KCRM产品功能介绍

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金蝶CRM介绍

目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。

对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。

销售力自动化就是当今CRM的起源。

金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。

金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。

譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。

金蝶K3客户关系管理方案介绍

金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。

金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。

主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。

通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。

2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。

通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。

3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。

企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。

4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。

通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。

使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。

2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。

金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)

设置“职员”需要做数据权限控制
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P11
基础设置
关键要点

平台架构安装、配置加密策略基础资料权限设置

数据权限通过设置职员组织架构，数据查询范围可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值

与ERP系统同一平台，高度集成。 Web方式访问，满足异地办公、跨地域协作。数据隔离，杜绝内部争抢客户资源。
P21
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提纲
整体流程产品应用介绍

基础设置客户管理商机管理销售过程管理服务管理市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销
P22
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门、多员工协作销售销售过程的报价、样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成
客户价值

通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户

crm系统的功能构成详解

CRMk统的功能构成详解CRMk统的核心是客户数据的管理。

我们可以把客户数据库看作是一个数据中心，利用它，企业可以记录在整个市场与销售的过程中和客户发生的各种活动，跟踪各类活动的状态，建立各类数据的统计模型用于后期的分析和决策支持。

为达到上述目的，一套CRM系统大都具备市场管理、销售管理、销售支持与服务和竞争对象记录与分析的功能。

1、市场管理•现有客户数据的分析。

识别每一个具体客户，按照共同属性对客户进行分类，并对已分类的客户群体进行分析。

•提供个性化的市场信息。

在对现有客户数据的分析基础上，发掘最有潜力的客户并对不同客户群体制定有针对性的市场宣传与促销手段，提供个性化的、在价格方面具有吸引力的产品介绍。

•提供销售预测功能。

在对市场、客户群体和历史数据进行分析的基础上，预测产品和服务的需求状况。

2、销售管理•提供有效、快速而安全的交易方式。

一般的CRM系统均会提供电话销售( Telesales )、移动销售( Mobile Sales )、网上销售( E —commerce等多种销售形式。

并在每一种销售形式中考虑实时的订单价格、确认数量和交易安全等方面的问题。

•提供订单与合同的管理。

记录多种交易形式，包括订单和合同的建立、更改、查询等功能。

可以根据客户、产品等多种形式进行搜索。

3、销售支持与服务•呼叫中心服务( CallCenterService )。

•订单与合同的处理状态及执行情况跟踪。

•实时的发票处理。

•提供产品的保修与维修处理。

记录客户的维修或保修请求，执行维修和保修过程，记录该过程中所发生的服务费用和备品备件服务，并在维修服务完成后，开出服务发票。

•记录产品的索赔及退货。

4、竞争者分析•记录主要竞争对手。

对竞争者的基本情况加以记录，包括其公司背景、目前发展状况、主要的竞争领域和竞争策略等内容。

•记录主要竞争产品。

记录其他企业所提供的同类产品、近似产品和其他可替代产品，包括其主要用途、性能及价格等内容。

K3WISE CRM产品功能介绍

关键要点

客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成
客户价值

提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。
赢单阶段推进
销售漏斗销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知客户关怀
销售出库
其他出库配件申领
调拨单配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析经营分析销售业绩分析
服务合同
产品档案备件计划服务报价
服务请求
派工单处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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P11
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应用介绍—客户管理
关键要点

客户档案管理客户接触管理客户交易管理客户日常管理客户价值分析与ERP完整集成
客户价值

提供统一的客户管理平台，将公司的客户资源纳入统一的管理。从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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金蝶K、3CRM介绍

