私募债承销资格券商列表
城投私募债发行条件与流程
城投私募债发行条件与流程
嘿，朋友！你知道城投私募债吗？那咱就来讲讲城投私募债发行的条件与流程哈。
你想啊，就像你要参加一场重要比赛，那肯定得有一定的资格吧，城投私募债发行也一样！那都有啥条件呢？首先呢，发行主体得是那个靠谱的城投公司呀！比如说，就像你要找个特别靠谱的队友一起干大事一样，是不是得找个有实力、有信誉的呀！而且啊，财务状况也得良好，不能乱糟糟的，就好比你的钱包得整整齐齐的，不能乱七八糟啊。
那流程又是咋样的呢？哎呀，那就好比你精心策划一次旅行。
第一步，得做好准备呀，各种资料该准备的准备齐全，这可不能马虎！这就像你出门旅行前得收拾好行李一样重要。
然后呢，得找个专业的承销商，这就像你旅行得找个靠谱的导游一样重要咧！接下来就是审核啦，这可是关键的一步，就如同你在旅途中要过一道道关卡一样。
等审核通过，嘿，那就差不多要成功啦！
咱再说说，这城投私募债发行要是弄好了，那好处可多啦！能为城市建设筹集资金，让咱们的城市变得更美好呀！这就好像给咱们的城市注入了一股强大的力量，让它能活力满满地向前发展呀！
总之呢，城投私募债发行条件和流程虽然听着有点复杂，但你只要认真去了解，就会发现并不难理解呀。
只要符合条件，一步步走下来，就能成功发行啦！是不是很有意思呀？我的朋友！
我的观点结论就是：城投私募债发行有着明确的条件和流程，虽然有一定的门槛和要求，但只要认真对待，就能顺利完成，为城市发展做出贡献。
非公开定向债务融资工具(PPN)
非公开定向债务融资工具(PPN)一、非公开定向债务融资工具定义及介绍2011年5月，交易商协会推出非公开定向债务融资工具（PPN）。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》，非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为，在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具。
公开发行和非公开发行是两个相对的概念，这就决定了公开发行和非公开发行债务融资工具有着诸多不同。
1、从形式上看，公开发行是在注册之后向非特定投资人招募，其发行条件通常是标准化的，以便于非特定投资人参与认购，定向发行是向特定投资人发行金融产品，发行人与投资人的协商在注册之前基本完成。
2、从实质运行机理上说，定向发行和公开发行最重要的区别是，定向发行进一步强化了发行人和投资人的自主协商机制，体现了市场化原则和契约自由原则，是更高层次的市场开放和市场约束。
3、在谈判机制设计方面，定向发行的发行人与投资人通过谈判确定《定向发行协议》，协议中的利率、期限、信息披露方式、再融资等条款设计更具灵活性和个性化，便于发行人与投资人满足个性化需求。
4、在市场定价方面，非公开定向工具的发行价格、发行利率、所涉费率遵循自律规则、按市场方式确定，与公开发行债务融资工具相比存在着一定的流动性溢价。
5、在约束机制方面，非公开发行更能发挥市场主体自主协商的契约意识，减少事前管制，不再强制要求信用评级，把风险防范的部分微观职责交给投资人自主决定。
6、在市场发展动力方面，非公开发行定向融资工具不对产品结构做过细的规定，鼓励市场成员自主创新，通过引导市场主体自发创新，形成可持续的市场创新动力。
二、非公开定向融资工具特点及发行流程(一)非公开定向融资工具的比较优势简化的信息披露要求：目前，由于投资者风险偏好趋同、信息保密的需要和金融市场管制等因素，中小企业、战略性新兴产业发行人、保密性要求较高的部分发行人利用债务资本市场融资局限性很大。
非公开发行公司债券与私募是否一样,有什么区别
非公开发行公司债券与私募是否一样，有什么区别非公开发行只针对特定少数人进行股票发售，而不采取公开的劝募行为，因此也被称为"私募"、"定向募集"等，然而私募是指向小规模数量合格投资者出售股票，二者从定义上也是有差别的，而且在不同的领域也有所不同。
在如今复杂的市场经济活动中，许多公司选择发行债券以谋取更多的资金用于自己的业务周转，公司债券的发行可以分为公开发行和非公开发行。
非公开发行债券是与公开发行公司债券相对的，包括四个种类的债券，因此，关于非公开发行公司债券与私募是否一样的问题，其实是有区别的。
下面，让小编来为您讲讲。
▲一、私募债券私募债券的发行相对公募而言有一定的限制条件，私募的对象是有限数量的专业投资机构，如银行、信托公司、保险公司和各种基金会等。
一般发行市场所在国的证券监管机构对私募的对象在数量上并不作明确的规定，但在日本则规定为不超过50家。
这些专业投资的投资机构一般都拥有经验丰富的专家，对债券及其发行者具有充分调查研究的能力，加上发行人与投资者相互都比较熟悉，所以没有公开展示的要求，即私募发行不采取公开制度。
购买私募债券的目的一般不是为了转手倒买，只是作为金融资产而保留。
日本对私募债券的转卖有一定的规定，即在发行后两年之内不能转让，即使转让，也仅限于转让给同行业的投资者。
▲(一)优缺对比优点1、发行成本低。
2、对发债机构资格认定标准较低。
3、可不需要提供担保。
4、信息披露程度要求低。
5、有利于建立与业内机构的战略合作。
缺点1、只能向合格投资者发行，我国所谓合格投资者是指注册资本金要达到1000万元以上，或者经审计的净资产在2000万元以上的法人或投资组织。
2、定向发行债券的流动性低，保和信用评级。
只能以协议转让的方式流通，只能在合格投资者之间进行。
▲(二)发行条件1、中小企业私募债办理企业应符合国家相关政策对于中小企业定义的标准。
中国140家证券公司一览表
44 国开证券股份有限公司 45 国联证券股份有限公司 46 国融证券股份有限公司 47 国盛证券有限责任公司 48 国盛证券资产管理有限公司 49 国泰君安证券股份有限公司 50 国新证券股份有限公司 51 国信证券股份有限公司 52 国元证券股份有限公司 53 海通证券股份有限公司 54 恒泰长财证券有限责任公司 55 恒泰证券股份有限公司 56 宏信证券有限责任公司 57 红塔证券股份有限公司 58 华安证券股份有限公司 59 华宝证券股份有限公司 60 华创证券有限责任公司 61 华福证券有限责任公司 62 华金证券股份有限公司 63 华林证券股份有限公司 64 华龙证券股份有限公司 65 华泰联合证券有限责任公司 66 华泰证券（上海）资产管理有限公司
67 华泰证券股份有限公司 68 华西证券股份有限公司 69 华兴证券有限公司 70 华英证券有限责任公司 71 华鑫证券有限责任公司 72 汇丰前海证券有限责任公司 73 江海证券有限公司 74 金通证券有限责任公司 75 金元证券股份有限公司 76 金圆统一证券有限公司 77 九州证券股份有限公司 78 开源证券股份有限公司 79 联储证券有限责任公司 80 民生证券股份有限公司 81 摩根大通证券（中国）有限公司 82 摩根士丹利证券(中国)有限公司 83 南京证券股份有限公司 84 平安证券股份有限公司 85 瑞信证券(中国)有限公司 86 瑞银证券有限责任公司 87 山西证券股份有限公司 88 上海东方证券资产管理有限公司 89 上海光大证券资产管理有限公司
113 兴证证券资产管理有限公司 114 野村东方国际证券有限公司 115 银河金汇证券资产管理有限公司 116 银泰证券有限责任公司 117 英大证券有限责任公司 118 粤开证券股份有限公司 119 招商证券股份有限公司 120 招商证券资产管理有限公司 121 浙江浙商证券资产管理有限公司 122 浙商证券股份有限公司 123 中德证券有限责任公司 124 中国国际金融股份有限公司 125 中国银河证券股份有限公司 126 中国中金财富证券有限公司 127 中航证券有限公司 128 中山证券有限责任公司 129 中泰证券（上海）资产管理有限公司 130 中泰证券股份有限公司 131 中天国富证券有限公司 132 中天证券股份有限公司 133 中信建投证券股份有限公司 134 中信证券（山东）有限责任公司 135 中信证券股份有限公司
企业债、公司债、私募债、中小企业集合债、中票、短融、中小企业集合票据比较(2023版)
