行业分析材料

行业分析

一、行业发展现状

（一）我国番茄加工制品行业特点

随着人们对生活质量的不断追求，番茄制品也登上了中国人的餐桌。例如番茄酱中除了含有“植物黄金”番茄红素外，还有维生素B群、膳食纤维、矿物质、蛋白质及天然果胶等，和新鲜番茄相比较，番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收，里面的番茄红素有利尿及抑制细菌生长的功能，也是优良的抗氧化剂，能清除自由基，保护细胞，在一定程度上预防癌症的发生。番茄红素也可有效保护心血管，对预防动脉硬化，高血压和冠心病很有帮助。番茄红素能保护细胞DNA免受自由基损害，防止细胞病变、突变、癌变。它含有强力抗氧化生物活物质，能促使细胞的生长和再生，美容袪皱，延缓衰老，维持皮肤健康。

番茄还是世界蔬菜和食品类贸易产品中的重要品种之一，自2006年起，我国已经成为全球最大的番茄制品出口国，2009年我国加工番茄产量占到全球总量的20％，番茄酱出口量占到世界的1/3，在世界番茄产业格局中占有重要地位。但同时我国番茄产业从种植、生产到出口环节均存在着一定问题，大量番茄制品的出口也引起了与其他国家的贸易摩擦。如何提升我国番茄制品出口水平，打造具备国际竞争力的番茄产品，同时防范国外各种贸易壁垒，成为我国番茄产业发展中需要解决的问题。

目前，世界上有三大番茄主产区：美国、意大利和中国。美国所产的番茄酱主要提供美国国内食用，其出口量仅占全球贸易总量的

6%-7%；意大利和中国的出口量各占到全球贸易总量的30%。近几年美国番茄大幅减产，欧盟番茄种植加工量急剧下降，中国番茄酱市场占用份额逐年加大。年产能占全国90%的新疆番茄产业，番茄年加工能力超过110万吨，成为世界第一大出口加工基地。以2008年为例新疆番茄酱出口量为50万吨，出口量占全球市场的25%。

（二）行业技术水平

国内外技术发展水平与差距

（1）原料基地建设落后

目前我国番茄加工企业主要采取三种种植生产模式，即“公司＋农户”模式、与兵团农场合作模式以及自种模式，其中“公司＋农户”模式为我国主要的生产模式，这与组织化程度较高的美国加州、地中海地区差距非常明显。由于公司与农户签订的协议约束力较差，因此在实际生产中农户各自为战，在种子、技术、药物使用等方面无法实现标准化，产品质量无法得到保证，同时种植的集约化程度低，机械化作业、新技术等无法迅速大规模推广。

反观美国加州地区不但实现了100％机械化作业，而且在种植户的组织化程度、公司与农户的紧密联系等方面也有其独到之处。如加州番茄农民协会共有成员60多名，种植面积15万英亩，协会对农民种植、农工、害虫管理起到辅助和监督作用，有着很强的组织约束力。同时，该地区的加工企业如晨星公司，对番茄种植、采收到加工全过程进行控制，如与合同农户约定种植品种、质量，同时晨星公司有运输、收割、移栽等专门子公司，为农户提供如种苗移栽、机械收割等服务，确保了其低成本高品质番茄酱的生产。

（1）加工环节行业集中度不高

目前中国番茄加工据统计截至2009年底仅新疆的番茄加工企业即达103家；但从另一个侧面也说明行业的门槛不高，导致行业集中度较低。集中度降低使得企业之间在原料供应方面形成争夺，尤其是部分小企业高价争夺原料，使得“公司＋农户”模式弊端更加显现；同时由于产品同质性较高，企业之间主要采取价格竞争，导致我国番茄制品出口价格远低于国际市场，因此番茄制品行业的外争市场、内抢原料的现象已经成为困扰行业发展的痼疾。

美国加州地区目前共有番茄加工企业13家，其中9家为初加工企业，4家为深加工企业，其中前3大初加工企业。2010年加工能力占全部企业加工能力的54％，尤其是晨星公司，其2010年加工量达到300万吨，是世界最大的番茄加工企业，约为整个我国2010年整体加工量的一半。加州地区番茄加工企业与我国相比特点明显不同：第一，加州地区整体加工能力约为我国的1.5倍，但加工企业数量仅为我国的1/8至

1/9，行业集中度很高；第二，企业经营历史均较长，经营时间最短的也在20年左右，部分企业经营历史甚至超过50年，形成了相对良性、均衡的竞争格局；第三，加州地区企业分工更为合理，企业生产覆盖初加工、深加工等各个环节，形成了完整的产业链。

（3）以低价格实现出口增长

中国番茄制品出口虽然连年来大幅增加，从产品价格看，大大低于世界其他番茄生产大国。我国的价格明显低于意大利和土耳其，而且差距有逐渐扩大的趋势，2000年我国番茄酱价格为意大利和土耳其两国平均价格的0.76，到了2010年该比例降低为0.56。

中国番茄制品价格低一方面来源于中国较低的成本优势，原材料收购价格和劳动力价格均远低于欧洲和美国，另一方面来源于中国单一出口结构和企业恶性竞争。这也充分说明，中国番茄制品的出口是“价格战略”，迅速扩大的出口市场是以低价取得的。大量番茄制品低价格出口引起了世界其他国家与我国的贸易摩擦，如2010年6月意大利全国农业种植者协会就提出了对从中国进口的浓缩番茄酱征收反倾销关税的要求。

二、行业发展趋势分析

(一)制定有利于我国番茄产业可持续发展的战略规划，对番茄种植实施优惠政策。出台番茄出口产品税收优惠政策，将番茄收购列入政策性信贷支持行列。加速铁路运输建设，对番茄酱出口运输实行季节性重点倾斜政策，消除运输“瓶颈”的障碍。

(二)制定规范番茄产业生产、原料收购、合同签订、加工运输等约束性规章制度。番茄生产加工的产业化、规范化管理势在必行。招商引资需限定加工能力高于500吨／日，80公里范围内只允许一家加工企业，并对污染治理做出严格规定。建立番茄产品国际价格监测及应对机制。在国内外市场上与番茄产业发展相关的产品涨价时，采取政府补贴或其他救济措施和手段，对番茄产业实行政策性保护。

(三)统筹协调，建立战略联盟机制。番茄酱产业需进行集团化管理，要“一个声音对外”，建立国内番茄加工企业对外出口战略联盟，在产品销售价格、原料产地和原料来源方面建立合作、沟通机制，增强中国番茄产业的整体议价、定价能力。

(四)延伸产业链，走品牌经营战略。延长番茄酱后续加工链条，积极调整产品结构，丰富番茄制品品种。引导鼓励企业生产罐头番茄、番茄红素等中高档终端产品。实施名牌战略，提高产品知名度和市场占有率，提高产品附加值和科技含量。

(五)建立健全生产、加工一体化的农企利益机制和经营机制。扶持农村经纪人和农村经济合作组织发展，通过合作组织引导和教育农户树