专业厂商按解决方案划分：行业分析型CRM；以Callcenter 为中心的业务协作型CRM
１、ER与P厂ER商P基系本统以的Sa不p集,Or成ac，le专,金业CRM厂商正加速消亡；如Sibel被
Ora蝶c、le收用友购为，代Tu表r；bo被用友收购；２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白
网上销售自助服务
客户类型
客户交互
大型企业的服务中心，网上银行、电话银行。
新型类型的在线服务、呼叫中心、专业服务机构
CALL CERTER
E_MAIL/FAX
协同型CRM系统
行业应用
直接接触
WEB信息互动
CRM细分类型—运作型
运作型模型
特征
运作型CRM，为企业日常运作业务提供信息。相对于ERP侧重企业内部运作，CRM 则关注企业和客户直接相关的业务范畴，例如产品销售、市场营销、客户服务等。
2、中国进入“服务经济”来的收入已经成为很多行业生存的关键；服务的概念已经延
时代
伸到“为客户的客户服务”（中科院）；
客户信息零散、分割，导致客户流失、客户服务效率低下； 3、企业内部管理要求同时营销环节不能与企业内部协同，商机不能有效管理。
CRM将帮助企业实现客户经营战略思想
来自权威研究机构的信息
产品数据中心
数据分析
行为预测
现场销售
现场服务
网上销售自助服务
客户交互
CALL CERTER
E_MAIL/FAX
直接接触
协作型CRM系统
WEB信息互动
CRM细分类型—分析型
分析型模型
特主征
收要特集各种与客户相关的资料，再通过报表系统征地分析计算出宏观规律，帮助企业全面地了解客户的分类、行为、满意度、需求和购买趋势等。企业可利用上述资料拟定正确的经营管理策略，所以我们可以说分析型 CRM就是“做正确的事、做该做的事” 。

金蝶K3 WISE V12.3 CRM新增功能

客户管理：费用管理、收入管理、竞争对手商机管理销售过程：销售预测服务管理：服务报价、服务合同、配件调拔、配件申领、备件计划、客户关怀市场管理：客户细分、营销活动、费用预算决策分析资源中心客户门户：渠道库存、服务登记
P14
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目录
新增营销活动
市场调查
市场情报
费用预算
预算执行分析
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P16
市场管理——客户细分
主要功能

提供目标客户群体的维护与管理，为市场活动、营销活动及客户关怀提供有效的方案。提供条件检索添加客户、查看客户明细、去除与其他目标客户群重复的目标客户、以及目标客户群的审核管理。
客户价值

完善企业服务部门的报价流程，提供服务报价的工作效率，根据客户的实际情况提供适合客户的服务价格。帮助企业服务部门实现从“成本中心”向“利润中心”转变。
根据客户不同服务诉求，提供合适的服务报价，配备完善零配件的报价管理及历史报价记录，真正做到以客户为中心。
P26
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市场管理——营销活动
主要功能

提供营销活动的基本信息、目标客户、参与人员、费用预算、活动费用、效果评估等信息的维护和管理。营销活动可下推关联活动、任务、线索、商业机会、费用预算单及费用单，提供标准营销活动审批功能，可根据营销工具进行执行对应的活动或任务。
客户价值

提供完整的营销活动过程管理，实现交叉销售、升级销售及重复购买。帮助企业在活动期间通过合适的渠道对目标客户提供客户喜欢的商品及服务。

大客户关系管理讲解学习

主题：零售银行的大客户关系管理大客户管理(Key Account Management,KAM)是卖方采用的一种战略性的管理方法，目的是通过持续地为客户量身定制产品或服务，满足客户的特定需要，从而培养忠诚的大客户。

商业银行只有准确地对市场进行细分，把握业务拓展的重点，才能以较小成本收到最大效益，以较少成本吸引到更多、更有价值的客户。

因此，与之相对应的大客户关系管理(Key Customer Relationship Management,KCRM)如何在商业银行中得到有效运用是本文所要探讨的问题。

(一)商业银行业运用客户关系管理的现状近几年来，在世界范围内，随着CRM理念的认同程度扩大和行业产品系统的日趋成熟，客户关系管理在金融和银行领域的应用实施也被一些大型银行和新型银行列入工作日程安排中。

