《金融营销学》教学大纲
金融服务营销教学大纲
金融服务营销教学大纲一、课程背景本课程旨在为学员提供金融服务营销领域的综合知识和实践技能。
通过本课程的研究，学员将了解金融服务营销的基本概念、重要原则和实际应用，能够运用市场营销理论与方法，有效推广金融产品和服务。
二、课程目标1. 了解金融服务营销的基本概念和重要原则；2. 掌握金融服务市场的特点和趋势；3. 研究市场营销理论和方法在金融服务领域的应用；4. 培养分析和解决金融服务营销问题的能力；5. 提升金融服务营销策略的制定和实施能力。
三、课程大纲1. 金融服务营销导论- 金融服务营销的定义和意义- 金融服务营销与传统市场营销的区别- 金融服务市场的特点和挑战2. 金融服务市场分析- 市场规模和结构分析- 目标客户群体的识别与定位- 竞争对手分析和竞争策略3. 金融产品和服务推广- 产品和服务定位与差异化- 价格策略和定价模型- 市场传播策略和工具4. 金融服务质量管理- 金融服务质量的概念和重要性- 服务质量评估和改进方法- 客户关系管理和忠诚度建立5. 金融服务营销的未来趋势- 科技创新与金融服务营销- 社交媒体在金融服务营销中的应用- 可持续发展与金融服务营销四、教学方法本课程以案例分析、小组讨论和实践演练为主要教学方法，注重理论与实践的结合。
通过分析真实案例和实际场景，引导学员掌握金融服务营销策略的制定和实施能力。
五、评估方式课程评估将采用多种方式，包括课堂表现、小组项目、个人论文等。
通过综合评估学员在金融服务营销方面的理论掌握能力和实践能力。
六、参考资料1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management. Pearson.2. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill Education.3. Croft, R. (2015). Financial Services Marketing. Routledge.以上为金融服务营销教学大纲的内容，希望能够为学员提供全面的金融服务营销知识和实践技能，使学员能够在金融服务行业中具备竞争优势。
《金融服务营销》教学大纲
《金融服务营销》教学大纲本课程是市场营销金融营销方向专业的专业主干（核心）课程，也是我校创品牌体现金融特色的“特色专业课”。
它以培养应用型、实用型的金融营销经理为目标。
通过《金融服务营销》课程的教学，将前期的营销知识融会贯通，增加对金融市场运行、金融机构经营的认识；既有优良的心理素质和道德品质，又有较强的专业能力；能在金融机构从事市场营销实务，如产品设计与开发、客户开发与维护、营销策划、团队管理等工作，成为有一定竞争能力的金融营销职业经理人。
课程实践性较强，理论联系实际的教学方法贯穿于教学的全过程，在课时安排上，除了理论讲授以外，还需要安排相当的实践、实操内容。
在教学中穿插案例教学、项目教学和小组讨论来加强的学生实践能力。
同时我们还聘请其他院校教授和金融机构高层经理为金融营销专业的客座教授，定期为学生开办金融营销讲座，介绍金融发展动向和不断发展变化的实践经验。
一、课程性质（1）金融营销是市场营销学和金融市场学融合的学科交叉课程，以银行（为主）、证券和保险三大金融业为对象，运用市场营销以及服务营销的理论，研究和揭示金融行业营销管理与实务，属于适应金融服务发展需要的新型知识领域，未来发展空间大，但也需要教师不断探索和创新，不断完善课程的理论体系。
（2）本课程是市场营销金融营销方向专业的专业主干（核心）课程，对于学生专业能力的培养和就业适应性的增强起着重要的作用。
同时本课程也是我校创品牌体现金融特色的“特色专业课”，适宜作为为金融专业的专业选修课和全校的公共选修课。
（3）以培养应用型、实用型的金融营销经理为目标。
通过本课程的教学，使学生能够将营销知识融会贯通于金融行业，培养作为职业营销人员的基本素养，掌握基本的操作技能，满足金融行业对营销人才的需求。
二、课程目标和任务通过本课程的学习，要求学生能够根据金融行业的特点，了解金融市场战略规划思想与方法，熟悉与商品营销不同的营销策略特点与方案策划，掌握开发客户的方法技巧。
金融营销教学大纲
金融营销教学大纲一、引言• 1.1 课程背景• 1.2 课程目标• 1.3 课程结构二、金融营销概述• 2.1 金融营销定义• 2.2 金融营销的重要性• 2.3 金融产品的特点和市场需求三、金融产品开发与定价• 3.1 产品开发过程• 3.2 产品定价策略• 3.3 定价模型和方法• 3.4 产品生命周期管理四、金融销售与推广• 4.1 销售渠道选择与管理• 4.2 销售团队构建与管理• 4.3 销售技巧与沟通能力• 4.4 金融产品推广策略五、客户关系管理• 5.1 客户关系管理的理论基础• 5.2 客户关系管理的重要性• 5.3 客户关系管理的策略与实施六、市场调研与分析• 6.1 市场调研方法与工具• 6.2 市场分析与竞争对手分析• 6.3 市场营销策略制定七、金融服务品质管理•7.1 金融服务品质定义与特点•7.2 金融服务品质管理的重要性•7.3 金融服务品质管理的策略与实施八、金融营销的风险管理•8.1 金融营销风险的定义与分类•8.2 金融营销风险管理的方法与工具•8.3 金融营销风险管理的策略与实施九、案例分析与实践教学•9.1 案例分析方法与步骤•9.2 金融营销实践教学的设计与实施•9.3 学生小组参与的实践项目十、学术研究与前沿领域•10.1 金融营销学术研究的现状•10.2 金融营销学科的前沿领域•10.3 学术研究与实践之间的联系与展望十一、课程总结与评估•11.1 课程总结•11.2 学生评估和反馈•11.3 课程改进的建议以上是《金融营销教学大纲》的详细内容。
