业务部作业流程管理程序
管理流程与业务流程
流程分析
对收集到的信息进行分类 、整理和分析，识别流程 中的瓶颈和问题。
流程建模
利用流程图、数据流程图 等工具对业务流程进行可 视化建模，清晰地展现流 程全貌。
业务流程设计原则
以客户为中心
确保流程设计能够满足 客户需求，提升客户满
意度。
高效性
优化流程中的冗余环节 ，提高流程运行效率。
灵活性
设计可配置的流程，以 适应不同业务场景的需
目的
确保企业运营高效、规范，降低 风险，提高决策质量和执行效率 ，促进企业战略目标的实现。
管理流程重要性
01
02
03
04
提升企业运营效率
通过优化流程，减少冗余环节 ，降低运营成本，加快业务响
应速度。
规范企业管理行为
明确各部门职责和权限，避免 管理混乱和决策失误。
强化风险控制
通过流程监控和审批机制，及 时和 规范，确保各项管理工作有章 可循、有据可查。
灵活性原则
管理流程应具有一定的灵活性 和可调整性，以适应企业内外 部环境的变化和业务发展的需
求。
02
业务流程梳理与设计
业务流程梳理方法
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流程调研
通过访谈、问卷调查等方 式收集业务信息，了解现 有流程的运行情况。
求变化。
可控性
确保流程中的关键环节 得到有效控制，降低风
险。
关键业务流程识别与优化
关键业务流程识别
通过对业务流程的分析，识别出对业 务目标实现具有重要影响的关键流程 。
优化方案实施与评估
将优化策略落实到具体的操作方案， 并实施优化方案，同时对优化效果进 行评估和持续改进。
流程优化策略制定
业务部工作流程
业务部工作流程业务部是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的销售和客户关系管理工作。
业务部的工作流程是指在销售和客户关系管理过程中所需要遵循的一系列步骤和程序。
一个高效的业务部工作流程可以有效地提高销售业绩和客户满意度，从而为企业带来更多的利润和发展机会。
业务部工作流程包括以下几个主要步骤：1. 销售目标设定业务部在每个销售周期开始之前，需要设定销售目标。
这些目标通常包括销售额、销售数量、市场份额等方面的指标。
销售目标的设定需要根据市场情况和公司实际情况进行合理的规划和制定，以确保目标的实现性和可行性。
2. 销售计划制定在设定了销售目标之后，业务部需要制定相应的销售计划。
销售计划包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容，通过制定销售计划，业务部可以有条不紊地进行销售工作，提高销售效率和销售质量。
3. 客户开发和维护业务部的工作重点是客户关系管理，客户开发和维护是业务部工作流程中非常重要的一环。
业务部需要通过各种渠道积极开发新客户，同时也要及时跟进和维护老客户，提高客户的忠诚度和满意度。
4. 销售活动执行销售活动是业务部工作流程中的关键环节，通过各种销售活动可以有效地促进产品和服务的销售。
销售活动包括产品推广、促销活动、参加展会等内容，通过这些活动可以吸引更多的客户和提高销售量。
5. 销售数据分析业务部需要定期对销售数据进行分析，以了解销售情况和客户需求，为销售策略的调整和优化提供依据。
通过销售数据分析，业务部可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售绩效和客户满意度。
6. 销售绩效评估销售绩效评估是业务部工作流程中不可或缺的一环，通过对销售人员的绩效进行评估，可以及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
同时也可以激励销售人员，提高他们的工作积极性和销售业绩。
7. 客户反馈和投诉处理业务部需要及时收集客户的反馈和投诉信息，并进行及时的处理和回应。
通过客户反馈和投诉处理，可以改进产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。
业务部管理制度及流程
业务部管理制度及流程一、业务部的小伙伴们，咱们先来说说考勤管理吧。
再说请假，要是有个头疼脑热的，或者家里有点急事需要处理，那肯定得请假。
但是请假也要按照流程来，提前填好请假单，让主管知道你的情况。
可不能突然就消失不见啦，那样大家会担心你的，而且工作安排也会被打乱呢。
二、业务拓展方面。
咱们业务部，最重要的就是拓展业务啦。
出去谈业务的时候，要把自己打扮得精神抖擞的，就像超级英雄出门拯救世界一样。
见客户之前，一定要做好充分的准备，了解客户的需求，就像了解自己喜欢的美食口味一样。
不能稀里糊涂地就去了，那样成功率可不会高哦。
和客户沟通的时候呢，要真诚、热情。
不要一上来就只说产品有多好，要先听听客户的想法，就像好朋友聊天一样。
把客户当成我们的伙伴，而不是单纯的赚钱对象。
如果客户有什么疑问或者不满意的地方，要耐心解答，不要不耐烦。
咱们要让客户感受到我们的诚意，就像我们对待自己的家人一样。
谈成业务之后，合同的签订可不能马虎。
要仔细检查合同的每一个条款，确保没有任何漏洞。
要是因为粗心大意签了个有问题的合同，那可就麻烦大啦，就像在森林里迷了路还丢了指南针一样。
三、客户关系维护。
客户可是咱们的衣食父母呀，所以维护好客户关系超级重要。
签了合同之后，也不能就把客户扔一边不管了。
要时不时地和客户联系一下，问问业务进展得怎么样啦，有没有什么问题需要我们帮忙解决的。
就像朋友之间经常互相问候一样。
如果客户有什么新的需求，要尽快响应。
哪怕暂时满足不了，也要诚恳地告诉客户我们会努力想办法。
而且呢，逢年过节的时候，给客户送上一点小祝福，不需要太贵重，但一定要有心意。
比如一张亲手写的贺卡，或者一份当地的特色小点心，让客户感受到我们一直惦记着他们呢。
四、团队协作。
咱们业务部是一个大家庭，团队协作必不可少。
在工作中，大家要互相帮助。
要是有同事遇到了难题，像谈业务遇到了很刁钻的客户，或者对某个项目的操作不太明白，咱们都要主动伸出援手。
不要觉得这是别人的事情，说不定下次你也会遇到困难需要别人帮忙呢。
业务部作业程序管理程序
