我国商业银行业的五种竞争力分析

我国商业银行业的五种竞争力分析内容摘要：按照我国加入WTO的承诺，我国的银行业逐渐放开对外资银行进入的限制，外资银行将可以经营人民币业务，我国的金融市场在WTO框架下逐渐融入全球金融市场，竞争会更加激烈，本文就是基于此背景下，运用迈克尔•波特的五种竞争力分析法对我国的商业银行业的竞争格局进行分析，期待银行业战略制定者寻求相应的战略来对抗这些竞争力量。

关键词：五种竞争力；竞争格局；商业银行产业结构决定了该产业所在的市场竞争的激烈程度，产业结构强烈地影响着竞争规则的确立以及潜在的可供企业选择的机会，所以对产业结构的分析对于战略制定者来讲至关重要。

迈克尔•波特在他的《竞争战略》一书中提出了著名的五种竞争作用力，这五种力量是比较系统而全面的分析产业结构的方法。

五种竞争力是指现有企业间的竞争，替代品、潜在进入者，供应商和购买者的力量。

下面就以五中竞争作用力的分析框架对我国的商业银行业进行分析。

关于本文所讨论的商业银行的范围，是指在《中华人民共和国商业银行法》中关于商业银行的限定，《中华人民共和国商业银行法》第2条中对商业银行的规定为：“本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款，发放贷款，办理结算等业务的企业法人”。

按照这个定义，到2003年末，我国银行金融机构总资产达到约27万亿元，占全部金融机构资产总额的95%，国有商业银行（包括农业发展银行）总资产156400.1亿元（注：此处数据来源为2004年《中国金融年鉴》），可见商业银行业无论是在金融行业还是国民经济中都有举足轻重的作用。

而且2005年，是中国入世的第四年，随着对外资银行的放开，该行业的竞争会进一步加剧。

一．现有企业间的竞争与一般的企业间的竞争有一些差别的是，银行业的竞争是指在该市场内的各家银行之间以及非银行金融机构同银行展开的竞争。

在我国，银行业的竞争主要来自两个方面：一是随着混合经营模式的悄然推进，其他金融机构如证券公司、资金公司、保险公司等也可以提供一些以前只有银行才能提供的服务，因此在业务上对银行形成一种竞争压力。

比如随着开放式基金的设立，投资者可以随时提取自己的资金份额，它在一定程度上具备了存款的特性，而且收益率会高于银行存款利率，对银行的资金来源形成压力。

企业倾向于股票市场进行筹资，对银行的贷款形成压力，目前我国的企业呈现出强烈的股票偏好倾向，企业通过股票发行来获得更多的社会资金，其利益所在是没有财务风险与清偿成本，没有到期还本付息的流动性要求；外部股东缺乏足够的能力影响与控制企业；没有强制的支付要求；外部经营市场的竞争压力微弱使企业管理层不必认真的考虑出资人的利益，这一切显然是市场内企业的股权融资成本大大低于从银行的债务融资，且没有任何的清偿成本与财务风险。

这势必影响到银行的贷款，由于目前我国银行的收益主要来自于存贷款利差，所以银行的贷款受到影响会直接关系到银行的盈利性。

二是不同类型的商业银行间形成激烈的竞争。

从资产规模来看，尽管近几年股份制和城市商业银行的发展速度很快，但国有商业银行在总规模上的绝对优势地位并没有发生根本性变化。

首先，四大国有商业银行依然处于寡头垄断地位。

我国目前的商业银行体系，除四家国有独资商业银行和极少数国家控股商业银行外，其他商业银行无论是资本规模还是资产规模都普遍弱小。

尽管近年股份制商业银行的成长较快，但传统的垄断格局并未有实质性改观。

其次，中小型商业银行尤其是股份制银行的迅速发展对四大国有商业银行形成竞争压力。

我国中小型商业银行中10家股份制商业银行比较引人关注，2001年年底股份制商业银行的资产质量基本已达到政府监控的要求。

同时相对四大国有独资银行，股份制商业银行更加灵活，管理制度更加科学，而且在网络设备、产品创新方面要比国有独资银行强，是我国国内银行业中成长性比较好的部分。

国际投资银行瑞银华宝预言我国中小银行在国内市场份额未来五年内会由现在的10%增长到20%左右，这充分说明了我国股份制商业银行的发展潜力。

[[[下一页]]]至于外资银行，由于目前国家尚未完全取消对外资银行进入的限制，所以在我国银行市场上所占的份额不是很大，但是根据WTO有关协议，我国将逐步取消对外资银行的限制。

当取消外资银行办理外汇业务的地域和客户限制时，外资银行可以对中资企业和中国居民开办外汇业务，形成一股强有力的竞争力量。

二.潜在进入者银行业相对来说是一个高壁垒的行业。

银行业的进入壁垒首先来自政府，政府的政策是银行的主要进入壁垒。

从我国的情况来看，我国政府正渐渐开放银行业，可以说这一进入壁垒在渐渐的减弱。

其次，制约银行进入的壁垒就是资金的规模，我国政府进入银行的资本规模作了一定的规定，比如城市商业银行的设立就必须要求资本金达到一亿元，商业银行的设立要求是10亿元，但是银行的经营规模的限制更多的是来自市场，因为必须要有一定的资本规模才能够取得足够的信用维持银行的正常经营。