企业债、公司债、私募债、中小企业集合债、中票、短融、中小企业集合票据比较正文：一、企业债企业债是由各类企业发行的债券，用于筹集资金。
它通常采取面向公众发行的方式，投资者可以通过证券市场购买企业债券。
企业债具有较高的流动性和可交易性，以及一定的固定利率。
⑴发行程序企业债的发行程序一般包括以下步骤：(1) 确定发行规模、期限和利率。
(2) 编制发行计划，并报经主管部门批准。
(3) 进行信用评级。
(4) 组织承销团队，确定承销方式。
(5) 发行债券并申报上市或交易。
(6) 债券持有人权益登记与支付利息。
⑵企业债的风险管理企业债投资具有一定的风险，投资者需要仔细评估和控制风险。
主要的风险包括信用风险、利率风险和流动性风险。
为了管理这些风险，投资者可以采取多种措施，如分散投资、定期评估风险状况等。
二、公司债公司债是由公司发行的债券，用于融资和资本运作。
公司债通常具有较长期限和固定利率，具有较低的流动性和可交易性。
⑴公司债的特点公司债的特点包括以下几个方面：(1) 发行主体为公司，具有独立法人地位。
(2) 发行规模较大，期限较长。
(3) 利率较企业债较低，具有一定的信用风险。
⑵公司债的风险管理公司债投资同样存在着一定的风险，投资者需要注意风险管理。
主要的风险包括信用风险、利率风险和流动性风险。
为了管理这些风险，投资者可以采取多种措施，如研究发行公司的持续偿债能力、评估行业面临的风险等。
三、私募债私募债是指未公开发行的债券，发行对象主要为机构投资者和高净值个人。
私募债具有较高的灵活性和个性化特点，适用于一些特定的融资需求。
⑴私募债的发行方式私募债的发行方式主要包括场外发行和定向发行。
场外发行是指通过协商方式进行发行，投资者之间直接进行交易。
定向发行是指根据特定的投资者需求进行发行，一般需要通过承销商进行。
⑵私募债的风险管理私募债投资具有较高的风险，投资者需要仔细评估和管理风险。
主要的风险包括信用风险、流动性风险和市场风险。
中小企业私募债券承销业务工作流程指引模版
中小企业私募债券承销业务工作流程指引模版一、前期准备工作1.选定承销团队：选择有经验和实力的承销团队，包括主承销商、副承销商和律师团队。
通过评估承销商的市场触达能力、市场需求和投资者关系维护能力来选择合适的承销商。
2.审查公司基础信息：提供公司的基本信息，包括注册资本、公司业务、股权结构等。
承销商将评估发行人的实力和风险，并协调其他参与方提交所需文件。
3.制定文件准备列表：根据《公司债券发行管理办法》的规定，准备发行债券所需的各种文件。
如申请文件、注册文件、承销协议等。
4.编制发行方案：制定关于发行的议案，并提交公司的董事会和股东大会进行批准。
发行方案要包括发行债券的总额、发行用途、期限、利率和还款金额等。
二、发行准备工作1.发行申请：发行方准备完所有的文件后，将向金融市场监管机构提交发行申请。
2.募集说明书：发行方和承销商合作编制具体的募集说明书，并提交审查，确保募集说明书符合规定，且准确详尽地描述了企业的情况，包括财务状况、经营风险和债券的发行规则等。
3.评级评估：评级评估是评估该债券风险的关键步骤之一。
信用评级机构将对发行方进行评估，从而决定债券的评级。
4.成立发行人主承承销协调会议：会议由发行方和承销商共同组织，主要磋商关于发行计划、债券发行和交易的各项细节和安排，并制定合理的销售计划。
此外，还要制定投资者关系管理计划和投资者沟通计划等。
三、发行和承销阶段1.取得批准：经过审核和评估后，金融监管机构批准发行申请，并向发行方发出信批公函。
2.募集中：发行方发布募集公告，承销商开始在市场上寻找投资者。
募集期一般持续30天。
3.定价：在募集结束后，承销商将根据募集的情况来确定债券的发行价格。
定价的原则是使债券的利率能够与市场利率相当，同时保证发行人的利益。
4.发行和交易：承销商通过向投资者销售债券来完成发行和交易。
发行和交易结束后，投资者将成为该债券的持有人。
四、流通和还本付息阶段1.管理债券：发行方需对债券进行管理和记录。
公司发行私募债券的流程
公司发行私募债券的流程一、确定发行需求。
公司想要发行私募债券呢，得先好好琢磨琢磨自己为啥要发这个债券。
是想扩大业务需要钱呢，还是有啥项目要投资缺钱啦？这就好比咱自己想要买个啥东西，得先清楚为啥要买。
公司得评估一下自己大概需要多少钱，啥时候需要这笔钱，这些都得心里有数。
这是整个发行私募债券的第一步，要是这个没整明白，后面就容易乱套。
二、选择承销商。
这一步可重要啦。
承销商就像是公司发行债券的得力助手。
那怎么选呢？公司得找那些靠谱的、有经验的承销商。
就像咱找小伙伴一起做事情，肯定要找那种靠谱、有本事的呀。
可以看看承销商以前都做过哪些类似的项目，业绩咋样。
而且呢，还得和承销商好好聊一聊，看看他们对自己公司发行债券有啥想法和计划。
这个过程就像是找对象似的，得互相看对眼儿，互相觉得合适才行。
三、准备发行文件。
这可费事儿喽。
公司要准备好多文件呢。
比如说公司的营业执照得有吧，这就像咱的身份证一样，证明自己是谁。
还有公司章程，这是公司的“家法”，得让别人知道公司是咋运营的。
财务报表也不能少呀，这就像咱的账本，别人得看看公司有没有能力还钱。
而且这些文件还得按照规定来准备，不能瞎糊弄。
这个过程就像是要参加一场很重要的考试，得把所有该准备的资料都准备齐全喽。
四、进行信用评级（如果需要）有些情况下，公司得做个信用评级。
这就像是别人给公司打分一样。
评级机构会根据公司的各种情况，像财务状况啦、经营能力啦等等，给公司一个等级。
这个等级越高呢，说明公司越靠谱，投资者可能就越愿意买公司的债券。
不过这个信用评级不是强制的，公司得根据自己的情况来决定做不做。
要是公司觉得自己挺牛的，不做也行，但是要是做了，能让投资者更放心，就像给投资者吃了一颗定心丸。
五、确定发行条款。
这时候公司要和承销商商量债券的各种条款啦。
比如说债券的利率是多少，这个利率就像租房子的租金一样，得定个合适的价格。
要是利率定得太高，公司还钱的压力就大；要是定得太低呢，投资者可能就不愿意买。
券商私募基金托管资格都有哪些？
In places deeper than night, there must be darker eyes than night.（页眉可删）券商私募基金托管资格都有哪些？目前具有托管资质的券商有海通证券，国信证券，招商证券，广发证券。
长城证券中信建投证券招商证券国信证券西部证券。
随着私募基金规模的壮大，私募基金的发展制度也日益完善，如托管业务的出现。
私募基金托管能很大程度上的解决资金利用不合理或者“暗箱操作”等情况的出现。
但并不是所有的券商都能提供托管服务，那么券商私募基金托管资格都有哪些？中国目前已获得资格的又有哪些呢？一、券商私募基金托管资格《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行，也就是托管人，应当具备下列条件：1、净资产和风险控制指标符合有关规定；2、设有专门的基金托管部门；3、取得基金从业资格的专职人员达到法定人数；4、有安全保管基金财产的条件；5、有安全高效的清算、交割系统；6、有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施；7、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；8、法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。
二、目前已获得的券商私募基金托管资格依据《基金法》第33条“基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。
商业银行担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准”。
可以看出，基金法并未区分公募、私募基金托管人，而是对托管人采取行政许可核准制度。
因此，国信证券建议，私募基金管理人需要审核托管人的托管资质。