业务内勤须对客诉进行全程跟踪，并 在 24 小时之内以邮件方式回复业务 处理结果。如需用图片方式向客人说 明的必须要求品管部提供相关操作步 骤和相应的图片说明。
业务员接到客人正式订单后须负责对订 单的品种、数量、价格、付款方式和生 产交期等条款进行初步审核，客户订单 资料不清晰或要求不明确时业务须跟客 户确认。客户确认后相应内容应体现在 制造指令单上。
业务部/财务 业务部 业务部
《订单跟踪表》 《订单意向单》 《订单评审表》
P/I
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业务作业流程管理程序
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A01 修订日期 会签单位
财务部
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集团
业务部 生产部 研发部
计划物控部 品管部 管理部
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文件名称
业务作业流程管理程序
信用证结算的船务须在规定的时间内 取得信用证上规定的单证并移交给 L/C 审核单证员审核，确认所有资料 齐全并完全符合交单条件后移交给财 务到银行办理交单或押汇手续。
业务部
业务部/船务 财务部
《出货明细表》
业务须在出货后及时将提单扫描件 发给客人确认并负责跟催货款及时 到位。
收到客人付款水单后须核对出货发 票金额，在确认货款全部到位后业 务须通知单证当天安排寄单或电 放。正本提单、装箱单和发票或寄 出前单证员需要给业务签字确认。
业务部工作流程与管制制度1.doc
业务部工作流程与管理制度1一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行业务部管理制度2010.06.11doc1 广州市天久园林景观设计工程有限公司业务管理办法根据公司发展，结合业务部实际情况，现就公司业务管理作如下规定：一：周一到周五的每天早上按公司规定时间到公司报到，有特殊情况不能来公司报到的需提前打电话给业务主管说明。
业务部工作流程与管理制度
一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度.所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作.销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责.责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任.二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5)销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后,根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示）4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3)由销售部经理审核《销售合同》及<需货申请单〉3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2)销售员填写收款申请单3)销售部和财务部确认4)反馈给客户5)客户回款6、开票流程1)销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货)流程1）客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货(换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货(换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确.因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失.对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
业务部工作流程与管理规范
拟制 发行日期新建文件批准:会签： 审核: 拟制:分发 董事长 总经理 生产部 品质部 工程部 项目部 研发部 采购部 财务部 生管部 销售部部门签 名文件名称业务部工作流程与管理规范版本 页数 生效日期01/A 2022-7-15文件分类管理规范 文件编号版本01 变更内容描述文件名称业务部工作流程与管理规范1.0 目的定义业务工作流程，通过团队协作，业务过程中的规范管理，确保达成公司销售目标。
此文件旨在明确部门各项工作内容，规范管理事项，提升工作效率。
2.0 合用范围此文件合用于业务部及所有二级部门。
3.0 主要职责3.1 业务部：负责新客户开辟，现有客户的维护与管理，商务谈判，售前售后客户服务。
3.2 研发部：根据客户的技术要求评估产品的结构可行性后完成产品设计，提供产品图纸。
管控项目 过程中的设计变更。
3.3 工程部：根据研发提供的产品图纸，评估工艺可行性及产品成本，提供价格信息，实现产品工艺。
3.4 项目部：根据客户的需求制定项目计划，并提供出货交期，执行项目过程管控。
3.5 生管部：根据项目部的出货交期制定生产计划，管控过程风险，确保产品按计划完成出货。
3.6 品质部：负责产品的品质检验，品质风险预警，品质标准制定等相关品质保障工作。
3.7 采购部：负责供应商资源开辟,供应链管理，确保外发件的品质，产能和交期与客户进度匹配。
3.8 生产部：负责执行生产计划，生产资源配置，生产成本管控。
4.0组织架构：业务部门属公司一级部门，分国内市场部，国际贸易部，电商运营部。
业务部国内市场部 国际贸易部 电商运营部5.0 作业程序业务部工作分三大块：客户开辟、客户管理、客户服务。
编 号 版 本 页 码 生效日期01 1/8 2022-7-15文件分类 管理规范1编 号 版 本 页 码 生效日期作业要求客户开辟开始1. 信息采集与确认：根据产品特性，挖掘潜在市场与 客户需求，采集信息后进 行分析确认。
