中融资产IPO海外上市资管计划招募说明书路演
融资项目计划书优选15篇
融资项目计划书优选15篇融资项目计划书1一、项目名称：一种复方疏流护脑的颗粒制剂或袋泡茶制剂：一种中老年疏流护脑的复方豆浆制剂。
商品名：1.疏流护脑颗粒制剂2.疏流护脑袋泡茶制剂专利申请号：xxxxx；3.疏流护脑豆浆制剂专利申请号：xxxxx。
二、产品概述：中医中药是中华民族优秀的传统医药文化。
中医药传承与创新是振兴民族医药发展进程中的必由之路。
为了实现世界卫生组织提出的二十一世纪“人人享有健康保障” 的目标，近二年来，本产品在使用时非常方便，只需向空腔中注入水，把瓜果蔬菜浸没其中。
15分钟之内，xx绿色洗菜机可祛除瓜果蔬菜表面80%以上的农药残留，并杀灭所有病菌，包括乙肝病毒，把瓜果蔬菜变成无菌、无毒、无农药残留的真正意义上的净菜。
本产品还有两个附加功能：餐具消毒、冰箱及室内空气杀菌清新。
进行餐具消毒与清洗瓜果蔬菜类似，把餐具放入空腔中自动处理5到10分钟即可。
一般的紫外线消毒柜在紫外线照不到的地方会形成消毒“死角”，相比而言，臭氧杀菌能力强，扩散均匀，没有消毒死角;进行室内空气杀菌清新时，只需把本产品放到空气流通的地方，喷出适量的臭氧，就可迅速彻底的杀灭空气中的病菌，并分解掉空气中引起异味的分子，保持空气清新。
综上所述，本产品的用途有：彻底清洁瓜果蔬菜餐具消毒冰箱及室内空气杀菌清新产品的优势本产品的核心技术是臭氧发生器及臭氧的投加方式。
根据我们的研究，影响臭氧去除农药效果的，主要是两方面：一是臭氧的浓度必须达到一定的浓度，这要求有高效率的臭氧发生器;二是臭氧在水中的投加方式也非常重要，因此要求有特殊设计的容器。
当前市场上的家用臭氧发生器，由于其采用的臭氧发生原理所限，产生臭氧的量很少，不足以祛除瓜果蔬菜的农药残留，而且臭氧的投加方式过于简单，只是把臭氧导管喷入水中，因此只能起到杀菌、消毒的作用。
然而常见的各种餐具洗涤剂用品，虽然也具有除去农药的功能，但其作用方式决定了其不可能达到较高的去除效果。
2024资产管理公司债券募集说明书
2024资产管理公司债券募集说明书篇一：《2024资产管理公司债券募集说明书：一场关于财富与信任的旅程》嗨，大家好！我想跟你们讲讲2024资产管理公司债券募集的事儿呢。
这可不是什么特别难懂的天书，而是和我们很多人的生活都可能有关的大事情。
我先给你们讲个小故事吧。
就像我们班要一起去春游，大家都要凑钱买好多东西，什么吃的呀、玩的呀。
这个资产管理公司呢，就有点像我们班的小管家，它要把大家的钱集中起来，去做一些能赚钱的事情。
这时候债券就像是一个约定，我们把钱交给这个公司，公司答应给我们一些回报。
那这个2024资产管理公司为啥要募集债券呢？这就好比我们想要盖一个超级大的树屋。
可是我们自己没有那么多木材呀、工具呀。
资产管理公司呢，他们有很多计划，也许是要投资一些很厉害的新科技公司，就像那些能做出超级酷的机器人的公司；也许是要帮助一些小的企业发展壮大，就像我们班有个同学自己做小手工，但是没有钱扩大规模，需要有人投资一样。
他们募集债券就是为了得到足够的钱，去实现这些伟大的计划。
我再给你们说说这个公司到底有多靠谱。
我有个邻居叔叔，他就像是个特别精明的小商人。
他每次投资都会做好多好多调查。
他跟我说这个2024资产管理公司啊，就像一个经验丰富的老船长。
在大海上航行的时候，不管是遇到大风大浪，还是那些隐藏的暗礁，这个老船长都能稳稳地驾驶着船前行。
这个公司也是这样，在金融的大海里，已经闯荡了很久，有很多专业的人员，他们就像船上那些特别厉害的水手，知道怎么应对各种情况。
我还听我叔叔说，这个公司的管理团队啊，就像一群超级英雄。
里面有特别擅长算账的“数学侠”，能把每一笔钱的去处都算得清清楚楚。
还有那些能看透市场的“透视眼侠”，他们就像有超能力一样，能看到哪个地方有赚钱的机会，哪个地方有危险。
而且这个公司有很严格的规定，就像我们学校的校规一样。
每一笔钱的进出都要按照规定来，绝对不会乱搞。
那我们把钱投进去，到底能得到什么好处呢？这就像种种子一样。
中融助金80号集合资金信托计划产品说明
中融助金80号集合资金信托计划产品说明（实用版）目录1.产品概述2.投资目标3.投资范围4.运作方式5.收益分配6.产品风险7.产品费用8.认购与退出9.信托公司介绍正文【产品概述】中融助金 80 号集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）是一款由中融信托股份有限公司（以下简称“中融信托”）推出的集合资金信托产品。
该产品主要通过投资于优质的固定收益类资产，以实现投资者资产的稳健增值。
【投资目标】本信托计划的投资目标是在控制风险的前提下，通过投资于固定收益类资产，为投资者提供稳定的收益。
