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历
•业 务 科 长 每 周 工 作 时 间
分配记录表
•业 务 员 每 周 工 作 行 事 历 •业 务 员 周 工 作 时 间 分 配
记录表
•销 售 部 经 理 每 月 改 善
KPI 指 标 目 标 设 定 达 成 表
•每 月 销 售 部 准 客 户 统 计
分析表
•团 体 部 经 每 月 改 善 KPI
计划表
项目经理
•项 目 启 动 表 •项 目 计 划 达 成 表
2020年10月2日
1
二级销售部经理活动管理工具
PAI980205HK-misc
工作要求
具体要求
目的
工具
加强目标管理及 检讨
•针 对 每 月 KPI 指 标 ， 设 定
目标，制定措施并对达成 情况进行追踪和检讨
•增 加 工 作 的 针 对 性 ， 系 统
三级团体部经理辅导/激励行动计划表
二级销售部经理对三级团体部经理(每季填写)
填写范例
三级团体部经理姓名：刘平安
单位：长安支公司
时 间 ： 98 / 1
协助改进方案 具体工作内容 预计达到效果 计划执行时间 实际效果
后续措施
活动管理工具的分类
PAI980205HK-misc
活动管理工具按使用频度分类为：季度工具、月工具、周工具和日工具；按照使用人员层次分类可 分为：二级销售部经理工具、三级团体部经理工具、业务科长(主任)工具和业务员工具及项目经理 。
层次
频度 日工具
周工具
月工具
季工具
二级销售 部经理
三团体部 经理
业务科长 (室主任)
•三 级 团 体 部 经 理 技 能 评
估表
•三 级 团 体 部 经 理 激 励 /
辅导行动计划表
•业 务 科 长 销 售 管 理 技 巧
/意愿矩阵分析框架
•业 务 科 长 技 能 评 估 表 •业 务 科 长 激 励 / 辅 导 行
动计划表
•业 务 员 销 售 技 巧 / 意 愿
矩阵分析框架
•业 务 员 技 能 评 估 表 •业 务 员 激 励 / 辅 导 行 动
具的检查
加强时间管理
•每 周 填 写 本 周 工 作 时 间 计
划表，合理安排各项工作 的时间，并通过时间分配 记录表进行自我检讨，以 利养成良好习惯
•提 高 个 人 时 间 效 率 ， 从 而
使销售部达百度文库最高效率
•二 级 销 售 部 经 理 每 周 工 作
行事历
•二 级 销 售 部 经 理 每 周 时 间
辅导行动计划表
2020年10月2日
3
PAI980205HK-misc
对三级团体部经理的激励/辅导是销售部经理的重要工作职责。通过此分析框 架的使用，找出辅导或激励最佳途径。
三级团体部经理技能/意愿矩阵分析框架
销售部经理对三级团体部经理(每季填写)
填写范例
激励
•引 导 参 与 一 些 决
策制定
高
•协 助 设 定 个 人 生
分配记录表
加强对三级团体 部经理的激励/ 辅导
•每 季 对 三 级 团 体 部 经 理 进
行技能评估，并进行矩阵 框架分析，从而进行有针 对性的激励/辅导工作
•改 善 三 级 团 体 部 经 理 的 技
能
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能
/意愿
•矩 阵 分 析 框 架 •每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能
评估表
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 激 励
/辅导行动计划
掌握客户资料的 统计分析
2020年10月2日
•每 月 对 各 三 级 团 体 部 上 报
的准客户统计分析表进行 统计分析
•科 学 预 计 下 阶 段 业 务 状 况
以利采取有效措施
•三 级 销 售 部 经 理 月 准 客 户
统计分析表
2
业务员
•准 客 户 卡 •准 客 户 评 估 表 ( 保 费 、
等级)
•销 售 部 经 理 每 周 工 作 行
事历
•销 售 部 经 理 每 周 工 作 时
间分配记录表
•团 体 部 经 理 每 周 工 作 行
事历
•团 体 部 经 理 每 周 工 作 时
间分配记录表
•业 务 科 长 每 周 工 作 行 事
涯目标
•多 加 以 关 心
•公 众 场 合 表 示 赞
技
美
能
指示
•提 供 具 体 明 确 行
动计划
低
•随 时 进 行 督 促 检
查
•定 期 讨 论 个 人 进
步
授权
•给 予 较 多 工 作 自
主权
•给 予 适 度 的 决 策
权
•帮 助 分 担 部 分 责
任
•承 担 大 项 目 管 理
教导
•了 解 技 能 不 足 并