课程将全面介绍金融营销的概念、方法、工具和技能，旨在培养学生的金融营销意识和能力，使他们能够在金融领域应对市场变化和业务挑战。
通过理论讲解、案例分析和实践教学等方式，帮助学生深入了解金融营销的理论基础和实践应用，提高其金融业务能力和职业素养。
金融营销学 教学大纲
金融营销学教学大纲
金融营销学教学大纲
引言：
金融营销学是一门研究金融机构如何通过市场营销手段来推动业务发展的学科。
随着金融行业的不断发展和竞争的加剧，金融营销学的重要性日益凸显。
本文
将探讨金融营销学的教学大纲，以期为相关专业的教学提供指导。
第一章：金融营销学概述
1.1 金融营销学的定义和意义
1.2 金融营销学的发展历程
1.3 金融营销学与传统营销学的区别与联系
第二章：金融市场与金融产品
2.1 金融市场的分类与特点
2.2 金融产品的分类与特点
2.3 金融市场与金融产品对营销策略的影响
第三章：金融消费者行为
3.1 金融消费者行为的基本理论
3.2 金融消费者的特征与分类
3.3 金融消费者行为对金融产品定价与推广的影响
第四章：金融营销策略
4.1 金融市场定位与目标市场选择
4.2 金融产品定价与定价策略
4.3 金融产品推广与宣传策略
4.4 金融渠道选择与管理
4.5 金融服务与客户关系管理
第五章：金融营销的创新与发展
5.1 金融科技对金融营销的影响
5.2 金融营销的数字化转型
5.3 金融营销的社交媒体营销策略
结语：
金融营销学作为一门重要的学科，对于金融机构的发展至关重要。
通过本文的教学大纲，希望能够为相关专业的教学提供指导，培养出具备金融营销能力的人才。
同时，随着金融行业的不断变革和发展，金融营销学也需要与时俱进，不断创新和发展，以适应新时代的需求。
《金融营销学》教学大纲
《金融营销学》教学大纲二、课程的对象和性质本课程是金融学专业的专业选修课。
金融营销学的教学对象是已经掌握了商业金融经营管理，宏观和微观经济学，货币金融学，财务学，国际金融学和会计学等基础理论知识的高等学校的本科学生。
三、课程的教学目的和要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。
四、授课方法多媒体教学为主，运用多媒体课件并将部分影、音资料结合起来，改善教学效果。
运用案例教学。
商业银行业务管理是一门应用性较强的课程，进行案例研究并采用案例的教学方法是十分必要的。
通过案例教学，不仅可使理论的讲授变得生动活泼，具有启发性，而且有利于学生尽快掌握抽象的理论，并能灵活运用，举一反三。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章营销在金融服务领域的作用课时安排：2课时教学要求：本章要求学生掌握金融营销的含义与要素。
理解金融服务的特点。
了解影响金融服务的市场因素。
教学重点和难点：本章教学重点是金融营销的含义与要素,金融服务的特点。
教学难点是金融服务的影响因素。
教学内容：第一节：金融营销的含义与要素1.营销的含义2.金融营销的含义3.金融营销要素第二节：金融服务的特点1.金融服务的特点2.金融营销的任务第三节：影响金融营销的市场因素1.金融营销的发展过程2.金融营销发展的动因3.金融营销的应用第二章消费者行为和市场细分课时安排：4课时教学要求：本章要求学生掌握金融市场细分，保险市场细分。
理解金融服务的消费者行为。
了解特定市场的细分原则。
教学重点和难点：本章教学重点是金融服务市场的细分。
教学难点是金融市场细分的方式。
教学内容：第一节：消费者行为和态度1.有关金融服务的因素2.外在因素3.内在因素4.消费过程第二节：金融市场细分1.市场细分的概念2.市场细分的意义3.市场细分的原则4.市场细分的标准第三节：保险市场细分1.保险市场细分原则2.保险市场细分的实例第三章营销研究课时安排：4课时教学要求：本章要求学生掌握金融服务领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用。
金融营销教案
金融营销教案一、引言本教案旨在为金融机构的营销团队提供一套有效的教学大纲，以帮助他们更好地理解和应用金融营销的原则和技巧。
金融营销是指金融机构通过市场营销手段来推销金融产品和服务，以满足客户需求，提高市场竞争力和业绩。
本教案将从金融营销的基本概念和原则出发，逐步介绍金融营销的策略和技术，并提供案例分析和实践指导，帮助学员掌握金融营销的核心要点和操作技巧。
二、学习目标1.理解金融营销的概念和原则；2.掌握金融产品和市场的分析方法；3.熟悉金融营销策略的制定和实施；4.学会运用市场调研和客户关系管理工具；5.了解数字营销和社交媒体在金融营销中的应用。
