做好投资者教育28页PPT
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投资者适当性培训PPT课件
解决实践中的现实问题
实际承受能力低的投资者参与了较高风险的业务，遭受了损失。
现实问题：1、适当性规定立法过于分散；2、标准不一，没有底线要求；3、权责不强，约束力不强。
02
《办法》的起草背景
成熟市场普遍遵循原则
核心逻辑
基本定位
资本市场投资者保护的基础性制度 原则、底线
强化经营机构的适当性义务要我做→我要做
内部落实
2、规定了经营机构保障适当性义务落实的内部管理要求
1、规定了经营机构的适当性义务的主要内容
（三）统一了经营机构的适当性管理要求
02
一、解决了适当性统一标准问题 3
0
0
0
0
1、了解投资者，做好投资者分类
2、了解产品，做好产品或者服务的分级
3、做好投资者与产品或服务的适当性匹配
4、风险揭示
5、加强内部管理.
1、综合考虑因素（第16条）.
2、特别考虑因素（第17条）.
流动性、杠杆情况、募集方式等
需要关注的两点：1、经营机构要制定产品分级的内部制度，可以根据具体情况增加风险等级划分的其他考虑因素（第29条）2、要参考行业协会制定的产品或者服务风险等级名录，评估相关产品或服务的风险等级不得低于名录规定的风险等级（第36条）
S
W
O
T
02
二、强化了经营机构的适当性义务 5
（二）了解产品，做好产品或者服务的分类.
1、一方面，行业协会将发挥自律作用，制作供参考的风险等级名录；2、另一方面，只要存在合理理由，可以视为经营机构间的差异化竞争，为市场保留必要的空间。
分级结果不一致的处理
“
”
02
二、强化了经营机构的适当性义务 6
实际承受能力低的投资者参与了较高风险的业务，遭受了损失。
现实问题：1、适当性规定立法过于分散；2、标准不一，没有底线要求；3、权责不强，约束力不强。
02
《办法》的起草背景
成熟市场普遍遵循原则
核心逻辑
基本定位
资本市场投资者保护的基础性制度 原则、底线
强化经营机构的适当性义务要我做→我要做
内部落实
2、规定了经营机构保障适当性义务落实的内部管理要求
1、规定了经营机构的适当性义务的主要内容
（三）统一了经营机构的适当性管理要求
02
一、解决了适当性统一标准问题 3
0
0
0
0
1、了解投资者，做好投资者分类
2、了解产品，做好产品或者服务的分级
3、做好投资者与产品或服务的适当性匹配
4、风险揭示
5、加强内部管理.
1、综合考虑因素（第16条）.
2、特别考虑因素（第17条）.
流动性、杠杆情况、募集方式等
需要关注的两点：1、经营机构要制定产品分级的内部制度，可以根据具体情况增加风险等级划分的其他考虑因素（第29条）2、要参考行业协会制定的产品或者服务风险等级名录，评估相关产品或服务的风险等级不得低于名录规定的风险等级（第36条）
S
W
O
T
02
二、强化了经营机构的适当性义务 5
（二）了解产品，做好产品或者服务的分类.
