，一是竞争力的现实存在是什么样的，二是这一存在的进程是怎样实现的。其中存在着因果的分析的过程。我们据此来设计研究框架。

商业银行竞争力研究要特别要强调与现有的银行信用评级以及银行绩

效评价相区别。

竞争力评价与银行信用评级区别：一是研究目的不一样，银行信用评级是减少投资人与债券发行人信息不对称，对象是投资人，目的是揭示风险、风险管理。竞争力评价是实现银行可持续发展，对象是银行，目的是帮银行找问题。二是研究方法也不一样。

竞争力评价与现有的银行绩效评价区别：银行业绩评估只是银行竞争力的外部表现，即银行基于自身的竞争优势和竞争资源，在过去和现在的市场竞争中的结果和地位。主要集中于银行财务会计指标和市场指标两大类。然而，仅仅这两类指标不可能全面反映银行竞争力的真实内涵。因为财务指标反映的是银行过去和现在的竞争状况和业绩，可以用来分析和评估以前的行为和决策，

参考监管机构的考评方式及各方面相关资料，对各商业银行这两个方面的情况进行了综合评分。

六、本次商业银行竞争力评价以所有银行2003年度的数据资料为基础。2003年12月31日中央政府动用450亿美元外汇储备对中行、建行注资，故此我们根据注资后中行和建行相应指标的变化，做了及时的调整。

七、本次竞争力评价（包括城市商业银行）中使用的资本充足率数据，均采用2004年度银监会颁布的最新资本充足率的核算方式进行调整。

全国性商业银行竞争力的总体态势分析

从综合竞争力看，呈现清晰的四个等级。

招商、民生、浦发为第一档次

建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二档次

工行、光大、深发展、农行为第三档次

广发为第四档次

从现实竞争力看，四个等级也很明显，建行、中行因外汇注资和巨额坏帐剥离，而位列第一档次。

招商、民生、浦发、建行、中行为第一档次

兴业、华夏、交通、中信为第二档次

工行、光大、深发展、农行为第三档次

广发为第四档次

从潜在竞争力看，三个等级较为明显，国有商业银行竞争力提升任重道远。

招商、民生高居第一档次

浦发、建行、中行、兴业、华夏、交通、中信、工行、光大、深发展可划归为第二档次，其中浦发、华夏略显突出一些

农行、广发为第三档次（见图2）

国有商业银行改革加速，建行、中行的现实竞争力提升

2003年12月31日国务院决定在中国银行和中国建设银行实施股份制改造试点，并拨出450亿美元国家外汇储备为银行补充资本金，这一重大决策体现出中国政府积极推动金融改革和打造"真正商业银行"的坚定决心。本次国务院对商业银行注资意味着我国银行管理方法和货币政策手段的重大变化。国务院向两家大型国有独资商业银行进行注资，其意义不仅在于充实资本金，更重要的在于是一个重要的信号，表明中国商业银行的改革将进入一个加速阶段。

根据银监会颁布的最新的资本充足率的核算方法计算，截至2004年

9月30日，建行的资本充足率高达8.19%，在16家全国性商业银行中位列第

二（恒丰第一，15.14%），在参评银行中位列第一。中行的资本充足率达7.39%，

在参评银行中位列第三。

2004年6月30日，中行、建行与中国信达资产管理公司签署一个价值2787亿元的不良资产转让协议。这是继450亿美元的外汇注资以来，本届政府为先行股改的中建两家银行第二次提供免费的"最后晚餐".至2004年9月底，建行和中行按五级分类的不良贷款率为3.88%和4.55%，分别位列14家参评银行的第7位和第8位。甚至已经大大低于10家股份制银行的平均水平6.47%.

资本充足率迅速上升以及巨额不良资产的剥离，使得建行和中行的现实竞争力陡然跃升至14家参评银行的第3位和第4位。与此形成鲜明对比的是，建行和