保险公司中支机构筹备报告

目前已入职客户经理总人力X人，XX一直在通过不同形式的培训 使已入司员工的素质和能力得到进一步提升。保证为客户、农行 提供全面优质服务，按照保监局的合规规定打造出一支专业、合 规、高效的员工队伍。
XX中支筹建工作主要内容
• 筹备期间财务管理 目前XX中心支公司综合管理部下设财务人员两名， 根据财务工作职能，分主办会计岗与出纳岗位。各岗位 职责不兼容。岗位分工明确，责任明晰。 在资金管理方面，严格执行收支两条线政策，全面 推行“零现金”管理规定。筹备期预算实行审批制度， 资金审批流程严格，资金支付手续齐全，筹备期发生的 各项开支均符合分公司管理要求。
项目管理（对内）
负责对机构筹建进度及培训情况进 行报告
项目管理（对外）
负责对机构职场选定及装 修事项进行招标及跟进工作
XX中支筹备组组织构架
阶 段 第一阶段 2013.11.282013.12.18 第二阶段 2013.12.18-2014.1.28 向分公司提出统购办公 设备、家具 第三阶段 2014.2.8-2014.3.28 上报分 公司申 请开业 上报当 保监局 申请开 业 第四阶段 2014.3.28-2014.5.X 中支 内部 开业 验收 保监局 开业验 收 上述未 完成工 作延续 期 开业方 案与宣 传
采用公司统一规定的制式租赁、装修合同；
按照分公司审批事项，组织项目实施，做好与农行、装修 公司等的沟通协调。
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（一）
1.办公职场
• 可附租赁合同图片
中支所租赁办公场所位于XX
市XX区XX路XX号，大楼产权明晰 ，出租方为XXXXXXXXX。房屋的 租赁手续齐全、合法。租赁签订 日期从XX年X月XX日开始，期限
6 5 4 3 2 1 0 中国共产党 团员 群众 专科 本科
XX中支筹建工作主要内容
• 培训情况（一）
组织员工学习 《反洗钱法》、 《反洗钱和反 恐怖融资管理 办法》、《保 险法》等法律 法规文件、制 度 对《保险公司 管理规定》、 《关于规范商 业银行代理保 险业务销售行 为的通知》、 《行政许可指 导手册》学习
行政专 员 人员
拟定办公职 场位置确定 全面开展内 勤及外勤骨 干人员的招 聘（筹建组）
签订劳 动合同
成熟内勤骨干人员 到分公司实习 内勤骨干培训 制定业务条线的团队架构 制定招聘外勤员工计划 营销团 队培训
业务运行系统 的测试和对接
定岗定 编完成 大规模 增员及 建设
营销
制度/ 流程
相关沟 通
公司文化、理念、制度学习贯彻及培训 （筹建组）
员招聘、岗前培训以及安全、突发事件的应急处置。
2.重大突发事件应急处置小组：以筹备负责人为组长，运 营管理部、综合管理部等为成员，具体负责重大突发事件监 测、预警、报警、上报、处置及善后工作。 3.项目安全保卫小组：以筹备负责人为组长，综合管理部 具体负责职场安全的风险分析评价，以及职场装修、机房消 防系统设施的日常维护与测试，确保业务安全运行无事故。
XX中支筹备组组织构架
• XX中支筹备组工作分工
内部筹备
对银保渠道模块、运营管理模块、综合
应急小组
1）突发事件应急处置小组 主要负责重大突发事件及群体性事件 （人事行政）模块、财务模块员工进行招 应急处置 聘、组织其参加分公司相关培训。 2）内部安全保卫小组 主要负责职场秩序消防安全保 XX中支筹建组 障及客户优质服务的落实
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（八）
4、大楼与办公职场安全情况 XX大楼设有保安室，来访人员需要登记。办公职场一楼， 安装有出入门禁，能24小时起到安保作用；节假日，按照分
公司节假日值班制度要求，安排有值班人员，日常管理，按
照公司相关制度办法要求，做好安全防范工作制度化、常态 化。
展、优化业务品质、提升利润贡献为目的的发展方向。
XX中支发展规划
• 三年发展规划 （二）业务发展目标、人力队伍建设
开业前总人力X人，XXXX年全 年标保计划XX万元，内勤人力 计划达到XX人。 XXXX年全年标保计划达成XX万 元；团险业务人员计划达到X人， 银保业务人员计划达到X人
为X年。