三、教学大纲1. 金融营销概述• 1.1 金融营销的定义和意义• 1.2 金融营销的发展趋势和挑战• 1.3 金融产品和服务的分类和特点• 1.4 金融市场的结构和特点2. 金融产品和市场分析• 2.1 产品分析方法和工具• 2.2 客户需求分析和市场定位• 2.3 竞争对手分析和差异化定位• 2.4 市场规模和增长率的评估3. 金融营销策略• 3.1 分销渠道的选择和管理• 3.2 定价策略和数量策略• 3.3 促销策略和品牌建设• 3.4 市场推广和广告传播4. 市场调研和客户关系管理• 4.1 市场调研方法和工具• 4.2 客户分析和客户细分• 4.3 客户关系管理和客户满意度• 4.4 投诉处理和售后服务5. 数字营销和社交媒体的应用• 5.1 数字营销的基本原理和方法• 5.2 搜索引擎优化和搜索引擎营销• 5.3 社交媒体平台的选择和管理• 5.4 社交媒体的广告投放和品牌营销四、教学方法本教案将采用多种教学方法，包括课堂讲授、案例分析、互动讨论和小组作业等，以促进学员的参与和思考。
同时，教案还将提供相关的学习资源和参考资料，供学员在课后深入学习和实践。
五、评估方式为了评估学员的学习成果和理解程度，本教案将采用以下评估方式：1.平时表现评估：包括课堂参与、小组讨论等；2.作业评估：包括个人作业和小组作业；3.考试评估：综合考察学员对金融营销知识的理解和应用能力。
(金融营销)教学大纲
《金融营销》教学大纲前言本课程是为适应XX财经学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程，是金融系各专业学生必修的课程之一。
本课程修读对象为金融系各本科、专科专业学生。
该课程旨在使学生了解和掌握从事银行营销工作所必须的营销学专业知识，包括金融营销的基本理论和基本方法、金融营销的基本战略和策略等内容。
具体来讲，它应包括：金融营销观念、金融营销环境分析、金融营销市场分析、金融营销战略和计划、金融营销策略及组织管理系统等内容。
本课程以我国金融实践及金融理论为依据，在借鉴国内外科研成果的基础上，注重理论与现实的紧密结合，讲授内容包含许多案例，力争向学生传授一些操作性强、运用X围广的理论与原理，重点内容是金融营销的战略研究和策略选择。
本课程的先导课程是货币银行学、保险学、投资学等专业基础课程。
《金融营销》教学大纲目录教学内容 (1)第一章金融营销概述 (1)第二章金融营销观念 (2)第三章金融营销环境分析 (3)第四章金融市场调研 (3)第五章金融营销市场分析 (5)第六章金融营销战略 (6)第七章金融营销计划 (7)第八章金融产品策略 (8)第九章金融产品定价策略 (9)第十章金融产品分销渠道策略 (10)第十一章金融市场促销策略 (11)第十二章金融营销组织及管理系统 (11)重点章节(重要问题) (13)参考书目 (14)课时分配 (15)3 / 18教学内容第一章金融营销概述教学要求：本章要求掌握金融营销的概念、了解金融营销的特点、把握金融营销的任务、熟悉金融营销管理系统及其运作，并深刻领会金融营销的意义。
内容结构：第一节金融营销的涵义一、市场营销的定义二、金融营销的定义第二节金融营销的特点一、金融服务的不可分性二、金融业务的非差异性三、金融营销的增值性四、金融营销的安全性第三节金融营销的任务一、满足客户需要二、获取合理利润三、强化全体员工的营销意识四、强调社会责任第四节金融营销管理系统一、金融营销管理系统的涵义二、金融营销管理系统的构成⒈环境分析系统⒉战略计划系统⒊组合策略系统⒋组织与控制系统第五节金融营销的意义一、加强金融企业的商业化改革二、推动金融市场发展三、促进金融企业集约化经营四、推进国际化经营本章重点（重要问题）：金融营销的确切涵义、金融营销的特点、金融营销的任务、金融营销管理系统、金融营销的任务第二章金融营销观念教学要求：本章要求了解营销观念的发展过程及阶段性特点，掌握现代金融营销观念的发展与创新，并深刻理解“全方位质量管理缺口模式”的内涵及意义。
广东省高等教育自学考试《金融营销》课程考试大纲
广东省高等教育自学考试《金融营销》(课程代码：08591）课程考试大纲目录一、课程性质与设置目的二、课程内容和考核目标第1章金融营销导论1。
1金融营销的基本含义1。
2金融营销的基本任务与作用1.3金融营销的演变历程1。
4 金融营销在我国的兴起第2章金融营销环境分析2.1金融营销环境分析的基本含义2。
2金融营销的宏观环境分析2.3 金融营销的微观环境分析2.4金融营销环境变化的影响分析2。
5 金融企业对环境机会和威胁的评估和对策第3章金融营销中的客户行为3。
1金融客户的含义与分类3.2金融客户行为的影响因素3.3金融客户行为的决策过程第4章金融市场细分与定位4.1 金融市场概述4。
2 金融市场细分4。
3 金融市场定位第5章金融营销计划、组织与战略5.1 金融营销计划的编制与执行5。
2 金融营销组织的发展与控制5.3 金融营销战略的分类与实施第6章金融市场调查与营销预测6.1 金融市场调查概述6。
2 金融市场调查内容6。
3金融市场营销预测第7章金融产品与营销策略7。
1 金融产品概述7.2 金融产品开发策略7。
3 金融产品定价策略7。
4 金融产品分销策略7。
5 金融产品促销策略第8章金融营销与风险管理8。
1 金融产品风险和金融企业风险8。
2 金融企业营销风险管理的目标与内容8.3 金融产品风险的危害、评估及处理三、关于大纲的说明与考核实施要求附录：题型举例一、课程性质与设置目的（一）课程的性质与特点本课程是投资理财专业（独立本科段）学生必修的专业课程之一。
本课程属于市场营销学与金融学的交叉学科,是近年来金融领域中较为活跃的分支之一。
本课程注重理论与实际的联系。
主要讲授金融营销的基本理论和基本方法、金融营销的基本战略和策略等内容。
（二)课程的设置目的与要求《金融营销》教学的基本任务在于介绍金融营销的基本概念与相关原理,重点介绍金融营销计划、组织与战略，金融产品与营销策略，金融营销的风险管理等。