业务流程管理办法详解
# 业务流程管理办法详解## 引言业务流程管理是指企业为了提高工作效率和质量而对业务流程进行规范、优化和控制的一系列活动和方法。
通过有效的业务流程管理，企业能够提高工作效率、减少错误和延误，并实现更好的客户满意度和业务成果。
本文将详细解析一些常用的业务流程管理办法，以帮助企业更好地理解和应用这些方法。
## 1. 业务流程规划与设计业务流程规划与设计是业务流程管理的第一步。
企业需要明确规划和设计各项业务流程，以确保工作的顺利进行和目标的实现。
-确定业务流程的范围和目标，明确每个流程的输入、输出和关键环节。
-进行流程地图绘制，将业务流程可视化，便于理解和沟通。
-建立详细的操作手册和流程文档，明确每个环节的工作职责和要求。
## 2. 流程标准化和规范化流程标准化和规范化是业务流程管理的核心。
企业需要确保业务流程的执行一致性和质量稳定性，以提高工作效率和减少错误。
-建立标准化的工作程序和操作规范，明确每个环节的具体操作步骤和要求。
-制定工作指导手册和培训材料，帮助员工理解和遵守流程规范。
-引入业务流程管理系统，自动化流程执行和监控，提高标准化水平。
## 3. 流程优化与改进流程优化与改进是业务流程管理的持续过程。
企业需要定期评估和改进业务流程，以适应变化的需求和提升工作效率。
-进行流程分析和优化，识别瓶颈和问题所在，并采取相应的改进措施。
-鼓励员工提出改进建议，参与流程改进活动，共同推动流程的优化。
-运用技术手段和工具，如流程仿真、数据分析等，支持流程改进决策。
## 4. 流程监测与控制流程监测与控制是业务流程管理的重要环节。
企业需要建立有效的流程监测和控制机制，及时发现和纠正流程中的问题和异常情况。
-设定流程执行的监测指标和阈值，用于衡量实际执行情况和效果。
-进行定期的流程执行分析和评估，识别偏差和改进机会，并采取相应的措施。
-提供实时的流程监测和报告系统，支持管理层对流程的掌控和决策。
## 5. 员工培训与技能提升员工培训与技能提升是业务流程管理的基础。
业务工作流程管理程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本程序。
2.0适用范围适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
3.0管理职责3.1各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
3.2企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。
包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。
3.3流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
3.4各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
4.0管理内容4.1原则：4.1.1规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
4.1.2效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
4.1.3应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
4.2流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
(流程管理)业务部工作流程
（流程管理）业务部工作流程业务部管理基础制度业务管理基础制度第壹章年度任务计划管理第壹条基本目标总公司下达的年度工作任务第二条基本方针为实现年度目标，本公司确立下列方针且付诸实行：1、本公司的业务机构，必须到所有人员均能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。
2、贯彻少数精锐主义，不论精神或体力均须全力投入工作使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。
3、为达到责任到人的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。
4、为实现规定及规则的完备，本公司将加强明确业务管理。
5、为确保出租率于稳定的基础上提升，将出击目标放于从报纸、网络上搜寻的目标客户身上，进行上门拜访、电话追踪等方式刺激出租率的提升。
6、设立定期联谊会，借此更进壹步加强和客户间的联系。
7、本方针中的计划应做到具体实效，贯彻至所有关联人员。
第二章业务管理制度第壹条总则本制度是规定本公司业务处理方针及处理基准，其目的于于使业务得以圆满进行。
第二条业务计划1、每年举行不定期的业务会议，且就目前的产业趋势、同行业市场情况、公司内部情况等情况来进行分析且修正目前的营销方针，方针确定后，传达给所有关联人员。
其内容包括：1）、价位的确定2）、空置房的计划安排3）、租金的回笼4）、需注意的事项2、确定对大客户的优惠方针。
3、于订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
第三条营业内容和业务分担1、业务内容可分为内务和外务俩种，且依此决定各关联的负责人员。
1）、内务：①记录、计算业绩和租金回笼情况，每月做成书面方案上交部门经理及总经理。
②对应收帐款的及时催缴。
③和客户进行电话及其他关联联络。
④收集、整理市场调查的关联资料。
⑤将客户资料及部门资料进行分类、归档。
⑥制作对外所需的公告、通知等文书。
⑦进行对外广告宣传。
⑧客户接待方面的事务。
2）、外务：①开拓客户源。
②客户的拜访、接待及交际。
③市场调查。
④对目标客户的追踪。
业务流程与流程规范化管理制度
业务流程与流程规范化管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的业务流程，提高工作效率，避开矛盾与纠纷的发生，依据企业发展的需要，本规章制度出台。