【投资范围】本信托计划的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等固定收益类金融工具。
【运作方式】本信托计划采用主动管理型运作方式，由中融信托的专业投资团队负责资产的投资管理，根据市场情况调整投资组合，以实现投资目标。
【收益分配】本信托计划的收益分配方式为年度分配，每年根据信托计划的实际收益情况，按照投资者的持有份额进行收益分配。
【产品风险】本信托计划的主要风险包括市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险等。
中融信托将采取相应的风险管理措施，以降低产品风险。
【产品费用】本信托计划的费用包括信托管理费、信托报酬、认购费、赎回费等。
具体费用标准请参考产品说明书。
【认购与退出】投资者可通过认购本信托计划参与投资。
在信托计划存续期间，投资者可通过赎回来实现资金的退出。
具体认购、赎回方式和流程请参考产品说明书。
【信托公司介绍】中融信托成立于 1987 年，是中国信托业的先行者和领先者。
临港 reits 招股说明书
临港 reits 招股说明书（原创版）目录1.临港 reits 的基本信息2.临港 reits 的招股说明书内容概述3.临港 reits 的投资亮点4.临港 reits 的未来发展前景正文【临港 reits 的基本信息】临港 reits 是一家在中国上海临港新片区注册成立的公司，主要从事房地产投资信托业务的发起、管理和运营。
公司发起的临港新片区reits，是首只在中国内地上市的 reits 产品，具有里程碑式的意义。
【临港 reits 的招股说明书内容概述】临港 reits 的招股说明书显示，本次公开发行的 reits 基金总规模为 50 亿元人民币，发行价格为每份 10.00 元，共计发行 5 亿份。
募集资金主要用于收购和管理临港新片区内的优质物业资产。
【临港 reits 的投资亮点】1.政策支持：临港 reits 是首只在中国内地上市的 reits 产品，得到了国家发改委、证监会等有关部门的大力支持，具有良好的政策背景。
2.优质资产：临港 reits 的资产主要包括临港新片区内的优质物业，这些物业具有稳定的租金收入和较高的升值潜力，能够为投资者带来稳定的投资回报。
3.管理团队：临港 reits 的管理团队具有丰富的 reits 管理和运营经验，能够有效地管理和运营基金资产，为投资者提供优质的投资服务。
【临港 reits 的未来发展前景】随着中国内地 reits 市场的逐步开放和发展，临港 reits 作为首只在内地上市的 reits 产品，具有巨大的发展潜力和广阔的市场前景。
在未来的发展中，临港 reits 将继续积极拓展业务，收购和管理更多的优质物业资产，为投资者提供更多的投资机会和服务。
中融信托、自融产品所谓资产集合计划
中融信托、自融产品所谓资产集合计划
资产集合计划是指将一系列资产进行整合，形成一个集合，通过证券化的方式进行融资。
中融信托和自融产品均是针对资产集合计划的实施方。
中融信托是中融集团旗下的信托公司，是中国大陆领先的信托服务提供商之一。
中融信托可以通过发行信托计划，将投资者的资金进行集合，投资于不同类型的资产，如房地产、基础设施等。
通过信托计划，中融信托可以实现资产的分散投资，降低投资风险，并为投资者提供收益。
自融产品是指公司自己作为资产集合计划的发起方，将自身的资产整合形成集合计划进行融资。
公司可以通过自融产品进行资金筹集，满足自身的经营和发展需求。
自融产品可以包括债券、商业票据等不同类型的证券化产品。
总的来说，资产集合计划是一种通过整合资产形成一个集合进行融资的方式，可以提供投资机会和融资渠道。
中融信托和自融产品是资产集合计划的不同实施方，其中中融信托是专门的信托公司，而自融产品则是公司自身作为资产集合计划的发起方。
中融信托-河北博特制药产业投资基金--招募说明书
募集说明书
基金管理人：北京中农创盈投资管理有限公司 基金托管人：中融国际信托有限公司 法律顾问：北京盈科律师事务所
河北博特医药产业投资基金募集说明书
绪言
本基金发起人承诺，本募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。
河北龙泉兴业经贸有限公司为国电河北龙山发电有限责任公司控股企业。中国国电集团有限公司 龙山电厂位于河北涉县经济技术开发区，公司于2004年7月注册成立，装机容量为4×600MW，分期建 设，一期工2×600MW国产临界燃煤空冷机组，是河北省重点工程和邯郸市十大“立市兴市”项目之 一，也是中国国电集团公司成立后在华北区域的第一个新电源点。电厂由中国国电集团公司、河北省 建设投资公司合资建设，总投资96亿元。 资产评估人：河北盛华金世资产评估有限公司 资金保管人：北京银行
