2019-2020中国汽车市场研究报告
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新能源乘用车补贴标准
2019补贴政策分析
类型
续航里程 （km）
2017年国 2019年国 补（万元） 补（万元）
涨跌幅度
100≤R＜150
2
150≤R＜200
3.6
BEV
200≤R＜250
(纯电动车) 250≤R＜300
300≤R＜400
4.4
R≥400
PHEV
（插电式混
--
2.4
合动力汽车）
Source：XXXData研究院整理
Winter is coming
2019-2020中国汽车市场 研究报告
XXXData、汪氏整合、蓬景数字 联合发布
目录 Contents
1、2019年汽车市场整体情况
凛冬已至，春必不远 2、2019年汽车用户偏好与画像分析 3、2019年不同品牌汽车分析 4、汽车行业未来发展趋势
2
2019年汽车市场整体情况分析
04 国六政策影响较 大
05 其他因素
1.6L以下排量汽车购 置税减半的政策优惠， 某种程度提前透支了 18年购车量
目前全国已经有9个地 方实行了机动车限购 政策，对汽车市场无 疑是沉重打击
2019年我国二手车市 场交易量突破了一千万 大关，必然会影响到新 车市场的销售成绩
市场上在售的很多车 型，排放标准都只是 符合国四和国五排放 标准
注：2019年截止至11月
Source：中国汽车工业协会、XXXData研究院
3
2019年汽车市场情况
1-11月，汽车产销同比呈下降趋势，汽车销量降幅11月有所扩大
2019年1-11月中国汽车产销同比
汽车产量同比增长
汽车销量同比增长
13.6% 11.6%
12.3% 11.5%
12.8% 9.6%
4.7% 1.2%
-20.5%
5
2019年乘用车市场情况
日系、德系产品结构下移，集中推出紧凑车型，挤压自主品牌市场份额
乘用车自主品牌市场份额分析
其他 德系 日系
24.6% 20.1% 17.4%
自主
37.9%
23.1% 19.1% 16.5%
41.3%
19.9% 20.3% 18.0%
41.8%
17.1% 22.4% 19.4%
102.98万辆 68.0%
纯电动汽车
80.66万辆 50.30%
79.09辆 55.66%
Source：中国汽车工业协会、XXXData研究院
插电式混合动力 汽车
24.66万辆 130.27%
23.86万辆 127.58%
8
寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车
短期来看，2019年国补政策仍然是市场最大推动力
市场增长幅度逐渐放缓，2019年负增长情况几成定局
2010-2019年中国汽车产销规模
1.8 1.8
1.8 1.9
1.9 1.9
汽车产量
汽车销量
2.2 2.2
2.4 2.3
2.5 2.5
2.8 2.8
单位：千万辆
2.9 2.9 2.5 2.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
整体外部大环境、中美 贸易战、股市楼市遇冷、 共享出行以及公共交通 的便捷等各种因素
Source：XXXData研究院
7
寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车
新能源汽车在2019年表现亮眼，产销量同比增幅明显
比2017年同期增长
2019年1-11月
我国新能源汽车
其中
产量
销量
105.35万辆 63.63%
-18.9%
Source：中国汽车工业协会、XXXData研究院
4
2019年乘用车市场情况
乘用车领域降幅明显，成为整体汽车市场下行的“罪魁祸首”
2019年1-11月中国乘用车产销同比增长率
乘用车产量同比增长
乘用车销量同比增长
12.5% 10.7%
12.2% 11.2%
11.8% 7.9%
3.5%
4.7%
提高顶端补贴：对于续航超过 300km的车型，补贴提升，未来 这部分车型发展潜力巨大，同时 取消对续航里程150km以下车型 的补贴
9
寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车
长期来看，由单纯政策驱动逐步向市场化发展转变
双积分抵偿方法分析
双积分影响分析
平均燃料消耗量
新能源积分
转
积分（CAFC）
（NEV）
让
关 联 企 业