第二条适用范围本制度适用于企业全部部门和员工，在开展业务流程中必需遵守本制度的规定。
第三条术语定义1.业务流程：指企业在开展各项工作活动时所需要经过的一系列步骤和操作的有序过程。
2.流程规范化管理：指将业务流程进行标准化、规范化管理，确保每个环节有明确的职责和操作要求。
第二章业务流程管理第四条业务流程规划1.企业应对各项业务流程进行全面规划，包含但不限于生产流程、销售流程、人力资源流程等。
2.业务流程规划应依据企业的实际情况和发展目标进行设计，确保流程的合理性和有效性。
第五条业务流程编制1.企业各部门应依据流程规划，编制相关的业务流程文档，明确每个环节的职责、操作要求和时限。
2.业务流程文档应经过审批并在企业内部进行公示，确保全员知晓和理解。
第六条业务流程评估1.企业应定期对业务流程进行评估，确保流程的完善和有效性。
2.评估内容包含流程的操作流畅性、效率和人员协同性等。
第七条业务流程优化1.在评估的基础上，企业应对存在问题的业务流程进行优化，提高工作效率和质量。
2.优化过程应遵从科学、合理和经济效益最大化的原则。
第三章流程规范化管理第八条流程标准化1.企业应订立相应的流程标准，对业务流程中的每个环节进行规范化管理。
2.流程标准应包含但不限于操作规范、审批流程、文档要求等。
第九条流程培训和引导1.企业应对员工进行相关流程的培训和引导，确保其掌握流程的要求和操作方法。
2.培训和引导应结合实际工作，重视实践操作和案例分析。
第十条流程监控与改进1.企业应建立流程监控机制，对各个环节和流程进行实时监控和分析。
2.依据监控结果，及时进行改进和调整，确保流程的连续改进和优化。
第十一条多部门协同1.对于涉及多个部门的业务流程，应建立相应的协同机制和沟通渠道，确保流程的协调推动。
业务部流程管理制度
业务部流程管理制度一、制度目的为规范业务部工作流程，增强业务部工作效率和质量，制定此管理制度，确保业务部业务规范化，流程化。
二、适用范围适用于公司业务部门。
三、工作流程1.业务接洽：（1）客户来电或来访，由业务人员接洽。
（2）业务人员了解客户需求，核实信息及要求。
（3）业务人员按照业务流程记录客户信息，确定接洽结果及接下来工作计划。
2.方案设计：（1）根据客户要求，制定相应方案。
（2）方案设计过程中，需要与客户沟通，确认细节要求。
（3）方案设计完成后，与客户核实方案内容，提供现场考察和报价。
3.报价、合同签订：（1）报价：①根据方案内容制定报价单，报价单必须实事求是，无虚假成分。
②报价单完成后，向客户发送，与客户沟通确认相关价格问题。
（2）合同签订：①客户同意报价后，双方开始商签合同。
②根据客户具体要求，制定相应合同版本。
③合同签订完成，交由业务人员确认合同细节，保障执行流程。
4.业务执行：（1）在合同执行期间，业务人员进行协调、指导、督导、服务等相关工作。
（2）对于遇到的异议、问题以及技术难点，及时与客户沟通，共同解决。
（3）业务执行完毕后，根据合同约定完成后续工作，例如发票开具、业务结算等。
5.业务总结：（1）业务完成后，业务人员进行总结，总结内容包括成功和失误的原因分析和总结，以及后续对于业务优化的建议。
（2）总结完成后，经业务负责人审核通过，提交公司管理部门。
四、职责分工1.业务接洽：由业务人员担任，主要职责是与客户接洽、了解需求并记录相关信息。
2.方案设计：由具有设计经验的业务人员担任，主要职责为根据客户需求制定相应方案，并与客户进行沟通确认。
3.报价、合同签订：由财务人员担任，主要职责为确保报价单真实可靠，并制定合同模板以便于客户签订。
4.业务执行：由执行人员担任，主要职责是对业务全程进行协调、指导、督导、服务，以确保业务最终符合客户要求。
5.业务总结：由业务负责人担任，主要职责为审核业务人员总结结果以及做出相应的决策，以提高业务流程效率。
业务部作业流程管理程序文件
业务部作业流程管理程序文件一、目的为了确保业务部的各项工作能够高效、有序地进行，提高工作质量和客户满意度，特制定本作业流程管理程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于业务部所有员工在开展业务活动过程中的操作流程规范。
三、职责分工1、业务经理负责制定业务部的整体发展战略和目标。
监督和指导业务团队的工作，确保业务目标的达成。
协调与其他部门的合作与沟通。
2、业务主管协助业务经理进行团队管理和业务拓展。
分配具体的业务任务给业务人员，并跟踪任务进展。
处理客户投诉和问题，及时反馈给业务经理。
3、业务人员按照业务主管的安排，完成各项业务任务。
收集市场信息和客户需求，及时汇报给业务主管。
维护良好的客户关系，提高客户满意度。
四、业务流程1、客户开发业务人员通过各种渠道（如网络、展会、电话等）收集潜在客户信息。
对潜在客户进行筛选和分类，确定目标客户。
制定客户开发计划，包括拜访时间、方式和内容等。
2、客户拜访业务人员在拜访前，要充分了解客户的基本情况和需求。
准备好相关的资料和样品，以展示公司的产品和服务优势。
在拜访过程中，要与客户进行有效的沟通，了解客户的意见和建议，并及时记录。
3、客户需求分析业务人员将拜访收集到的客户需求信息进行整理和分析。
与业务主管和相关部门共同讨论，确定满足客户需求的方案。
4、报价与方案制定根据客户需求，制定详细的报价单和解决方案。
报价单和方案要经过业务主管和相关部门的审核，确保准确性和合理性。
5、合同签订与客户就报价和方案达成一致后，签订正式合同。
合同要符合法律法规和公司的规定，明确双方的权利和义务。
6、订单处理业务人员根据合同，下达订单给生产部门。
跟踪订单的生产进度，确保按时交付。
7、发货与物流安排货物的发货事宜，选择合适的物流方式。
及时通知客户发货情况和预计到达时间。
8、客户收款按照合同约定的付款方式，及时向客户催收款项。
对逾期未付款的客户，要进行催款并了解原因，采取相应的措施。
9、售后服务定期回访客户，了解客户使用产品或服务的情况。
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度