根据证监会年4月22日公布的依据《证券投资基金法》已取得基金托管业务资格的证券公司除商业银行外，还有14家。
对于未取得证监会许可的基金托管业务资格的券商，其目前为私募基金机构提供的产品备案、交易系统、估值核算等服务，仅仅属于证券经纪业务的延伸，不能对外宣称其能担任私募基金托管人。
上交所 中小企业私募债券业务介绍
基本概念 中小企业私募债
指：中小微型企业在中国境内以非公开方式 发行和转让、约定在一定期限内还本付息的 公司债券。
企
业：在中国境内注册的非上市的有限责任 公司和股份有限公司
中小微：依据《中小企业划型标准规定》（工 信部联企业［2011］300号） 私 募：非公开发行，发行、转让和持有总账 户数不超过200.
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投资者权益保护
债券持有人大会制度: 发行人应与私募债券受托管理
人制定私募债券持有人会议规则，约定私募债券持有人通过 私募债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项 应召开债券持有人会议的情形 拟变更私募债券募集说明书的约定 拟变更私募债券受托管理人 发行人不能按期支付本息 发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产 保证人或者担保物发生重大变化 发生对私募债券持有人权益有重大影响的事项
指定专人: 发行人、承销商 信息披露义务人: 发行人和董高监 承销商:督促、辅导和协助进行披露
两层披露方式： （1）向合格投资者进行信息披露 （2）向初始认购人进行信息披露 披露内容： （1）影响偿债能力重大事项 （2）发行情况披露 （3）兑付、兑息事宜披露 （4）董高监及持股5%以上进行转让的披露 （5）定期报告（约定）
投资者权益保护
偿债保障金规定 发行人应当设立偿债保障金专户，用于兑息兑付资金管理 付息日10个工作日前将利息全额存入保障金专户 本金到期30日前累计提取的保障金余额不低于债券余额的20% 限制股息分配措施规定 发行人如未能足额提取偿债保障金的，不得以现金方式进行利润 分配
增信措施规定：包括但不限于下列方式： 限制发行人将资产抵押给其他债权人； 第三方担保和资产抵押、质押； 商业保险。
信息披露: 信息发布
公司私募债发行 注册流程
公司私募债发行注册流程一、准备阶段。
公司想要发行私募债，那得先把自己的家底儿好好整理整理。
就像我们出门旅行前得收拾行李一样。
得有一个比较清晰的公司财务状况，包括资产负债表、利润表这些。
这就像是给别人看你有多少财产，能承担得起多少债务似的。
然后呢，公司的治理结构也要明确，谁是老板，谁负责管理，就像一个大家庭得知道谁当家一样。
而且要找好承销商哦，承销商就像是你的导游，带着你在这个发行私募债的旅程中前行。
这个承销商得是有经验、靠谱的，不然就像找了个不靠谱的导游，可能把你带沟里去了。
二、材料准备。
接下来就是准备一大堆材料啦。
这材料就像你去申请一个超级厉害的俱乐部会员资格一样，得特别详细。
要准备募集说明书，这个说明书可重要啦，要把私募债的各种情况说清楚。
比如说发行的规模是多少，是打算借个小几百万还是几千万呢？还有利率，这就像你给别人借钱的时候说的利息一样，要合理。
期限也得写明白，是借一年还是两年呀。
另外，还得有公司的营业执照副本复印件，这就像是你的身份证一样，证明你是合法的公司。
公司章程也不能少，它规定了公司的各种规则，就像一个家庭的家规一样。
还有近三年的财务报告，这是让别人看看你过去的表现，是一直赚钱呢还是有时候会亏损。
三、注册申请。
材料准备好之后呢，就可以向相关部门提出注册申请啦。
这时候就有点小紧张呢，就像我们考试交卷一样，希望自己准备的东西都没问题。
提交申请的时候要确保所有材料都是完整准确的，要是有个小错误，可能就像在赛跑的时候不小心摔了一跤，会耽误事儿的。
相关部门会对这些材料进行审核，他们就像严格的老师一样，会仔细查看你提交的每一个内容。
四、反馈与修改。
审核过程中呢，很可能会收到反馈意见。
这时候可别灰心，就把它当成是别人给你提的小建议，帮助你把这个私募债发行做得更好。
比如说可能会让你对募集说明书里的某个条款解释得更详细一点，或者是对财务数据有疑问。
那我们就得按照要求去修改材料啦，就像我们听了老师的建议修改作文一样。
中小企业私募债发债条件
中小企业私募债发债条件中小企业私募债发债条件中小企业私募债是指中小企业通过私募债市场发行债券进行融资的一种方式。
相比于传统的融资方式，中小企业私募债发行债券具有灵活性高、周期短、成本低等特点。
中小企业私募债发债也有一定的条件限制。
下面是一些常见的中小企业私募债发债条件。
1. 发行主体资格中小企业私募债发债的首要条件是发行主体必须具备资格。
通常情况下，中小企业私募债的发行主体应为已经注册并取得法人资格的企业，且企业经营状况良好，没有严重违约行为和不良信用记录。
2. 信用评级为了保证中小企业私募债的发行和交易顺利进行，通常要求发行企业进行信用评级。
信用评级是对企业信用状况进行评估和分级的过程，评级结果可作为定价和投资决策的参考依据。
一般来说，信用评级较高的企业更容易发行私募债，并且可以获得更低的融资成本。
3. 资本实力和盈利能力中小企业私募债的发行条件还包括企业的资本实力和盈利能力。
发行企业需要有足够的资本实力来保证债务的偿还能力，并且具备稳定的盈利能力。
这样有助于增加投资者对中小企业私募债的信心，提高债券的融资成功率。
4. 发行规模和期限发行企业需要确定合适的发行规模和债券期限。
发行规模应根据企业融资需求、市场流动性以及投资者偏好来确定。
债券期限应与企业的经营周期和债务偿还能力相匹配，确保企业能够按时偿还债务。
5. 承销机构和交易平台中小企业私募债的发行必须通过承销机构进行，并在指定的交易平台上进行交易。
承销机构负责债券的销售和营销，提供专业的金融服务和投资者保护。
交易平台提供债券的挂牌和交易功能，为投资者和企业提供便捷的融资和投资渠道。
，中小企业私募债发债需要满足发行主体资格、信用评级、资本实力和盈利能力、发行规模和期限等条件。
企业在申请发债时应主动了解和满足这些条件，以提高融资的成功率和降低融资成本。
与专业的承销机构和交易平台合作也是保证发债顺利进行的重要环节。
私募债发行条件与流程
私募债发行条件与流程
私募债是指私人投资人以非公开方式向非上市企业发行债券。
私
募债的发行条件和流程如下：
一、发行条件：
1.发行主体：私募债的发行主体一般为非上市公司或非公众公司，一些中小企业、创新型企业、私营企业等均可根据融资需求适当发行。
2.发行规模：私募债的发行规模一般较小，一般不超过5亿元。
3.发行期限：私募债的期限一般为1年以上，最长不超过10年。
4.发行利率：私募债的发行利率较高，具体利率根据发行方的信
用状况、市场环境等因素而定。
5.发行方式：私募债以非公开方式发行，发行对象为符合法律法
规要求的合格投资者。
6.抵押担保：为增强私募债信用，发行方需提供足额的抵押担保
措施。
二、发行流程：
1.制定发行计划：发行方根据融资需求制定私募债发行计划。
2.选择承销团队：选择专业的投行、律师事务所等承销团队协助
发行私募债。
3.注册备案：将发行计划、担保措施、募集说明书等资料报送相
关部门进行注册备案。
4.招募投资者：通过私人往来、投融资平台等方式招募合格投资者。
5.签订协议：投资者与发行方签订私募债认购协议，明确债券规模、利率、期限等条款。
6.发行完结：一旦募集到足够的认购金额，即完成发行。
发行方
应及时向相关部门报送发行报告，履行相应的信息披露义务。
三、总结：
私募债是目前一种较为常见的企业融资工具，需要发行方充分了
解发行条件和流程，选择合适的承销团队并提供充分的担保措施。
投资者也需要注意私募债的风险和消费者权益保护。
公司发行私募债券的流程
公司发行私募债券的流程一、啥是私募债券呢。
私募债券啊，简单说就是公司向特定的少数投资者发行的债券。
这就好比你有个小圈子，只在这个圈子里找人借钱，而且还不是那种随随便便的借，是有一定规则和流程的哦。
这个特定的少数投资者呢，一般是机构投资者或者是高净值的个人。