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（二）
大楼产权证明
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（三）
大楼产权证明
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（四）
2、职场装修 办公职场布局合理，各种办公设施齐全，所有总公司标 准配置的IT设备，都安装、调试到位。有独立的机房、库房 、财务室、单证室、档案室，建设装修标准符合监管要求。 职场的布置，各种VI标识符合总公司要求。按保监局要求， 在客户服务大厅，悬挂了理赔、承保流程、身份识别流程、 投保提示、反洗钱规定和客户意见箱。
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（五）
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（六）
3、职场消防 办公区域配备有灭火器材，其中，机房、财务室内，配 置有灭火器，职场设置有步行楼梯。办公职场消防设施符合 消防监管要求，经消防部门验收合格。
XX中支筹建工作主要内容
• 办公职场符合开业经营条件（七）
企业文化、法 律法规、公司 规章制度、业 务管理、信息 技术、人力资 源、财务、销 售支持系统操 作等专业培训
中支员 工组织 培训
《农银人寿保 险股份有限公 司新机构筹建 基本流程等若 干问题的原则 性指导意见》 的学习
对内部控制流 程及已建立制 度学习
XX中支筹建工作主要内容
• 培训情况（二）
• 可附加培训照片 • 可附加培训照片
目录
1 2
3
XX中支筹建小组组织构架 XX中支筹建主要工作内容 XX中支发展规划
XX中支发展规划
• 三年发展规划 （一） 指导思想
根据XX分公司总体布局及业务发展需要，结合XX
市经济发展和保险市场发展状况以及同业新老公司的 进驻及发展概况，综合分析我公司的产品优势、渠道 优势、公司实力及知名度等各种因素，新设中心支公 司树立以内涵价值型产品销售为基础，以保障队伍发
连总公司的应用系统，完全能够支持和满足保单管理、
在线核保、财务核算、统计报送等运营要求，实现对 业务开展的有效支持。
XX中支筹建工作主要内容
• 计算机设备配置及网络建设情况（二） 按照总分公司信息化建设规划要求，进行了机房
建设、数据通信网络建设、IT设备配备与系统操作员
培训等各项信息化筹建工作，核心业务系统操作人员 接受了分公司专门培训。在计算机系统安全管理和应 急处理措施方面，主要有机房使用防静电活动提升地 板，数据中心设有UPS不间断电源和气体灭火系统， 以及职场出现特殊情况，工作人员可以在临时职场通 过ADSL 线路连接到总公司，迅速恢复日常业务处理 能力。
筹建领 导小组
中支负责人 带领筹建组 进驻
中支自购办 公用品 装修 方案 确定
拟定办公 制定开业后业务计划、财务预 分公司统一购 职场竞标 算、人力资源、公关宣传计划 置固定资产到 资料准备 等报分公司（筹建组、各部门） 位 咨询工商、税 务、社保开业 所需准备材料 办公职场的装修、局域网、电 话网建设及调试，并验收完成 （行政人员、分公司、筹建组 家具等 到位并 进驻
XX中支筹建工作主要内容
• 招募优秀管理人员及重要岗位人员（二）
XXX在人才招募方面，注重德才兼备、以德为先，本着 优秀管理人才和重要岗位人员从同业引进，普通员工从社会
选拨着力培养的原则。着眼于未来机构建设发展，注重学习
能力，建立良好人才层次。截止XX年X月XX日，在岗内勤人 力X人，中共党员X人，本科学历以上人员X人，均已通过岗 前培训。
业条件。
目录
1
2 3
XX中支筹建小组组织构架 XX中支筹建主要工作内容 XX中支发展规划
XX中支筹备组组织构架
• 组织构架模块
XX中支（筹）自XX年XX月XX日经中国保监会郑州保监局正 式批准筹备后，迅速成立筹备领导小组，全面开展筹建工作。 项目筹建小组分为3个板块： 1.筹建领导小组：以筹备负责人为组长，综合管理部、运 营管理部、银保部负责人为成员，指导、协调项目建设、人
XX中支筹建工作主要内容