指标目标设定达成表
•每 月 团 体 部 准 客 户 统 计
分析表
•业 务 科 长 ( 主 任 ) 每 月 改
善 KPI 指 标 目 标 设 定 达 成 表
•每 月 业 务 科 准 客 户 统 计
分析表
•业 务 员 每 月 目 标 设 定 达
成表
•三 级 团 体 部 经 理 销 售 管
理技巧/意愿矩阵分析框 架
二级销售部经理对三级团体部经理(每季填写)
填写范例
三级团体部经理姓名：刘平安
技能项目
主要优点
分析决策
计划管理
对下属管控能力
激励能力
辅导
项目管理技能
展业技能
自我时间管理
单位：长安支公司
时 间 ： 98 / 1
主要缺点
协助改进方案
2020年10月2日
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PAI980205HK-misc
工作内容、预计效果、措施等要具体、切实可行，避免流于形式。
二级销售部经理活动管理季工具
PAI980205HK-misc
二级团体 部经理
三级团体 部经理
业务科长 ( 主任)
业务员
•季 工 具 •月 工 具 •周 工 具
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能 /
意愿矩阵分析框架
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能
评估表
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 激 励 /
性、全面性，并不断提升 能力
•二 级 销 售 部 经 理 每 月 改 善
KPI 指 标 目 标 设 定 达 成 表
加 强 对 三 级 团 体 •每 月 管 控 各 三 级 团 体 部 的
部经理的管控
目标设定，检查达成情况
•保 证 分 公 司 团 体 销 售 活 动
的高效运转，并达成目的
•通 过 对 三 级 经 理 的 管 理 工
辅导
•鼓 励 与 高 技 能 同
事交流
•督 促 个 人 学 习
对下属进行 分析针对分 析结果采取 相应行动(授 权、辅导和 激励等)，对 症下药
低
高
意愿
2020年10月2日
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PAI980205HK-misc
分项对各三级团体部经理的技能进行分析，使对下属的纵合判断更具科学性。
三级团体部经理技能评估表
•业 务 科 长 每 周 工 作 时 间
分配记录表
•业 务 员 每 周 工 作 行 事 历 •业 务 员 周 工 作 时 间 分 配
记录表
•销 售 部 经 理 每 月 改 善
KPI 指 标 目 标 设 定 达 成 表
•每 月 销 售 部 准 客 户 统 计
分析表
•团 体 部 经 每 月 改 善 KPI
计划表
项目经理
•项 目 启 动 表 •项 目 计 划 达 成 表
2020年10月2日
1
二级销售部经理活动管理工具
PAI980205HK-misc
工作要求
具体要求
目的
工具
加强目标管理及 检讨
•针 对 每 月 KPI 指 标 ， 设 定
目标，制定措施并对达成 情况进行追踪和检讨
•增 加 工 作 的 针 对 性 ， 系 统
三级团体部经理辅导/激励行动计划表
二级销售部经理对三级团体部经理(每季填写)
填写范例
三级团体部经理姓名：刘平安
单位：长安支公司
时 间 ： 98 / 1
协助改进方案 具体工作内容 预计达到效果 计划执行时间 实际效果
后续措施
活动管理工具的分类
PAI980205HK-misc
活动管理工具按使用频度分类为：季度工具、月工具、周工具和日工具；按照使用人员层次分类可 分为：二级销售部经理工具、三级团体部经理工具、业务科长(主任)工具和业务员工具及项目经理 。
层次
频度 日工具
周工具
月工具
季工具
二级销售 部经理
三团体部 经理
业务科长 (室主任)
•三 级 团 体 部 经 理 技 能 评
估表
•三 级 团 体 部 经 理 激 励 /
辅导行动计划表
•业 务 科 长 销 售 管 理 技 巧
/意愿矩阵分析框架
•业 务 科 长 技 能 评 估 表 •业 务 科 长 激 励 / 辅 导 行
动计划表
•业 务 员 销 售 技 巧 / 意 愿
矩阵分析框架
•业 务 员 技 能 评 估 表 •业 务 员 激 励 / 辅 导 行 动
具的检查
加强时间管理
•每 周 填 写 本 周 工 作 时 间 计
划表，合理安排各项工作 的时间，并通过时间分配 记录表进行自我检讨，以 利养成良好习惯
•提 高 个 人 时 间 效 率 ， 从 而
使销售部达百度文库最高效率