在1997年，“世界银行100强”中就有70%的银行在互联网上建立了网站，向客户提供网上支付服务。

据IDC调查，1998年全球500家大银行中的前100家，已经有近90家建有客户关系管理。

在美国建有客户关系管理的银行中，以大型银行为主，美国排名前100位的商业银行已有50多家在客户关系管理中实施了数据仓库和数据挖掘项目，剩余的银行正在准备实施。

在20世纪90年代中期，花旗银行导入了客户关系管理的理念，以此维持与客户的良好合作关系，以技术、创新和大胆决策作为提高银行竞争力的重要手段。

目前其在全世界100多个国家拥有1亿个企业客户和私人客户(目前花旗银行又提出了到2003年底发展到10亿个客户的宏伟构想)，业已成为一个巨大的“金融百货公司”，几乎可以根据客户需求提供所有金融服务。

而Capital One在1994年从Signet公司中分离出时，还只是一家很小的金融公司，随着CRM系统的有效运用(例如仅2000年Capital One公司关于新产品、新广告策划、新兴市场和新兴商业模式等的测试就达28000次，这使公司得以在正确的时间、以正确的价格、向正确的客户销售正确的产品。

金蝶CRM产品介绍

金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。

该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。

2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。

通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。

2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。

通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。

2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。

通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。

2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。

通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。

3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。

无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。

3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。

用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。

3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。

无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。

3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。

CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍精品

金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。

CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。

通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。

整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。

主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。

2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。

3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。

提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。

邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。

4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。

这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。

目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。

客户管理系统CRM功能清单及介绍

CRM客户关系管理系统产品功能清单介绍客户管理公海客户：公共客户资源池，依据系统设置的资源回收规则条件，自动判断并回未被有效利用的客户资源。

从而有效盘活档案客户的有效性、活跃性。

客户档案：基于客户基础信息、售前信息、售中信息、售后信息、协同信息、地图位置信息建立真正的360度客户全貌，从而使用户们更了解客户，更好的提供令客户满意的专业化、个性化的服务。

客户人员：集中管理客户档案中的联系人信息，支持客户生日提醒，短信、邮件群发，实现对客户联系人的精准画像管理，加强紧密联系。

关联单位：呈献了集团级客户立体的上下级组织关系，方便集团化项目的运作及客户各组织间上线业务的差异化比较，从而找到更多的签单商机市场管理市场活动：从市场目标预算、市场计划、市场活动、市场渠道几个不同的层面开展市场工作，针对潜在市场、目标市场、以及商机客户、成交客户进行市场分析，深入搜集市场情报，通过活动开展，开拓新市场，争取新客户、保留老客户，挖掘销售线索、为销售人员提供更多的销售商机，实现增值和交叉销售。

活动看板：业务人员用不同的方式进行活动参会人员的邀请、参会确认、再到客户到会确认，形成市场活动看板，并通过参会人员信息关联客户信息、以及活动产生的线索、商机、合同、费用等，形成完整的市场活动管理流程。