5.8% 4.8%
-0.7%
2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11
-4.0%
-3.8%
-11.1%
-4.4% -11.7% -10.1%
-11.6% -11.7% -13.9%
-20.8%
2019.1
0.5% 2019.2 2019.3 2019.4
-9.6%
2019.5
2.3%
2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11
-1.9% -5.3%
-4.6% -4.7%
-11.9% -10.0%
-12.0% -13.0%-16.1%
-22.1%
Source：乘联会、XXXData研究院
结 转
正
Baidu Nhomakorabea
负
必
须
抵
偿
正
负
归
零
必 须 抵 偿 归 零
到
下
年
度
关联 企业 转让
本企 业结 转
本企业新 能源积分
抵扣
购买新 能源积
分
出售新 能源正 积分
购买新能 源积分
对于新能源汽车发展良好的自主品 牌，可以通过出售富余积分获取收 益，而对于发展不足的整车企业， 就会面临花钱买积分以及燃油汽车 停产等重大损失
41.1%
2015
2016
2017
自主 日系 德系 其他
2019.1-11
Source：乘联会、XXXData研究院整理
6
2019年乘用车市场下行洞察
各种因素叠加导致整体车市在2019年遭遇寒冬，其中国六政策影响较大
01
1.6L以下排量汽车 购置税减半政策
02 部分地区限制购车
03
二手车认可度提升 市场增速快
0
-100%
1.5
-58.3%
2.4
-33.3%
3.4
-22.7%
4.5
+2.3%
5
+13.6%
2.2
-8.3%
补贴方案削低补高：明确鼓励高 能量密度、低能耗车型应用，将 补贴资金显著倾斜于更高技术水 平的车型，而且维持对燃料电池 的补贴额度不变
细化中段标准：补贴由三档调整 为五档，对于续航在150-300km 之间的车型补贴都出现了不同程 度的降幅
燃料消耗量积分可在关联企业转 让，也可使用新能源积分抵扣， 但无法买卖；而新能源积分就算 关联企业也无法转让，只能买卖
2019 年只是一个过渡年，真正 考核期从 2020 年开始，相对而 言，2020与2020年考核政策较 为宽松
2019补贴政策分析
类型
续航里程 （km）
2017年国 2019年国 补（万元） 补（万元）
涨跌幅度
100≤R＜150
2
150≤R＜200
3.6
BEV
200≤R＜250
(纯电动车) 250≤R＜300
300≤R＜400
4.4
R≥400
PHEV
（插电式混
--
2.4
合动力汽车）
Source：XXXData研究院整理
Winter is coming
2019-2020中国汽车市场 研究报告
XXXData、汪氏整合、蓬景数字 联合发布
目录 Contents
1、2019年汽车市场整体情况
凛冬已至，春必不远 2、2019年汽车用户偏好与画像分析 3、2019年不同品牌汽车分析 4、汽车行业未来发展趋势
2
2019年汽车市场整体情况分析
04 国六政策影响较 大
05 其他因素
1.6L以下排量汽车购 置税减半的政策优惠， 某种程度提前透支了 18年购车量
目前全国已经有9个地 方实行了机动车限购 政策，对汽车市场无 疑是沉重打击
2019年我国二手车市 场交易量突破了一千万 大关，必然会影响到新 车市场的销售成绩
市场上在售的很多车 型，排放标准都只是 符合国四和国五排放 标准
注：2019年截止至11月
Source：中国汽车工业协会、XXXData研究院
3
2019年汽车市场情况
1-11月，汽车产销同比呈下降趋势，汽车销量降幅11月有所扩大
2019年1-11月中国汽车产销同比
汽车产量同比增长
汽车销量同比增长
13.6% 11.6%
12.3% 11.5%
12.8% 9.6%
4.7% 1.2%
-20.5%
5
2019年乘用车市场情况
日系、德系产品结构下移，集中推出紧凑车型，挤压自主品牌市场份额
乘用车自主品牌市场份额分析
其他 德系 日系
24.6% 20.1% 17.4%
自主
37.9%
23.1% 19.1% 16.5%
41.3%
19.9% 20.3% 18.0%
41.8%
17.1% 22.4% 19.4%
102.98万辆 68.0%
纯电动汽车
80.66万辆 50.30%
