客户管理系统使用说明书
(客户管理)ETF交易操作说明客户系统
（客户管理）ETF交易操作说明客户系统根网ETF套利交易系统使用说明书目录1前言 (4)2ETF交易业务准备 (4)3ETF系统客户端的安装 (5)4ETF系统的客户登录及自动升级 (6)5ETF系统功能基本介绍 (6)6ETF系统基本交易功能 (8)6.1证券买卖 (8)6.2篮子买卖 (11)6.2.1一般篮子买卖 (12)6.2.2个人组合宝应用 (18)6.2.3公司组合宝应用 (21)6.3ETF申购赎回 (21)6.3.1ETF申购 (21)6.3.2ETF赎回 (25)7快捷键操作及查询功能 (26)7.1各按钮提供的快捷操作 (26)7.2F1在线帮助 (27)7.3F3切换操作股东 (27)7.4F4批量委托查询 (27)7.5F5查询帐户各项信息 (29)7.6F6隐藏系统 (30)7.7F7查证券行情 (31)7.8F8套利信息显示 (31)7.9F9查询委托及委托撤单 (32)7.10F10套利机会 (33)7.11F12修改交易密码 (33)7.12操作情况查询显示 (34)7.13套利操作情况查询显示 (34)8ETF人工套利及T+0交易 (35)8.1人工套利和T+0交易的特点 (36)8.2人工套利和T+0交易的功能限制 (37)8.3人工套利操作界面 (37)8.4套利参数设置功能 (38)8.4.1基本设置 (39)8.4.2盘口比例设置 (40)8.4.3套利成本设置 (40)8.4.4高级设置 (41)8.5T+0交易人工套利的溢价操作 (41)8.5.1新建溢价套利（股票买入） (41)8.5.2股票买入中 (45)8.5.3ETF申购中 (47)8.5.4基金卖出 (47)8.5.5基金卖出中 (48)8.6T+0交易人工套利的折价操作 (48)8.7未完成套利的继续操作 (49)8.8在套利过程中显示基金行情走势 (50)9ETF自动套利（外挂版本不支持） (51)9.1自动套利执行过程简介 (51)9.2自动套利操作 (52)9.2.1选择ETF代码 (53)9.2.2图形分析 (53)9.2.3数值分析 (54)9.2.4标准盘口套利方式和抢跑盘口套利方式 (55)9.2.5人工启动套利操作 (56)9.2.6系统自动进行套利操作 (57)9.2.7强制启动套利操作 (57)9.2.8提示信息显示 (58)9.3自动套利设置 (59)9.3.1基本设置 (59)9.3.2高级设置 (63)9.3.3更多设置 (64)9.3.4盘口比例设置 (65)9.3.5盘口比例高级设置 (65)9.3.6盘口6设置 (66)9.3.7风险查询与重置 (66)9.3.8延时自动套利 (66)10回放与分析 (67)11套利报告（外挂版本不支持） (69)11.1套利收益报告 (69)11.2套利误差分析 (70)11.3自估收益报告 (70)11.4资产汇总报告 (72)12参数设置 (73)12.1自估风险与收益 (73)12.2板块设置 (75)13辅助功能 (75)13.1ETF篮子证券价格提醒 (75)13.1.1提醒阈值设置 (75)13.1.2提醒信息显示 (76)13.2在线消息提示 (77)1前言ETF交易业务是上海和深圳证券交易所推出的新品种的交易业务。
25175客户流程管理系统(广告公司版)-说明书
25175客户流程管理系统(广告公司版)-说明书(V6.1.1)软件系列：25175数字化企业—客户流程管理系统(v6.1.1)开发公司：慈溪市顺通网络技术有限公司更新时间：2013/7/271. 引言1.1编写目的1.2项目背景2.总体设计说明：3. 系统概述3.1系统建设目标3.2系统功能4.系统使用说明4.1登录界面4.1登录界面4.2权限设置—用户管理4.21相关人员权限4.3客户列表4.4项目列表4.5项目编辑4.6工作人员4.7 项目进度4.8项目打印4.9单个项目制作单5.1单个项目送货单5.2项目送货单5.3项目送货单5.4项目统计5.5金额统计5.6数据备份1. 引言1.1编写目的以“帮助中小企业成功”为理念，面向广告公司管理需要，特别针对我国广告公司的状况度身订造的，是提高广告企业管理水平的普及化、标准化信息管理系统。
帮助企业时时系统的掌握海量客户的各种情况和各个时期动态及服务情况，并可设各种形式的客户关系营销功能及定制各种业务提醒功能。