本课程旨在使学生在金融企业从事营销工作时,能够熟练运用营销学专业知识,包括金融营销的基本理论和基本方法、金融营销计划的编制、金融营销的策略组合等内容,要求学生在把握基础理论与实务的基础上，应注意结合实际，学生学完本课程之后，应当能够：1.理解金融营销的重要性；2。
金融营销学 (第三版)
当前，我国的金融营销还停留在第三 、四 阶段，仅有少数金融企业达到第五、六阶 段。而若想在变化莫测、竞争激烈的营销 环境中获得成功，就必须达到第七阶段 ， 这就需要金融企业建立起一整套完善的营 销系统，进行分析、计划、执行与控制。 面对新的营销环境，金融管理部门必须采 用系统思考的新方法、新观念。
（六）服务定位阶段
由于金融产品不同于其他商品，它没有专利 权。一项新型金融工具推出之后，很快就会 被其他银行所模仿，开发新产品的银行便会 失去原创优势。因此，在这一阶段，许多银 行纷纷确定自己的企业形象和服务对象。
（七）系统营销阶段
进入20世纪80年代后，西方金融业的迅速发 展，进一步推动了金融营销管理的发展与变 革。随着金融行业竞争的加剧，人们逐渐认 识到营销管理不再是单个的广告、促销、 创 新或定位，而必须把它们视为一个整体来看 待。即通过分析、计划、执行和控制，谋求 建立和保持金融企业与目标客户之间互利的 交换，以达到本企业的经营目标。
5、管理决策简单化。一些金融企业运用单 一指标或不科学的业绩考核办法开展经 营，甚至把营销策略简单等同于价格竞 争，致使恶性竞争事件时有发生。 例如，高息揽储现象在金融系统就尤为 突出，在某一时期甚至愈演愈烈，结果 自食恶果。
三、金融营销的动因分析
以下三个基本因素推动了金融营销管理的 蓬勃发展。
（一）金融市场出现的激烈竞争成为金融企 业推行营销管理的内部动力。
1、银行同业之间的业务竞争。 2、银行与非银行金融机构之间的竞争。 3、银行还受到非金融企业附属金融机构的
挑战。 4、金融业务的全球化趋势。
（二）顾客需求的多样化趋势是金融企业 推行营销管理的外在动力
电子商务技术的迅速发展和广泛应用，为金 融创新提供了物质保证，使得金融企业能够 不断推出各种新的金融业务。现代科技极大 地改变了金融企业传统的业务手段，增强了 它们处理日常业务的能力，从而突破了原有 的业务范围，实现业务创新。
金融营销学
《金融营销学》教学大纲二、课程的对象和性质金融营销学的教学对象是已经掌握了商业金融经营管理，宏观和微观经济学，货币金融学，财务学，国际金融学和会计学等基础理论知识的高等学校的本科学生。
三、课程的教学目的和要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容四、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章营销在金融服务领域的作用教学要求：要求学生了解金融服务的主要特征，影响金融服务的市场因素。
要求学生掌握营销的基本要素。
课时安排：2课时教学要点：第一节金融营销的含义与要素一、营销的含义二、金融营销的含义三、金融营销要素第二节金融服务的特点一、金融服务的特点二、金融营销的任务第三节影响金融营销的市场因素一、金融营销的发展过程二、金融营销发展的动因三、金融营销的应用第二章消费者行为和市场细分教学要求：要求学生了解金融服务的主体——消费者的行为以及据此进行的市场细分课时安排：4课时教学要点第一节消费者行为和态度一、有关金融服务的因素二、外在因素三、内在因素四、消费过程第二节金融市场细分一、市场细分的概念二、市场细分的意义三、市场细分的原则四、市场细分的标准第三节保险市场细分第四节法人市场与零售市场细分第三章营销研究教学要求：要求学生了解金融营销研究在金融服务中的作用和功能，以及金融服务营销验机的主要内容课时安排：4课时教学要点第一节金融服务领域营销研究的作用和功能一、营销的作用二、营销的功能第二节调研方法一、确定目标二、研究计划三、现场操作四、数据分析五、结论与建议第三节评估营销研究计划一、战略性研究二、策略性研究第四节营销研究在金额领域的应用一、市场细分二、顾客行为和金融机构选择的标准三、顾客忠诚度和服务质量四、分之机构经理的职能五、产品研究六、交付和技术性调研七、金融服务的关键因素第四章产品开发教学要求：要求学生了解金融产品的特点以及金融产品开发的策略课时安排：4课时教学要点第一节金融产品概述一、金融产品的含义二、金融产品的特征第二节金融产品的生命周期二、金融产品生命周期各阶段的特点及金融的营销策略第三节金融产品的开发与创新策略一、金融新产品的含义、种类与特点二、金融产品开发与创新的意义三、金融产品开发与创新的程序第四节金融的其他产品策略一、产品扩张策略二、产品集中策略三、产品差异策略四、产品追随者策略五、卫星产品策略六、产品的系统销售策略第五章定价教学要求：要求学生了解金融产品的定价体系以及金融产品的定价方法课时安排：4课时教学要点第一节金融产品定价概述一、金融产品定价的种类二、金融产品定价的目标三、金融产品定价的特征第二节金融产品定价方法一、金融产品定价需考虑的因素二、金融定价的基本方法第三节金融产品的定价政策第六章广告与传播教学要求：要求学生了解金融产品的广告作用、渠道以及金融产品广告的方法课时安排：4课时教学要点第一节金融的广告作用一、含义二、广告的特点第二节广告渠道一、线上广告三、直邮第三节金融广告的方法一、促销二、个人直销三、公共宣传和赞助第四节广告和传播对金融服务营销计划的作用第七章金融营销计划教学要求：要求学生了解金融营销计划的意义、计划的内容和计划的运行课时安排：4课时教学要点第一节概述一、营销计划的含义二、金融营销计划的意义三、金融营销计划的种类第二节金融营销计划的内容一、金融营销计划的基本内容二、金融营销计划的评定标准一、金融营销计划实例第三节金融营销计划的运行一、金融营销计划的编制二、计划的实施三、计划的控制第八章金融营销战略教学要求：要求学生了解金融营销战略的类型、作用和具体的战略应用课时安排：4课时教学要点第一节概述一、金融营销战略的含义二、金融营销战略的作用三、金融营销战略的内容四、营销战略的特征第二节金融营销战略的类型一、市场领导者战略：作为领导者的金融要注意促销手段的多样化及市场上的价格竞争，要敢于承担风险，积极投入一定的人、财、物，不断研制开发新产品。
