生物信息行业投资分析报告

上游市场
测序仪提供商
测序市场基本概况
10% 3% 16%
71%
Illumina Life Technology Roch Pacbio
上图为Genomeweb在2013年统计的数据，Illumina在测序市场的具有绝对性领先地位， 达到71%。然而Life Technology专注于临床检验市场，具有先入优势。其产品在临检市场 的份额具有一定优势。Roch凭借其产品Roch454进入测序市场，但现已停产，所以Roch 得份额对将来的市场占有率不具有太强参考性。Pacbio是第三代测序仪生产商，因为其产 品读长具有不可比拟优势，顾在测序市场中占有一席之地。在接下来的几页中会详细展开 来叙述。
到700亿元人民币。 中国的基因测序产业2012-2017年间复合年均增长率达到20%-25%。
2015生物信息行业主要政策
11月. 贵州省公开发布支持政策。四川省发展和改革委员会、四
川省卫生和计划生育委员会对“高通量基因测序产前筛查 与诊断技术”收费标准定为2400元/次。
科技部社会发展科技司、政策法规与监督司会 同中国生物技术发展中心定于2015年9-10月
生物信息行业投资分析报告
王丹东
03.12.2016
内容
1，生物信息行业概况及产业链分析 2，市场前景预估及行业主要政策 3，按产业链划分的领先企业
生物信息行业
生物信息学是生物学与计算机科学以及应用数学等学科相互交叉而形成的一门新兴学科。它 通过对生物学实验数据的获取、加工、存储、检索与分析，进而达到揭示数据所蕴含的生物ห้องสมุดไป่ตู้学意义的目的。 生物信息行业已经成为生物技术的一个不可或缺的分支。这项新技术主要旨在帮助解读人类 解读人类自己以及动植物的基因信息。
早illumina一步，所以临检测序市场具有一定优势。再加上Thermo Fisher最近收购的 Affymetrix，在基因芯片技术上的优势，和市场份额，预测Thermo Fisher将会在临检 检测市场会有稳步增长趋势。
跨国制药公司，研发Roch454作为第二代测序的开端，进入基因测序市场。
Strength：
产业链分析
上游：上生产基因测序仪及试剂或耗材的公司 中游：购买测序仪提供基因测序服务的关联单位，包括医院、药厂、科 研机构，样品制备及检测公司 中下游：数据分析服务公司（对中游依赖严重） 下游：终端用户
生物信息行业市场前景
Markets&Markets 预测，2014-2020 年上游市场中测序仪的复合增长率是 15.4%。
序技术临床应用试点工作的通知》
1月. 卫计委妇幼保健服务司发布《关于辅助生殖机构开展高通量基因测序 植入前胚胎遗传学诊断临床应用试点工作的通知》，《关于产前诊断 机构开展高通量基因测序产前筛查与诊断临床应用试点工作的通知》
4月. 卫生部临检中心发布《关于开展肿 瘤诊断与治疗高通量测序检测(多基 因检测)室间质量评价预研的通知》
为 22.7%。
据Illumina公司预测，全球基因测序的市场规模有200 亿美元左右。其中，肿瘤学120 亿美元、
生命科学50 亿美元(包括生命科学工具、复杂病症，农业基因以及影响因子和宏基因组)、生育和基 因健康20 亿美元(孕妇和新生儿童的检测，以及基因健康)、其他应用10 亿美元。
产前基因检测市场巨大，且随着我国二胎政策的放开，市场将有进一步的成长空间。据了解，如以国 家规定的3500 元/次的费用计算，按照我国每年2000万左右的新生儿计算，产前基因检测市场能达
旗下有Life Technology和Affymetrix提供基因测序产品
Life Technology提供二代测序仪以及配套试剂。
Affymetrix是基因芯片技术的先驱和基因组学研究领域的领导者,致力于研发并提供能 够在细胞、蛋白和基因水平对生物系统进行多重和平行分析的创新技术。
Strength：Life旗下的测序产品与Illumina相比，产品测序周期更短，在市场布局上
2，截止2015年底，公司诊断部门已经成为全球的第二大临检诊断公司，具有极强的渠道 优势和积累的大量临检诊断技术。
Weakness：
体量巨大，公司是否能一直保持高速的增长将会是对公司极大的挑战。
二代测序仪厂商，SBS技术。 数据输出量大，在二代测序市场占有较为明显的优势。
产品线：Hiseq系列，Miseq系列，NextSeq系列 服务：测序服务以及临床分子诊断等
1，2015年入股Foundation Medicine（致力于开发肿瘤的基因检测技术），占股56%左 右，并在临检领域进行深度合作，研发癌症基因检测产品。 2015年8月公司4.25亿美元收购美国体外诊断公司GeneWEAVE BioSciences,增强微生物 诊断能力。 对Pacbio Bioscience（第三代基因测序仪供应商，单分子实时测序，主打产品：PacBio RSII以及2015年Sequal产品）有极大兴趣，2016年具有潜在收购或者深度合作可能。如 果对Pacbio进行收购，则完成全产业链生态布局。从上游的测序仪Pacbio到中游基因生物 信息分析服务公司Foundation Medicine再到下游的医药研发公司Genetech，整条系统 将会具有不可估量的前景。
中游测序服务市场重资产、技术附加值低，将是产业链中增速最快的，预计 2016 年超过测序仪器市 场。预计2020年能达到8.7亿的市场规模。
据 BCC Research 预测，2011-2016 年中游市场复合增长率为 29%。
下游生物信息学分析市场轻资产、技术附加值高，据 Frost&Sulivan 预测 2012-2018 年复合增长率
开展全国人类遗传资源管理摸底检查。
开端
2014年底，国家卫计委 医政医管局发布了关于
《开展高通量基因测序 技术临床应用试点工作 的通知》，奥巴马2015 年国情咨文:将精准医疗 列为国家重点发展项目
国家食品药品监督管理总局办公厅发布 《关于多功能超声骨刀等127个产品分
类界定的通知》。
9月.
8月.
国家卫生计生委医政医管局发布《关 于肿瘤诊断与治疗专业高通量基因测