这和公开发行债券可不一样，公开发行那是面向广大群众的，就像你站在大街上吆喝着借钱，谁都能来凑个份子。
私募债券就比较低调，只在小范围内进行。
二、发行私募债券之前的准备。
1. 公司得先自我评估。
公司得好好看看自己的情况呀。
就像你要去参加一场比赛，得先知道自己几斤几两对吧。
看看自己的财务状况是不是健康，有没有能力偿还债券的本金和利息呢。
要是自己本身就负债累累，还想去发行私募债券，这就有点不太靠谱啦。
这时候公司的财务人员就得忙起来了，把各种财务报表拿出来，仔仔细细地分析。
什么资产负债表、利润表、现金流量表，都得像查户口一样查个遍。
2. 确定发行规模和利率。
公司要考虑好自己到底想借多少钱。
这就像你去逛街，得知道自己想买多贵的东西一样。
发行规模太大了，可能到时候还不上；太小了呢，又解决不了公司的资金需求。
还有利率，这可是个很关键的东西哦。
利率定得高，投资者可能就会觉得很有吸引力，但是公司的成本就高了；利率定得低呢，投资者可能就不太乐意了。
这就需要公司去做市场调研，看看同行业类似的债券利率是多少，再结合自己的实际情况来确定。
3. 找个靠谱的承销商。
这承销商就像是公司发行私募债券的好帮手。
他们在这个领域比较专业，知道各种门道。
公司要找一个有经验、信誉好的承销商。
就像你找搬家公司，肯定想找那种口碑好、不会把你的东西弄乱或者弄丢的对吧。
承销商可以帮助公司确定发行方案，还能帮忙找那些合适的投资者呢。
三、发行私募债券的过程。
1. 准备相关文件。
这时候公司要准备好多文件呢。
比如说募集说明书，这就像是产品的说明书一样，要把公司的情况、债券的情况都写清楚。
包括公司的基本信息、财务状况、债券的发行规模、利率、期限、还款方式等等。
具备证券期货从业资格会计师事务所名单一览表
会计师事务所名字公布网站2007年度证券类业务收入分所数量2007年度审计业务收入注册会计师人数考试通过的注册会计师人数执业超过5年的注册会计师人数普华永道中天 BA 53945万、9家、247956万、465人、462人、200人、安永华明 BA 45629.7万、7家、170226.56万、564人、559人、105人、德勤华永 BA 23583.8万、6家、145263.92万、546人、543人、174人、毕马威华振 BA 12940万、3家、129670万、334人、332人、105人、立信 BA 9010万、3家、35570万、372人、363人、264人、信永中和会计师事务所 BA 7936万、5家、21243万、450人、340人、292人、安永大华 BA 7751.7万、0家、11967.93万、80人、78人、47人、浙江天健会计师事务所 BA 6901.19万、0家、13328万、201人、200人、70人、利安达信隆会计师事务所 BA 5628万、8家、17529万、368人、336人、155人、深圳南方民和会计师事务所 BA 5177.82万、3家、5918万、136人、129人、68人、中瑞岳华会计师事务所有限公司 B 4774万、9家、21438万、598人、559人、107人、北京京都会计师事务所 BA 4445.19万、5家、10769.25万、242人、203人、143人、深圳鹏城会计师事务所 BA 3981.9万、3家、7913万、120人、107人、59人、广东大华德律会计师事务所 B 3967.88万、3家、7436.58万、114人、106人、61人、天健光华(北京)会计师事务所有限公司 B 3925.8万、6家、15478.22万、269人、200人、108人、开元信德会计师事务所有限公司 B 2958万、2家、6625万、163人、153人、61人、中审会计师事务所 B 2872.8万、3家、11855.19万、198人、175人、84人、江苏公证会计师事务所 B 2716.56万、4家、7307.55万、106人、98人、87人、重庆天健会计师事务所 BA 2625.3万、3家、4376.81万、96人、93人、49人、江苏天衡会计师事务所 B 2522.3万、4家、6117.35万、99人、95人、54人、中和正信会计师事务所 B 2458万、13家、10234.6万、386人、346人、178人、武汉众环会计师事务所 BA 2405.45万、2家、6527.33万、139人、131人、69人、北京兴华会计师事务所 BA 2343.85万、0家、9502.92万、194人、170人、59人、华普天健会计师事务所 B 2275.3万、2家、3953万、94人、92人、37人、大信会计师事务所 BA 2082万、8家、14251万、379人、377人、170人、上海上会会计师事务所 BA 2059.45万、2家、5296万、93人、91人、50人、天职国际会计师事务所 B 1961.56万、5家、14699万、299人、259人、81人、广东恒信德律会计师事务所 BA 1851.44万、3家、3189.73万、110人、99人、67人、中磊会计师事务所 B 1670.7万、12家、9300.52万、268人、246人、123人、福建华兴会计师事务所 BA 1617万、1家、4292万、87人、85人、63人、北京五联方圆会计师事务所 BA 1604万、7家、6094万、194人、143人、65人、北京五联方圆会计师事务所有限公司 BA 1604万、7家、6094万、194人、143人、65人、辽宁天健会计师事务所 BA 1589万、2家、2906.6万、97人、87人、52人、广东正中珠江会计师事务所 BA 1506.78万、0家、4175.06万、96人、83人、45人、四川君和会计师事务所 BA 1501.85万、2家、3261.23万、103人、102人、48人、北京永拓会计师事务所 BA 1485万、8家、6731万、230人、192人、113人、五洲松德联合会计师事务所 B 1409.31万、1家、2977万、143人、105人、61人、上海众华沪银会计师事务所 BA 1359万、0家、10227万、96人、91人、53人、中准会计师事务所 BA 1353万、3家、6655万、158人、116人、66人、立信羊城会计师事务所 B 1272.55万、2家、5446.18万、124人、115人、74人、四川华信（集团）会计师事务所 BA 1269万、4家、2617.36万、93人、79人、70人、山东汇德会计师事务所 BA 1143万、2家、2941万、108人、99人、57人、中喜会计师事务所 B 1097万、3家、5933万、176人、147人、66人、山东正源和信会计师事务所 B 1064万、2家、2988万、92人、77人、45人、万隆会计师事务所 BA 1017万、10家、17164万、371人、323人、160人、亚太中汇会计师事务所 B 975.8万、3家、4640.8万、174人、161人、73人、华寅会计师事务所 BA 943万、4家、4559万、137人、104人、65人、河北光华会计师事务所 BA 923.04万、0家、1742万、103人、85人、44人、南京立信永华 B 920万、1家、2263万、87人、77人、37人、亚太（集团）会计师事务所 BA 879万、4家、1820万、92人、72人、38人、天华会计师事务所 B 835.5万、7家、14098.87万、291人、237人、146人、大连华连会计师事务所 B 818万、1家、1988万、93人、78人、55人、北京天圆全会计师事务所 B 738.2万、4家、5015万、129人、112人、61人、北京中证天通会计师事务所 BA 722万、1家、2532.52万、153人、129人、69人、西安希格玛会计师事务所 BA 707万、1家、3699.77万、105人、98人、37人、上海东华会计师事务所 BA 581.5万、2家、5913.94万、129人、95人、56人、中兴华会计师事务所 B 551.5万、3家、4665.89万、130人、121人、63人、山东天恒信会计师事务所 BA 537.6万、2家、2311.06万、102人、85人、44人、福建立信闽都会计师事务所 