根据活动的数据和参会客户人员的信息，对本次活动进行效果分析。

并为以后的活动开展提供数据依据。

市场资料：管理各种电子的市场资料，包括市场资料上传、下载、查看等。

线索池：市场活动产生的线索进入到线索池，进行分配，转化清洗。

工作管理日常工作管理：日程计划，拜访活动，工作总结，记录了员工的多个维度的工作单据和业务数据。

员工日常的计划、工作单据形成的数据，一方面对于员工自身来讲，通过自身的数据分析，提升自己的工作效率和工作业绩。

另一方面对于决策者来讲，通过员工的数据分析，及时掌握员工工作的真实情况，发现问题、做出相关的决策。

日常行为管理：移动考勤管理、费用报销管理、邮件收发管理等功能，提高办公效率、协同效率。

金蝶客户关系管理解决方案

金蝶客户关系管理解决方案介绍金蝶客户关系管理（CRM）解决方案是一个综合的软件套件，旨在帮助企业提高客户关系管理效率和促进销售增长。

它提供了一系列功能和工具，使企业能够更好地理解、互动和满足客户的需求。

本文将介绍金蝶CRM解决方案的基本特点和功能。

功能特点1. 客户数据管理金蝶CRM解决方案提供了一个集中的客户数据库，用于管理客户的基本信息、历史交流记录、合同和销售机会等相关数据。

通过这个功能，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而个性化定制产品和服务。

2. 销售管道跟踪金蝶CRM解决方案允许企业跟踪销售管道中的每个阶段，并提供了丰富的报表和分析工具。

通过这个功能，企业可以更好地了解销售团队的进展情况，有效分配资源和制定销售策略。

3. 营销活动管理金蝶CRM解决方案提供了强大的营销活动管理功能，包括市场调研、营销计划制定、活动执行和结果分析等。

企业可以通过这个功能更好地管理和评估营销活动的效果，提高市场营销的效率和效果。

4. 客户服务管理金蝶CRM解决方案提供了一个客户服务管理模块，用于跟踪和解决客户的问题和投诉。

通过这个功能，企业可以及时响应客户的需求，提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。

5. 数据分析和报表金蝶CRM解决方案提供了强大的数据分析和报表工具，帮助企业更好地理解和评估客户数据。

通过这个功能，企业可以发现潜在的销售机会、分析市场趋势和评估销售团队的绩效。

实施和使用金蝶CRM解决方案是一款易于实施和使用的软件套件。

它提供了完善的培训和技术支持，帮助企业快速上手并充分利用软件的功能和特点。

企业可以根据自己的需求和规模选择不同的版本和订阅计划。

优势和价值金蝶CRM解决方案的优势和价值主要体现在以下几个方面：1.提高客户满意度：金蝶CRM解决方案帮助企业更好地了解、互动和满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。

2.提高销售效率：金蝶CRM解决方案提供了销售管道跟踪、营销活动管理和数据分析等功能，帮助企业更好地管理和评估销售过程，提高销售效率。

K9微营销CRM系统操作手册

K9微营销CRM操作规范手册编制单位：广州百圣软件科技有限公司版本号：V5.8编制时间：2016年10月25日最后更新：2016年11月20日目录一、系统概述 (4)2.1运行环境 (4)2.2工作流程 (4)2.3工号规则说明 (4)2.4需要连接外网的功能 (4)二、功能模块 (5)三、操作详细说明 (5)4.1客户管理 (5)4.1.1添加/修改客户资料 (5)4.1.2查询客户资料 (6)4.1.3给客户下单 (6)4.1.4客户短信 (8)4.1.5客户跟进记录 (8)4.1.6我的(下属)客户资料 (8)4.1.7公海客户资料 (8)4.1.8跟进他人客户权限说明 (9)4.1.9转客户资料 (9)4.1.10合并资料 (9)4.2订单管理 (11)4.2.1客户订单 (11)4.2.2审单 (14)4.2.3订单详情 (15)4.3微信管理 (16)4.3.1微信号管理 (16)4.3.2微信加粉管理 (16)4.3.3微信转账记录 (16)4.3.4微信聊天记录 (16)4.4采购管理 (17)4.4.1采购单列表 (17)4.4.2下采购单 (17)4.4.3供应商列表 (17)4.4.4供应商统计报表 (17)4.5物流管理 (17)4.5.1物流发货 (17)4.5.2打印单据 (18)4.5.3产品入库 (18)4.5.4库存明细 (18)4.5.5退货入仓 (19)4.5.6打印条码 (19)4.5.7入库记录 (19)4.5.8报废/退货给供应商 (19)4.5.9库存盘点 (20)4.5.10库存盘点流水记录 (20)4.5.11调仓记录 (20)4.5.12库存批次管理 (20)4.6财务管理 (21)4.6.1财务审单 (21)4.6.2出货订单 (21)4.6.3款号出货汇总 (21)4.6.4K币明细记录 (21)4.6.5供应商往来明细 (21)4.6.6退换货订单 (22)4.6.7供应商应付报表 (22)4.6.8款号进销存报表 (22)4.6.9供应商进销存报表 (22)4.6.10K币记录 (22)4.7分类报表 (22)4.7.1员工业绩报表 (22)4.7.2分组统计报表 (23)4.7.3微信号数据分析报表 (23)4.7.4其他统计报表 (23)4.8产品管理 (23)4.8.1添加新产品 (23)4.8.2产品列表 (23)4.8.3产品分类 (23)4.8.4产品品牌 (23)4.8.5产品属性 (24)4.8.6批量上传 (24)4.9媒体分析 (24)4.9.1广告效果分析报表 (24)4.9.2广告渠道管理 (24)4.9.3广告投放计划 (25)4.10知识库 (25)4.10.1知识列表 (25)4.10.2知识分类 (25)4.11系统管理 (25)4.11.1员工考核 (25)4.11.2权限角色 (26)4.11.3工号管理 (27)4.11.4微信号管理 (27)4.11.5客户资料导入 (28)4.11.6选项设置 (28)4.11.7数据清理 (28)4.11.8发布公告 (29)4.11.9待办事项 (29)一、系统概述2.1 运行环境K9微营销CRM系统分为web服务端及客户端。