1、一方面，行业协会将发挥自律作用，制作供参考的风险等级名录；2、另一方面，只要存在合理理由，可以视为经营机构间的差异化竞争，为市场保留必要的空间。
分级结果不一致的处理
“
”
02
二、强化了经营机构的适当性义务 6
正确的投资理念和操作法则精品PPT课件
三、综合规则 ：
1、投机者在交易前必须了解总 的市场趋势，上升趋势持股， 下降趋势持币。中国股市二十 年来，从来都是牛短熊长，99% 的股票不具备长线投资价值， 从这个意义上讲，经常持币是 现实的最佳的选择。
三、综合规则 ：
2、关注板块运动，要买板 块中表现最强劲的股票， 但一定要关注两只个股， 从而确定整个板块是否同 时跟进。
三、综合规则 ：
5、交易者必须对不可预见的 “意外事件”迅速作出反应。如 果它是利好消息，就一定要抓住 这个机会。如果它是利空消息， 就马上平仓。
6、在一次长期上涨趋势后，如 果成交量大幅放大，往往是行情 将要转势的信号。
四、资金管理：
1、确定止损点——投机者应 该有一个明确目标，亏损极限 达10%，则无条件平仓。也不 一定非到10%再卖出，感觉不 对，没有按预先设想的走势， 就马上平仓。（3～5%）
投机法则： 市场规则
时机规则 综合法则 资金管理 情绪控制
一、市场规则：
1、把投机当做一个事业来做 而不是赌博；
你可以赢一场马赛，但你 不能赢所有的马赛。
一、市场规则：
2、优秀的投机家总是在等待，总是 有耐心，等待着市场证实他们的判 断。“市场绝对不会错，一个人的 看法往往是错的。”你对一只股票 形成看法之后，不要急于进入，等 待并观察这只股票的表现，然后再 决定是否买入，一定要有基本的依 据作为行动的指南。
2、轻易不要满仓，更不要 长期占用资金，时间也是需 要成本的。
二、时机规则 ：
3、不要费很多时间猜测什么因 素将促使某只股票上涨，与其在 这方面花很多时间，不如花时间 研究K线，因为答案就在K线图里， 不要企图弄懂“为什么”。在股 市中，总有一种力量促使股票上 涨，当时可能不知道，但以后就 会知道了。
投资规划培训(PPT 74页)
•
庄家抬轿，显示庄家主力进出的状况。白色柱代表“无庄控盘”，
股票表现平平，没人去炒也就没有行情。黄色箭头表示“开始控盘”，
说明有主力开始进入，控制盘面。红色柱表示“有庄控盘”；紫色柱表
示“高度控盘”。庄家能够掌控盘面的动向，有庄家控盘股价必将拉升
爆发。绿色柱表示“主力出货”，股价越高，其实是越危险的事情，择
股票为主。
当价格线从布林线的中轨线以上、向上突破布林线上轨时，预示
着股价的强势特征已经确立，股价将可能短线大涨，投资者应以持股
待涨或短线买入为主。
当价格线一直处于中轨线上方，并和中轨线一起向上运动时，表
明股价处于强势上涨过程中，只要价格线不跌破中轨线，投资者坚决
一路持股。
16
恩碧教学
技术分析“八看”
高。3、股价上涨,成交量却逐渐萎缩。 4、股价走势突然成为垂直上 升的喷发行情,成交量急剧增加,股价暴涨；继之而来的是成交量大幅 度萎缩,同时股价急速下跌。这种现象表示涨势已到末期,上升乏力,显 示出趋势反转的现象。
12
恩碧教学
• ⑶三看成交量(VOL)
•
底部来临，进货的信号：1、股价长期下跌,成交量萎缩成地量,
例1：上证指数45日线 例2：万科A45日线 例3：三一重工月线 例4：七匹狼月线
9
恩碧教学
技术分析“八看”
• ⑴一看阴阳线 • 阴阳线就是K线，日本人发明创造的 • 阴阳线四要素，阳线用红色表示，阴线用绿色表示（A股） • …60分钟K线，日K线，周K线，月K线，… • 阳线，长阳线，阳烛线（上涨阻力型）， • 倒阳烛线（先跌后涨型），阳十字线（股价反转型） • 阴线，长阴线，倒阴烛线（下跌抵抗型）， • 阴烛线（先涨后跌型），阴十字线（股价反转型） • 例：国海证券
证券市场投资者保护与教育培训课件
06
投资者保护与教育培训的挑战与对策
投资者保护与教育培训面临的挑战
1 2
投资者知识水平参差不齐
不同投资者在投资知识、经验和风险意识等方面 存在较大差异，使得投资者保护与教育培训工作 难以统一标准。
市场信息不对称
证券市场信息不对称现象严重，投资者往往难以 获取全面、准确的信息，导致投资决策失误。
3
证券投资风险的防范与控制
01
02
03
04
建立风险控制体系
制定完善的风险控制制度，明 确风险控制的目标、原则和方
法。
分散投资
通过分散投资来降低单一资产 的风险，实现资产的均衡配置
。
风险对冲