中融信托监管
工商局备案
合法性审查
盈科律所
中农创盈—河北博特医药产业投资基金 （北京裕源汇通投资中心）
信
还
托
本
贷
付
款
息
河北博特制药有限公司
央企下属企业龙 泉兴业担保
价值3.08亿股权 转让，剩余股权
质押
连带担保
实际控制人、知 名企业家
基金托管人：中融国际信托有限公司。 中融信托是经中国银监会批准设立的金融机构，前身为哈尔滨国际信托投资公司，成立于1987年。
2013.5.8
8
河北博特医药产业投资基金募集说明书
三、项目现状
目前项目正在进行设备的安装和土建工程的扫尾工作，已完成投资23733万元， 其中：土地出让金3920万元，项目签约、报批、立项、审批、勘察、拆迁费、图 纸、土地三通一平及其他前期费用4028万元，预付工程费、材料费用约3942万 元。设备采购10231万元，其他费用400万元，按照公司项目建设安排，于2015 年3月进行生产设备的调试工作并同时进行试车生产。
云南国投中国龙信托计划产品路演
中国龙▪信托计划
云南国际信托投资有限公司
广泛的投资范围
完全投资计划 中国龙信托计划的投资范围是整个中国资本市场，为委托 人提供了“一站式”投资服务。 参与上市公司非流通股投资 参与上市公司非流通股投资，使中国龙信托计划能够获得 非流通股股东的优势地位，从而赚取中国股票市场发行规 则不合理所产生的超额利润，把握国有股减持和股份全流 通的机遇。
中国龙▪信托计划
云南国际信托投资有限公司
为国有资产保值增值服务
国有资产属于国家所有，但国家作为所有人不可能亲自管 理，信托正是解决这一矛盾的良好机制。 以国有资产作为信托财产设立信托，将国有资产转移给有 管理能力且值得信赖的受托人即信托公司，通过其专业化 的运营，能够满足市场经济条件下国有资产保值增值的需 要。
中国龙▪信托计划
云南国际信托投资有限公司
为客户创造价值
自营资金参与信托计划 开放式的信托 良好的流动性 首创外部托管 特殊的财政年度 独特的俱乐部服务 优秀的投资团队 先进和独特的投资策略 一流的投资和风险管理平台
中国龙▪信托计划
云南国际信托投资有限公司
中国龙投资俱乐部
恐慌下跌
指数运动
基本面 投资主题 市场动量
40％ 40％ 20％
40％ 30％ 30％
40％ 20％
30％ 45％
30％ 35％
30％ 25％
40％
25％
35％
45％
中国龙▪信托计划
云南国际信托投资有限公司
投资主题与市场动量的匹配
由此可见 遵循基本面投资的投资者业绩表现相对稳定； 投资主题和动量投资者业绩波动较大，承担较大的风险， 因而亦可能获取较高的收益； 中国龙计划更加广泛的投资范围可在一定程度上抵消组合 整体的波动性，从而获取单位风险下的更高收益。
reits招募说明书
reits招募说明书
Aleris reits招募说明书：
Aleris reits招募活动是一次旨在招募高素质房地产投资信托基金（REITs）投资者，以及提供最好的投资机会和投资建议的系统性机会。
旨在在不断变化的经济格局中更好地把握投资机会，帮助投资者获得更高
的回报。
投资者可以通过Aleris reits招募活动获得一系列相关的投资服务，包括：全面的房地产市场数据研究，专业的投资咨询，地产行业投资分析
及评估报告，准确预测未来投资风险及回报并给出科学合理的投资建议，
及时及精准的投资策略指导等服务。
Aleris reits招募活动不仅帮助投资者抓住期望回报最高的投资机会，同时也提供最专业的投资咨询及投资策略指导服务，帮助投资者实现
可持续性增值和最优投资收益。
Aleris reits招募活动也针对不同类型的投资者，根据具体的投资
目的、风的投资能力和投资期限，为投资者提供定制化的投资策略和建议，更好地把握投资机会，实现最优收益。
资产证券化及公募reits业务操作手册及华泰美吉特灯都资产支持专项计划案例
资产证券化及公募reits业务操作手册及华泰美吉特灯都资产支持专项计划案例一、引言资产证券化是一种将资产转化为证券的金融技术手段，公募REITs （Real Estate Investment Trusts）则指的是将不动产投资转化为证券并向公众进行发行的一种投资工具。
本文将介绍资产证券化及公募REITs业务操作手册，并以华泰美吉特灯都资产支持专项计划作为案例进行阐述。
二、资产证券化业务操作手册1. 了解资产证券化的基本概念与组成部分资产证券化是指通过将资产进行收集、整理、筛选和打包，构建成相应的金融产品，再转化为可供交易的证券而形成的一种金融创新方式。
基本的组成部分包括：资产、特殊目的机构(SPV)、证券化工具、投资者和监管机构。
2. 分析资产证券化的优势与风险资产证券化可以有效提高资金利用率、降低融资成本，还可以分散风险、提高流动性。