BA 501.3万、1家、1919.83万、94人、84人、55人、中勤万信会计师事务所 BA 482万、5家、4544万、166人、148人、75人、浙江东方会计师事务所 BA 358万、2家、4764万、139人、132人、53人、江苏苏亚金诚会计师事务所 BA 309万、7家、8139.84万、135人、115人、74人、北京立信会计师事务所 BA 298万、7家、2341.52万、168人、160人、77人、江苏天华大彭会计师事务所 BA 59.8万、5家、5480万、121人、88人、46人、湖南天华有限责任会计师事务所 B 0万、3家、2173.24万、88人、77人、39人、上海公信中南会计师事务所 B 0万、0家、4424万、99人、79人、50人、中汇会计师事务所有限公司 B 0万、2家、1858.03万、102人、99人、41人、中天运会计师事务所 BA 0万、5家、5505.04万、171人、159人、61人、北京亚洲会计师事务所有限公司 C北京中天恒会计师事务所 C新疆宏昌有限责任会计师事务所 C新联谊会计师事务所有限公司 C中一会计师事务所有限责任公司 C北京天华中兴会计师事务所 A广东康元会计师事务所 A海南从信会计师事务所 A。
保荐机构名单
1序号公司名称公司简称机构类型获得时间拥有其他特许经营资格1爱建证券有限责任公司爱建证券证券2004-5-10公开发行股票询价对象,银2安信证券股份有限公司安信证券证券2006-11-2ETF一级交易商,IB资格,公3渤海证券股份有限公司渤海证券证券2004-5-10ETF一级交易商,公开发行4财富里昂证券有限责任公司财富里昂证券证券2004-5-10创新试点证券公司,开放式5财通证券有限责任公司财通证券证券2010-4-15ETF一级交易商,公开发行6长城证券有限责任公司长城证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,公7长江证券承销保荐有限公司长江承销证券2004-5-10股权分置改革保荐机构,一8大通证券股份有限公司大通证券证券2011-8-1IB资格,公开发行股票询价9德邦证券有限责任公司德邦证券证券2004-5-10ETF一级交易商,公开发行10第一创业证券有限责任公司第一创业证券证券2004-5-10ETF一级交易商,创新试点11东北证券股份有限公司东北证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,公12东方证券股份有限公司东方证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,Q 13东海证券有限责任公司东海证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创14东莞证券有限责任公司东莞证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,公15东吴证券有限责任公司东吴证券证券2004-5-10IB资格,公开发行股票询价16东兴证券股份有限公司东兴证券证券2009-2-6ETF一级交易商,公开发行17高盛高华证券有限责任公司高盛高华证券证券2005-12-718光大证券股份有限公司光大证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,Q 19广发证券股份有限公司广发证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创20广州证券有限责任公司广州证券证券2004-5-10ETF一级交易商,公开发行21国都证券有限责任公司国都证券证券2005-8-30ETF一级交易商,IB资格,创22国海证券股份有限公司国海证券证券2004-5-10ETF一级交易商,公开发行23国金证券股份有限公司国金证券证券2006-4-7ETF一级交易商,IB资格,公24国联证券股份有限公司国联证券证券2004-5-10创新试点证券公司,公开发25国盛证券有限责任公司国盛证券证券2004-8-11公开发行股票询价对象,股26国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,Q 27国信证券股份有限公司国信证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,Q 28国元证券股份有限公司国元证券证券2004-5-10创新试点证券公司,公开发29海际大和证券有限责任公司海际大和证券证券2005-4-27股权分置改革保荐机构,一30海通证券股份有限公司海通证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,Q 31恒泰证券有限责任公司恒泰证券证券2004-5-10股权分置改革保荐机构,国32红塔证券股份有限公司红塔证券证券2004-5-10ETF一级交易商,创新试点33宏源证券股份有限公司宏源证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创34华安证券有限责任公司华安证券证券2010-12-1ETF一级交易商,IB资格,公35华林证券有限责任公司华林证券证券2004-5-10公开发行股票询价对象,国36华龙证券有限责任公司华龙证券证券2004-5-10ETF一级交易商,公开发行37华融证券股份有限公司华融证券证券2008-5-29公开发行股票询价对象,银38华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券证券2004-5-10ETF一级交易商,公开发行39华泰证券有限责任公司华泰证券证券2004-5-10ETF一级交易商,股权分置40华西证券有限责任公司华西证券证券2004-8-1ETF一级交易商,公开发行41华鑫证券有限责任公司华鑫证券证券2009-1-4ETF一级交易商,公开发行42华英证券有限责任公司华英证券证券2011-7-6银行间债券交易系统会员43江海证券有限公司江海证券证券2011-7-1公开发行股票询价对象44江南证券有限责任公司中航证券证券2008-5-7ETF一级交易商,公开发行45金元证券股份有限公司金元证券证券2004-5-10IB资格,公开发行股票询价46民生证券有限责任公司民生证券证券2004-12-22公开发行股票询价对象,股47南京证券有限责任公司南京证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创48平安证券有限责任公司平安证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创49齐鲁证券有限公司齐鲁证券证券2006-5-15ETF一级交易商,IB资格,创50日信证券有限责任公司日信证券证券2007-12-28公开发行股票询价对象,规51瑞信方正证券有限责任公司瑞信方正证券证券2009-4-16中国银行间市场交易商协会52瑞银证券有限责任公司瑞银证券证券2007-2-13开放式基金代销业务,网上53申银万国证券股份有限公司申银万国证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创54世纪证券有限责任公司世纪证券证券2009-12-1公开发行股票询价对象,股55首创证券有限责任公司首创证券证券2005-3-31公开发行股票询价对象,规56太平洋证券股份有限公司太平洋证券证券2007-4-10公开发行股票询价对象,规57万联证券有限责任公司万联证券证券2006-5-30ETF一级交易商,公开发行58西部证券股份有限公司西部证券证券2005-5-20IB资格,创新试点证券公司59西南证券有限责任公司西南证券证券2004-5-10股权分置改革保荐机构,权60湘财证券有限责任公司湘财证券证券2009-10-13ETF一级交易商,公开发行61新时代证券有限责任公司新时代证券证券2005-11-4ETF一级交易商,公开发行62信达证券股份有限公司信达证券证券2007-9-1ETF一级交易商,公开发行63兴业证券股份有限公司兴业证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创64英大证券有限责任公司英大证券证券2011-4-13公开发行股票询价对象,银65招商证券股份有限公司招商证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,Q 