物流公司业务操作流程和安全生产管理制度一、物流公司业务操作流程1. 接单与调度：- 客户委托接单：客户将货物的运输委托给物流公司，并提供相关信息和要求。
- 货物信息录入系统：将客户提供的货物信息录入系统，包括货物名称、数量、重量、体积等。
- 车辆调度：根据货物的特点和运输要求，进行车辆的调度安排，包括选择合适的车辆类型和车辆数量。
2. 装货与配载：- 货物装车：根据货物的特点，选择合适的装载工具，进行货物的装车工作。
- 货物配载：根据货物的目的地和运输路径，进行货物的配载工作，确保货物能够按照最优的路线进行运输。
3. 运输与跟踪：- 货物运输：按照货物的目的地和运输路线，进行货物的运输工作，包括道路运输、铁路运输、航空运输等。
- 货物跟踪：通过物流信息系统，实时跟踪货物的运输状态，提供给客户可查看的实时运输信息。
4. 派送与签收：- 货物派送：将货物送达客户指定的目的地，按照客户要求进行货物的派送工作。
- 货物签收：客户签收货物，并核对货物的数量和质量是否符合要求。
二、安全生产管理制度1. 安全责任：- 安全管理职责：明确各级管理人员的安全管理职责，并制定安全管理的目标和责任制度。
- 安全培训教育：对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和安全技能。
2. 安全管理：- 安全规章制度：制定公司的安全规章制度，明确工作人员在工作中应遵守的安全操作规程。
- 安全检查与监督：定期对公司的工作场所、设备和安全管理进行检查，确保存在的安全隐患及时整改。
- 事故报告和处理：对发生的事故进行及时报告，并采取相应的处理措施，防止类似事故再次发生。
3. 安全设施与装备：- 安全设施建设：落实必要的安全设施，包括消防设施、通风设备、紧急疏散通道等，确保工作场所的安全。
- 安全装备配备：为员工提供必要的个人防护装备，如安全帽、防护手套、防护眼镜等。
4. 应急预案与演练：- 应急预案制定：制定应对各类安全事故和突发事件的应急预案，并将其组织实施。
业务部工作流程图
16、销售报 表
12、仓库
《送货单》
13、品质
14、业务/财务 15.生产/品质 16、业务
《客诉客退处理程序》
《对帐单》 《销售发票》 《业务报表》
17、售后服 务
17、业务/品质 《客诉客退处理程序》
文件名称
业务部作业流程图
版次 1.0 页次
2/2
2.0 流程
序号
工作步骤
工作内容
求至少提前一天通知采购部联系货运公司。
2、
12
送货
国外客户：当客户有指定货带公司时，由业务至少在发货前一天通知货带及计划。当客户没有
指定货带公司，由业务至少提前一天通知采购部联系货运公司。
3、装柜前仓库需检测货柜是否漏水,货柜内的酸碱度,不符合规定的可要求货运公司更换
13
不良品处理
1、业务在收到客户的产品投诉信息时，通知品质及相关部门，按《客诉/客退处理程序》处理 不良品，并及时回复客户
1、服务人员于执行售后服务后须将客户反应之事项及当天的返修项目以<<售后服务工作日报
>> 和售后服务报告即《料品需求单》 反馈给相关单位.
2、成品换货由仓库按程序（填领料单核准后扣帐）领取物料交售后服务人员.
3、半成品换货由组装部领取物料交出货组转交相关售后服务人员.
17
售后服务
4、其它之售后服务事项尚包括: ⑴ 到厂整修:经客户通知(含电话、书面等)后,业务或品质人员经呈报经理、同意后,即可派
员赴客户处做整修,如因人力、物力等因素无法现场整修时,则可协调客户取回整修或从公司领
新料交换.整修中如系本公司产品品质不良所造成,应在返回公司后,填客户抱怨及退货报告,会
业务部工作流程与管理制度
业务部工作流程与管理制度一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2)销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5)销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排,、商务谈判与签订合同的流程1)销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档 6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行4、发货流程1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉 2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部 3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉 3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4)库管办理出库手续5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档 5、回款流程1)销售员催款2)销售员填写收款申请单3)销售部和财务部确认4)反馈给客户5)客户回款6、开票流程1)销售员填写开票申请单2)销售部审核3)财务部开票4)交客户签收7、售后服务流程1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3)技术部和客户沟通4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货(换货)流程1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量 3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪 4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6)库管办理退货(换货)手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。
业务部作业流程管理程序
