2009年棉花市场概况

期（下同）下降 40.5%和 53.5%，进口均价为每吨 1298 美元，下跌 21.7%。 （一）单月进口量冲高回落，8 月进口均价创年内新高。今年以来，我国棉花单月进口
量在 6 月份达到 16.9 万吨的峰值后快速回落，8 月份当月进口回落至 11 万吨，同比下降 41.3%，环比下降 16.5%。与此同时，棉花的进口均价在 5 月份跌至每吨 1231 美元后出现反 弹，8 月份当月棉花进口均价 回升至 1442 美元，同比下降 14.8%，环比上涨 7.1%，为今年 以来的均价新高（下图）。
下表中棉纺用化纤量为预计量，2008 年棉纺用化纤量为 838 万吨，按纱产量增长比例 10％推算的话，2009 年棉纺用化纤量大约为 922 万吨，2010 年也是以此推算。2008/09 年度 国家共收储 2008 年度棉花 277 万吨，2009 年抛储 263.2 万吨，其中包括 2008 年度棉花 164 万吨，对比 2008 年度棉花的收放储数量可以推断，国家至少还有 113 万吨 2008 年度棉花。 除去正常保有量 100 万吨，乐观估计的话，2010 年国家抛售储备棉数量为 100 万吨。
全球每年可供出口的棉花不超过 800 万吨，土耳其、孟加拉、越南等国每年进口棉花总 量约为 500 万吨左右，国际市场可供中国使用的棉花已不足 300 万吨。
在进口尚难填平国内产量不足的情况下，中国棉花库存却持续下降。有消息称，2009 年度中国期末库存为 238 万吨，期末库存消费比 22.8%，同比下降 9.9%，为 20 年来最低水 平。
学纤维不超过 950 万吨，棉花产量加上进口棉花也只有 900 万吨，按此推算，纺纱原料总量 不超过 1850 万吨。
我国纺纱用棉量以每年 10%的速度递增，而同期棉花产量增速只有 5.8%，远远不能满 足国内需求。
1.2 国内棉花供需平衡分析 国内供应减少 2009 年度全国籽棉收购价同比大涨。据农业部发布的数据显示，2009 年 12 月全国籽棉 收购均价达 3.52 元/斤，较去年同期上涨 53.71％。截至 2009 年 12 月底，主产区新疆棉花收 购已基本结束，加工进度在 92%左右，棉花整体品质较好，328 级以上的比例达到 80%左右。 本年度棉花产量下降是毫无疑问的，但是下降多少还有争议。争议的焦点是新疆棉花产 量，国家统计局称新疆的棉花产量在 255 万吨左右，新疆农业厅近日透露，2009 年新疆棉 花产量为 250 万吨。还有些机构预计新疆棉花产量在 270-280 万吨之间。 从国内外各个机构对我国棉花产量的预测数据来看，我国本年度棉花产量最多 700 万 吨，比去年减少 100 万吨。但是今年的棉花质量不乐观，据农业部消息，各省棉花质量等级 除湖北以外均有下降。 棉花进口量预计超过 200 万吨 我国的棉花进口量自 2007 年以来逐年下降，07 年同比下降 32%，08 年同比下降 14%。 2009 年下降幅度最大。近年来，我国的棉花进口实行配额制管理，对棉花进口总量进行控 制，从政策上限制了棉花的进口数量。 纺织用棉缺口加大 2009 年 1-12 月我国纱产量为 2406 万吨，保守估计（增长 10%）的话，2010 年全年的 纱产量将达到 2640 万吨。
棉花储存及保管棉花一般存放在专业的棉花储备库内，目前国内的棉花储备库房有砖混 仓和钢板仓两种。储存库要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变等，特别是防火，棉花 储备库都是特级防火单位。一般库内温度应保持在 30℃以下，最高不得超过 35℃，相对湿 度不得超过 70％，保管中的棉花含水率不得超过 10％。
般为一年两熟或棉麦套种，适宜栽植中熟陆地棉，棉花的病害严重。
新疆棉区
新疆棉区主要包括新疆维吾尔自治区和甘肃省的河西走廊地区，种植面积和总产量分别
占全国的 1／4 和 1／3 以上。自 1994 年起，新疆棉花生产实现了总产、单产、品级、人均
占有量、调出量 5 个全国第一，是中国新兴的富棉地区。
本区域日照充足，光热资源丰富，昼夜温差大，空气湿度小，有利于棉花生产，而且干
根据棉花物理形态的不同，分为籽棉和皮棉。籽棉是棉农从棉棵上摘下的棉花，籽棉经 过去籽加工后的棉花叫皮棉，通常所说的棉花产量，一般指的是皮棉产量。
棉纤维长度是纤维品质中最重要的指标之一，与纺纱质量关系十分密切。当其他品质相 同时，纤维愈长，其纺纱支数愈高。目前国内主要棉区生产的陆地棉及海岛棉品种的纤维长 度，分别以 25-31 毫米及 33 -39 毫米居多。一般细绒棉的纤维长度在 25-33 毫米，长绒棉多 在 33 毫米以上。
旱、昼夜温差大的气候条件也能够抑制棉花病虫害的发生。与其他棉区相比，新疆生产的棉
花质量较好，棉花品级高，内在质量好，是重要的出口棉基地。新疆棉区主要种中熟陆地棉，
塔里木盆地的西南部，无霜期较长，可种中早熟海岛棉。新疆还是中国唯一的长绒棉产区。