66浙商证券有限责任公司浙商证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,公67中德证券有限责任公司中德证券证券2009-8-21银行间债券交易系统会员, 68中国国际金融有限公司中金公司证券2004-5-10ETF一级交易商,QDII资格69中国建银投资证券有限责任公司中投证券证券2005-12-16ETF一级交易商,IB资格,创70中国民族证券有限责任公司中国民族证券证券2004-5-10公开发行股票询价对象,权71中国银河证券股份有限公司中国银河证券证券2007-4-6IB资格,公开发行股票询价72中山证券有限责任公司中山证券证券2005-10-11ETF一级交易商,公开发行73中信建投证券有限责任公司中信建投证券证券2005-12-8ETF一级交易商,IB资格,公74中信证券股份有限公司中信证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,Q 75中银国际证券有限责任公司中银国际证券证券2004-5-10ETF一级交易商,IB资格,创76中原证券股份有限公司中原证券证券2004-9-1ETF一级交易商,公开发行数据来源：Wind资讯他特许经营资格公开发行股票询价对象,银行间债券交易系统会员,证券业务外汇经营许可证ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,开放式基金代销业务,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,银行间债券交易系统会ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业创新试点证券公司,开放式基金代销业务ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,银行间同业拆借系统会员ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金股权分置改革保荐机构,一般结算参与人,银行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员IB资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业ETF一级交易商,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,开放式基金代销业务,权证结算参与ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,三板报价转让业务资格,证券公司直接投资业务试点资格ETF一级交易商,IB资格,QFII托管券商,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金IB资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,三板报价转让业务资格,三板报价转让业务资格,中国银行间市场交易商协会会员ETF一级交易商,IB资格,QDII资格,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,开放式基金代销业务创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,三板报价转让业务资格公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与ETF一级交易商,IB资格,QFII托管券商,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,短期融资券承销业务资格,公开发行股票询价对象,股权ETF一级交易商,IB资格,QDII资格,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参股权分置改革保荐机构,一般结算参与人,银行间债券交易系统会员,证券业务外汇经营许可证ETF一级交易商,IB资格,QDII资格,QFII托管券商,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,深交所基金场内申购业务,一般结算参ETF一级交易商,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结公开发行股票询价对象,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,银行间同业拆借系统会员,银行间债券ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,网上证券委托业务,一般结算参公开发行股票询价对象,银行间债券交易系统会员,中国银行间市场交易商协会会员ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业ETF一级交易商,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,网ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,网上证券委托业务,一般结算参与人,证银行间债券交易系统会员公开发行股票询价对象ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,开放式基金代销业务,权证结算参与人,网上证券委托业务,银行间同业拆借系统会员,银行间债券IB资格,公开发行股票询价对象,三板报价转让业务资格,中国银行间市场交易商协会会员公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,一般结算参与人,银行间债券交ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,银行间债券交易系统会员公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,权证结算参与人,一般结算参与人,银行间债券交易系统会员中国银行间市场交易商协会会员开放式基金代销业务,网上证券委托业务,银行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,中国银行间市场交易商协会会员ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,权证结算公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,网上证券委托公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资公开发行股票询价对象,规范类证券公司,银行间同业拆借系统会员,中国银行间市场交易商协会会员ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,网IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参股权分置改革保荐机构,权证结算参与人,网上证券委托业务,证券业务外汇经营许可证一级交易商,公开发行股票询价对象,国债买断式回购参与主题标准公司,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,银一级交易