业务部作业流程管理程序seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after旧产品不需进行成本核算,由业务按经总经理批准的最新价格表结合客人的具体情况进行报价.一般初次报价按公司基准价格报给客人,客人还价后,报价不得低于较低公司规定的最低价格. 对于客人临时提出的老产品局部更换零部件的不涉及的产品包装尺寸的改型产品,业务需将更改要点提供给技术部重新核算价格,由总经理核定后,再向客人发报价单.新产品须提供新产品开发提案单,经总经理批准后依新产品价格核定程序执行.客人根据需要向业务提出样品需求.业务接到客人样品需求后编制好样品需求单经审批签字后确认,业务根据需要与客户确认收费金额.业务部进行样品费用及进度的跟踪.研发收到样品需求单须将任务分解到具体的项目负责人和样品组,并在规定的时限内依客人要求完成打样作业.跟单员须跟踪、监督开发部样品制作进程,样品完成后样品组须知会业务和品管验收.品管须针对样品的安全性能、组装功能、外观包装等进行检测,业务员须检查客户资料符合性.业务和品管在验收栏上签署意见.样品经验收合格后样品组须安排入成品库.跟单员须对样品安排运出.样品如随柜运出,成品仓管员根据业务的发货所有订单业务应建立订单跟踪表,以便随时掌握客人订单动态.业务员接收到客户的意向订单时,须通过订单意向单由指定的负责订单排程人员回复订单交期.新产品的订单交期须通过订单评审表的形式由业务跟单员发给计划物控部、研发、品管和财务联合评审.订单评审表应在24小时内全部评审完毕.常规出货的产品由负责订单排程人员和计划物控部确认后回复给业务.原则上常规出货的产品工厂交期不得超过35天,业务回复给客人的交期不得超过40天.订单付款方式是T/T的,业务须要求客人将30%预付款打过来以便开始执行订单.对于不用付预付款的订单须经总经理确认方可执行.业务见到客人水单便可下单给工厂生产.订单付款方式是L/C的,业务须要求客人将信用证草稿发过来给外贸单证审核.对于我们无法达到或无法接受的条款须要求客人修正到我们可接受为止.业务收到客人正式的信用证后方可下单给工厂生产.确认后方可下单生产.特殊情况下须请示总经理批示后方可下单生产.跟单员接到业务确认的订单时应在一个工作日之内将PI转化成制造命令单并发给相关业务员以及业务主管确认.跟单员须将未生产的订单依据工厂的实际产能按交期先后排出订单排程表并定期更新,订单排程表须在每周六上午发送给业务主管.业务须对订单所有包装资料提供的及时性负责.业务须对订单资料进行跟催,并在订单下达到工厂的14天之内必须要到资料并传递给工厂.对于新产品,开发必须在接到订单的10天之内将中文的说明书提供给业务翻译成英文说明书.业务应在5天之内将说明书发给客户确认或翻译.制造命令单经主管审核及总经理批准后由跟单员分发到生产和财务及相关部门.当生产存在异常有可能导致交期延误时,生管应及时将信息反馈给业务部,由业务与客户沟通.当业务跟单员接到客人订单变更或补充要求时,应根据变更或补充的内容修改相应的制造命令单.业务向客人索取货代资料,要到货代资料,明确目的港,收货人和通知方,并与客户确认C/O 或 FORM A,提单电放或寄正本等相关信息,并将详细信息通知单证安排订舱.船务根据客人要求制作排载委托书,委托书须明确委托方和接受方,并特别申明“未经委托方书面确认不得放提单,否则须承担由此给委托方造成的一切经济损失”.业务须对船务的排载委托书进行审核确认,船务再将排载委托书签名并加盖业务专用章后同时传真给指定货代和相应的出口公司.回传的委托书应用专门的文件夹归档并明确标识.同时船务须将船期情况及时通知业务. 出口单证员须提早10天左右将清单、发票、合同和托单、厂检单和ROHS符合性声明和纸箱合格证送到操作货代办理报检手续.电子监管模式应同时将相应的数据通过电子出入境产品质量信息监管软件发送到报关行及检验检疫局.发出报检资料后24小时内须跟踪取得报检号.出口单证接到验货信息时应及时将验货信息通知计划物控部在规定的时限内准备好样品,在商检人员到达前2小时,出口单证须通知OQC查核样品准备状况.验货时品管部经理应予以陪同,以及时解答商检人员提出的问题.品管部须配合出口单证及时提供最终检验报告单.最终检验报告单须用黑色水笔填写,经主管签字审核后加盖报检专用的印章后作为厂检单予以报检.出口单证须编制纸箱合格证数量扣减跟踪表,以随时掌握箱合格证扣减状况,及时要求供应商补充提供.计划物控部依据生产指令单交期和船期表进行生产计划编排,制造部依照生产计划和制令要求合理组织安排生产.业务和出口单证员须和生产保持充分沟通,随时掌握生产动态.出口单证员须和计划物控部核对船期和出货状况.根据生管信息出口单证须将无法按期出货的信息反馈给相关业务,业务与客人沟通以调整出货交期.计划物控部须确保所有订单在船期表规定的最迟生产完工日期前完成,订单完工以该单所有产品和所有随柜配件全部完工为依据.出货前出口单证须跟踪落实商检通关单放行状况,同时根据生产完工情况安排货柜进厂,依据操作货代发过来的排载和上柜信息填写好联络单通知出货,经业务主管签字后一联留存,一联交给资材安排装柜.OQC须在出货前检验核对出货产品和配件并监督装柜,所有记录须拍照留底.资材成品仓管在货柜装完后须在48小时之内将装柜清单和配件资料清单提供给出口单证,出口单证发送给外贸单证员做装箱单、发票和配件清单.船务须跟踪操作货代报关情况,有异常须及时处理并反馈给相关业务和主管.出货七天内业务须将B/L扫描件,箱单、发票、出货资料、C/O、FORM A 发给客户.船务在出货后马上和货代核对提单.所有订单的提单都须由单证扫描留底统一保管.船离港后指定货代及时将码头费用清单传真给船务,船务须核对费用的合理性,对于不合理的费用必须争取得到对方认可予以纠正,确认无误后委托操作货代垫付.所有发生的港杂费出口单证必须全部输入出货明细表中留底.船务必须在出货一周内取得正本提单.指定货代在码头费用结清后应立即将提单寄给船务.信用证结算的船务须在规定的时间内取得信用证上规定的单证并移交给L/C审核单证员审核,确认所有资料齐全并完全符合交单条件后移交给财务到银行办理交单或押汇手续.业务须在出货后及时将提单扫描件发给客人确认并负责跟催货款及时到位.