然而，资产证券化也存在诸多风险，如信用风险、流动性风险、市场风险等。
3. 确定资产证券化的操作流程包括资产选择、资产评估、特殊目的机构的设立、证券化工具的设计、发行与投资者募集、证券的交易与清算等环节，需要严格遵循相关法律法规和市场规则。
4. 探讨公募REITs的特点和运作方式公募REITs是通过将不动产的持有权转化为可供投资者交易的一种证券。
其特点包括：不动产的集中投资、持续的现金流和较高的分配性质。
运作方式一般包括：组合建立和运营、以投资者为中心的基金管理和持续增值。
三、华泰美吉特灯都资产支持专项计划案例1. 项目背景介绍华泰美吉特灯都资产支持专项计划是一项旨在通过资产证券化方式，将灯都产业中的优质资产打包形成证券，吸引更多资本参与。
该计划的背景是灯都产业的发展需求和融资渠道的创新。
2. 项目设计与实施通过资产选择、评估和筛选，华泰美吉特将灯都产业中的一批具备稳定现金流的优质资产进行打包，并成立特殊目的机构，发行资产支持证券。
该计划的实施需要遵循相关的法律法规，严格审核资产质量和风险。
短融募集说明书
短融募集说明书
短融募集说明书（Short-term Financing Offering Circular）是一份证券发行文件，用于向投资者介绍和募集短期融资工具的情况。
以下是一份可能包括的内容：
1. 发行人介绍：包括公司的名称、注册地、业务范围、法律地位等基本信息。
2. 发行目的：说明发行人为什么需要短期融资，并阐述融资的用途和预期效益。
3. 融资工具类型：列出发行的具体融资工具，如短期债券、票据等，说明其特点和风险。
4. 发行规模和条件：明确发行规模、票面利率或折扣率、到期日等关键条件。
5. 还款保障措施：说明发行人如何确保及按时偿还融资工具的本金和利息，如抵押、担保、保证人等。
6. 风险因素：列出可能对投资者权益造成影响的各种风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。
7. 发行费用和报酬：披露投资者可能承担的费用，如手续费、管理费等，并说明发行人的融资成本。
8. 发行和交易方式：描述投资者如何购买和交易这些融资工具
的方式和流程。
9. 公司财务状况：披露发行人的财务状况和重要指标，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10. 证券法律说明：遵循当地证券法律要求，包括证券法规、信息披露要求等。
这只是一个短融募集说明书可能包括的内容示例，具体内容还应根据发行人的需求和相关法律法规进行调整和补充。
投资者在购买这些融资工具之前应仔细阅读和理解募集说明书，并充分评估投资风险。
中融助金80号集合资金信托计划产品说明
中融助金80号集合资金信托计划产品说明一、引言随着金融市场的不断发展，投资者对于理财产品的需求日益增长。
为了满足投资者的需求，中融信托推出了一款具有较高投资价值的理财产品——中融助金80号集合资金信托计划。
本文将详细介绍该产品的相关信息，以帮助投资者更好地了解和选择这款产品。
二、产品基本信息1.产品名称：中融助金80号集合资金信托计划2.发行机构：中融信托3.产品类型：集合资金信托4.投资目标：实现资产稳健增长，为投资者创造稳定、较高的投资收益。
三、产品特点1.投资策略：采用多元化投资策略，包括股票、债券、基金等资产的投资，以实现资产的稳健增长。
2.风险控制：严格遵循风险管理制度，对投资标的进行充分的研究与评估，确保投资安全。
3.收益预期：预期收益较高，为投资者带来稳定的财富增值。
四、投资范围与标的1.投资领域：主要投资于股票、债券、基金等资产。
2.投资限制：遵循相关法律法规，确保投资合规。
3.标的资产：精选具有较高投资价值的标的资产，实现投资收益最大化。
五、产品收益与分配1.收益来源：投资收益、股息、利息等。
2.收益分配原则：按照投资者出资比例进行分配。
3.收益实现方式：定期分配，必要时可进行提前分配。
六、产品风险与防控措施1.市场风险：通过多元化投资策略降低市场风险。
2.信用风险：对投资标的进行充分信用评估，确保信用良好。
3.流动性风险：设置合理的流动性安排，确保投资者在需要时可顺利退出。
4.风险防控措施：建立完善的风险管理体系，实时监控风险。
七、产品认购与申购1.认购条件：符合相关法律法规规定的投资者均可认购。
2.申购流程：投资者需提交申购申请，经审核后方可进行申购。
3.费用说明：包括认购费、管理费、托管费等，具体费用以产品说明书为准。
八、产品终止与退出1.终止条件：根据产品合同约定，满足终止条件时可提前终止。
2.退出机制：投资者可选择在产品运作期间退出，提前终止需支付相应费用。