运用金融衍生工具进行风险对 冲，减少市场波动对投资组合
的影响。
定期评估与调整
定期对投资组合进行风险评估 ，根据市场变化及时调整投资
知情权
投资者享有获取与投资相关的真实、准确、完整 信息的权利。
公平交易权
投资者在证券交易中享有公平交易的权利，不受 任何形式的歧视或限制。
选择权
投资者有权自主选择投资品种、投资方式及投资 顾问等。
安全权
投资者的资金和证券应当得到安全保障，不受任 何形式的挪用或侵占。
投资者权益受损的表现
信息披露不透明
05
建立投诉处理机制
建立有效的投诉处理机制，及时受理和处理投资者的 投诉和举报。
04
证券投资风险与防范
证券投资风险的类型
市场风险
由于市场价格波动导致投资损失的风 险，包括股票、债券等变动风险。
信用风险
由于发行人或交易对手违约而导致的 损失风险，如债券违约、交易对手破 产等。
流动性风险
证券投资者教育服务指南(PPT)
投资者维权途径
投资者可以通过投诉、举报、诉 讼等方式维护自己的合法权益， 同时也可以寻求法律援助或咨询 专业机构或人士。
提高自我保护意识
投资者应提高自我保护意识，了 解自己的权益和维权途径，遵守 相关法律法规和交易规则，防范 风险。
04 投资策略与风险管理
投资策略选择
长期投资策略
以长期持有优质股票为主，注重企业基本面和价值投资，适合风 险承受能力较低的投资者。
合理分配资金，避免重仓 或满仓操作，降低整体风 险。
风险分散
通过多元化投资分散风险， 避免单一股票或行业带来 的过大风险。
资产配置与投资组合管理
资产配置原则
01
根据个人风险承受能力和投资目标，合理配置股票、债券、现
金等资产。
定期调整投资组合
02
根据市场变化和资产表现，定期调整投资组合，优化资产配置。
投资者教育的意义
提高投资者的风险意识和投资水平，减少盲目投资和跟风行为，降低投资风险。 有助于培养理性投资者，促进证券市场的健康发展。
通过投资者教育，可以提高投资者的满意度和忠诚度，增强证券公司的客户黏性。
02 证券基础知识
证券的定义与分类
总结词
了解证券的基本定义和分类是投资证券市场的基石。
详细描述
失败投资案例教训
总结词
通过失败投资案例，投资者可以吸取教训，了解投资风险和注意事项，避免重蹈覆辙。
详细描述
投资者可以从失败案例中学习如何识别和规避风险，如何制定合理的止损计划和风险管 理策略。同时，失败案例还可以提醒投资者保持谨慎和理性，避免盲目跟风和过度投机。
模拟投资实践与互动问答
总结词
通过模拟投资实践，投资者可以亲身体验投资过程，了解市场动态和交易规则，提高实际操作能力。
投资理财基础知识培训课程(ppt29张)
资本原则
复利原则
收益原则
银行保险转正培训
课程大纲
投资理财的认知
投资理财产品介绍
投资理财产品比较
投资理财时应遵守的原则 投资理财应考虑的因素
银行保险转正培训
投资理财需考虑的因素
必须考虑所能投资理财的金额大小 考虑家庭现有的财务状况 家庭的财务需求及投资理财目标 赋税的考量 金融资产的安全性及变现性
银行保险转正培训
回报与风险的关系
鱼与熊掌不可得兼 高风险——高回报
不能片面追求投资高回报
银行保险转正培训
合理分配资金的原则
不把所有的鸡蛋放在同一个篮子里 ——投资组合
银行保险转正培训
课程大纲
投资理财的认知 投资理财产品介绍 投资理财产品比较 投资理财时应遵守的原则 投资理财应考虑的因素
银行保险转正培训
投资理财产品介绍
银行存款 债 券 保 基 股 险 金 票
房 地 产
银行保险转正培训
银行存款的特点
安全性好 流动性好 投资收益低 不能保值 无法抵御通货膨胀。
银行保险转正培训
债券的特点及分类
特点： 安全性好、流动性强、收益比银行存款高 分类 债券按发行主体可分为： 政府债券：定量发行购买受限制 金融债券：个人投资者无法购买到 企业债券：存在信用风险，需交纳20％的所得税
银行保险转正培训
证券投资基金的特点
专业化管理
分散投资风险
获得规模效益，降低投资成本
银行保险转正培训
封闭型基金与开放型基金的主要区别
内容 存续期限 发行规模 转让方式 封闭型基金 通常有固定的封闭期 有规模限制 开放型基金 随时可向基金管理人赎回 没有规模限制
复利原则
收益原则
银行保险转正培训
课程大纲
投资理财的认知
投资理财产品介绍
投资理财产品比较
投资理财时应遵守的原则 投资理财应考虑的因素
银行保险转正培训
投资理财需考虑的因素