2009 年我国三大棉产区的主要产棉省份的棉花产量如下表所示：
1.2 国内主要棉产区 中国主要产棉区仅集中在长江流域、黄河流域和西北内陆 3 大棉区。按照 2004 年统计， 中国棉田面积超过 40 万 hm2 的省(自治区)有新疆、山东、河南、河北、江苏、湖北和安徽， 在 10 万 hm2 以上的省份有湖南和山西，在 5 万 hm2 以上的省(直辖市)有天津、陕西、甘肃 和江西。上述 13 个产棉省均集中在 3 大棉区。目前的 3 大棉区自然生态条件差异悬殊、耕 作制度各有特色、生产管理技术水平千差万别。 黄河流域棉区(黄河流域棉区) 本区包括河北中南部、山东、河南中北部、晋南、关中、陇南、苏皖的淮北地区、京、 津，其中以黄淮海平原棉花种植最集中。2004 年该区棉花面积 288.8 万 hm2，占中国棉花种 植总面积 50.7%。按播种面积统计，山东省、河南省和河北省分别是中国第二、第三、第四 大产棉大省。 本区域热量条件好，水资源丰富，土壤肥沃，是中国最大的棉产区，也是重要的商品棉 基地。冬小麦是黄淮海地区棉花生产的轮作农作物，玉米是主要替代竞争农作物。黄河流域 棉区棉花一般只有 180d 的生长期，适宜种植成熟较早的陆地棉品种。 长江流域棉区 该区包括浙江、上海、江西、湖南、湖北以及苏皖的淮河以南部分、四川盆地、河南南 部。按播种面积统计，该区的江苏和湖北是全国第五、第六大产棉省。长江棉区的棉花种植 面积约占农作物播种总面积的 15%。 与黄河流域棉区和新疆棉区比较，本区域水资源丰富，无霜期长，有利棉花生长，但是， 棉花生产季节雨水较多，导致光照不足，造成病虫害偏多，往往影响所产棉花品级。本区一
从下表可以看出，2009 年棉纺原料供应量与需求量相差 269 万吨，而 2010 年相差 626
万吨，比上年增加 357 万吨，棉花缺口明显，这个缺口靠什么来弥补呢？国家一般采取的措 施有三个，一是增发棉花进口配额，二是加大新疆棉外运力度，三是加大储备棉抛售数量。 而今年可供抛储的棉花数量有限，所以国家要调控的话，很可能会增发配额。
2009 年棉花市场概况
一、 中国大陆棉区产量现状 1.1 棉花产品特性概述 棉属有四个栽培棉种组成，即亚洲棉、非洲棉、陆地棉（又叫细绒棉）、海岛棉（又叫
长绒棉）。我国不是棉花原产地，棉种是由国外引进。我国植棉大约有 2000 年的历史，但到 20 世纪 50 年代末，我国棉花的主要品种是陆地棉，其次是长绒棉。长绒棉纤维较长，在我 国新疆地区有一定产量。
综合以上情况可以看出，我国棉花国内自产不足，主要原因是种植面积下降和自然灾害 影响。09 年进口依赖度在 25%左右，这一数据在 10 年可能会上升到 40%甚至更高，我国棉 花对进口依赖度会加大。另外，随着中棉储为了稳定市场棉花价格的抛售行为，使我国棉花 储备也大大降低。
二、 国内棉花供需平衡分析 1.1 国内棉花表观需求量 09 年我国棉纺下游企业对棉花的需求量大概在 1000 万吨左右。 2009 年，我国纱线产量近 2400 万吨。而同期，我国能够提供给纺织行业用于纺纱的化
布（万吨） 棉混纺布 化学纤维布
2009 年产量
2405.62 319.62
93.43
154.36
四、 棉花进口情况分析 据统计，目前种植棉花的国家有 60 多个，广泛分布在亚洲、非洲、美洲、欧洲和大洋
洲。其中，中国、美国、印度、巴基斯坦和巴西的产量相对较高，乌兹别克斯坦、土耳其和 西非地区的产量大体相当在 100 万吨左右，而澳大利亚和希腊产量不足 50 万吨，上述国家 和地区的棉花总产量占全球的 90%。
棉花在正常的储存条件下，保质期较长，但由于棉花内含有一定的水份，在高温的情况 下，尤其是温度超过 35℃时，颜色可能会发生变化，出现自然变异，进而影响到棉花的品 级。一般来说，符合国标规定水份的（含潮率不超过 10.5％）新棉花放置在正常保管的仓库 内，夏热高温前一般不会发生自然变异，但夏天来临后，由于温度升高、湿度增大等原因， 可能会引起棉花自然变异，使新棉花在一个棉花年度内平均下降一个等级，并且品级越高， 越稳定，品级越低，质量越不稳定，越容易发生自然变异。
表 2009 年我国棉花供需情况表
2009 年我国棉纺原料供需情况表
单位：万吨
年度
棉花产量
2009
供应
需求
国家抛售 棉纺用化纤
棉花进口
纱产量
储备棉量 量（预计）
供需缺口
800
152.7
262.3
922
2406
269
2010（预计）
700
200
100
1014
2640
626
三、 国内棉花消费现状及趋势
1.1 概述
统计局数据显示，2009 年我国进口棉花 250.47 万吨。主要来源国别有美国、印度、乌 兹别克斯坦和澳大利亚，下图为我国从这几个主要来源国进口棉花的比例分布。
09 年我国棉花进口量已经占到世界出口量的 33.98%。
图 09 年主要来源国进口棉花分布 1.1 09 年前 8 个月我国棉花进口的主要特点 据海关统计，09 年前 8 个月我国进口棉花 97.6 万吨，价值 12.7 亿美元，分别比去年同