3.费用扣除：按照产品合同约定扣除相关费用。
中融信托汇盈1号结构化集合资金信托计划说明书
中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划说明书1前言 (1)2定义 (1)3信托事务管理人 (10)4信托目的 (10)5信托财产的管理、运用和处分 (16)6信托利益的计算、支付和分配 (23)7信托费用及税费、规费的计提和收取 (29)8信托计划的终止和信托计划终止后信托财产的归属 (33)9信息披露 (35)10风险揭示与承担 (36)11《信托合同》的内容摘要 (41)12律师事务所出具的法律意见书 (41)13本信托计划受托人基本情况 (42)中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务资格的信托公司。
中融国际信托有限公司作为“中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）的受托人，保证本信托计划的内容真实、准确、完整。
本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定。
受托人承诺本信托计划说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
受托人没有委托或授权其他任何人提供未在信托文件中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。
委托人将合法拥有的资金交付受托人，受托人以自己的名义，将委托人的信托资金与其他有相同投资目的的委托人交付的资金加以集合管理运用。
受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、不可抗力及其他风险等。
受托人承诺，严格遵守有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务。
投资存在风险，受托人不保证本信托计划的收益率，也不保证本信托计划没有亏损风险。
投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署《信托合同》的决策。
2定义2.1释义就本信托计划说明书而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义：“本信托计划说明书”系指受托人提供给各委托人的《中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划说明书》，包括对其的任何有效修订和补充。
证券公司集合资产管理计划产品说明书(清洁版)
证券公司集合资产管理计划产品说明书（清洁版）证券公司集合资产管理计划（下称“集合计划”）是证券公司依托投资银行业务以及资产管理业务，为满足客户不同的风险偏好、投资偏好、资产配置需求等提供的一种高风险、高收益投资工具。
本产品说明书旨在向投资者提供集合计划的产品信息，包括产品特点、投资范围、风险提示、费用分配等内容。
一、产品特点1. 高风险高收益集合计划依托于高风险、高收益的资产类别进行投资，以期能够为客户带来更高的绝对收益率。
2. 持续管理与调整证券公司在投资期间对集合计划的资产组合进行周密管理和调整，以最大程度上降低投资风险和获得超额收益。
3. 高度透明的投资模式集合计划投资的项目都经过了严格的尽职调查和风险控制评估，投资者可以事先了解到投资的具体项目和相关的风险提示。
二、投资范围1. 股票投资集合计划可以通过证券交易所买入上市公司的股票。
股票投资比较适合风险承受能力较高的投资者。
2. 债券投资集合计划可以投资于发行债券的企业或者政府部门发行的债券，可以通过固定收益产品实现收益。
3. 货币市场投资集合计划可以投资于银行存款，货币市场基金等，以保障投资本金的安全性。
三、风险提示1. 市场风险集合计划的投资收益会受到资本市场波动的影响，市场价格下跌时可能对投资本金造成损失。
2. 信用风险企业债券投资的收益与发行企业的信用状况相关，违约风险存在，可能导致投资损失。
3. 利率风险债券投资的收益率受到市场利率波动的影响，市场利率上升会导致债券价格下跌，可能对投资本金造成损失。
4. 操作风险集合计划的投资者数量、投资额度、投资策略等因素均有可能影响产品投资收益，存在操作风险。
四、费用分配集合计划的费用包括管理费、托管费、营销服务费。
具体各项费用的比例由证券公司根据实际情况决定，且每年调整一次。
五、结语集合计划是一种高风险高收益的投资工具，仅适合专业投资者或风险承受能力较高的客户。
在投资前，投资者应认真了解产品投资范围和风险提示，并根据自身的风险承受能力做出投资决策。