必须考虑所能投资理财的金额大小 考虑家庭现有的财务状况 家庭的财务需求及投资理财目标 赋税的考量 金融资产的安全性及变现性
银行保险转正培训
回报与风险的关系
鱼与熊掌不可得兼 高风险——高回报
不能片面追求投资高回报
银行保险转正培训
合理分配资金的原则
不把所有的鸡蛋放在同一个篮子里 ——投资组合
银行保险转正培训
课程大纲
投资理财的认知 投资理财产品介绍 投资理财产品比较 投资理财时应遵守的原则 投资理财应考虑的因素
银行保险转正培训
投资理财产品介绍
银行存款 债 券 保 基 股 险 金 票
房 地 产
银行保险转正培训
银行存款的特点
安全性好 流动性好 投资收益低 不能保值 无法抵御通货膨胀。
银行保险转正培训
债券的特点及分类
特点： 安全性好、流动性强、收益比银行存款高 分类 债券按发行主体可分为： 政府债券：定量发行购买受限制 金融债券：个人投资者无法购买到 企业债券：存在信用风险，需交纳20％的所得税
银行保险转正培训
证券投资基金的特点
专业化管理
分散投资风险
获得规模效益，降低投资成本
银行保险转正培训
封闭型基金与开放型基金的主要区别
内容 存续期限 发行规模 转让方式 封闭型基金 通常有固定的封闭期 有规模限制 开放型基金 随时可向基金管理人赎回 没有规模限制
投资者教育培训课件
3230
沪深300
IF1102
3225
3220
3215
3210
3205
3200
3195
3190
IF1102走势平稳， 围绕交割结算价
微幅波动
13:00 13:03 13:06 13:09 13:12 13:15 13:18 13:21 13:24 13:27 13:30 13:33 13:36 13:39 13:42 13:45 13:48 13:51 13:54 13:57 14:00 14:03 14:06 14:09 14:12 14:15 14:18 14:21 14:24 14:27 14:30 14:33 14:36 14:39 14:42 14:45 14:48 14:51 14:54 14:57
对股指期货套期保值的理解
套保的本质： 通过避险锁定股票市值以实现资产保值，而不是获利。 风险是指未来发生损失的不确定性,是无法准确预计的。套保操作就是
尽可能降低这种不确定性，在股票投资中扮演保险工具的角色。
中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
- 13 -
中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
3-3 期现价格高度拟合
➢ 日常交易中，主力合约价格与沪深300指数的相关系数在99%以上。 ➢ 合约到期时，其收盘价与交割结算价拟合充分。比如，IF1102合约到期时，
其收盘价3214.4点与交割结算价3215.09点仅相差0.69点（-0.02%）。
当月合约是主力合约
➢ 当月合约成交最为活跃，是主力合约，符合国际成熟市场特点。 合约成交量主要集中在到期前最后5周，约占90%。 当月合约成交量约占全市场总成交量的80%。 当月合约持仓量约占全市场总持仓量的60%。
内容详实完整投资理财基础知识培训PPT模板
理财、资金雄厚等特点，与一般散户相比，
能够避免个股风险，收益较为稳健。
缺点
基金投资的对象包括股票、债券等金融工 具，能够分享股市的收益。其风险主要取 决于基金投资对象的情况。如股市大跌， 基金一般也会亏损。
4.6 保险
理财保险是集保险保障及投资功能于一身的新型保险产品，经营投资类保险Байду номын сангаас保险公司充分利用 其规模投资优势及投资专家为保户争取最大的投资利益。目前在我国开展的理财保险险种主要有 分红保险、投资连结保险和万能保险。通过保险进行理财，是指通过购买保险对资金进行合理安 排和规划，防范和避免因疾病或灾难而带来的财务困难，同时可以使资产获得理想的保值和增值。
4.9 外汇投资
外汇投资，是指投资者为了获取投资收益而进行的不同货 币之间的兑换行为。通常所称的“外汇”是指可用于国际 间结算的外国货币及以外币表示的资产。
01 惠珊精彩作品惠珊精彩作品
外汇投资的特点
国际性、宏观性、管制性、风险性
境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
优势
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
缺点