《金融营销学》课程教学大纲
《金融营销学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：16095302课程名称：金融营销学课程类别：必修课学时：32学分：2适用对象: 金融学本科专业及其它相关专业考核方式：考查先修课程：金融学理论投资学二、课程简介金融营销学是研究金融机构以满足消费者需求为中心的金融市场营销活动及其规律性的学科，即研究金融机构如何通过对金融市场的调查研究，了解市场对金融产品、服务的需求及竞争者的动向；如何通过战略、策略的总的实施，向市场提供能比竞争对手更好地满足其需求的产品和服务，建立双方关系，实现多方目的。
Financial marketing is a discipline that studies the financial institutions to meet the needs of financial markets and the regularity of financial institutions. It is about how financial institutions can understand the demand and competition of financial products and services through the investigation and study of financial market. How to provide the market with products and services that can meet their needs better than their competitors through the overall implementation of the strategy and strategy, and establish the relationship between the two parties and realize the multi-purpose purpose.三、课程性质与教学目的本课程是金融学专业的专业选修课。
112462B-金融营销-教学大纲
《金融营销》教学大纲课程编号： 112462B课程类型：专业选修课总学时： 32 讲课学时： 32 实验（上机）学时：0 学分： 2适用对象：金融学先修课程：经济学、金融学、金融市场学、商业银行经营学一、课程的教学目标本课程以培养应用型、实用型的金融营销经理为目标，为金融企业培养市场营销应用型人才。
本课程通过大量的金融实例、资料、案例等教学，将前期的营销知识融会贯通，增加对金融市场运行、金融机构经营的认识，使学生能够将营销知识融会贯通于金融行业，掌握基本的操作技能，能在金融机构从事市场营销实务，如金融产品设计与开发、客户开发与维护、营销策划、团队管理等工作，满足金融行业对营销人才的需求。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系通过本课程的学习，要求学生能够根据金融行业的特点，了解金融市场的战略规划思想与方法；熟悉与商品营销不同的营销策略特点与方案策划，学会将营销战略管理的基本方法运用到金融市场上；掌握开发客户的方法技巧，增强学生的营销实务能力，提高就业竞争力。
三、各教学环节学时分配教学课时分配四、教学内容第一章概述第一节金融营销的概念和作用第二节金融营销的产生和发展第三节金融营销与营销策略第四节营销在金融服务领域的作用教学重点、难点：重点是金融营销的含义与要素，金融服务业的特点；难点在于金融服务的影响因素。
课程的考核要求：掌握金融服务营销的含义与要素；理解金融服务的特点；了解影响金融服务的市场因素。
复习思考题：1.金融营销的含义和要素?2.影响金融服务的市场因素?第二章金融营销环境第一节社会经济环境第二节法律法规环境第三节科技环境第四节金融服务业的演变第五节响应金融服务环境挑战的策略教学重点、难点：重点是金融领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用；教学难点是金融营销研究的方法。
课程的考核要求：掌握金融服务领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用。
复习思考题：1.影响金融营销的环境因素?2.响应金融服务环境挑战的策略?第三章金融市场的细分与定位第一节市场细分的意义第二节细分金融服务消费者类别的基础第三节有效的市场细分的要求第四节细分的策略和方法第五节细分是原本就存在的还是被创造的第六节细分与分割第七节金融服务的直复营销第八节数据库营销教学重点、难点：重点是金融服务市场的细分；难点是金融市场细分的方式。
