商业银行信用卡分期付款业务介绍

易笔数14万（辆），交易额109亿元。其中 2010年当年实现交交易额83亿元，同比增长315。 易笔数10.6 万（辆），由2009年占比全国家用轿车销售量的4‰上升到2010年的9‰。交易额66.7亿元，同比增长 348%。
购车分期交易额增长情况
亿元
100 80 60 40 20 4.1 0 2008 2009 2010 22.2 83
亿元 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1978 1985 1992 1997 2002 2007 2009 2010
5 0 2007 2008 2009 在GDP中占比 在社会消费品零售总额占比 20 15 10 4
社会消费品零售总额增长情况
10% 8% 6% 4% 2% 0%
8%
2009年 底
2010年 11月 底
三、我行业务发展情况
客户基础不断扩大
截至2010年11月底，分期客户总数为145万户，占信用卡活动客户10.5%。
分期客户增长情况
万户
160 140 120 100 80 60 40 20 0
2007 2008 2009 10年 11月 底
收入迅速提高
2006-2009年，全行分期收入年平均增长210%。2010年前11个月，全行分期收入 7.3亿元，同比增长187%，预计全年实现业务收入9亿元。 目前分期业务年化利率为10.05%，较一年期贷款利率高4.49个百分点。 分期收入历年增长情况
亿元
10
分期年化收益率与基准利率比较
分期交易额历年增长情况
150(预计)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 9 2 35 43
2010年前11个月分期交易额结构
安居分期 邮购分期 2% 4%
128
账单分期 25%
购车分期 65%
商户分期 4%
三、我行业务发展情况
民生：购车通
二、市场发展概况
境内市场（4）
各行主要产品开展情况 各行家装分期宣传
招行：家装易
建行：安居分期付
兴业：自在家装
内 容 提 要
1 2 业务简介 市场发展概况 我行业务发展情况 市场机遇及发展措施
3
4 5
资源配置建议
三、我行业务发展情况
产品体系不断丰富
我行于2006年开办分期付款业务，到目前已推出购车分期等7大类消费信贷系列产品。
ATM取现 柜台取现 余额转移 现金转账 现金支票
23.99%
无 0-8.99%, 最长12个 月
50%
4%
13.50%
100%
4%
现金贷款业务营销受理渠道及业务占比情况
ATM 17% 网点 3% 新卡申请表 7% 账单 网上银行 4% 7% 其他 4% 客服中心 38%
直邮 20%
二、市场发展概况
购车分期业务收入增长情况
亿元
8 7 6 5 4 3 2 1 0 2008 2009 2010 0.3 1.6 6
7（预计）
95（预计）
内 容 提 要
1 2 业务简介 市场发展概况 我行业务发展情况 市场机遇及发展措施
3
4 5
资源配置建议
四、市场机遇及发展措施
消费市场不断扩大
居民收入水平不断提高。2009年中国人均GDP突破3700美元，达到中等收入国家水平，居民消 费模式从生存型向基本需求型转变，对消费的需求明显上升，带动消费信贷需求迅速扩大。 信用卡消费金额占比不断提升。2009年，信用卡消费金额在社会消费品零售总额中占比27.9%， 在GDP中占比10.4%，呈快速增长趋势。
人按照每月入账金额进行偿还的业务。该业务本质上是银行为持卡人提供的个人消费信贷，但形式
上比一般的消费信贷灵活易行。 分期付款业务起源于18世纪的美国。1855年，美国当时最大的缝纫机公司——I.M.Singer公司推出 了分期付款计划，购买I.M.Singer公司缝纫机的客户可以首付5美元获得产品，然后每月再付3至5
分期客户占信用卡活动客户比例
145
1 2 .0 % 1 0 .5 % 1 0 .0 %
8 .0 % 6 .7 %
77.5 53.3
7 .4 %
6 .0 %
4 .0 %