“可配置多种灵活、个性的手机短信群发功能”从此管理再多客户都同样高效、简单，团队之间将不再有利益和工作矛盾。
时时客户在线聊天，客户跟进实时功能，事件提醒短信、邮件发送等。
1.2项目背景按照《软件管理信息化标准》，结合广告企业在管理过程中的实际需求，建立广告客户管理系统。
2.总体设计说明：1、系统运行平台运行于主流操作系统：Windows Server 2003 / Windows Server 2008数据库：采用通用的关系型数据库SQL Server 作为数据库服务平台2、系统模式系统采用B/S模式，使用主流程序语言，如：编写，实现客户端零维护，将客户、工作情况、生产、广告参数、信息、送货、统计等功能有机集成于一体，提高广告企业管理的总体效率。
3、安全性建立完善的安全保障体系，有效利用系统防护程序防范可能发生的安全隐患，包括安全防注入功能、多种级别用户角色的身份验证措施、完整完善的后台日志记录、IP访问限制等。
博星卓越 电子商务客户服务管理实践系统 说明书
博星卓越电子商务客户服务管理实践系统使用说明书制作：北京博导前程信息技术有限公司目录第一章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统硬件使用介绍 (3)第二章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统管理员端功能使用介绍 (4)2.1 管理员登录 (4)2.2 班级管理 (5)2.3 教师管理 (5)2.4系统初始化管理 (6)2.5个人信息管理 (7)第三章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统教师端功能使用介绍 (8)3.1教师端注册登陆页面 (8)3.2情景管理 (9)3.3课程管理 (10)3.4实验报告管理 (11)3.5实验日志管理 (11)3.6实验成绩管理 (12)3.7邮件管理 (12)第四章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统学生端功能使用介绍 (13)4.1学生登陆系统 (13)4.2学生日志管理 (15)4.3学生成绩管理 (16)4.4实验情景查看 (16)4.5应用管理实践 (16)4.6业务管理实践 (22)4.7统计和分析实践 (27)第一章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统硬件使用介绍本系统采用全新的B/S架构，所有的系统都安装在服务器上，软件对于系统所需的软硬件配置作了最佳的优化，其标准要求如下：服务器端：1、处理器CPU：P4 2.8G（含）以上2、内存RAM：1G（含）以上3、硬盘HD：1G空间（含）以上4、显示设备：1024x768真彩5、操作系统：Win2000 SERVER / WinXP6、数据库：Microsoft SQL Server 2000客户端：1、处理器CPU：Celeron800（含）以上2、内存RAM：64MB（含）以上3、硬盘HD：100MB空间（含）以上4、显示设备：1024x768真彩（含）以上5、操作系统：简体中文版Win98、WinME、Win2000、WinNT、WinXP6、其它：IE6.0（含）以上、Flash 插件 7.0第二章博星卓越电子商务客户服务管理实践系统管理员端功能使用介绍2.1 管理员登录管理进入系统的登陆页面如下图所示：管理员端登陆页面管理员登录的具体操作步骤：1）进入博星卓越移动电子商务开发实训系统登录界面，在“用户名”一栏填写“admin”，在密码一栏输入密码。
CRM客户管理系统使用手册
客户管理手册今天的客户既可以通过传统市场所提供的销售形式接触各类产品，也可以方便地透过互联网找到自己感兴趣的产品。
他们的消费方式由被动接受变为主动选择，这一变化要求企业必须接受这样一个事实：即客户有了比以往任何时候都多的对产品和服务进行选择和比较的机会与权利，客户成了真正的上帝。
这种变化了的市场环境，对企业而言既是挑战也是机遇。
企业如何实现对多渠道销售与服务的集成、统一管理，就需要有一套完整的客户关系管理（以下简称为CRM）的理论与技术实现手段。
CRM系统的实施目标CRM系统的实施在一定程度上改变了企业对市场以及客户的看法。