《金融服务营销》教学大纲
《金融服务营销》教学大纲金融服务营销教学大纲一、课程概述：金融服务营销是指金融机构通过市场营销手段，为客户提供投资、融资、保险等金融服务的过程。
本课程旨在通过理论探讨和实践案例分析，培养学生对金融服务市场的认识和专业技能，使其能够在金融服务行业中胜任营销工作。
二、教学目标：1.了解金融服务行业的发展背景和特点；2.熟悉金融产品的分类和特征；3.掌握金融市场营销的基本原理和方法；4.学会制定金融服务营销策略和计划；5.能够运用市场调研方法，掌握客户需求并进行有效营销；6.培养学生团队协作和创新精神，提高解决实际问题的能力。
三、教学内容：1.金融服务行业概述-金融服务行业的定义和范围-金融服务行业的发展趋势和挑战-金融服务市场的竞争环境和规模2.金融产品和服务-金融产品的分类和特征-金融服务的主要类型和内容-金融产品的创新和定价策略3.金融市场营销原理-市场营销基本概念和原理-金融服务市场的消费者行为和心理-金融产品的市场定位和差异化策略4.金融服务营销策略-金融服务营销的目标和策略选择-金融服务渠道的选择和管理-金融服务品牌建设和传播5.金融服务营销计划-市场调研方法和数据分析技巧-金融服务市场细分和目标客户定位-金融服务营销计划的制定和实施6.金融服务营销实践案例分析-实际金融服务公司的市场营销案例分析-学生团队实践项目的设计和实施-实践项目的汇报和评估四、教学方法：1.理论讲授：通过课堂讲解，系统地介绍金融服务营销的相关理论知识。
2.实践案例：引用实际金融服务公司的案例，进行分析和讨论，培养学生解决实际问题的能力。
3.小组讨论：组织学生进行小组讨论，激发学生的思考和团队合作能力。
4.实地考察：组织学生参观金融服务机构，了解实际运作和市场环境。
5.学生报告：要求学生根据课程内容和实践案例，撰写并发表学术报告，提高学生的表达能力。
五、考核方式：1.平时表现：包括课堂参与、小组讨论、作业完成情况等。
金融营销教案
金融营销教案1. 引言金融营销是指金融机构通过市场营销手段来推广金融产品和服务的过程。
在当前激烈的金融竞争环境中，金融营销对金融机构的发展至关重要。
本教案旨在通过系统的学习金融营销的理论知识和实践技巧，帮助学生掌握金融营销的基本原理和方法，提升他们的市场营销能力和创新思维。
2. 教学目标•理解金融营销的概念、作用和重要性；•掌握金融营销的基本原理和方法；•熟悉金融市场的特点和竞争环境；•学会运用市场营销工具和技巧进行金融产品推广；•培养学生的市场分析能力和创新思维。
3. 教学内容3.1 金融营销概述•金融营销的定义和作用•金融营销的发展趋势和挑战3.2 金融市场分析•金融市场的结构和运作机制•金融市场的竞争特点和竞争环境•金融市场的市场分析方法4.3 金融产品推广•金融产品的定位和特点•金融产品的市场推广策略•金融产品的营销渠道和推广工具4.4 金融服务营销•金融服务的特点和要求•金融服务的营销策略和技巧•金融服务质量的管理和提升4.5 金融创新与竞争•金融创新的概念和意义•金融创新的方式和方法•金融创新的竞争优势和挑战4. 教学方法•讲授法：通过讲解理论知识，介绍金融营销的基本原理和方法；•实践操作：组织学生进行市场调研、分析实践和案例分析，加深对金融营销概念和技巧的理解；•小组讨论：引导学生分组讨论和分享各自的营销策略和创新思路，培养学生的团队合作和创新能力；•实地考察：组织参观金融机构，实地学习金融营销的实践经验。
5. 教学评价方法•学生平时表现评价：包括课堂参与、小组讨论、实践操作等；•期中考试：对学生对金融营销知识的理解和应用能力进行考察；•期末项目：要求学生结合实际金融市场情况，设计和实施一个金融产品推广方案，并进行成果展示和评估。
6. 参考教材•《金融营销学》王忠民著，中国财政经济出版社，2018年。
•《金融营销：原理与实践》黄圣强著，人民出版社，2017年。
7. 教学计划章节内容学时数金融营销概述定义和作用2学时金融市场分析结构和运作机制3学时金融产品推广定位和市场推广策略4学时金融服务营销策略和服务质量管理3学时金融创新与竞争概念、方法和竞争优势3学时教学评价与总结学生平时表现、期中考试2学时期末项目3学时注：本教学计划仅供参考，具体安排以课程教师实际情况为准。
第五章 金融营销计划、组织与战略《金融营销学》PPT课件
金融营销组织的发展过程可以划分为以下 几个阶段： （一）简单的销售部门 （二）强化的销售部门 （三）独立的营销部门 （四）现代营销部门 （五）现代营销企业
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二、金融营销组织的模式分类
金融营销组织模式是随着金融营销活动的 发展而不断走向完善的。金融营销模式可 分为以下几种：职能型营销组织模式、产 品型营销组织模式、区域型营销组织模式 与市场管理型营销组织模式。具体如下：
（一）职能型营销组织模式 （二）产品型营销组织模式 （三）区域型金融营销组织模式 （四）市场型营销组织模式
三、金融营销组织的协调
随着金融企业经营规模的不断壮大，营销 活动复杂性的日益增加，其业务范围也更 加广阔。而营销部门与其他部门之间又是 相互作用的，营销计划的执行要依赖于金 融组织中的每一个部门，尤其是数据处理、 操作、人事、财会、投资、法律、审计等 部门。
2、按计划范围划分 （1）专项营销计划。 （2）综合营销计划。