商,公开发行股票询价对象,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,网上ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,三板报价转让业务资格,银行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,中国银行间市场交ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标公开发行股票询价对象,银行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,中国银行间市场交易商协会会员ETF一级交易商,IB资格,QDII资格,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,三板报价转让业务资格银行间债券交易系统会员,中国银行间市场交易商协会会员ETF一级交易商,QDII资格,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,短期融资券承销业务资格,公开发行股票询价对象,股票自营业务资ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,开放式基金代销业务,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,网上公开发行股票询价对象,权证结算参与人,网上证券委托业务,中国银行间市场交易商协会会员IB资格,公开发行股票询价对象,基金评价机构资格,上证所固定收益证券综合电子平台一级交易商,网上证券委托业务,银行间同业拆借系ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,开放式基金代销业务,一般结算参与人,银行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,证券ETF一级交易商,IB资格,公开发行股票询价对象,普通清算会员,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,网上证券委托业务,银行间债券ETF一级交易商,IB资格,QDII资格,创新试点证券公司,代客境外理财业务资格,短期融资券承销业务资格,公开发行股票询价对象,股权分置ETF一级交易商,IB资格,创新试点证券公司,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标ETF一级交易商,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,规范类证券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业让业务资格,银行间债券交易系统会员,中国银行间市场交易商协会会员主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,深交所基金场内申购业务,网上证券委托业务,一般结算参与人业拆借系统会员回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,深交所基金场内申准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,网上证券委托业务,一般结算参与人,银行间同业拆借系统会员,证券业主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,深交所基金场内申购业务,网上证券委托业务,一般结算参与人,银行间同业拆借系统会开放式基金代销业务,权证结算参与人,深交所基金场内申购业务,一般结算参与人,银行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,证券公接投资业务试点资格对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,普通清算会员,权证结算参与人,三板报价转让业务资格式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,深交所基金场内申购业务,网上证券回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,深交所基金场内申购业务,一般结算参与人,银行间同业准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,深交所基金场内申购业务,一般结算参与人,证券业务场交易商协会会员股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,普通清算会员,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,上证所固定收益证券综合电子平台金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,深交所基金场内申购业务,网上证券委托业务,证券业务外汇经营许可证,中国银行间市,开放式基金代销业务,权证结算参与人,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,深交所基金场内申购业务,网上证券委托业务,一般结算参主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,深交所基金场内申购业务,一般结算参与人,证券业务外汇经营开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,深交所基金场内申购业务,网上证券委托业务,银行间债券交易系统会员,证券业务资格,公开发行股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,普通清算会员,权证结算参与股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,开放式基金代销业务,权证结算参与人,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,深交所基金场内申购业务,网上证券委托业务,一般结算参股票询价对象,股权分置改革保荐机构,国债买断式回购参与主题标准公司,基金评价机构资格,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报交所基金场内申购业务,一般结算参与人,银行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,证券业务外汇经营许可证与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,网上证券委托业务,一般结算参与人,证券业务外汇经营许可证,中国银行间市场交易券公司,国债买断式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,深交所基金场内公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,网上证券委托业务,银行间债券交易系统会员,证券业务外汇经营许可证行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,证券业务外汇经营许可证格,网上证券委托业务,一般结算参与人,证券业务外汇经营许可证,中国银行间市场交易商协会会员,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,深交所基金场内申购业务,一般结算参与人,银行间债券交易系统会员,证券业务外转让业务资格,上证基金通业务,网上证券委托业务,一般结算参与人,证券公司直接投资业务试点资格,证券业务外汇经营许可证,中国银行间开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,一般结算参与人,证券业务外汇经营许可证,中国银行间市场交易商协会会员上证券委托业务,一般结算参与人,证券业务外汇经营许可证,中国银行间市场交易商协会会员行间同业拆借系统会员,银行间债券交易系统会员,证券业务外汇经营许可证资格,一般结算参与人,银行间债券交易系统会员,证券业务外汇经营许可证,中国银行间市场交易商协会会员参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,网上证券委托业务,信用风险缓释工具交易式回购参与主题标准公司,开放式基金代销业务,权证结算参与人,融资融券试点券商,三板报价转让业务资格,网上证券委托业务,信用风险缓释业务资格,银行间债券交易系统会员,中国银行间市场交易商协会会员算参与人,银行间债券交易系统会员行间市场交易商协会会员式回购参与主题标准公司,权证结算参与人,三板报价转让业务资格,上证基金通业务,上证所大宗债券双边报价商,上证所固定收益证券综合电。