信达兴融4号集合资产管理计划说明书
份额与次级份额之比不超过 9:1。 本集合计划各类优先级份额在存续期封闭运作、到期退出，开放期仅允许新一期（类）优先
级份额参与。为保障优先级份额委托人的利益，经管理人、托管人、当期优先级委托人一致 同意，管理人可以提前或延后办理优先级各分类产品的退出。
3、份额配比： 推广期，本集合计划优先级份额和次级份额之比不超过 9:1。
托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。
投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额
的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、
本说明书及有关规定享有权利、承担义务。
集 名称
信达兴融 4 号集合资产管理计划
4、杠杆比例：
推广期，本集合计划杠杆比例不超过 10 倍；存续期，本集合计划杠杆比例不超过 10 倍。 杠杆比例为集合计划份额除以次级份额份额的数值。
本集合计划参与费率为 0。
认购资金 委托人的参与资金在集合计划成立日之前产生的利息将按参与价格折算为计划份额归委托人
利息
所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。
集 办理时间 1、优先级份额
合
本集合计划优先级各分类产品的退出仅在各分类产品的到期日办理。
计
本集合计划各类优先级份额在存续期封闭运作、到期退出，开放期仅允许新一期（类）优先
若某笔退出导致该委托人在某推广机构持有的次级份额少于 1 万份，则余额部分必须一起退 出。
3) “限额退出”原则，次级份额退出受到一定限制。即次级份额退出后，优先级份额与次 级份额之比不超过 9:1。次级份额委托人申请退出后，该比例可能超过 9：1 时，管理人按照
“时间优先，先到先退”的原则对退出申请进行有效性确认，管理人有权拒绝委托人的退出 申请。
临港 reits 招股说明书
临港reits 招股说明书摘要：I.简介- 临港REITs招股说明书的背景和重要性II.基本信息- 临港REITs的发行人、承销商和托管银行- 临港REITs的发行规模和发行价格III.产品特点- 临港REITs的投资策略和目标- 临港REITs的资产组合和收益来源IV.风险因素- 与REITs相关的风险因素- 与临港REITs投资相关的风险因素V.发行与上市- 临港REITs的发行与上市流程- 临港REITs上市后的交易安排VI.费用与税收- 临港REITs的费用结构- 临港REITs的税收政策VII.募集资金用途- 临港REITs募集资金的用途- 募集资金对临港REITs未来发展的影响VIII.结论- 临港REITs的竞争优势和投资价值- 对投资者参与临港REITs的建议正文：临港REITs（临港房地产投资信托基金）招股说明书为我们提供了有关该REITs的详细信息。
临港REITs的发行人为上海临港新城发展有限公司，承销商为中信证券股份有限公司，托管银行为中国建设银行股份有限公司。
该REITs的发行规模为10亿元人民币，发行价格为每份10元。
临港REITs的投资策略为通过购买、持有和管理优质的商业地产，为投资者提供稳定的租金收益和资产增值。
其主要投资于位于上海临港新片区的商业地产，以满足当地居民和企业日益增长的需求。
临港REITs的资产组合包括多个商业项目，如临港新天地、临港蓝湾等，这些项目将为REITs带来稳定的收益来源。
然而，临港REITs也面临一定的风险因素。
首先，与REITs相关的风险包括市场风险、利率风险、汇率风险等。
其次，临港REITs投资相关的风险包括物业租赁风险、市场竞争风险、政策风险等。
临港REITs的发行与上市过程将遵循相关法律法规和监管要求。
上市后，临港REITs将在上海证券交易所进行交易。
临港REITs的费用结构包括管理费、托管费、销售费用等，税收政策则根据国家税收法规执行。
上交所reit路演说明会
上交所REITs路演说明会是一种向投资者介绍和解释REITs（房地产投资信托基金）相关知识和产品的会议。
REITs是一种集合投资工具，通过集合投资者的资金购买、经营和管理房地产，为投资者提供与房地产相关的投资收益。
在路演说明会上，REITs的发起人或管理人会向投资者介绍REITs 的特点、投资策略、风险收益特征等方面的情况，同时回答投资者的问题，增加投资者对REITs的了解和信任。
上交所REITs路演说明会的目的是为了促进投资者对REITs的认识和了解，增加投资者对REITs的兴趣和信心，从而推动REITs市场的发展。
同时，这也是REITs发起人或管理人与投资者之间的重要沟通渠道，有助于加强投资者关系管理和维护。
