华仪电气股份有限公司

华仪电气股份有限公司

非公开发行股票预案

〇年二月

〇一〇

二〇

发行人声明

发行人声明

华仪电气股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重要提示

重要提示

1、华仪电气股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第11次会议审议通过，尚需股东大会批准和中国证监会核准。

2、公司本次非公开发行对象为包括控股股东华仪电器集团有限公司（以下简称“华仪集团”）在内的不超过10名特定对象。其中，华仪集团已于2010年2月9日与公司签订了附条件生效的股份认购合同，承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不超过本次非公开发行股份总数的15%。除华仪集团外其他发行对象的范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超过10名的特定对象。

3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第11次会议决议公告日（2010年2月10日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90％，即发行价格不低于14.12元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

所有投资者以现金认购，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，其中，华仪集团认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

4、本次非公开发行股票数量为不超过9,000万股（含9,000万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。

义

释 义

在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、本公司、

指 华仪电气股份有限公司

华仪电气

本次发行 指 华仪电气股份有限公司本次以非公开发行

的方式向特对对象发行不超过9000万股A

股股票之行为

华仪集团、集团公司 指 华仪电器集团有限公司、为发行人控股股东 本预案 指 华仪电气股份有限公司本次非公开发行股

票预案

股份认购协议 指 华仪集团与华仪电气于2010年2月9签署

的《华仪电气股份有限公司非公开发行股票

之股份认购协议》

定价基准日 指 华仪电气第四届董事会第11次会议决议公

告日，即2010年2月10日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

元 指 人民币元

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

上交所 指 上海证券交易所

公司股东大会 指 华仪电气股份有限公司股东大会

公司董事会 指 华仪电气股份有限公司监事会

公司章程 指 华仪电气股份有限公司章程

华仪科技 指 浙江华仪电器科技股份有限公司，为华仪电

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