上海交易所市场债券主承销商名单
上海交易所市场债券主承销商名单近年来，随着中国资本市场的发展，债券市场逐渐成为各类投资者的重要选择之一。
作为中国最大的债券交易场所之一，上海交易所（Shanghai Stock Exchange，简称SSE）在债券市场的发展中扮演着重要角色。
在SSE发行的债券中，主承销商起着至关重要的作用，他们既是债券发行人的合作伙伴，也是债券投资者的重要信息来源。
根据上海交易所公布的数据，截至2021年底，上海交易所市场债券主承销商共有多家，包括国内银行、证券公司等金融机构。
下面将按照字母顺序，逐一介绍这些主承销商。
1. 中国工商银行中国工商银行（Industrial and Commercial Bank of China，简称ICBC）是中国最大的商业银行之一，也是上海交易所市场债券的主承销商之一。
作为中国最大的银行之一，ICBC在债券发行和交易方面具有丰富的经验和专业能力，为债券市场的稳定运行提供了重要支持。
2. 中国建设银行中国建设银行（China Construction Bank，简称CCB）也是上海交易所市场债券的主承销商之一。
作为中国四大国有商业银行之一，CCB在债券承销方面具有雄厚的实力和丰富的经验。
CCB的参与为债券市场的发展注入了新的活力。
3. 中国银行中国银行（Bank of China，简称BOC）是中国最早成立的国有银行之一，也是上海交易所市场债券的主承销商之一。
作为中国四大国有商业银行之一，BOC在债券市场的承销和交易中发挥着重要作用。
BOC的专业能力和丰富经验为债券市场的发展提供了坚实的支撑。
4. 中国农业银行中国农业银行（Agricultural Bank of China，简称ABC）是中国四大国有商业银行之一，也是上海交易所市场债券的主承销商之一。
ABC在农业和农村发展方面具有丰富的经验，其参与债券市场的承销和交易有助于支持农村经济的发展。
5. 中国光大银行中国光大银行（China Everbright Bank，简称CEB）是中国领先的商业银行之一，也是上海交易所市场债券的主承销商之一。
私募债审批流程
私募债审批流程一、企业准备阶段。
企业要是想发私募债，那得先把自己的事儿整明白喽。
首先得有个发债的想法，就像你想做个超级酷的项目，得先有个念头不是。
这时候企业得把自己的家底儿好好盘一盘，财务状况得清晰得很呢。
要准备各种财务报表，像资产负债表、利润表、现金流量表这些，可不能含糊。
这就好比你要去相亲，得把自己打扮得干干净净，财务报表就是企业的“面子工程”。
而且企业还得把自己的经营情况写得明明白白的，业务模式是啥样的，市场前景咋样，都得告诉人家。
这就像是在跟人说，“我这个人可好了，你跟我混准没错。
”二、中介机构介入。
有了企业这边的基础材料，就得找中介机构帮忙啦。
这里面的中介机构可有好几个呢。
第一个就是承销商，这承销商就像是个超级推销员。
他得对企业进行深入的调查，看看企业是不是真的靠谱。
他要对企业的情况进行评估，然后根据企业的实际情况来确定私募债的发行方案。
比如说发行的规模是多少，利率定在啥水平合适。
这承销商可不能随便定，得根据市场情况和企业的承受能力来。
还有会计师事务所也很重要呢。
他们要对企业的财务报表进行审计，看看有没有啥水分。
这就像个质检员，得保证企业给出来的财务数据是真实可靠的。
如果企业的财务报表有问题，那这私募债可就有点悬了。
另外，律师事务所也不能少。
律师得确保整个发债的过程合法合规。
他们要审查各种合同、协议，看看有没有啥法律风险。
要是有法律风险，那这就像一颗定时炸弹，说不定啥时候就炸了，所以律师得把好这个关。
三、备案材料提交。
当企业和中介机构都把自己的事儿弄好了，就可以向相关部门提交备案材料啦。
这备案材料可是个大杂烩，啥都得有。
企业的基本情况、财务状况、发行方案这些都得在里面。
而且还得按照规定的格式来写，就像你写作文得按照要求的格式一样。
这时候可不能马虎，要是材料有缺漏或者格式不对，那可就得被打回来重新弄，这多耽误事儿啊。
四、审核阶段。
提交了备案材料之后，就进入审核阶段啦。
审核的部门会对企业提交的材料进行仔细的审查。
私募债合同范本
私募债合同范本私募债券合同甲方（发行人）：____________________法定代表人：____________________住所：____________________电话：________________________________________乙方（承销商）：____________________法定代表人：____________________住所：____________________电话：________________________________________鉴于甲方拟申请私募债券发行，乙方具有从事债券承销的资格和能力，甲方拟委托乙方担任本次私募债券发行的承销商，双方经友好协商，达成如下协议：一、定义除非本合同另有约定，下列词语具有如下含义：1. 私募债券：是指发行人依照法定程序，向特定投资者非公开发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。
2. 承销团：指乙方为本次私募债券发行根据承销团协议组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。
3. 承销团协议：指承销团成员为承销本次私募债券签订的与本次承销有关的协议。
4. 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行私募债券而制作的，向潜在投资者披露有关本次发行事宜的文件。
5. 簿记建档：指由乙方作为簿记管理人记录投资者认购私募债券数量意愿的程序。
6. 余额包销：指乙方作为承销团成员，在承销期结束时，将未售出的私募债券全部自行购入的承销方式。
7. 工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业的日期。
二、承销方式甲方委任乙方作为本次私募债券发行的承销商，乙方同意接受委任。
乙方承销方式为余额包销。
三、承销份额及承销费用1. 乙方承销本次私募债券的份额为发行总额的______%。
2. 本次私募债券的承销费用为发行总额的______%，共计人民币______元（大写：人民币______元整）。
承销费用自本合同生效之日起三日内，由甲方一次性足额划至乙方指定的银行账户。
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10、红塔证券股份有限公司
11、中航证券有限公司
12、中原证券股份有限公司
13、中山证券有限责任公司
14、广州证券有限责任公司
15、财富证券有限责任公司
16、华创证券有限责任公司
17、东莞证券有限责任公司
18、金元证券股份有限公司
19、华龙证券有限责任公司
20、渤海证券股份有限公司
21、万联证券有限责任公司。