金蝶CRM解决方案

金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。

本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。

2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。

企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。

2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。

企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。

这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。

2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。

无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。

2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。

销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。

3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。

企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。

3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。

企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。

3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。

企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。

3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。

CRM客户管理系统功能

CRM客户管理系统功能在大数据、云计算背景下，中小企业的营销方式悄然转型，CRM系统成为优化自身管理，开发和维系客户的一大利器。

可以说，有了CRM系统，企业就有了一套完整的客户管理工具、数据分析工具。

那么CRM系统到底是什么呢？CRM客户管理系统是以客户数据的管理为核心，帮助你保持客户的联系信息处于最新状态，跟踪他们与企业的每次交互。

本质是吸引客户，留住客户，实现客户利益最大化。

目标是帮助你发展客户关系，推动业务增长并提高客户忠诚度。

我们整合多种客户开发工具，为真正解决企业营销效率问题推出现在的CRM系统，现在简单介绍一下它的功能和特点，方便大家进行选择。

1.整合多种开发工具，提升效率，融合客户开发工具、自动抓取屏幕取号、自动连拨快速高效、联系提醒永不遗漏、秒级筛选一键拨号。

2.全生命周期管理，盘活资源。

客户智能导入和分析，客户跟进过程实时追溯，存量客户智能分析，轻松查看，助力企业定制调整经营策略。

资源快捷分配、公海开发、设置规则自动跳转等精准实现资源充分利用。

3.高效的销售管理，制定计划。

销售管理计划贯穿全程：业绩目标自下而上自动量化、逐层分解、精细化管理销售计划，细化销售任务。

公司层面制定战略业绩目标层层向下分解，目标具体量化到每个责任人。

管理过程动态跟进：透明管理效率提升，全年、每月目标执行进度实时穿透、数据一目了然。

数据支撑决策：执行数据自动上报汇总，依托数据调整业绩目标，多维度数据体现销售过程及销售业绩，帮助开展日程管理工作。