收到客人付款水单后须核对出货发票金额,在确认货款全部到位后业务须通知单证当天安排寄单或电放.正本提单、装箱单和发票或寄出前单证员需要给业务签字确认.出口单证须在每月10日前要到操作货代上月的港杂费清单和所有费用发生的相关票据复印件,予以整理后与出货明细表上的每项登记费用一一核对,无误后填写请款单,并附上费用发生的清单,原始票据的复印件交于业务主管审核,向工厂财务办理请款手续.由通用进出口公司的人员负责安排办理出口退税手续.取得核销单,出口退税联,报关单等资料业务在接到客人对产品质量的投诉时应立即将信息反馈到业务内勤统一处理.业务内勤接到客户抱怨信息时,须马上填写客诉处理单转给品管部进行调查分析处理.品管部须在24小时之内回复调查处理结果,对于需要测试才有结果的须先回复业务内勤测试所需的时间. 业务内勤须对客诉进行全程跟踪,并在24小时之内以邮件方式回复业务处理结果.如需用图片方式向客人说明的必须要求品管部提供相关操作步骤和相应的图片说明.因客户抱怨产生的配件、运费等所有损失,业务内勤须填写客诉扣款单,经业务主管审核和总经理批准后分发给采购和财务,由采购通知供应商客诉原因及扣款金额,财务负责扣款的落实.所有涉及外购件的客诉采购必须要求供应商回复纠正预防措施.业务单证员须对客人需求的配件以配件需求单下发给生产单位准备并跟踪完成.完成后告知业务相关包装规格并安排寄出或随柜.配件如需快递或空运,业务须将寄送地址给跟单员填写快递单并给业务审核.跟单员须将地址或唛头打印出来贴在外箱上,并填写物品出门证给保安核对放行.配件发出后跟单员须及时填写配件寄送明细表.每月业务单证须统计核对所有快递单据,并确认所有客人或供应商承担的费用收取或扣除状况,无异议后填写请款单并附上客诉扣款单和客诉处理单经业务主管审核后向财务请款.业务应在适当时间向客人了解抱怨处理状况及市场后续需求,以更好服务于客人.。
业务部工作流程及管理制度
业务部工作流程及管理制度一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通。
业务部运作管理程序
业务部运作管理程序1.目的为了规范业务管理工作，使业务工作开展有章可循，有的放矢，从而降低运作成本，提升经济效益。
2.适用范围适用于本公司所有业务人员及公司与业务相关的工作。
3.运作程序3.1.销售方针：以质量求生存，以价优求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司声誉，树立行业品牌，满足市场需要。
3.2.管理目标：掌握市场信息，发掘内销客户，拓展销售市场，逐步树立行业品牌，提升产品竞争能力，提高企业经济效益。
3.3.市场预测：市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：3.3.1.了解同类产品国内全年销售总量和同行业全年的生产总量，客观分析市场饱和程度。
3.3.2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新客户，开拓市场的新途径。
3.3.3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
3.3.4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
3.3.5.预测国内各地区所占的销售比率，确定年销售量的总体计划3.4.经营决策及销售目标：根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由业务部提出初步的年度产品销售方案，报请总经理审查决策。
并经过公司会议讨论，确定年度经营销售目标。
3.5.工作职责，3.5.1.业务经理：制定并组织实施全面的销售战略，销售方案、有效地管理客户。
3.5.1.1.协助总经理建立全面的销售战略并制定组织实施完整的销售方案；3.5.1.2.与客户、同行业间建立良好的合作关系并引导和控制市场销售工作的方向和进度；3.5.1.3.管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍并组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务；3.5.1.4.掌握市场动态，熟悉市场状况，亲自跟踪处理客户投诉，并进行客户满意度调查，挖掘用户全部需求，建立长久合作关系；3.5.1.5.深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；3.5.1.6.完成总经理临时交办的其他任务。
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业务作业流程管理程序
文件编号
版次
A01
预付款/审证/改证
订单付款方式是 T/T 的，业务须要求 客人将 30%预付款打过来以便开始执 行订单。对于不用付预付款的订单须 经总经理确认方可执行。业务见到客 人水单便可下单给工厂生产。
订单付款方式是 L/C 的，业务须要求 客人将信用证草稿发过来给外贸单证 审核。对于我们无法达到或无法接受 的条款须要求客人修正到我们可接受 为止。业务收到客人正式的信用证后 方可下单给工厂生产。确认后方可下 单生产。特殊情况下须请示总经理批 示后方可下单生产。
对于新产品，开发必须在接到订单的 10 天之内将中文的说明书提供给业务翻译 成英文说明书。业务应在 5 天之内将说 明书发给客户确认或翻译。
3 / 10
样品组
业务部 研发部
业务部
《样品需求单》 《样品需求单》
《样品需求单》 《样品需求单》
《样品制作通知单》
宁波冠捷运动器材有限公司 文件名称
业务作业流程管理程序
文件编号
版次
A01
给跟单员填写快递单并给业务审核。
跟单员须将地址或唛头打印出来贴在
外箱上，通知出口单证员填写《发货
单》给资材成品仓管员，并填写《物
跟单员将《样品需求单》的样品制作要求， 运输方式，完工日期等经主管审核后下发 给研发、品管和计划物控部。样品如需跟 货柜运出的，跟单员须在《样品制造单》 上标注出《生产指令单》的单号，同时须 在对应的《生产指令单》上予以标注修改.
