2020年中国半导体设备行业研究报告
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2020年中国半导体设备行业
市场研究报告
目录CONTENT
01 02 03 04半导体设备行业概述
半导体设备行业发展现状
半导体设备行业细分市场分析半导体设备行业发展趋势分析
1.1.1 半导体设备简介
半导体设备，即在芯片制造和封测流程中应用到的设备，广义上也包括生产半导体原材料所需的机器设备。在整个芯片制造和封测过程中，会经过上千道加工工序，涉及到的设备种类大体有九大类，细分又可以划出百种不同的机台，占比较大市场份额的主要有：光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、测试机、分选机、探针台等。
IC 设计芯片制造终端产品
成品测试芯片封装原材料
设备
芯片制造产业链
1.1.2 半导体设备是半导体行业基石
半导体设备总市值几百亿美元，支撑着全球上万亿的电子软硬件大生态，设备对整个半导体行业有着放大和支撑作用，其确立了整个半导体产业可达到的硬性尺寸标准边际值。因此，半导体设备是半导体制造的基石。
半导体行业整体框架
软件、传媒、网络等
电子系统
半导体制造
半导体设备
1.1.3 半导体设备在芯片制造中的位置硅片制造
IC设计
芯片封测
芯片制造（前道）
1.2.1 半导体设备发展驱动因素1——半导体行业持续增长
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作为半导体产业的发动机，半导体设备是半导体技术迭代的基石。近年来，半导体行业政策红利不断，随着物联网、可穿戴设备、5G 等下游产业的进一步兴起，半导体行业迎来快速发展阶段。2010-2019年，中国集成电路销售额持续以两位数的增速增长，2019年达到7562.3亿元，同比增长15.8%；2020年上半年，销售额为3539亿元，尽管受到疫情的影响，但仍同比增长16.1%。
2010-2020年上半年中国半导体行业发展情况（单位：亿元，%）
1.2.2 半导体设备发展驱动因素2——摩尔定律推动行业技术发展
根据摩尔定律演进，每隔18-24个月芯片性能将提升一倍。目前正向5nm、3nm、2nm突破。对半导体设备来说，根据半导体行业内“一代设备，一代工艺，一代产品”的经验，半导体设备要超前半导体产品制造开发新一代产品每更新一代工艺制程，则需更新一代更为先进的制程设备。
120年来半导体行业摩尔定律情况
2.1.1 全球半导体行业周期明显新一轮上升周期来临
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从全球半导体发展情况来看，受宏观经济变化及技术革新影响，半导体行业存在周期性。2017-2019年，全球半导体行业来到了下滑周期。2019年，全球固态存储及智能手机、PC 需求增长放缓，全球贸易摩擦升温，导致全球半导体需求市场下滑，全年销售额为4121亿美元，同比下降12.1%。进入2020年，有5G 商用化、数据中心、物联网、智慧城市、汽车电子等一系列新技术及市场需求做驱动，将给予半导体行业新的动能。
2012-2020年上半年全球半导体行业发展情况（单位：亿美元，%）
2.1.2 全球半导体设备行业销售额出现下滑
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近年来全球半导体设备销售额呈波动态势，2019年为597.5亿美元，比2018年的645.3亿美元的历史高点下降了7.4%。2020年一季度，全球半导体设备销售额为155.7亿美元，比2019年第四季度减少13%，但与2019年一季度相比，增长了13%。
2013-2020年一季度全球半导体设备销售额及增长速度情况（单位：亿美元，%）
2.1.3 前道设备占据主要市场份额
前道装备
85%测试设备
9%
封装设备
6%
在一个新晶圆投资建设中，设备投资一般占70-80%。按工艺流程分类，在新晶圆的设备投资中，晶圆加工的前道设备占据主要的市场份额，约85%；封测设备占据约15%的比重，其中测试设备9%，封装设备6%。
全球半导体设备产业构成情况（单位：%）
2.2.1 半导体设备发展现状：行业市场规模持续增长
2013-2019年中国大陆半导体设备市场规模占全球比重情况（单位：%）
2013-2020年中国半导体设备行业市场规模及增长情况（单位：亿美元，%
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中国大陆半导体设备市场规模（亿美元）
%）
2013-2019年中国大陆半导体设备市场规模呈现逐年增长态势，增速波动变化。2019年行业实现市场规模134.5亿美元，同比增长2.6%，增速较2018年有所回落。2020年一季度行业实现规模35亿元，较2019年同期增长48%。同时，中国大陆半导体设备市场规模占全球市场规模的比重一直在增长，2019年中国大陆在全球市场占比实现22.5%，较2018年增长了2.3个百分点。