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4 辉山乳业
116 阳光油砂
45
5 徽商银行
106 复星医药
40
上市企业数量持续 攀升，而在每年的 年末为企业上市高 峰期
资料来源：德勤分析
Confidential
5
近期港股IPO回报可观
2014年，共有115家企业中资在港上市。
其中78个IPO首日收益率为正，全部平均首日收益率为51.35%。
中融资产-融盈系列海外IPO非保本浮动型 资产管理计划
路演 2015年1月
目录
1 2 3 4 5 6 7
香港ipo市场介绍 美国ipo市场介绍
项目简介 项目筛选案例 发行机构简介
投顾简介 风险揭示
Confidential
2
香港IPO市场介绍
Confidential
3
境内高成本促成企业境外融资
A股IPO不尽人意，境内发债流程繁琐，成本较高，使得企业不得不积极拓展境外资本市场。
264.36% 51.35%
Confidential
6
未来半年部份拟上市H股 （香港上市）
待上市中国公司股票 中国领先大型生物医药企业
中国领先的IT公司 中国再保险的巨无霸 中国最大的独立在线支付平台 中国最大的人寿保险代理公司 中国最大的资产管理公司之一 中国最大的投资银行 中国证券行业三甲之一 中国知名的石油销售企业
历史统计数据表明：香港市场中国公司股票首日表现极佳，在短时间内，以较低的 风险程度，能够取得高额回报
6个月，锚定上市后即可抛出
更优质的 投资标 的
在证券市场上最具有爆发力的中国最优秀的公司
分散投资风险
由于中国宏观经济不景气，导致国内投资者在房地产、信托、理财、基金等方面的 投资回报欠佳。本产品可为投资者提供全球化分散投资的机会
Confidential
9
过去两年美国市场中概股上市首日表现
从2012年7月1日至今共20家公司上市，上市首日股价全部上涨，平均涨幅25.7%。 美国市场常见的绿鞋条款为维持股价起到很大作用。
Confidential
10
美国上市的IPO首日回报率可观
Confidential
11
项目简介
Confidential
上市公司经营风险： IPO发行公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市 场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利和现金流发生变化，从而影响所 投资股票的价格。
• 对策：选择整体资质较好的公司的IPO股票作为投资标的，并在认购之后实时监测上市公司 的经营风险及股票的市场价格，一旦出现不利的价格变动，及时择机抛售股票。但投资者需 要注意，上市公司经营风险并不能完全规避。
行业 医药 多行业 金融服务 互联网 金融服务 金融服务 金融服务 金融服务 石油销售
备注
生物制品 涉及IT、地产、现代服务、化工新材料、
现代农业 国有企业、全球再保险企业前十名 几大巨头之外最大的在线支付企业
收入稳定增长 四大资产管理公司之一，盈利极佳
中国本土投资银行第一品牌 行业前三，利润稳定增长
汇率浮动
由于实体经济疲软，人民币对美元汇率有向下趋势，汇率方面可能会产生一定收益
Confidential
16
投资风险揭示
系统性风险：虽然IPO项目存在显著稳定的超额收益，但是整体市场的系统性风险仍然无法 避免。如果整体市场经历新一轮的金融风暴，可能会对产品收益造成较大影响。
• 对策：所投资的IPO股票的发行主体为优质企业，IPO前期会聘请专业的投资顾问对于境外市 场可能面临的风险进行指导和规避。本资管计划风险控制措施到位，对于香港市场的法律法 规和市场状况，由专业的法律顾问给出建议，最大程度保障了客户的安全性。
根据德勤统计，截至2013年12月31日结束，香港市场共有104只新股上巿，融资为1,689亿港元，较2012年62 宗IPO融资900亿港元，新股数量和融资额分别上升68%和88%。
2013年全球主要交易所IPO融资额（亿港元）
上市企业
120家
104家
79家
110家
70家
资料来源：德勤分析
Confidential
约2% （含资管计划、QDII和托管等费用） 收益为非保本浮动性，不设预期收益 2015年1月份 13
投资架构
投投投ห้องสมุดไป่ตู้ 资资资资 者者者者
认购
中融资产·海外 IPO专项管理
计划
认购
投资顾问
永安基金
QDII通道
认购
香港、美国上市的新 发行中国公司股票