过去，企业把发展新客户看作是扩大市场的关键因素。
现在，企业不但要重视新客户的发展，更要注重对原有客户的保持和潜力发掘。
通过对客户交往的全面记录与分析，不断加深对客户需要的认识，开发现有客户存在的购买潜力，达到进一步提高销售额，降低成本，增加利润率，提高客户满意程度的目标。
●提高销售额。
利用CRM系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。
●增加利润率。
由于对客户的更多了解，业务人员能够有效地抓住客户的兴趣点，有效进行销售，避免盲目的以价格让利取得交易成功，从而提高销售利润。
●提高客户满意程度。
CRM系统提供给客户多种形式的沟通渠道，同时又确保各类沟通方式中数据的一致性与连贯性，利用这些数据，销售部门可以对客户要求做出迅速而正确的反应，让用户在对购买产品满意的同时也认可并愿意保持与企业的有效沟通关系。
●降低市场销售成本。
由于对客户进行了具体甄别和群组分类，并对其特性进行分析。
使市场推广和销售策略的制定与执行避免了盲目性，节省时间和资金。
CRM的实施阶段目前，实施CRM管理系统的企业都不约而同地将市场、销售与售后服务业务的集成作为项目实施的目标。
从客户关系管理的长远目标来看，这一步骤是十分必要的，但它不是CRM实施的全部内容。
市场、销售与服务的高度集成化确实可以带来业务部门工作效率的提高，但集成化的系统本身并不能加强企业对市场的认识和了解程度，也不能因此密切与客户关系。
系统功能说明书模板
系统功能说明书模板一、概述本系统功能说明书旨在为使用者提供关于系统的详细说明，包括系统的功能、特点、操作方式、维护方法等。
本说明书将帮助使用者更好地理解、使用和维护该系统。
二、系统功能说明1、功能介绍本系统的主要功能是，通过使用先进的技术，实现功能，提高效率。
2、功能特点本系统具有以下特点：（1）易于操作：界面友好，操作简单，用户只需经过简单的培训即可熟练使用。
（2）高效稳定：采用先进的技术，确保系统运行稳定，提高数据处理效率。
（3）安全可靠：数据传输和存储均采用加密技术，确保用户信息安全。
（4）智能提示：系统具备智能提示功能，帮助用户快速解决问题，提高工作效率。
三、操作说明1、登录与退出用户通过输入用户名和密码进行登录，登录成功后即可进入系统主界面。
如需退出系统，请点击主界面右上角的“退出”按钮。
2、主要功能操作本系统主要功能包括等，下面分别进行说明：（1）操作：进入界面，输入相关参数，然后点击“确定”按钮即可完成操作。
（2）操作：进入界面，选择要操作的数据项，然后点击“编辑”按钮进行修改。
修改完成后，点击“保存”按钮即可完成操作。
四、维护说明为确保系统的正常运行，请定期进行以下维护操作：（1）定期备份数据：建议每周对系统数据进行备份，以防止意外情况造成的数据丢失。
（2）更新程序：请定期检查并更新系统的最新版本，以确保系统的稳定性和安全性。
（3）清理缓存：定期清理系统缓存，以提高系统运行速度和稳定性。
（4）检查硬件设备：定期检查硬件设备是否正常运行，如有问题请及时报修。
五、常见问题及解决方案在使用本系统的过程中，可能会遇到一些常见问题，下面列出并给出相应的解决方案：（1）问题一：无法登录系统。
解决方案：检查用户名和密码是否正确，确认无误后再次尝试登录。
如仍有问题，请技术支持人员。
（2）问题二：无法完成某项功能。
解决方案：请检查系统是否正常运行，如有异常情况，请技术支持人员进行处理。
如因用户操作不当导致的问题，请参考操作说明进行修正。
客服系统使用手册
浙商客服中心系统软件使用说明书山东浙商信息科技有限公司版权所有违者必究目录山东浙商信息科技有限公司 (1)1.概述 (3)2 前台业务功能 (4)2.1客户资料管理 (4)2.2.1 概述 (4)2.2.2 主要业务活动说明 (4)2.2工单模块管理 (5)2.2.1 概述 (5)2.2.2 主要业务活动说明 (5)２.３业务知识库 (8)２.