4.透明管理绩效，知识库促进成长，管理人员实时全面了解每个销售人员每天工作量数据、各类客户的联系结果、签约金额报表，真正实现管理透明化。

随时听取录音，各级成员随时听取通话录音，从录音中总结不足，为下一次的沟通做好充足策略储备。

线上及时点评指导，管理者随时随地线上点评成员客户线索，工作计划，指导工作开展，及时帮助成员提高业绩。

企蜂云针对不同业务需求的SAAS产品，构建多场景的企业数智化。

《CRM系统介绍》课件

个性化推荐
通过AI算法，CRM系统将能够根据客户的喜好和行为，提供个性化的产品和服务推荐。
智能助手
AI技术将为CRM系统带来智能助手功能，帮助销售和服务团队快速解决问题，提升客户满意度。
云计算与CRM系统
01
云端部署
随着云计算技术的成熟，CRM系统将更多地采用云端部署方式，降低
企业IT成本和维护难度。
02
弹性扩展
云计算的弹性扩展特性使得CRM系统能够随着企业规模的扩大而灵活
地增加功能和存储空间。
03
实时协作
基于云计算的CRM系统将支持多用户实时协作，提升团队效率，加强
部门之间的信息共享和沟通。
06
CRM系统案例分享
某电商公司应用CRM系统提升客户满意度
总结词
通过实施CRM系统，该电商公司实现了客户信息的集中管理，提高了客户满意度和忠诚度。
销售管理模块
01
02
03
销售机会管理
记录销售机会的进展情况，包括潜在客户的发现、意向沟通、产品推荐等。
销售订单管理
处理销售订单，记录订单信息，如产品、数量、价格、交货期等，并跟踪订单执行情况。
销售业绩分析
分析销售人员和团队的销售业绩，提供数据支持，以便进行销售策略调整和激励。
市场营销管理模块
提升服务质量
服务流程管理
01
CRM系统可以优化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
知识库管理
02
CRM系统可以建立知识库，方便服务人员快速查找解决方案，
提高服务质量。
服务质量监控
03
CRM系统可以对服务质量进行监控和评估，帮助企业发现问题
，及时改进服务。

CRM系统模块功能介绍

CRM系统模块功能介绍CRM系统（Customer Relationship Management System）是指客户关系管理系统，旨在帮助企业建立和维护与客户的良好关系，并提高销售和服务质量。

CRM系统由多个模块组成，每个模块都有特定的功能，可以针对不同的需求进行选择和配置。

下面是对一些常见的CRM系统模块的功能进行介绍。

1.销售管理模块销售管理模块是CRM系统的核心模块之一，它主要用于管理销售流程和销售机会。

该模块通常包括以下功能：-销售线索管理：记录潜在客户信息，并帮助销售团队筛选和跟进潜在销售机会。

-销售机会管理：跟踪、分析和管理销售机会，包括预测销售可能性、记录客户需求和竞争情况等。

-销售活动跟进：记录销售活动、呼叫和会议等，以及相关的沟通和文档。

-销售报告和分析：生成销售报表，分析销售数据和绩效指标，帮助管理层做出决策。

2.客户服务模块客户服务模块用于管理客户的服务请求和问题解决。

该模块通常包括以下功能：-服务请求管理：记录和跟踪客户的服务请求，包括问题解决和技术支持等。

-客户投诉管理：跟踪和解决客户的投诉，确保满意度。

-服务合同管理：管理与客户签订的服务合同，提醒服务续约和更新。

-知识库管理：创建和维护知识库，包括常见问题解答和操作手册等，方便客户查找和解决问题。

3.客户管理模块-客户分类和分析：对客户进行分类和分析，根据不同的指标（如购买频率和购买金额）进行细分，以实施针对性的营销策略。

-客户回访管理：跟踪和管理客户的回访记录，及时处理客户的需求和关注点。

4.市场营销模块市场营销模块用于管理和执行市场营销活动，帮助企业吸引潜在客户和增加销售机会。

该模块通常包括以下功能：-营销活动管理：制定和管理市场营销活动，包括推广活动、广告投放和市场调研等。

-市场推广管理：管理市场推广资源，包括广告位、市场合作伙伴和电子邮件营销等。

-市场调研和分析：收集市场数据、分析市场趋势和竞争情报，以制定有效的市场营销策略。