保险具有最大诚信、公平性、保障性、增 惠珊精彩作品惠珊精彩作品 值性、服务性等特点；保险是社会保障体 系的重要组成部分，同时也是金融三架马 车之一。
存钱方便，取钱不方便 ，退保甚至 会有很大的损失
领取时限较长一般要到20年乃至40 年以后在领取。
4.7 房地产
房地产投资，是指资本所有者将其资本投入到房地产业，以期在将来获取预期收益的一种经济 活动。“居者有其屋”，房屋置业历来是中国人的首要理财选择。房屋既是资产，又是生活资 料。
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
从50岁——60岁，20,000元；
能够避免个股风险，收益较为稳健。
缺点
基金投资的对象包括股票、债券等金融工 具，能够分享股市的收益。其风险主要取 决于基金投资对象的情况。如股市大跌， 基金一般也会亏损。
4.6 保险
理财保险是集保险保障及投资功能于一身的新型保险产品，经营投资类保险Байду номын сангаас保险公司充分利用 其规模投资优势及投资专家为保户争取最大的投资利益。目前在我国开展的理财保险险种主要有 分红保险、投资连结保险和万能保险。通过保险进行理财，是指通过购买保险对资金进行合理安 排和规划，防范和避免因疾病或灾难而带来的财务困难，同时可以使资产获得理想的保值和增值。
4.9 外汇投资
外汇投资，是指投资者为了获取投资收益而进行的不同货 币之间的兑换行为。通常所称的“外汇”是指可用于国际 间结算的外国货币及以外币表示的资产。
01 惠珊精彩作品惠珊精彩作品
外汇投资的特点
国际性、宏观性、管制性、风险性
境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
优势
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
缺点
保险具有最大诚信、公平性、保障性、增 惠珊精彩作品惠珊精彩作品 值性、服务性等特点；保险是社会保障体 系的重要组成部分，同时也是金融三架马 车之一。
存钱方便，取钱不方便 ，退保甚至 会有很大的损失
领取时限较长一般要到20年乃至40 年以后在领取。
4.7 房地产
房地产投资，是指资本所有者将其资本投入到房地产业，以期在将来获取预期收益的一种经济 活动。“居者有其屋”，房屋置业历来是中国人的首要理财选择。房屋既是资产，又是生活资 料。
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
从50岁——60岁，20,000元；
31页培养小小投资家儿童财商启蒙培训PPT课件
培养小小投资家 儿童财商启蒙培训课
汇报人：XXX
目录
• CONTENTS
01 儿 童 财 商 教 育 重 要 性 02 理 财 启 蒙 基 础 知 识 普 及 03 日 常 生 活 中 实 践 理 财 技 能 04 培 养 孩 子 独 立 投 资 决 策 能 力 05 家 庭 亲 子 活 动 助 力 财 商 提 升 06 课 程 总 结 与 未 来 建 议
分享孩子们在课程中收获和成长
财商意识提升
孩子们开始意识到金钱的价值和管理 金钱的重要性，逐渐形成了良好的消
费和储蓄习惯。
理财技能提高
通过学习，孩子们掌握了一些基本的 理财技能，如制定预算、分析投资产
品等。
团队协作能力
在课程中，孩子们分组进行了一些实 践活动，提高了他们的团队协作和沟
通能力。
批判性思维
在讨论和案例分析环节，孩子们学会 了如何运用批判性思维来分析和解决
问题。
针对下一步学习提出具体建议
深入学习投资知识
鼓励孩子们进一步学习各种投资产品的特点和风险， 以便在未来做出更明智的投资决策。
关注市场动态
建议孩子们定期关注金融市场的动态，了解各种投资 产品的市场表现。
培养长期投资理念
引导孩子们理解长期投资的价值，避免盲目追求短期 收益。
设立三个储蓄罐
让孩子将零花钱分为“储蓄”、“消费”和“投资”三部分，分别存入三 个不同的储蓄罐，以培养他们的理财规划能力。
制定预算
引导孩子根据需求和目标，为零花钱制定预算，合理分配消费、储 蓄和投资的比例。
记账习惯
鼓励孩子记录每一笔零花钱的支出，以便追踪和分析自己的消费行 为。
购物时比较价格与性价比技巧传授
提升风险管理能力
汇报人：XXX
目录
• CONTENTS