３.1 概述 (8)2.3.2 业务活动说明 (8)2.4传真管理(不开放) (9)2.4.1 概述 (9)2.4.2 主要业务活动说明 (9)2.5座席监控 (10)2.5.1 概述 (10)2.5.2 主要业务活动说明 (10)2.6座席软电话 (12)2.6.1 概述 (12)2.6.2 主要业务活动说明 (12)3 后台管理系统 (13)3.1人员管理模块 (13)3.1.1 概述 (13)3.1.2 主要业务活动说明 (13)3.2参数管理模块 (17)3.2.1 概述 (17)3.2.2 主要业务活动说明 (17)3.3知识库管理 (17)3.3.1 概述 (17)3.3.2 主要业务活动说明 (18)3.4系统服务模块 (18)3.4.1 概述 (18)3.4.2 主要业务活动说明 (18)1.概述随着网络集团在国内业务的发展,客户群体的不断壮大、细分，相关业务系统的建设，为了更好的细化客户服务、为客户提供更优质的个性化服务，从而在完成保留老客户的同时，不断发展新客户。
***集团决定在以客户为中心的基础上，委托山东浙商信息科技有限公司建设自己的客服语音系统 , 该系统利用传统企业呼叫中心技术和互联网技术，具有传统联系与在线沟通的特点；并针对集团业务，量身定制的一个集客服用户投诉受理、用户资料收集整理、公司内各业务部门间有关用户问题信息沟通、联络系统。
该系统，可以为客服咨询服务工作提供一个服务平台，并把公司经营中的各类用户反映的问题通过统计报表，实时地传递给指定的接口或人员。
胜威客户电话管理系统-使用说明书
客户电话管理系统简介客户电话管理系统是一款功能强大的电话管理软件，软件界面简洁、美观、大方，运行稳定，操作方便，主要包括以下几大功能模块：∙通话录音：可以自动对来电和去电的通话进行录音（摘机通话自动开始录音，挂机自动结束录音）。
提供录音数据高倍压缩功能(压缩后的语音不失真，一小时压缩录音数据仅占用3MB硬盘空间)。
可以通过内嵌到客户电话管理系统中的微软媒体播放器(Windows Media Player)收听录音文件。
∙通话录音监控：在局域网内的任何一台电脑上运行电话监控系统都可以实时的查看连接电话录音盒的所有线路的通话情况(通话号码，通话类型，通话时长)，可以对任何一部正在通话的线路进行实时监听(通过连接到电脑上的耳迈监听)。
运行电话监控系统需要密码验证(只有管理员帐号可以修改监控系统登录密码)，从而避免了电话监控系统被无关人员非法使用。
∙来电或者去电弹出联系人名片：来电或者去电时自动弹出来、去电号码对应的联系人名片以及与该联系人的交往记录，使得您在通话前就全面了解了联系人的信息，通话交流更加顺畅自如。
∙电脑拨号：鼠标点击一下联系人的电话号码，电脑就可以自动帮助您呼叫该号码，减轻了繁琐的手动按键操作，提高了拨号效率。
∙客户资料管理：您可以把您经常联系的客户资料添加到客户电话管理系统中，也可以导入存放在OutLook,Excel中的联系人。
存储在客户电话管理系统中的客户资料，管理起来更加方便，分类浏览更加清晰，快速查找定位快捷方便。
∙通话录音记录管理：按照今天、昨天、最近一周、最近一月等时间段选项或者来电、去电、未接等通话类型选项分类显示通话记录和录音记录，每一条通话记录都可以编辑相应的通话摘要，更加方便您对通话记录的管理。
∙通话录音记录查询：根据通话时间、通话类型、通话号码、联系人姓名等属性进行灵活的通话录音记录查询，查询结果可以导出至Excel文件。
∙通话记录统计分析：在一定时间范围内，对每条线路的通话进行统计分析，统计指标有：通话总次数、通话总时长、平均通话时长、来电总次数、来电总时长、平均来电时长、平均等待接听时长(从开始振铃到摘机接听的平均等待时间)、去电总次数、去电总时长、平均去电时长、未接总次数，统计结果可以导出到EXCEL文件。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
CRM系统操作说明书
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。
客户管理系统说明书
课程设计说明书学生姓名：许冬阳学号: 0903110107 学院: 建筑工程学院班级: 工管091题目: 客户关系管理系统指导教师：刘卫星职称：系主任2011 年07月11 日第一部分系统简介一、客户关系管理系统：是采用信息技术，使企业市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的管理软件系统。
其核心思想是以”客户为中心”，提高客户满意度，改善客户关系,从而提高企业的竞争力。