QDII，是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字缩写，即合格境内机构投资者，是指在人民币资本 项下不可兑换、资本市场未开放条件下，在中国境内设立，经有关部门批准，有控制地，允许境内机构投资 境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排， 国内投资者可借助此工具直接参与国外的 市场，并获取全球市场收益。
12
海外打新资管计划应运而生 – 资管计划要素
资管计划名称 投资标的
资管计划规模 资管计划期限 最低认购金额
基金募集费 固定管理费
收益 认购时间
Confidential
中融资产-融盈1号海外IPO非保本浮动型资产管理计划 优质大陆企业在香港证券市场发行的IPO股票以及定向增发
总规模不限，根据需要确定每期规模 6个月，根据市场情况可提前结束 100万元人民币起 1.0%
Confidential
14
投资策略
注重针对在香港/美国挂牌上市的优质中国企业IPO份额或无锁定期的定增份额投资，不参 与二级市场的投资 基于与准备在香港/美国上市的中国公司群体的密切联系，投资顾问在项目启动上市 早期即积极联系和研究待上市公司，对上市后的估值进行基本判断； 对看好的IPO和定增，积极参与认购，并凭借和公司管理层和承销商的良好关系争取 最大的新股分配份额； 不以持有股票获得长期收益为目标，而是在新股上市可售出后中短期内（1天至6个月 ，以1天至7天的短期为主）即根据研究成果及股价实际表现择机退出
Confidential
15
投资亮点
独特投资策略 顶尖管理人 优异回报 期限较短
在香港/美国认购新上市的中国公司股票，目标是获得IPO发行价及优质中国企业无 锁定期的定向增发和二级市场价格之间的价差，并不长期持有股票。
管理人与各个待上市公司及各大国际投资银行之间有紧密和良好的关系，可保证优 先获得IPO分配份额
4
企业香港上市热情高涨
一些大型优质企业开 始纷纷在香港市场崭
露头角，其中包括大 型国有企业。
2013年
2012年
排行 发行人
融 资 额 （ 亿 港 元 ）发行人
融资额（亿港元）
1 中国光大银行
233 中国人保
276
2 信达资产管理
219 海通证券
144
3 中石化炼化工程
139 内蒙古伊泰煤炭
70
拥有完善的互联网金融平台，并积极与中国领先网站及电子商务平台构建 战略合作关系
计划于2015年二季度在香港上市，计划融资额约10亿美元
Confidential
19
证券行业迎来快速发展期
中国证券行业的竞争形势： 截至2013年12月31日，中国共有
115家注册证券公司。 2013年，前十大证券公司的总收
营业收入 8,179.0 7,808.0 7,250.7 7,174.4 6,843.9 6,034.2 5,926.4 5,381.8 5,363.5 5,126.4 65,088.3
市场份额 5.1% 4.9% 4.6% 4.5% 4.3% 3.8% 3.7% 3.4% 3.4% 3.2% 40.9%
证券代码 8222.HK 8170.HK 8195.HK 8307.HK 8147.HK 8001.HK 8059.HK 8315.HK 8216.HK 8162.HK 8363.HK 8125.HK 8237.HK
证券简称
首发上市日期 首发价格
壹照明
2014/09/29
0.5000
KSL HOLDINGS
大央企、大品牌
Confidential
7
美国IPO市场介绍
Confidential
8
美国证券市场概述
美国证券市场历史悠久，它萌芽于独立战争时期。第一次和第二次产业革命使股份制得到迅猛发展，企业 纷纷借助证券市场筹集大量资金，1929年经济大危机后美国政府加强对证券市场的立法监管和控制，整个 市场进入规范发展阶段，美国的证券市场也因此而快速地发展成为世界最大的证券市场。仅纽约证券交易
0.3850
百本医护
2014/07/08
0.5000
港银控股
2014/08/05
0.3600
SDM GROUP
2014/10/14
1.5000
中持基业
2014/07/18
0.6000
华星控股
2014/07/07
1.7500
2014年-前二十名首日平均收益
2014年全部首日平均收益
资料来源：Wind资讯
2014/12/05
0.6000
L&A INTL HOLD
2014/10/10
0.6000
密迪斯肌
2014/12/18
0.6000
MILLENNIUM PG 2014/07/18
1.3500
东方汇财证券
2014/01/15
0.6000
朝威控股
2014/08/15
0.4000
冠辉保安
2014/08/20
上市首日收盘价 4.1000 4.2600 4.1500 3.1200 6.6300 2.6300 1.7500 1.6800 1.9200 1.2600 4.4900 1.6400 4.6000