公司客户部客户访问记录明细表(2020版)
客户拜访记录表
拜访人：职位：计划拜访户数：户 实际拜访户数：户 其中户已完成回访
序号
拜访内容
拜访时间
拜访方式
客户房号/
单位名称
联系人
联系方式
拜访情况记录
信息分类
处理情况
（如回访，同时记录回访时间及情况）
处理完
成时间
1
（应明确到处理人、处理时间、
处理结果描述为已完成或未完成，回访不满意或未完成需继续跟进）
3 客户报修（3-A室内报修，3-B公共区域报修，3-C售后报修） 4 物业人员报修（4-A公共区域报修，4-B其他）
5 表扬
6 特约服务 7 其他
2本表用于客户信息的接收和处理情况的跟踪登记，按月归集，统计，供参考选用。
客户拜访记录表（医院/学校/政府等单一业主类）
拜访人：职位：
序号
拜访内容
拜访时间
2
3
4
5
6
78Leabharlann 91011
12
13
14
15
1信息来源：a.项目24小时热线 b.客服邮箱 c.员工转交 d.公司品质部 e.客户信息数据平台 f.400电话g.地产转接
②类型代号：
1 投诉（1-A维修服务，1-B装修管理，1-C环境管理，1-D车辆管理，1-E安全管理，1-F物业人员，1-G售后）
2 咨询/建议（2-A维修服务，2-B装修管理，2-C环境管理，2-D车辆管理，2-E安全管理，2-F物业人员，2-G售后，2-H其他）
2 咨询/建议（2-A维修服务，2-B装修管理，2-C环境管理，2-D车辆管理，2-E安全管理，2-F物业人员，2-G售后，2-H其他）
客户回访记录表
您认为本公司还有哪些不足，或对我们的工作还有哪些意见或建议？
请说明：
行政部填写
总得分： 分
满意度评定：
满分<80分（含以上） 不满意（80分以下）
意见：
行政部总经理：日期：
客户回访记录表
ZHJC-HF-01-2023-
尊敬的客户：
为了使本公司的反馈，您的意见和建议，将为本公司的持续改进提供重要参考，从而达到您期望的水平。
请以传真或邮件方式将此表回复本公司，多谢合作！在此非常感谢您对我们工作的支持！
客户填写
客户：
优秀
一般
差
地址：
联系人：
填表日期：
10
9
8
7
6
5
1.业务/接待人员的服务态度
2.业务/接待人员的沟通能力
3.业务/接待人员的响应速度或回复及时性
4.项目完成的及时性
5.项目完成的准确性
6.项目报告内容表达清晰，编排合理并易于理解
7.处理投诉抱怨的及时性
8.对投诉抱怨处理的结果
9.对我司服务的专业性评价
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户拜访情况记录表
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪：
序号
时间
拜访成员 接受拜访人员
大致情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
客户拜访情况记录表
时间： 名称 涉及险类 总经理 保险负责人 是否有保险专员 □是 往年保费规模 保费分布情况 目前手续费率 客户的关注点 人保 电话 电话 □否 姓名 电话 □是 □否 % 拜访成员： 地址 优先级： 合作意向：
万元 是否有兼业代理许可证 %、太保 %、平安 %、华安
%、其它
% 客户期望值 □手续费 □理赔资源
% 支付方式□转账公 □转账私 □现金 □售后服务能力 年 □其它 月 频率
年
是否需要招投标 □是 □否 是否有交叉业务 □是 □否 主要业务类型 □车险 □工程险 □货运险
下一次招投标时间 业务类型 比重 比重 比重
□财产险 比重 □意外健康险 比重 □其它 比重
பைடு நூலகம்
. . .
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
客户拜访记录计划表(20200909141841)
预约拜访时间截止今日还剩多少拜访客户客户单位联系电话微信拜访目的拜访结果是否第二次拜预约时间拜访内容备注10/23(178)小慧xxxx 有限责任公司12345678954同电话描述自己的目的达成目的是11/6描述自己的目的10/24(177)灵儿xxxx 有限责任公司12345678955同电话描述自己的目的客户处于犹豫阶段否11/7描述自己的目的10/25(176)秀儿xxxx 有限责任公司12345678956同电话描述自己的目的达成目的是11/8描述自己的目的10/26(175)xxxx 有限责任公司12345678957同电话描述自己的目的客户无意愿否11/9描述自己的目的10/27(174)xxxx 有限责任公司12345678958同电话描述自己的目的11/10描述自己的目的10/28(173)是10/29(172)10/20(181)10/31(170)11/1(169)11/2(168)10/23(178)10/24(177)11/1(169)11/6(164)11/7(163)(43939)客户拜访记录计划表制表时间：销售员：小慧员工ID:12334668备注：预约拜访时间距离今日拜访时间小于2日则自动提醒，如果不够用可以下拉。
此行可以删除。
本周计划本周总结本周业绩完成情况(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)(43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939) (43939)。
2020{客户管理}来访客户信息登记表
是否签协议
是□ 否□
接待经理
备注：
本单据一式两联，本联为销售存根
来访客户信息登记表
来访时间
2020年 月 日 点 分
抽奖编码：
客户姓名
籍贯
职业
联系方式
住址
客户意向
户型： 面积： 单价/总价：
类型：投资□养老□度假□
客户特点
特别要求
接电人姓名
拟回访时间
拟看房时间
宣传方式
约访□ 自来□
拟看房人数
关系
人数：
拟看房人数
关系
人数：
关系：
接单地点
缴纳看房费
元
是否签协议
是□ 否□
接待经理
备注：
本单据一式两联，本联为销售存根
来访客户信息登记表
来访时间
2020年 月 日 点 分
抽奖编码：
客户姓名
籍贯
职业
联系方式
住址
客户意向
户型： 面积： 单价/总价：
类型：投资□养老□度假□
客户特点
特别要求
接电人姓名
拟回访时间
拟看房时间
接待经理
备注：
本单据一式两联，本联为公司留底
来访客户信息登记表
来访时间
2020年 月 日 点 分
抽奖编码：
客户姓名
籍贯
职业
联系方式
住址
客户意向
户型： 面积： 单价/总价：
类型：投资□养老□度假□
客户特点
特别要求
接电人姓名
拟回访时间
拟看房时间
宣传方式
约访□ 自来□
拟看房人数
关系
人数：
关系：
接单地点