二、功能包括:1）资料管理 2）投诉管理 3）日程管理4）统计报表 5）系统维护 6）数据备份第二部分系统分析（一）、设计的目的和意义经济市场中，无论在公司还是企业,对于客户关系管理都实行了信息化管理,客户关系管理主要涉及的管理任务有三个方面：资料管理、投诉管理、日程管理.因此对于客户的管理变得尤为突出,本案例将介绍一个客户管理系统的实例应用，通过设计,进一步掌握该门课的主要涉及方法和具体步骤。
通过完成这个客户管理系统，实现公司企业管理系统的稳定性，易操作性，可维护性以及安全性等。
1、客户管理系统软件的开发工具：Visual FoxPro6.0 中文版2、客户管理系统软件的运行环境：Windows XP等操作系统3。
对设计的系统进行可行性分析和预测具体意义分析：1.通过对用户信息资源的整合，达到资源共享，从而为客户提供更快速周到的优质服务2通过对业务流程的重新设计，更有效的管理客户关系，降低企业成本3。
改进薄弱环节，提高工作效率4.提高企业管理的及时性和准确性(二)系统组织流程图根据客户管理的流程和要实现的具体过程，可建立如下图所示的流程图第三部分系统设计一、客户信息表设计利用数据库设计器将“资料管理”、“投诉管理”、“日程管理" 、“统计报表”和“数据备份"模型转换为Visual FoxPro 6。
0数据管理系统能够处理的具体形式，确定各关系中各个属性的名称和相关约束生成表，现已登录表为例：具体实体关系图如下：表一第四部分功能模块说明(一）用户登录当软件安装完毕后，便可以正式使用本软件系统，启动系统后出现欢迎界面.此时通过该界面窗口用户可以进行用户名和登录密码的确认,起到保密作用用户输入用户名以及密码后，即可进入主界面图.如图：点击进入代码：SET PROC TO md5m_uid=ALLTRIM(THISFORM.txtuid.V ALUE)m_pwd=TRIM(THISFORM.txtpwd。
CRM客户管理系统使用说明书.doc
CRM客户管理系统使用说明书1客户管理系统用户使用手册上海泽众软件科技有限公司2011年8月第1章系统简介1.1 系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
1.2 系统目标系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
1.3 系统范围适用于各中小型企业的客户管理。
1.4 系统特点界面设计美观友好规范、完善的基础信息设置信息查询灵活、方便、快捷系统运行稳定，安全可靠第2章运行环境2.1系统开发平台：ASP语言2.2运行平台：Windows 2000/Windows xp/ Windows 20032.3分辨率：最佳效果1024*768第3章系统安装及登录3.1系统安装系统安装之前需要安装sql server2005数据库(sql server2000),并且启动IIS服务,然后双击安装包,下一步安装即可完成.3.2系统登录在IE中输入该系统服务器IP地址:http://118.242.34.102:8080/main.asp,IP地址是服务器的IP 地址,端口默认为8080,点击回车键如下图:输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面登录管理员界面如下图登录市场主管或者市场人员界面如下图。
(CRM客户关系)博星卓越客户关系管理使用说明书
（CRM客户关系)博星卓越客户关系管理使用说明书博星卓越客户关系管理教学实验系统使用说明书(版本：v1.0)制作：北京博导前程信息技术有限公司目录1. CRM系统桌面 (7)1.1. 信息发布 (8)1.2. 信息栏目 (9)1.3. 链接管理 (9)1.4. BBS管理 (9)1.5. 邮箱管理 (9)2. 客户管理 (10)2.1. 客户档案 (10)2.1.1. 编辑客户信息 (11)2.1.2. 编辑联系人信息 (12)2.2. 代理管理 (13)2.3. 潜在客户 (14)2.4. 竞争对手 (17)2.5. 联系人 (17)2.6. 产品管理 (18)2.6.1. 编辑产品信息 (19)2.7. 销量折扣 (19)2.8. 职位折扣 (20)2.9. 客户折扣 (20)2.10. 代理折扣 (20)3. 业务审批 (21)3.1. 审批管理 (21)4. 市场管理 (23)4.1. 市场任务 (23)4.2. 市场跟踪 (25)4.3. 市场活动 (25)4.3.1. 