• 外部沟通 积极加强与保监协会、市政府相关职能部门的沟通 联系，掌握政策、制度、市场信息，保持联系畅通； 积极建立与分公司的沟通，争取在网络系统建设得 到充分支持。
总公司
分公司 保监会
中支筹建小组 中 支 负 责 人
市政府部门 市社保机构
中支各部门
核 心 筹 建
*实线为管理汇报关系，虚线为协调支持关系
拜会农行各机构领导，向当地协会汇报南阳中心支 公司筹备情况 申请开业沟通，开 业验收
目录
1
2 3
XX中支筹建小组组织构架 XX中支筹建主要工作内容 XX中支发展规划
XX中支筹建工作主要内容
• 前期外部沟通
批复XX中支筹建后，迅速与XX沟通协商，完成选址、竞
标、租赁等职场谈判，确定租赁职场；
选择装修公司，制订装修方案，具体明确各方责任义务， 加强对装修过程的监督，确保施工进度和装修质量。 根据分公司要求，项目严格按照招标制度进行，选择当地 实力强、品牌信誉度高、价格优者参与竞标；
公司LOGO
机构筹建工作报告
XX中支（筹）
2014年05月
XX筹建工作简要介绍
• 启动时间：XX年XX月XX日 • 监管部门：河南保监局和市保险行业协会
Βιβλιοθήκη Baidu
• 基本情况：XX中支（筹）以中国保监会《保险公司管理规定》
《保险公司分支机构市场准入管理办法》和河南保监局《河 南保险机构行政许可指导手册》内容为筹建政策指引；以农 银人寿公司发展规划为指导；以政府监管要求和法律法规为 准绳；以同业经验为参照。规范、有序、高效进行各项筹建 工作，目前筹备情况如下： 1.办公职场选择、设计及装修完 工；2.办公设备、设施配齐到位；3.人员招聘及组织构架搭 建完成；4.各项规章制度、岗位职责明确落实，营销、财务、 行政、网络及安全管理体系初步形成；5.制定了切实可行的 市场策略，通过各项培训，员工素质不断提高，现已具备开
•
《反洗钱法》《保险法》 《反洗钱和反恐怖融资管理办法》 可附加培训照片 • 可附加培训照 培训 片
XX中支筹建工作主要内容
• 培训情况（三）
应急预案、销售误导 外部监管政策、 客户信息真实性、 服务标准化规范手册学习
《XXXX保险股份有限 公司银行保险业务人员品质 管理办法》学习
XX中支筹建工作主要内容
综合管理部行政人事岗XX，在同行具有两年半的保险从 业经验，为人谦恭有礼，虚心好学；银行保险部负责人XXX， 具有十多年丰富的银行保险工作经验，熟悉银保各项业务开 展流程；运营管理部负责人XXX，作风严谨，具有专业的核 查、核赔经验；综合管理部会计岗XXX，以其丰富的工作经 验为自己取得中级会计师资格证的职称，为人真诚，踏实能 干。其他重要岗位人员均具有丰富的专业知识和工作能力。
XX中支筹建工作主要内容
• 筹备期间运营管理 目前XX中支（筹）在运营方面实行“集中化运营，
规范化服务”的运营管理模式，具备新契约业务受理、
生存调查、客户体检、保全、理赔资料收集及客户咨 询、投诉受理等日常客服运营工作。运营单证由专人 负责，业务渠道使用的各项条款、单证也已领用到位， 数量充足，能够满足新机构开业之需。
XX中支筹建工作主要内容
XX中支内勤人员组织架构图
人事行政岗
综合管理部
会计岗 出纳岗
中 支 筹 备 负 责 人
部门负责人
运营管理部
综合柜台岗
部门负责人
银保业务部
业管人管岗
XX中支筹建工作主要内容
• XX中心支公司筹建负责人情况简述（一）
XX中支筹建主要工作内容
• 招募优秀管理人员及重要岗位人员（一）
XX中支筹建工作主要内容
• 计算机设备配置及信息化建设（一） 目前，安装到位的办公设备共计14套（台），主 要有：台式电脑、笔记本、打印机、投影仪和扫描仪 等，设备经过安装调试，全部正常运转，可满足中支 办公及业务需要。
网络布线及机房建设工程完工验收后，实现了总
分、总支机构之间的网络、硬件管控及公司数据交换 和远程登陆，确保各项业务系统的正常运转。网络上
• 培训情况（四） 面试通过了XX名具有在XX营销经验客户经理，共XX名客 户经理参加了新产品培训会，共有X名客户经理参加了
岗前培训。
需报考代 面试通过 复试通过 理人资格 人数 人数 证人数 XX人 XX人 X人 报考代 理人资 格证人 数 X人 已办完入 司手续 X人 正在办 理入司 人数 X人