3 .4 %
16.5
2 .0 %
0 .0 %
2007 2008 2009 10年 11月 底
三、我行业务发展情况
购车分期业务
2008年我行在同业中首家推出信用卡购车分期业务，截至2010年11月底，购车分期业务累计实现交
台湾市场（3）
花旗银行 主要产品：花旗easy赚、分期轻松付
二、市场发展概况
台湾市场（4）
汇丰银行
主要产品：特约商店分期付款、消费来电分期付款、分期定额代缴行动话费
二、市场发展概况
境内市场（1）
总体情况
2004年，境内开办信用卡分期付款业务，首先是招商银行推出邮购分期业务，随后中行、广发、浦发 等相继推出此项业务。目前，境内18家发卡银行中，已有16家银行开办了分期付款业务。
分期收入占信用卡总收入比例
45.0%
四、市场机遇及发展措施
以汽车消费信贷市场为例： 我国以汽车金融方式购车比例约10%，而发达国家高达70%-80%。随着分期购车理念的普及，我国以汽 车金融方式购车比例在2015年将增至40%-50%，2025年汽车金融市场容量预计达5500亿元。 我国汽车保有量仅每千人38辆，远低于发达国家每千人120辆的平均水平，今后10年仍将是汽车产业的 高速发展期。 国家对汽车行业的扶持和对汽车消费信贷产品创新的支持，将有力助推汽车金融发展。
其中购车分期、安居分期、商户分期以商户为平台，除持卡人手续费外，还收取一定
的商户回佣收入。 购车分期 2010 2006 账单分期
建行分期信 贷产品
安居分期
邮购分期
账单分期
邮购分期
商户分期 婚庆分期
现金分期
三、我行业务发展情况
交易额快速增长
2006-2009年，全行分期交易额年平均增长190%。截至2010年11月底，全行分期交易 额128亿元，同比增长245%，完成年度计划的128%，预计全年实现交易额150亿元。 全行分期产品交易额中，购车分期占比最高，达到65%；其次是账单分期，占25%。
信用卡分期付款业务情况介绍
内 容 提 要
1 2 业务简介 市场发展概况 我行业务发展情况
3
4 5
市场机遇及发展措施
资源配置建议
一、业务简介
信用卡分期付款的本质是消费信贷
信用卡分期付款是指持卡人使用信用卡进行大额消费时，由发卡行向商户一次性支付持卡人所购商 品（或服务）的消费资金，并根据持卡人申请，将消费资金分期通过持卡人信用卡账户扣收，持卡
美元直至付清全款。当时只有少数有钱家庭能够一次性付款购买缝纫机这类奢侈消费品，这种分期
付款方式立刻受到了消费者欢迎，分期付款的业务模式也迅速被其他行业复制。
一、业务简介
信用卡分期付款与传统消费信贷的区别
传统消费信贷下，银行、消费者、商户只是单向往来，缺乏互动。 信用卡分期业务下，银行通过提供消费信贷、广宣营销、特惠增值等一揽子金融服务，将商户和 持卡人紧密联系起来，优化交易模式，降低交易成本，更有效地促进交易实现，推动消费增长。
传统Fra Baidu bibliotek费信贷关系图
信用卡分期付款业务关系图
银行
商 户
货款 商品或服务
消费 者
发放贷款
银行
偿还贷款
VS
客户推荐 垫付货款 宣传营销
手续费
提供信贷 商户推荐 争取折扣
分期偿还贷款 手续费
商户
商品或服务
持卡 人
一、业务简介
分期付款业务的重要性
分期付款业务为银行增加贷款余额，带来收入增长；为客户提供理财、便利的消费融资新渠道； 为商家带来新客户，促进销售额增长，实现三者共赢。 对银行。创造了更多的盈利空间，分期付款的盈利主要来源于商户佣金收入和手续费收入。同时， 由于分期付款每期欠款未及时偿还还能带来的间接利息收入。 对持卡人。享受免手续费、免利息或低息服务，减轻还款压力，方便理财。 对商户。刺激持卡人购买欲望，提前释放购买力，促进销售额的增加。同时，商户提前收取货款， 不承担任何应收账款损失风险。
提高10.5个百分点。其中分期贷款当年新增66.5亿元，占信用卡贷款当年新增43%。 分期业务90天以上不良率为0.65%，保持良好水平。
分期贷款新增占比情况
20% 18% 16% 14% 12%
分期贷款余额占信用卡贷款余额比例