市场活动信息 (26)4.3.2. 市场活动参与者管理 (27)5. 销售管理 (28)5.1. 销售任务 (28)5.2. 销售跟踪 (30)5.3. 销售机会 (30)5.4. 产品报价 (31)5.5. 销售计划 (33)6. 订单管理 (35)6.1. 订单信息 (35)6.1.1. 制定订单回款计划 (36)6.2. 订单执行 (37)6.3. 回款计划 (38)6.4. 订单账目 (39)6.5. 欠款查询 (39)6.6. 催款提醒 (40)7. 财务处理 (42)7.1. 收款管理 (42)7.2. 付款管理 (42)7.2.1. 付款列表 (43)7.2.2. 选择待执行的退货操作 (43)7.2.3. 编辑付款明细信息 (44)7.3. 帐户查询 (44)8. 退货管理 (45)8.1. 退货信息 (45)8.2. 退货执行 (46)8.2.1. 退货单执行退款 (47)8.3. 退货账目 (47)9. 服务反馈 (48)9.1. 服务任务 (48)9.2. 服务跟踪 (50)9.3. 对象挖掘 (50)9.3.1. 对象挖掘 (51)9.4. 关怀建议 (52)9.5. 反馈受理 (53)9.6. 反馈处理 (54)9.7. 知识管理 (55)10. 售后服务 (57)10.1. 产品档案管理 (57)10.1.1. 产品档案列表 (57)10.1.2. 编辑产品档案信息 (58)10.1.3. 产品维修报告 (58)10.2. 维修登记管理 (59)10.3. 维修报告查询 (60)10.4. 回访对象挖掘 (60)11. 维修订单 (61)11.1. 维修订单管理 (61)11.2. 维修订单执行 (62)11.2.1. 维修订单列表 (62)11.2.2. 维修订单执行 (62)11.2.3. 维修订单执行收款编辑 (63)11.3. 维修报价管理 (63)11.3.1. 维修报价单列表 (63)12. 分析决策 (65)12.1. 销售漏斗分析 (65)12.2. 销售情况分析 (66)12.2.1. 销售时间分析 (66)12.2.2. 产品销售分布 (66)12.2.3. 销售构成分析 (67)12.2.4. 销售竞争分析 (67)12.2.5. 销售失败分析 (67)12.3. 销售费用分析 (67)12.4. 市场活动分析 (67)12.5. 员工业绩分析 (67)12.6. 客户代理分析 (68)12.7. 服务维修分析 (68)12.7.1. 客户反馈分析 (68)12.7.2. 客户维修分析 (68)13. 系统设置 (69)13.1. 职位权限设置 (69)13.2. 企业标准设置 (71)13.2.1. 任务状态定义 (71)13.2.2. 进程动作定义 (72)13.2.3. 属性定义 (73)13.2.4. 其他定义 (75)13.3. 日历设置 (76)13.4. 员工客户分配 (77)13.4.1. 选择人员 (78)13.4.2. 客户授权 (79)13.5. 审批流程 (79)13.5.1. 审批流程设置 (80)13.5.2. 新增审批流程 (80)13.5.3. 增加或者修改审批点 (81)13.5.4. 定义入口条件 (82)13.5.5. 审批职位定义 (83)1.C RM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。
CRM客户关系管理系统功能设计说明
CRM客户关系管理系统功能设计说明第一部分: 系统架构设计方案 (2)软件架构： (2)开发平台、工具、应用、数据库： (2)软件结构图： (3)系统设计开发内容 (3)第二部分: 系统功能设计说明 (4)总体说明： (4)客户管理: (6)1.功能说明 (6)2.基本信息： (6)3.功能模块: (6)4.所属客户公式 (6)联系人管理: (7)1.功能说明： (7)2.基本信息： (7)3.功能模块: (7)活动(时间)管理: (7)1.功能说明： (7)2.基本信息： (7)3.功能模块: (8)销售机会管理： (8)1.功能说明： (8)2.基本信息： (8)3.功能模块: (8)订单管理： (8)1.功能说明: (8)2.订单信息: (8)3.功能模块: (8)报价管理 (9)服务管理 (9)1.服务记录： (9)知识管理 (9)费用管理 (9)1.