3、按职能机构划分 （1）整个企业的营销计划。 （2）职能单位的营销计划。
4、按计划对象划分 （1）利润计划。 （2）产品类计划。 （3）产品计划。 （4）市场计划。
（四）金融营销计划的内容
金融营销计划究竟包括哪些内容呢？ 一般说来，它可以分为以下几个方面： 1、总体任务 2、环境分析 3、营销预测 4、机会&威胁分析 5、确定目标 6、规划营销战略与行动方案 7、编制营销预算 8、计划的控制
（三）市场追随者战略
市场追随企业营销战略应以模仿领导企业或挑战 企业的行为为主，并尽可能形成自己的特色，由 于金融产品或服务具有易模仿的特性，而追随企 业又往往是被挑战企业攻击的主要目标，因而追 随企业成功的关键是，一方面保持低成本和提供 优质的金融服务以阻挡挑战企业的攻击；另一方 面，追随企业实行的营销 行动应力求避免直接扰 乱领导企业的市场，从而招致领导企业的报复。 追随企业具体可采取以下两种战略：
《金融营销学》教学大纲
《金融营销学》教学大纲
大数据冲击下银行业面临的挑战
难点：金融大数据营销的策略
课程思政融入点：客户关系管理的定义、特征、目标，培养学生和
谐友善、以人为本的管理思想和团结协作、服务社会的职业精神。
16 复习串讲徐艳兰 2 线下讲授
合计：32
考核方法及标准
考核形式评价标准权重考勤缺勤一次扣1分，迟到或早退3次扣1分10%
课后作业一次作业未完成扣1分10%
金融营销案例分析以组为单位完成综合案例分析，执笔人和汇报人适当加分10%
金融产品推介学生选择金融产品制作成小视频展示10%
课堂测验本学期会进行一次课堂测试，课堂完成提交，实行百分制10%
期末考试50%
大纲编写时间：2021年2月27日
系（部）审查意见：我系（专业）课程委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。
系（部）主任签名：
日期：2021年2月28日。
金融营销教案范文
金融营销教案范文一、教学目标：1.了解金融营销概念和重要性；2.掌握金融产品的市场定位、目标客户和核心竞争力；3.掌握金融市场的市场细分和目标市场选择；4.掌握金融产品的市场定价和促销策略；5.了解金融营销中的客户关系管理和服务营销。
二、教学内容：1.金融营销的概念和重要性；2.金融产品的市场定位和目标客户；3.金融产品的核心竞争力；4.金融市场的市场细分和目标市场选择；5.金融产品的市场定价和促销策略；6.金融营销中的客户关系管理和服务营销。
三、教学重点和难点：1.金融产品的市场定位和目标客户的确定；2.金融市场的市场细分和目标市场选择的方法论；3.金融产品的市场定价和促销策略的设置。
四、教学方法和教学手段：1.讲授法：通过教师的讲解来传授相关理论知识；2.案例分析法：通过分析实际案例来帮助学生理解和应用知识；3.讨论法：通过小组讨论的方式来促进学生之间的交流和思考。
五、教学过程：第一课时：金融营销的概念和重要性（30分钟）1.引入教学：通过一个问题引导学生思考，什么是金融营销？为什么金融营销对金融机构至关重要？2.讲授金融营销的概念和重要性，并分析金融机构面临的市场竞争和挑战。
第二课时：金融产品的市场定位和目标客户（60分钟）1.复习上节课内容；2.讲授金融产品的市场定位和目标客户的确定方法；3.通过实际案例分析讲解金融产品市场定位和目标客户的有效性。
第三课时：金融产品的核心竞争力（60分钟）1.复习上节课内容；2.讲授金融产品的核心竞争力的概念和重要性；3.通过实际案例分析讲解金融产品的核心竞争力的确定和提升。
第四课时：金融市场的市场细分和目标市场选择（60分钟）1.复习上节课内容；2.讲授金融市场的市场细分和目标市场选择的方法论；3.通过实际案例分析讲解金融市场的市场细分和目标市场选择的有效性。
第五课时：金融产品的市场定价和促销策略（60分钟）1.复习上节课内容；2.讲授金融产品的市场定价和促销策略的设置；3.通过实际案例分析讲解金融产品的市场定价和促销策略的合理性。
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《金融营销学》教学大纲
二、课程的对象和性质
本课程是金融学专业的专业选修课。
金融营销学的教学对象是已经掌握了商业金融经营管理，宏观和微观经济学，货币金融学，财务学，国际金融学和会计学等基础理论知识的高等学校的本科学生。
三、课程的教学目的和要求
金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。
四、授课方法
多媒体教学为主，运用多媒体课件并将部分影、音资料结合起来，改善教学效果。
运用案例教学。
商业银行业务管理是一门应用性较强的课程，进行案例研究并采用案例的教学方法是十分必要的。
通过案例教学，不仅可使理论的讲授变得生动活泼，具有启发性，而且有利于学生尽快掌握抽象的理论，并能灵活运用，举一反三。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）
第一章营销在金融服务领域的作用
课时安排：2课时
教学要求：本章要求学生掌握金融营销的含义与要素。
理解金融服务的特点。
了解影响金融服务的市场因素。
教学重点和难点：本章教学重点是金融营销的含义与要素,金融服务的特点。
教学难点是金融服务的影响因素。
教学内容：
第一节：金融营销的含义与要素
1.营销的含义
2.金融营销的含义
3.金融营销要素
第二节：金融服务的特点
1.金融服务的特点
2.金融营销的任务