1 8 .5 0 %
分期贷款新增 43% 信用卡非分期业 务贷款新增 57%
招 行
浦 发
兴业
二、市场发展概况
境内市场（2）
发展特点
产品同质性: 各家银行分期产品日益丰富，但基本雷同。一些银行根据业务发展需要，推出了特色产品。
银行 建行 招行 工行 交行 兴业 民生 浦发 渣打 √ √ 购车分期 √ √ √ √ 家装分期 √ √ 商场分期 √ √ √ √ √ √ √ √ 账单分期 √ √ √ √ √ 旅游分期 √ 分期宝 邮购分期 √ √ 特色产品 安居分期 电话购物分期
一、业务简介
收益模型
实现收入的关键因素，但 在一定程度上取决于市场 环境、用卡习惯、客户定 位，改变需要一定周期 消费透支比例 平均透支 余额 消费交易额 消费回佣扣率 创新产品 分期付款手 续费收入 年费收入 市场竞争 激励导致 收取率低 非主营业务 收入，随业 务发展自然 增长 分期交易额 分期手续费率 营销宣传 市场竞争形势 活动卡均消费额 活动卡量
台湾市场（1）
台湾信用卡市场分期付款业务相对成熟，目前开办分期付款业务的银行主要有台新银行、玉山银行、 花旗银行和汇丰银行。
台新银行
主要产品：预借现金、余额代偿、分期吉时金
二、市场发展概况
台湾市场（2）
玉山银行
主要产品：分期预借现金、分期活用金、贴心偿贷、自由代偿、余额代偿
二、市场发展概况
30 25 %
信用卡消费金额占比情况
27.9
18.2
11.2 6.8
10.4
四、市场机遇及发展措施
与发达市场比较差距较大
目前国内从事消费信贷服务的机构只有商业银行和汽车金融公司，消费贷款占贷款总额的比例不到 12％，主要以住房按揭贷款为主，品种单一、经营面窄。从外部市场看，美国分期付款方式消费金 额占全部零售消费总额的45%；台湾分期交易占信用卡总交易额的40%，分期收入约占总收入的 40%～50%。相比之下，国内市场规模较小，还有很大的发展空间。
竞争加剧: 随着开办分期业务银行的增多，市场竞争不断加剧。在产品同质性的情况下，价格竞争开 始出现。一年多来，工行以大幅低于同业的价格，积极抢占分期付款业务市场，对包括我行在内的同 业造成明显冲击。
二、市场发展概况
境内市场（3）
各行主要产品开展情况 各行购车分期宣传
建行：购车分期付
招行：车购易
美国市场
现金业务种类
美国银行现金贷款业务种类
合同利率 优惠利率 现金额度 费用标准
美国银行
美国银行的现金贷款业务在本土及欧洲市场（英国、 西班牙等）取得极大成功，主要产品取现、余额转移、现 金转账、现金支票等。 现金贷款收入占信用卡总收入的30-40%; 占利息收入的60-70%; 信用卡循环使用率由一般的20%提高到90%。 多渠道全流程营销。通过客服中心、外呼营销、直邮、 对账单夹寄、电子邮件及网上银行、银行网点等渠道在新 账户申请、账户激活、客户服务等所有客户接触点进行营 销宣传。
循环比例 透支利息 收入
信 用 卡 收 入
商户回佣 收入
其他费用 收入
内 容 提 要
1 2 业务简介 市场发展概况 我行发展情况 市场机遇及发展措施
3
4 5
资源配置建议
二、市场发展概况
上个世纪60年代，随着信用卡业务的发展，分期付款覆盖的领域愈加广泛。美、英等国家的一些信用卡发卡机构为了争取 新客户，开始推出优惠的分期付款计划。目前分期付款已成为信用卡的一个重要盈利产品。
9(预计)
10.05%
7.3
8
6 2.89 1.72 0.09 0 2006 2007 2008 2009 2010 0.33
5.56%
4
2
一年期贷款利率
分期业务年化收益率
三、我行业务发展情况
贷款贡献不断提高
截至10月底，全行分期贷款余额95.8亿元，占信用卡贷款余额18.5%，比2009年底
分期交易占信用卡总交易额比例
45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 台湾 大陆 3.3% 40.0%
50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 台湾 大陆 13.0%