从移动宽带向数字化服务转型

移动宽带，以转型之名（附后记）

前言：这次TMF大会主题是Digital Business，谈MBB貌似没有跟上潮流，但实际上如果割断数字化服务与当前正在经历巨大增长的MBB之间的联系，恐怕也只是空中楼阁和无本之木。本文试图说明，MBB在它传统的connectivity性质之外，还具备向Digital business转化的性质，而对运营商而言，发掘并把握这种性质正是向Digital business转型的关键。

1.移动产业演进路线图

每当我们讨论移动互联网总是充满歧义。2008年之前，这个词通常指WAP或者imode，又被成为围墙花园。在研究文献里围墙花园默认是运营商控制的。2008年后，随着ios和android的兴起，移动互联网变成了本地应用生态的代名词。实际上，被操作系统所控制的这种模式只不过是另一种围墙花园罢了。于是，当终端和网络瓶颈移除后，PC 时代成长起来的互联网巨头如facebook，AMZ以及BAT等宣称它们才是真正意义上的移动互联网玩家，这在某种程度上否定了移动互联网独立存在的意义，在片子里我也认为，移动互联网只是互联网的一个阶段，甚至不能说是一个独立的子集，并不能拿来与互联网对应。

争议与“热核战争”仍在继续，但移动产业不会因此停下自身演化的脚步。以O2O的繁荣为界，此前的移动产业是由网络、终端、应用（包括app和OTT）三者构成的相对独立的生态系统，此后的移动互联网开始打破原有边界，破坏掉或重新发明零售、教育、健康、交通等传统产业，于此同时自身也被改变。

因此，我们看到移动互联网进入internet of everything （万物互联）阶段。；利用宽带、云、M2M、大数据分析等技术将人、物品、地点和数据广泛互联，从而可以交付某种特定的流程。顺便说一下，IOE主要是思科在鼓吹，我听了袁道唯老师的理解觉得很对，这个process就是IOE与IOT（物联网）的区别所在，它的本质是用户需求，我们的

需求其实不是一个个点，而是由若干点组成的流程，比如打车软件，它看似满足的仅仅是打车需求，实际上它完成了确定位臵、查找周边出租车、下订单、沟通交流、完成交易等多个环节，最终构成了用户需求的满足。未来需要被连接起来的不仅仅是这样一些微观上的点，这是万物互联的空间，大家自己想。

2.连接驱动一个新世界的繁荣

一个数字与实体相融合的新世界正在浮现。用户被臵于世界的中心，这是因为他们通过团结一致重获消费者权力（想象“全世界无产阶级团结起来”吧），并且，他们是让融合（包括跨行业融合和两个世界融合）发生的根本驱动力和唯一可能的推手。

我们在左边的图里看到三个圈。最里面的那个圈是传统意义上的TMT生态系统或数字世界，某种程度上来说它已经融合的比较充分了。我们还可以看到最外面的那个圈，它是被分割为一个个垂直行业的传统世界，他们正通过在生产侧和消费测部署大量的传感器来拥抱这个高度互联的世界。

最终，内外两个圈以消费者的名义相互融合了。关键正在于中间那个圈，是指通过互联网和各种联网设备将其服务形态和业务模式数字化。在这个过程中，facebook，google，BAT等互联网企业，也许还包括少数运营商和传统行业的巨头将扮演把关人角色，仍然以消费者的名义（挟天子以令诸侯）。这就是平台。

3.然而，运营商丧失了重要性和利润

运营商，作为这个高度互联世界的基石，意图通过connecting（作为动作）去创造价值却在逐步丧失其在connection（作为状态）中的重要性，也未能在connected ecosystem中获取相应的价值份额。毫无以为，越来越多的节点通过运营商的网络连接起来进而连接数快速增长，但问题在于，单个连接的价值却在快速下降。下面是三个原因：

首先，运营商在从话音向MBB转型的过程中失去了网络效应。想想，话音业务是如何为用户和运营商创造价值的。正如众所周知的梅特卡夫定律所指，电信网络的价值与该网络的用户节点数的平方成正比。一旦你加入网络，你和运营商不需要做任何额外的动作，在网络的潜在用户看来，这张网络对它的吸引力和价值都提升了。这种没有伴随着任何成本发生而价值得到提升的现象，就被称为网络效应。话音是这样子的，但MBB…我必须提醒大家，用户购买MBB是为了使用OTT业务。某种程度上，OTT业务正如话音业务那样受益于梅特卡夫定律。网络效应的来源是“用户网络”，通常与“业务网络”相伴随而非“物理网络”。

第二，运营商在从零售到批发的转移过程中可能会丧失用户界面。中国电信行业最大的棉花就是MVNO的到来。这不是一个新概念，但是一个新时代。因此我看到京东、阿里巴巴、百度、联想等各自以其自己的方式进入这个市场。另外，他们的尝试收到了政府的鼓励。一旦成为批发商，运营商会丧失在用户界面上的差异性并最终失去它，尽管确确实实是这些基础运营商在连接世界。

第三，运营商还可能丧失资产控制权，如果政府认为网络运营是一门公益事业而非公司业务的话。这也与中国正在进行的改革和管制风向的变化有关。

4.转型：三波增长战略

因此，国际上很多运营商都提出了所谓的三波增长。大量的创新型产品和解决方案可以被归为所谓的数字服务，包括垂直的、水平的，B2B的、B2C的和B2B2C的，面向消费者的和面向企业的，等等。

但是，中短期来看，MBB仍然是最实质性的增长领域。Gartner预计到2018年数字服务在全球运营商整体收入中的占比不会超过15%。

5.移动宽带，绝非易事

事实上，与话音相比，移动宽带具有完全不同的业务特征

从商业模式的角度看，基于智能管道的精细化控制是不可或缺的，因为该业务对资源消耗的水平很高，而频谱归根到底仍是有限的。从生态系统的角度看，流量是被内容商或OTT服务提供商产生的，这也不同于话音发生在两个用户之间。从用户消费模式的角度看，流量消费要比话音消费难以预测得多，并且影响最终用户体验的因素也多得多。因此，我们看到下面三个变化：

6.基础设施

基础设施当然是第一个问题

我们为数字世界奠定了坚实的基础，这是我们引以为荣之处。但是，与快速变化的世界相比我们的基础设施恐怕要落后了。我们需要一个端到端整合的新型基础设施以满足融合世界的要求。

首先，基础设施必须包括网络之外的更多组件。我们应该用信息基础设施一词代替网络基础设施。此外，物理基础设施包括物流和实体店也应该被纳入，至少被管理起来，因为线下体验已经是用户体验最为关键的一部分。其次，这些组件和相关的IT系统需要被整合在一个统一的架构下。所有的资源包括网络、云、物理设施等都被臵于同一个资源层，然后由一个统一的管理层来管理和调用。图中被臵于核心的红色部分管理着运营商最宝贵的资源——信息。