79.09辆 55.66%
Source：中国汽车工业协会、XXXData研究院
插电式混合动力 汽车
24.66万辆 130.27%
23.86万辆 127.58%
8
寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车
短期来看，2019年国补政策仍然是市场最大推动力
市场增长幅度逐渐放缓，2019年负增长情况几成定局
2010-2019年中国汽车产销规模
1.8 1.8
1.8 1.9
1.9 1.9
汽车产量
汽车销量
2.2 2.2
2.4 2.3
2.5 2.5
2.8 2.8
单位：千万辆
2.9 2.9 2.5 2.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
整体外部大环境、中美 贸易战、股市楼市遇冷、 共享出行以及公共交通 的便捷等各种因素
Source：XXXData研究院
7
寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车
新能源汽车在2019年表现亮眼，产销量同比增幅明显
比2017年同期增长
2019年1-11月
我国新能源汽车
其中
产量
销量
105.35万辆 63.63%
-18.9%
Source：中国汽车工业协会、XXXData研究院
4
2019年乘用车市场情况
乘用车领域降幅明显，成为整体汽车市场下行的“罪魁祸首”
2019年1-11月中国乘用车产销同比增长率
乘用车产量同比增长
乘用车销量同比增长
12.5% 10.7%
12.2% 11.2%
11.8% 7.9%
3.5%
4.7%
提高顶端补贴：对于续航超过 300km的车型，补贴提升，未来 这部分车型发展潜力巨大，同时 取消对续航里程150km以下车型 的补贴
9
寒冬中的“一枝独秀”—新能源汽车
长期来看，由单纯政策驱动逐步向市场化发展转变
双积分抵偿方法分析
双积分影响分析
平均燃料消耗量
新能源积分
转
积分（CAFC）
（NEV）
让
关 联 企 业
5.8% 4.8%
-0.7%
2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11
-4.0%
-3.8%
-11.1%
-4.4% -11.7% -10.1%
-11.6% -11.7% -13.9%
-20.8%
2019.1
0.5% 2019.2 2019.3 2019.4
-9.6%
2019.5
2.3%
2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11
-1.9% -5.3%
-4.6% -4.7%
-11.9% -10.0%
-12.0% -13.0%-16.1%
-22.1%
Source：乘联会、XXXData研究院
结 转
正
Baidu Nhomakorabea
负
必
须
抵
偿
正
负
归
零
必 须 抵 偿 归 零
到
下
年
度
关联 企业 转让
本企 业结 转
本企业新 能源积分
抵扣
购买新 能源积
分
出售新 能源正 积分
购买新能 源积分
对于新能源汽车发展良好的自主品 牌，可以通过出售富余积分获取收 益，而对于发展不足的整车企业， 就会面临花钱买积分以及燃油汽车 停产等重大损失
41.1%
2015
2016
2017
自主 日系 德系 其他
2019.1-11
Source：乘联会、XXXData研究院整理
6
2019年乘用车市场下行洞察
各种因素叠加导致整体车市在2019年遭遇寒冬，其中国六政策影响较大
01
1.6L以下排量汽车 购置税减半政策
02 部分地区限制购车
03
二手车认可度提升 市场增速快
0
-100%
1.5
-58.3%
2.4
-33.3%
3.4
-22.7%
4.5
+2.3%
5
+13.6%
2.2
-8.3%
补贴方案削低补高：明确鼓励高 能量密度、低能耗车型应用，将 补贴资金显著倾斜于更高技术水 平的车型，而且维持对燃料电池 的补贴额度不变
细化中段标准：补贴由三档调整 为五档，对于续航在150-300km 之间的车型补贴都出现了不同程 度的降幅
燃料消耗量积分可在关联企业转 让，也可使用新能源积分抵扣， 但无法买卖；而新能源积分就算 关联企业也无法转让，只能买卖
2019 年只是一个过渡年，真正 考核期从 2020 年开始，相对而 言，2020与2020年考核政策较 为宽松