•二 级 销 售 部 经 理 每 周 工 作
行事历
•二 级 销 售 部 经 理 每 周 时 间
辅导行动计划表
2020年10月2日
3
PAI980205HK-misc
对三级团体部经理的激励/辅导是销售部经理的重要工作职责。通过此分析框 架的使用，找出辅导或激励最佳途径。
三级团体部经理技能/意愿矩阵分析框架
销售部经理对三级团体部经理(每季填写)
填写范例
激励
•引 导 参 与 一 些 决
策制定
高
•协 助 设 定 个 人 生
分配记录表
加强对三级团体 部经理的激励/ 辅导
•每 季 对 三 级 团 体 部 经 理 进
行技能评估，并进行矩阵 框架分析，从而进行有针 对性的激励/辅导工作
•改 善 三 级 团 体 部 经 理 的 技
能
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能
/意愿
•矩 阵 分 析 框 架 •每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能
评估表
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 激 励
/辅导行动计划
掌握客户资料的 统计分析
2020年10月2日
•每 月 对 各 三 级 团 体 部 上 报
的准客户统计分析表进行 统计分析
•科 学 预 计 下 阶 段 业 务 状 况
以利采取有效措施
•三 级 销 售 部 经 理 月 准 客 户
统计分析表
2
业务员
•准 客 户 卡 •准 客 户 评 估 表 ( 保 费 、
等级)
•销 售 部 经 理 每 周 工 作 行
事历
•销 售 部 经 理 每 周 工 作 时
间分配记录表
•团 体 部 经 理 每 周 工 作 行
事历
•团 体 部 经 理 每 周 工 作 时
间分配记录表
•业 务 科 长 每 周 工 作 行 事
涯目标
•多 加 以 关 心
•公 众 场 合 表 示 赞
技
美
能
指示
•提 供 具 体 明 确 行
动计划
低
•随 时 进 行 督 促 检
查
•定 期 讨 论 个 人 进
步
授权
•给 予 较 多 工 作 自
主权
•给 予 适 度 的 决 策
权
•帮 助 分 担 部 分 责
任
•承 担 大 项 目 管 理
教导
•了 解 技 能 不 足 并
指标目标设定达成表
•每 月 团 体 部 准 客 户 统 计
分析表
•业 务 科 长 ( 主 任 ) 每 月 改
善 KPI 指 标 目 标 设 定 达 成 表
•每 月 业 务 科 准 客 户 统 计
分析表
•业 务 员 每 月 目 标 设 定 达
成表
•三 级 团 体 部 经 理 销 售 管
理技巧/意愿矩阵分析框 架
二级销售部经理对三级团体部经理(每季填写)
填写范例
三级团体部经理姓名：刘平安
技能项目
主要优点
分析决策
计划管理
对下属管控能力
激励能力
辅导
项目管理技能
展业技能
自我时间管理
单位：长安支公司
时 间 ： 98 / 1
主要缺点
协助改进方案
2020年10月2日
5
PAI980205HK-misc
工作内容、预计效果、措施等要具体、切实可行，避免流于形式。
二级销售部经理活动管理季工具
PAI980205HK-misc
二级团体 部经理
三级团体 部经理
业务科长 ( 主任)
业务员
•季 工 具 •月 工 具 •周 工 具
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能 /
意愿矩阵分析框架
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 技 能
评估表
•每 季 三 级 团 体 部 经 理 激 励 /
性、全面性，并不断提升 能力
•二 级 销 售 部 经 理 每 月 改 善
KPI 指 标 目 标 设 定 达 成 表
加 强 对 三 级 团 体 •每 月 管 控 各 三 级 团 体 部 的
部经理的管控
目标设定，检查达成情况
•保 证 分 公 司 团 体 销 售 活 动
的高效运转，并达成目的
•通 过 对 三 级 经 理 的 管 理 工
辅导
•鼓 励 与 高 技 能 同
事交流
•督 促 个 人 学 习
对下属进行 分析针对分 析结果采取 相应行动(授 权、辅导和 激励等)，对 症下药
低
高
意愿
2020年10月2日
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PAI980205HK-misc
分项对各三级团体部经理的技能进行分析，使对下属的纵合判断更具科学性。
三级团体部经理技能评估表