费用记录： (9)2.经手人变更(见客户移交)： (9)客户移交： (9)产品档案管理： (9)1.产品分类： (9)2.产品档案： (9)系统权限设计： (10)1.机构管理 (10)2.人员管理 (10)3.角色管理（权限组管理） (10)4.系统对象管理 (10)5.访问控制列表 (10)基础数据管理： (10)1.客户状态 (10)2.客户类型 (10)3.客户等级 (11)4.客户来源 (11)5.客户行业 (11)6.地区资料 (11)7.联系方式 (11)8.联系方向 (11)9.费用类别 (11)10.用户职务 (11)第一部分:系统架构设计方案软件架构：1.微软的.NET平台2.分布式应用(DAP)3.智能客户端(Smart Client)⏹通过WEB服务器,支持系统自动部署4.系统逻辑分成以下三个层次：⏹数据库层(Data Access Layer)⏹业务逻辑层(Business Logic Layer)⏹用户界面层(UI, Windows Form)✓更好的用户体验5.SQL Server数据库服务器\尽可能提供Access数据库支持6.仅支持WINDOWS操作系统开发平台、工具、应用、数据库：Windows OS 、IIS WEB SERVERWindows .NET PlatformVisual Studio .NET 2005Visual C# .NETSQL Server 2000Rational Rose UML分析设计工具软件结构图：系统采五层分布式架构。
客户管理系统使用说明书
客户管理系统使用说明书客户管理系统使用说明书1：系统概述1.1 介绍客户管理系统是一款用于管理和跟踪客户信息的软件。
通过该系统，用户可以轻松记录客户的基本信息、联系方式和交易记录等，并进行统计和分析，提高客户关系管理效率。
1.2 功能特点1.2.1 客户信息管理系统允许用户输入和更新客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业等，并可客户的照片和联系件照片等，方便进行身份验证和查看。
1.2.2 客户联系记录用户可以记录客户的联系记录，包括客户来访、方式咨询、邮件往来等，并可记录具体的联系时间、方式和内容，方便了解客户需求和沟通历史。
1.2.3 销售机会管理系统支持用户创建和跟踪销售机会，包括客户的购买意向、预计销售金额、预计成交时间等。
用户可以通过系统的提醒功能及时跟进销售机会、推进销售进程。
1.2.4 报表统计分析系统提供多种报表和统计分析功能，用户可以根据需要客户列表、销售进展、销售业绩等报表，以及各种关键指标的统计分析，帮助用户更好地了解客户情况和业务情况。
2：系统安装和配置2.1 硬件和软件要求2.1.1 硬件要求推荐的硬件配置：CPU主频≥2：0GHz，内存≥4GB，硬盘空间≥50GB。
2.1.2 软件要求操作系统：Windows 7及以上版本。
数据库：MySQL 5.7及以上版本。
浏览器：最新版谷歌浏览器。
2.2 系统安装步骤2.2.1 安装包从官方网站或其他可信渠道客户管理系统安装包，并保存至本地硬盘。
2.2.2 运行安装程序双击安装包，按照安装向导的提示进行安装，选择安装路径和数据库配置等。
2.2.3 完成安装等待安装程序完成安装过程，“完成”按钮，系统安装完成。
3：系统登录和基本操作3.1 登录系统打开谷歌浏览器，输入系统的登录地址，并按提示输入用户名和密码进行登录。
3.2 导航菜单系统提供了便捷的导航菜单，用户可以菜单栏上的各个模块，进入相应的功能页面。
3.3 客户信息管理用户可以通过客户信息管理模块，新增、编辑、查询和删除客户信息，还可以客户照片和联系件照片等。
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3．1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。
快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。
如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。
本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。