01 儿 童 财 商 教 育 重 要 性 02 理 财 启 蒙 基 础 知 识 普 及 03 日 常 生 活 中 实 践 理 财 技 能 04 培 养 孩 子 独 立 投 资 决 策 能 力 05 家 庭 亲 子 活 动 助 力 财 商 提 升 06 课 程 总 结 与 未 来 建 议
分享孩子们在课程中收获和成长
财商意识提升
孩子们开始意识到金钱的价值和管理 金钱的重要性，逐渐形成了良好的消
费和储蓄习惯。
理财技能提高
通过学习，孩子们掌握了一些基本的 理财技能，如制定预算、分析投资产
品等。
团队协作能力
在课程中，孩子们分组进行了一些实 践活动，提高了他们的团队协作和沟
通能力。
批判性思维
在讨论和案例分析环节，孩子们学会 了如何运用批判性思维来分析和解决
问题。
针对下一步学习提出具体建议
深入学习投资知识
鼓励孩子们进一步学习各种投资产品的特点和风险， 以便在未来做出更明智的投资决策。
关注市场动态
建议孩子们定期关注金融市场的动态，了解各种投资 产品的市场表现。
培养长期投资理念
引导孩子们理解长期投资的价值，避免盲目追求短期 收益。
设立三个储蓄罐
让孩子将零花钱分为“储蓄”、“消费”和“投资”三部分，分别存入三 个不同的储蓄罐，以培养他们的理财规划能力。
制定预算
引导孩子根据需求和目标，为零花钱制定预算，合理分配消费、储 蓄和投资的比例。
记账习惯
鼓励孩子记录每一笔零花钱的支出，以便追踪和分析自己的消费行 为。
购物时比较价格与性价比技巧传授
提升风险管理能力
2投资概况和必要性分析28页PPT
3.投资环境中的“软环境”是指（ ）
A、与项目相关的交通运输条件 B、吸引投资的政策、措施
C、政府的办事效率及对投资的态度
D、通讯设施 E、为生产、生活服务的第三产业发展状况
复习与思考
二、简答题
1、项目建设背景分析的包括哪些内容？如何进行分析？
2、项目预期目标分析评估的主要内容是什么？
3、何谓“软环境”和 “硬环境”？各自包括哪些内容？ 4、何谓投资环境评估？应从那些方面入手？ 5、投资环境评估方法主要有几种？具体评估方法有何特点和不同？ 6、什么是项目建设必要性评估？包括哪些内容？有哪些作用？
7．模拟一个房地产项目实施背景分析。
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功
•
1、
的路 。24.7.224.7.2Tuesday, July 02, 2024
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。05:30:0205:30:0205:307/2/2024 5:30:02 AM
5、发展教育、文化和卫生等公益事业; 6、增强国防和社会安全能力的需要。
8
建设项目评估
2.区位背景分析
• 从区位的角度看，项目对生产要素、市场 和环境的区位指向类型主要有：
»市场指向型
»资源地指向型 »原料供应地指向型
»燃料及动力指向型
»劳动力指向型 »技术指向型 »集聚经济指向型
9
3.项目定位分析
所谓投资项目概况评估，是指项目评估 者根据投资者提供的有关资料，围绕 项目提出的背景、可行性研究报告的 编制情况、项目发展概况和投资环境 等方面所做的考察与评价工作。
4
建设项目评估
3.1 项目概况评估
• 3.1.1 项目提出背景的考察与评估 • 3.1.2 项目发展概况的考察与评估 • 3.1.3 项目投资环境的考察与评估
A、与项目相关的交通运输条件 B、吸引投资的政策、措施
C、政府的办事效率及对投资的态度
D、通讯设施 E、为生产、生活服务的第三产业发展状况
复习与思考
二、简答题
1、项目建设背景分析的包括哪些内容？如何进行分析？
2、项目预期目标分析评估的主要内容是什么？
3、何谓“软环境”和 “硬环境”？各自包括哪些内容？ 4、何谓投资环境评估？应从那些方面入手？ 5、投资环境评估方法主要有几种？具体评估方法有何特点和不同？ 6、什么是项目建设必要性评估？包括哪些内容？有哪些作用？
7．模拟一个房地产项目实施背景分析。
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功
•
1、
的路 。24.7.224.7.2Tuesday, July 02, 2024
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。05:30:0205:30:0205:307/2/2024 5:30:02 AM
5、发展教育、文化和卫生等公益事业; 6、增强国防和社会安全能力的需要。