第三节：影响金融营销的市场因素
1.金融营销的发展过程
2.金融营销发展的动因
3.金融营销的应用
第二章消费者行为和市场细分
课时安排：4课时
教学要求：本章要求学生掌握金融市场细分，保险市场细分。
理解金融服务
的消费者行为。
了解特定市场的细分原则。
教学重点和难点：本章教学重点是金融服务市场的细分。
教学难点是金融市场细分的方式。
教学内容：
第一节：消费者行为和态度
1.有关金融服务的因素
2.外在因素
3.内在因素
4.消费过程
第二节：金融市场细分
1.市场细分的概念
2.市场细分的意义
3.市场细分的原则
4.市场细分的标准
第三节：保险市场细分
1.保险市场细分原则
2.保险市场细分的实例
第三章营销研究
课时安排：4课时
教学要求：本章要求学生掌握金融服务领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用。
理解金融营销研究的意义，调研方法。
了解金融营销研究的方法。
教学重点和难点：本章教学重点是金融服务领域营销研究的作用和功能，金融营销研究在金融服务中的应用。
教学难点是金融营销研究的方法。
教学内容：
第一节：金融服务领域营销研究的作用和功能
1.营销的作用
2.营销的功能
第二节：调研方法
1.确定目标
2.研究计划
3.现场操作
4.数据分析
5.结论与建议
第三节：评估营销研究计划
1.战略性研究
2.策略性研究
第四节：营销研究在金额领域的应用
1.市场细分
2.顾客行为和金融机构选择的标准
3.顾客忠诚度和服务质量
4.分支机构经理的职能
5.产品研究
6.交付和技术性调研
7.金融服务的关键因素
第四章产品开发
课时安排：4课时
教学要求：本章要求学生掌握金融产品营销策略。
理解金融产品的生命周期。
了解金融产品的开发与创新策略，金融的其他产品策略。
教学重点和难点：本章教学重点是金融产品的含义、特征，金融产品的生命周期，金融服务产品营销的策略。
教学难点是金融产品的生命周期。
教学内容：
第一节：金融产品概述
1.金融产品的含义
2.金融产品的特征
第二节：金融产品的生命周期
1.含义
2.金融产品生命周期各阶段的特点及金融的营销策略
第三节：金融产品的开发与创新策略
1.金融新产品的含义、种类与特点
2.金融产品开发与创新的意义
3.金融产品开发与创新的程序
第四节：金融的其他产品策略
1.产品扩张策略
2.产品集中策略
3.产品差异策略
4.产品追随者策略
5.卫星产品策略
6.产品的系统销售策略
第五章定价
课时安排：4课时
教学要求：本章要求学生掌握金融产品定价的方法，定价政策。
理解金融产品定价的目标。
了解金融产品定价的特征。
教学重点和难点：本章教学重点是金融服务产品定价的方法，定价政策。
教学难点是金融产品定价的特征。
教学内容：
第一节：金融产品定价概述
1.金融产品定价的种类
2.金融产品定价的目标
3.金融产品定价的特征
第二节：金融产品定价方法
1.金融产品定价需考虑的因素
2.金融定价的基本方法
第三节：金融产品的定价政策
1.价格竞争
2.非价格竞争
第六章广告与传播
课时安排：4课时
教学要求：本章要求学生掌握金融产品的广告作用。
理解金融产品的广告渠道。
了解金融产品广告的方法。
教学重点和难点：本章教学重点是金融服务营销产品广告的作用，金融产品的广告渠道。
教学难点是金融产品广告和传播的方法。
教学内容：
第一节：金融的广告作用
1.含义
2.广告的特点
第二节：广告渠道
1.线上广告
2.线下广告
3.直邮
第三节：金融广告的方法
1.促销
2.个人直销
3.公共宣传和赞助
第四节：广告和传播对金融服务营销计划的作用
1.广告的对营销计划的作用
2.传播对营销计划的作用
第七章金融营销计划
课时安排：4课时
教学要求：本章要求学生掌握金融营销计划的内容。
理解金融营销计划意义。
了解金融营销计划的运行。
教学重点和难点：本章教学重点是金融营销计划的内容。
教学难点是金融营销计划的运行。
教学内容：
第一节：概述
1.营销计划的含义
2.金融营销计划的意义
3.金融营销计划的种类
第二节：金融营销计划的内容
1.金融营销计划的基本内容
2.金融营销计划的评定标准
3.金融营销计划实例
第三节：金融营销计划的运行
1.金融营销计划的编制
2.计划的实施
3.计划的控制
第八章金融营销战略
课时安排：4课时
教学要求：本章要求学生掌握金融营销战略的类型。
理解金融营销战略的作用。
了解金融营销战略的具体应用。
教学重点和难点：本章教学重点是金融营销战略的类型。
教学难点是金融营销战略的应用。
教学内容：
第一节：概述
1.营销战略的含义
2.营销战略的作用
3.营销战略的内容
4.战略的特征
第二节：营销战略的类型
1.领导者战略：
2.竞争者战略：
3.型战略
4.进攻型战略
5.追随者战略：
6.缝隙战略
7.渗透战略：产品开发战略、市场开发战略
8.化型战略
第九章金融营销的其他策略
课时安排：2课时
教学要求：本章要求学生掌握金融营销的CIS策略、人才策略和全方位质量管理策略。
教学重点和难点：本章教学重点是金融营销的CIS策略、人才策略和全方位质量管理策略。
教学难点是全方位质量管理策略。
教学内容：
第一节：CIS策略
1.CIS策略的含义
2.CIS的作用
3.CIS策略的内容
第二节：人才策略
1.人才的含义与意义
2.金融的人才观
3.人才策略的具体内容
第三节：全方位质量管理策略
1.客户满意度管理的概念
2.质量管理策略。