业务部
业务部 研发部 品管部 计划物控部
打样
验收
Yes
发样安排
研发收到《样品需求单》须将任务分 解到具体的项目负责人和样品组，并 在规定的时限内依客人要求完成打样 作业。
业务员接到客人正式订单后须负责对订 单的品种、数量、价格、付款方式和生 产交期等条款进行初步审核，客户订单 资料不清晰或要求不明确时业务须跟客 户确认。客户确认后相应内容应体现在 制造指令单上。
业务部 业务部
《订单跟踪表》 《订单意向单》 《订单评审表》
P/I
4 / 10
宁波冠捷运动器材有限公司 文件名称
新产品须提供《新产品开发提案单》， 经总经理批准后依新产品价格核定程 序执行。
业务部 业务部
《报价单》 《新产品开发提案单》
对外报价 零配件报
业务根据客户需求，结合客户性质和客 人目标市场的预计出货量及市场状况， 编制好《报价单》对外向客人进行报价。
业务部 总经理
对于客人订单上或其它方式购买的配件 或包装物如海报等的价格核算，由业务员 要求采购核定价格，经总经理核定最终价 格给业务对外报价。
文件编号
版次
A01
页码
1 目的： 规范业务部的作业，确保能准确、及时与客户的沟通联络，并把信息传递给各相关部门，规范客户反馈 意见及满意度管理，确保客户满意。
2 范围： 报价作业、接单、订单评审、出货安排及客诉处理等。
3 流程图：
作业流程
作业要点说明
责任单位 相关文件/表单
业务发盘
业务通过展会、网络等窗口对外进行公司 产品展示。当客人有合作意向而进行 询盘时业务应将合适产品向客户推荐。
业务员接收到客户的意向订单时，须 通过《订单意向单》由指定的负责订 单排程人员回复订单交期。新产品的 订单交期须通过《订单评审表》的形 式由业务跟单员发给计划物控部、研 发、品管和财务联合评审。《订单评审 表》应在 24 小时内全部评审完毕。常 规出货的产品由负责订单排程人员和 计划物控部确认后回复给业务。原则 上常规出货的产品工厂交期不得超过 35 天，业务回复给客人的交期不得超 过 40 天。
页码
业务部
输入《订单排 程表》
跟单员接到业务确认的订单时应在一 个工作日之内将 PI 转化成《制造命令 单》并发给相关业务员以及业务主管 确认。
跟单员须将未生产的订单依据工厂的 实际产能按交期先后排出《订单排程 表》并定期更新，《订单排程表》须在 每周六上午发送给业务主管。
业务须对订单所有包装资料提供的及 时性负责。业务须对订单资料进行跟 催，并在订单下达到工厂的 14 天之内 必须要到资料并传递给工厂。
业务部
客户询价 fan
新产品提案
客户根据自身需求向业务提出报价需求。
旧产品不需进行成本核算，由业务按经 总经理批准的最新价格表结合客人的 具体情况进行报价。一般初次报价按公 司基准价格报给客人，客人还价后，报 价不得低于较低公司规定的最低价格。
对于客人临时提出的老产品局部更换 零部件的不涉及的产品包装尺寸的改 型产品，业务需将更改要点提供给技术 部重新核算价格，由总经理核定后，再 向客人发《报价单》.
品出门证》给保安核对放行。
页码
《物品出门证》 《发货单》
清单发票制作
业务发样当日须制作样品发票、清单， 并连同快递单号一同发送给客户。业务 须追踪客人样品费付费状况，同时将付 费情况知会财务，财务跟踪样品费到位 状况。
业务部/财务
3.3 接单作业流程 客户订单 订单审核
所有订单业务应建立《订单跟踪表》， 以便随时掌握客人订单动态。
跟单员须跟踪、监督开发部样品制作 进程，样品完成后样品组须知会业务 和品管验收。
品管须针对样品的安全性能、组装功能、 外观包装等进行检测，业务员须检查客 户资料符合性。业务和品管在验收栏上 签署意见。样品经验收合格后样品组须 安排入成品库。
跟单员须对样品安排运出。样品如随 柜运出，成品仓管员根据业务的《发 货单》和《生产指令单》安排出货。 样品如需快递或空运，业务须将地址
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编号Leabharlann 日期变更内容说明会签单位 集团 业务部 生产部 研发部
批准
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会签单位 财务部
计划物控部 品管部 管理部
签名
审核
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业务部 总经理
《报价单》
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3.2 样品作业流程
样品需求 《样品需求单》
编制分发
客人根据需要向业务提出样品需求。业 务接到客人样品需求后编制好《样品需 求单》经审批签字后确认，业务根据需 要与客户确认收费金额。业务部进行样 品费用及进度的跟踪。