客户管理系统界面规格说明书
文档状态：[ ] 草稿[ ] 正式发布[ √] 正在修改文档标识：FIT_客户管理系统原型规格说明书_20070420_v0.1 当前版本：0.1作者：徐静完成日期：2007-04-17版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注0.1 徐静邓琳玲，刘清2007-4-20 编写说明：整体页面风格：不需要选定财产分类、项目和币种，只需要选择日期。
1.基础设置1.1.行业类别设置新增删除修改行业类别名称新增：弹出新增窗口1.1.1删除：弹出确认窗口。
文字信息：“确认删除”。
按钮：[确认]、[取消]（以下所有页面删除操作同此处理）修改：弹出修改窗口1.1.21.1.1.行业类别新增保存取消行业类别新增行业类别名称：*文本框保存：返回1.1取消：返回1.11.1.2.行业类别修改保存取消行业类别修改行业类别名称：*文本框保存：返回1.1取消：返回1.11.2.企业性质设置新增删除修改企业性质名称新增：弹出新增窗口1.2.1删除：弹出确认窗口。
文字信息：“确认删除”。
按钮：[确认]、[取消]（以下所有页面删除操作同此处理）修改：弹出修改窗口1.2.21.2.1.企业性质新增保存取消企业性质新增企业性质名称：*文本框保存：返回1.2取消：返回1.21.2.2.企业性质修改保存取消企业性质修改企业性质名称：*文本框保存：返回1.2取消：返回1.21.3.企业重要性等级设置新增删除修改企业重要性等级名称新增：弹出新增窗口1.3.1删除：弹出确认窗口。
文字信息：“确认删除”。
按钮：[确认]、[取消]（以下所有页面删除操作同此处理）修改：弹出修改窗口1.3.21.3.1.企业重要性等级新增保存取消企业重要性等级新增企业重要性等级名称：*文本框保存：返回1.3取消：返回1.31.3.2.企业重要性等级修改保存取消企业重要性等级修改企业重要性等级名称：*文本框保存：返回1.3取消：返回1.31.4.客户级别新增删除修改客户级别名称新增：弹出新增窗口1.4.1删除：弹出确认窗口。
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客户管理系统使用说明书
安装与配置
附加SQL Server 2000数据库
（1）将DataBase文件夹中的两个文件拷贝到SQL Server 2000安装路径下的Data文件夹中。
（2）打开SQL Server 2000中的“企业管理器”，然后展开本地服务器，在“数据库”数据项上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“所有任务”/“附加数据库”菜单项。
（3）将弹出“附加数据库”对话框，在该对话框中单击“”按钮，选择所要附加数据库的.mdf文件，单击“确定”按钮，即可完成数据库的附加操作。
程序使用说明
主要功能
客户管理系统主要由基础信息维护、客户信息维护、客户服务、信息查询、系统管理和帮助信息等几个功能模块组成，规划系统功能模块如下：
❑基础信息维护模块
该模块主要包括区域信息设置、企业性质设置、企业类型设置、企业资信设置、客户级别设置和客户满意程度设置6部分。
❑客户信息维护模块
该模块主要包括客户信息、联系人信息、业务往来、客户呼叫中心4个部分。
❑客户服务模块
该模块主要包括客户反馈、客户投诉两个部分。
❑信息查询模块
该模块主要包括客户信息查询、联系人信息查询、客户反馈满意度查询和客户投诉满意度查询4部分。
❑系统管理模块
该模块主要包括增加操作员、密码修改、退出系统3部分。
用户在使用《客户管理系统》之前，应注意以下事项：
（1）系统管理员用户名为mr，密码为mrsoft。
（2）本系统用到了加密锁，在运行本系统前，请安装加密锁的驱动程序，然后将加密锁插入到机器上，参照文档将数据写入加密锁的方法，将数据写入到加密锁中，将登录模块中判断加密锁数据的代码改成写入的数据即可。
业务流程
使用本系统时，请按照以下流程操作：
（1）在“系统管理”菜单中添加管理员。
（2）在“基础信息维护”菜单中添加基本信息。
（3）在“客户信息维护”菜单中添加客户信息、联系人信息及业务往来信息等。
（4）在“客户服务”菜单中添加客户投诉信息及反馈信息。
（5）在“信息查询”菜单中可查询客户信息、联系人信息、客户反馈及投诉信息。