8
建设项目评估
2.区位背景分析
• 从区位的角度看，项目对生产要素、市场 和环境的区位指向类型主要有：
»市场指向型
»资源地指向型 »原料供应地指向型
»燃料及动力指向型
»劳动力指向型 »技术指向型 »集聚经济指向型
9
3.项目定位分析
所谓投资项目概况评估，是指项目评估 者根据投资者提供的有关资料，围绕 项目提出的背景、可行性研究报告的 编制情况、项目发展概况和投资环境 等方面所做的考察与评价工作。
4
建设项目评估
3.1 项目概况评估
• 3.1.1 项目提出背景的考察与评估 • 3.1.2 项目发展概况的考察与评估 • 3.1.3 项目投资环境的考察与评估
内容完整投资理财基础知识培训带内容PPT课件演示
通货 膨胀
婚姻 解体
高昂 房价
事业 变动
遗产 争执
意外 突降
高额教 育费
投资 陷创新井 将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
实际上理财的范围很广，理财是理一生的财，也就是个人一生的现金流量与风险管理。 包含以下涵义：
01
02
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
什么是理财？
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
03 理财是门技术活，需要学习才能掌握
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
婚姻 解体
高昂 房价
事业 变动
遗产 争执
意外 突降
高额教 育费
投资 陷创新井 将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
实际上理财的范围很广，理财是理一生的财，也就是个人一生的现金流量与风险管理。 包含以下涵义：
01
02
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
什么是理财？
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
03 理财是门技术活，需要学习才能掌握
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
做好投资者教育
2、棉花：上年度产棉花可在次年9月和11月交割，但每交割月增加贴 水200元/吨。
3、硬麦：上年度产的硬麦可在次年7月和9月交割，但每交割月增加贴 水30元/吨。
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2008年9月 郑州
做好投资者教育
• 四、有关仓单业务
1、不同等级、长度、仓库、重量溢短价有升贴水。
有升贴水，但不同商品升贴水不同。升贴水额在注册、注销时 划转。
期货投资者教育工作的指引》
第一章：总则 第二章：投资者教育工作的目的、原则和主要任务 第三章：投资者教育工作的组织与制度安排 第四章：投资者教育工作的内容和形式 第五章：联系会员的投资者教育工作 第六章：附则
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2008年9月 郑州
做好投资者教育
《指引》的主要内容
• 第一，明确投资者教育工作主要任务：风险讲够、规则 讲透，履行产品告知义务和风险提示义务。
5、郑州品种的适用税率？
13%：两麦、棉花、菜籽油（农产品） 17%：白糖、PTA（工业品）
6、交割时，同一会员同一客户码双向持仓的处理 方法。 自动平仓，平仓价为当日结算价。
7、交割结算价如何确定？
配对当日的结算价为交割结算价。
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2008年9月 郑州
做好投资者教育
8、发生在标准仓单注册和注销环节的升贴水是否开具增值 税发票？
PPT文档演资者教育
• 1、了解期货交易的特点和风险； • 2、熟悉期货市场的法规制度； • 3、帮助投资者树立正确的投资理念，增
强风险防范意识；
• 4、保护投资者的合法权益； • 5、让社会公众了解期货行业。
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2008年9月 郑州
做好投资者教育
《关于进一步加强会员