智能交通市场与竞争格局

智能交通市场潜力分析

目前，各地政府高度重视智能交通建设，将其列为主要政务之一。2011 年智能交通行业应用总体市场规模达到250 亿元，比2010 年增长23.55%。2012 年市场规模将达到308.87 亿元，增速高达25.85%。年平均增速将维持在20%以上。而据中国交通运输协会智能交通技术应用委员会的测算，到2020年全行业的市场规模将接近2000 亿元。

据中国交通技术网统计，2012 年城市智能交通千万级项目数量235 项，同比增长26%，千万级项目市场规模合计68.1 亿元，同比增长46%。2012 年在国家经济整体不景气，政府换届等因素影响下，智能交通行业无论是项目数量、市场规模仍然保持了高速增长，我国城市智能交通市场发展潜力巨大。

十二五期间城市交通智能化投资增速达20%，规模450亿左右。2010年5月公安部要求省（自治区）、市公安交通指挥系统资源配臵中要配备集成指挥平台系统。目前我国的市级建制城市已达668个，非农业人口在20万以上的城市有319个，建立一个交通指挥中平均投资额约在6,000万元左右（中型城市），如果20万人口以上的城市有一半在5年内只建设初级的指挥中心，其投资额约为100亿元。而在建设指挥中心过程中相应的基应用系统建设投资额至少是指挥中心的两倍左右。同时，类似于北京、上海、广州等特大城市需要大量投入

城市快速环路及干道交通监控、诱导系统的规划与投入建设，预计城市智能交通的市场需求量约为150-200亿左右。而实际上十二月10日北京宣布十二五期间投资56亿用于城市智能交通建设，作为中国的经济中心的上海，中外环智能交通覆盖率也没有达到40%，仍然有巨大的建设空间。

我国智能交通市场成长的动力来自于城市人口不断增加与城市道路扩张空间有限的矛盾、来自于汽车生产和销售数量高速上升与城市交通管理体系落后之间的矛盾。我国智能交通市场经历了十五、十一五的积累，进入了快速发展期，预计未来五年行业将保持20% 以上的高速增长。其大中型城市的智能交通系统建设和交通信息服务需求尤为旺盛，根据北京交通智能化发展目标，十二五期间北京将投资56亿提升智能交通服务系统，天津、上海、广州、深圳等城市在此期间的智能交通系统建设投资也同样巨大。

“十二五”期间全国将新增59183公里高速公路通车里程，对应ITS市场规模300亿左右。根据中国智能交通协会所提供的数据，预计2009-2016年，中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过400亿元，年均投资额超50亿元。

近几年，随着高速公路的建设发展，高速公路通信、监控和收费系统的市场规模高速增长，据统计，高速公路相关的通信、监控与收费系统投资规模已经超过300亿元。随着2010年12月交通运输部、财政部、国家发改委共同下发《关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见》的出台，标志着ETC 设备开始大规模应用，并提出了未来五年推广规模的指标。在交通部《公路水路交通中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》中，高速公路联网收费和不停

车收费将是两个重要着力点。随着中国高速公路建设里程的不断增加，高速公路的通信、监控和收费系统需求量也将不断扩大，投资规模将进一步扩大。

公路安防市场潜力

近年来，国家在高速公路行业持续投资以提高高速公路网络覆盖率。从每年高速公路新增里程数的情况看，可以发现2011年明显提速，高速公路通车里程持续增长。目前“十二五”的新增目标已完成65%，可见地方政府对投资高速公路的积极性很高，因此后三年完成目标的可能性非常大。目前东部地区高速公路建设已进入建设后期，需求以更新改造和提高监控密度为主；西部地区仍处于建设阶段，贵州、云南和四川等地区将成为未来安防产品需求最大的区域市场。由于西部地区高速公路建设中隧道以及桥梁、长下坡、大拐弯较多，因此监控系统的投入也随之加大。

高速公路的机电系统需求包括通讯系统、监控系统、收费系统、隧道通风照明系统及配电传输系统等，一般占到高速公路基本建设总投资的3%—5%左右，其中前三大系统最核心。随着收费系统的日益完善，以及公众、运营管理方、相关职能部门对高速安全的重视，监控在三大系统中的地位和投资越来越突出，成为运营方最直观、最关键的前端视频信息采集手段。随着全程监控和互连互通需求的提出，监控布点密度进一步提高，监控系统的占比呈现逐年上升趋势。

高速公路视频监控系统主要用于对收费站、路面、隧道／特大桥梁、变电所、危险路段以及服务区等的安防监控，其中以收费站的安防监控系统最为普及。

根据以上对高速公路所使用的安防监控产品的特点和投入规模的分析，我们预测2013-2015年间，中国高速公路的安防机电设备建设和技术改造将带来

41.5亿元的产品需求，其中新建市场的需求为34.6亿元，因车流量增加、监控密度提高等要求带来的增购以及更新需求为6.9亿元。

2013-2015年西部省份高速公路项目开工情况

高速公路视频监控设备应用需求及资金投入估算表

数据来源：赛经济迪顾问根据公开资料测算

现有竞争者

2012年中国城市智能交通市场规模保持了高速增长态势，包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等10个细分行业的项目数量达到4527项；市场规模达到159.9亿元，同比增长21.7%。

从企业规模看，目前国内从事智能交通行业的企业约有2000多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S（GPS、GIS、RS）和系统集成环节。目前国内约有500家企业在从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是中国非常有特色的智能交通领域，国内约有200多家企业从事相关产品的生产，并且国内企业已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面CPU卡技术。在3S领域，国内虽然有200多家企业，一些龙头企业在高速公路机电系统、高速公路智能卡、地理信息系统和快速公交智能系统领域占据了重要的地位。

随着安防与智能交通行业在2009年-2011年市场出现一系列购并与上市，在2012年市场份额呈现向上市公司集中化趋势，例如海康威视、大华股份这二