同时金融人才尤其高级金融人才的短缺也是银行业进入的一个壁垒。

我国阶段混业经营还没放开，其他的金融机构不可能设立银行，除非国家投资，否则估计新进入者不多。

所以目前来看最大的潜在进入者就是外资银行。

随着对外资银行进入的放开，越来越多的外资银行不断涌入，对国内商业银行形成另一种竞争压力的来源。

当前中国银行业的竞争格局总体上是，中资银行在传统银行业务领域的业务规模和网点规模上具有绝对优势；外资银行市场份额很小，但发展势头强劲（尤其在上海、深圳等地），在外汇业务领域具有较大竞争力，在中间业务领域和网上银行业务领域发展潜力大，外资银行背后的外国金融集团尚未真正加入竞争。

但是在加入WTO的五年内，外资银行在中国的经营地域限制将逐步取消，外资银行经营人民币业务将由目前的2个城市逐步扩大到20个城市，外资银行可以异地开展业务；外资银行的客户对象和业务范围将逐渐扩大。

而且其不良资产率一般不会超过1%，有较强的综合竞争能力，与国内商业银行争夺市场份额，他们尤其瞄准了大客户，而大客户是银行利润的主要来源，竞争会很激烈。

三．替代品与潜在进入者一样，替代品能够争夺业务和加强现有银行间的竞争。

大公司一般都设有自己的财务公司，能够很容易地通过财务公司为自己进行融资，同时他们的现金管理也需要内部化，他们通过自己的财务公司能够提供一定的产品和服务来满足他们的员工、购买者和供应商在财务方面的需要。

同时非银行金融机构，如投资银行、证券公司、基金公司等也能提供与银行类似的服务，而且这些服务不存在银行管制和准备金的要求，因此银行服务和产品的替代品的威胁是很高的，并且在不断提高。

新的替代品通常代表着新的技术，由于学习曲线的存在，学习新技术的成本会随着时间的流逝而下降，招商银行的网络银行和信用卡就是一个很明显的例子，最初招商银行在网络银行方面走在了各家银行的前面，而且做的很好，“2003，信用卡元年”这个概念最早是由招商银行提出来的，但是其他银行随后也都推出了网上银行服务，且大有后来者居上之势。

四．供应商的力量供应商的力量是指投入要素的供应者通过价格谈判从他们的客户中榨取利润的能力。

银行业的供应者比较特殊的就是它的供应商首先是来自于政府部门的监管当局，在我们国家是中国人民银行和银监会。

银行监管当局规定商业银行的存款准备金，以及商业银行的存贷款基准利率，这对商业银行的行为产生重要影响。

比如当中央银行提高存款准备金率时，存款准备金率的提高就会通过货币乘数的作用使银行的可贷资金数量减少，影响银行的利润。

当然监管当局的目的不是从银行业中获取利润，而是维护银行业的稳定。

[[[下一页]]]其次银行业的供应者来自于存款者。

银行自有资金数量很少，其主要的贷款资金来源于存款者的存款，所以存款者成为银行的重要供应商。

银行只有想尽办法获取存款，才能够运用这些存款来获利。

随着市场的发展，客户的需求也在不断地变化，银行要紧紧跟随市场形势和客户要求地变化而变化，不断适应和创新，使服务紧紧跟上，才能够吸引客户。

比如随着个人财富的增加，越来越多的客户要求银行提供个人理财服务，目前国内银行个人理财业务的范畴单一，仅包括储蓄业务和十分有限的托收代理业务。

随着国内金融市场的发展和个人金融需求的多样化，银行个人理财业务的范围逐步拓宽，品种逐步丰富，由单一的储蓄业务向多元化的银行资产、负债、中间业务一体化发展，并随着政策的逐步放宽，除向客户提供传统的银行业务外，通过与券商、保险公司、基金管理公司、信托公司等非银行金融机构合作，国内银行已经逐步向着为客户提供证券、保险、信托、基金，甚至黄金买卖等金融服务、各类支付结算业务以及理财规划服务等金融产品综合服务平台的方向转变，客户可以从银行获得一揽子金融服务，以此达到吸引存款者的目的。

五．购买者的力量购买者的力量是指客户在购买行为中队价格的谈判能力，客户通过这种讨价还价的能力，对行业的收入份额有所影响，减少了销售者的利润，加剧行业内部的竞争。

产业的主要买方集团每一成员的上述能力的强弱取决于众多市场情况的特性，同时也取决于这种购买对于买方整个业务的重要性。

大的借款者就可以利用讨价还价的能力来获得有力的贷款利率。

而为这些大的借款者服务也是银行的主要利润来源，所以各家银行纷纷完善自身的服务，否则就会因为无法提供客户要求的服务而失去这些高端客户，比如2002年，南京爱立信公司凑足巨资提前还完了南京工商银行、交通银行19.9亿元贷款，转而再向花旗银行上海分行贷回同样数额的巨款。

导致南京爱立信“倒戈”的起因，是我国银行难以提供“无追索权的应收账款转让”这一新型中间业务。

所以这些重量级的购买者要求银行为其提供特色化服务，加剧了银行业的内部竞争。

现有企业间的竞争，替代品、潜在进入者，供应商和购买者的力量这五种力量决定了银行业的竞争格局。

从以上对这五种力量的分析不难看出，随着对外资银行的逐渐放开，银行业的竞争不断加剧，由于新的进入者和内部竞争强度的增加使得该领域的盈利能力受到影响。

各家银行的管理者需要寻求相应的战略来对抗这些竞争力量，以保持其在该行业中的竞争优势。