客户销售资料一览表
客户信息一览表范本
客户信息一览表范本客户代码
客户名称
法人代表
联系地址
联系电话
联系人
经营产品
休闲装：□女式时装：□牛仔装：□童装：□职业装：□运动装：□
男装衬衫：□西裤：□西服：□皮革：□毛针织：□棉针织：□
销售对象
0～6岁：□7～12岁：□13～18岁：□19～28岁：□
29～38岁：□39～50岁：□51岁以上：□
收入：元/年购衣消费：元/年
经营组织
独资：□合伙：□股份制：□有限公司：□
经营方式
出口：□内销：□连锁专卖：□邮购：□批发：□加盟：□商场零售：□网购：□职员人数
完税情况
通过认证
同行评价
企业获奖情况
与我公司年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
加工部门
交货期
付款方式
资金到位情况
其余年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
签单公司
交货期
付款方式
资金到位情况
业务状况
淡季销售金额（月至月）
旺季销售金额（月至月）
月均/季均销售额
近三年年均销售额元
元
元/月元/季
元/年。
客户一览表
上海萤龙广告
卫康
魏薇
64400828 wei.wei.@
东上海国际文化交流公司 杰恩斯 天拓广告传播 4A 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 麦肯63608380 麦肯 灵狮52921000 灵狮52921000 灵狮52921000 灵狮 灵狮52921000 灵狮52921000 灵狮52921000 灵狮 灵狮52921000 灵狮52921000 FCB63609298 波导
63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991 63600991
jacky_chen@ jerry.zhu@ kent_he@ rick_yan@ judy_wang@ eric_tian@ sandy_yu@ hua.yu@ lindy.sun@ amy_chen@ brian.li@
客户审核各部门需准备资料清单(2)
项目部ห้องสมุดไป่ตู้
工模部
1.项目部组织架构图及人员职责 2.新项目评审资料及对应的记录 3.新项目检讨事项的记录 4.设计变更后，试模阶段跟进的资料 5.打板签样作业指导书及记录 6.试作阶段，产品外观、模具等问题点的处理记录 7.部门教育训练计划及实绩 8.项目部工作流程 1.部门组织架构图及岗位职责 2.设计和开发的策划（人员职责明确、进度等） 3.模具加工设备明细表（含：型号、厂商等信息） 4.模具设计评审资料及记录（如：新模开模评审记录等） 5.模具设计开发进度的跟进/确认资料 6.模具验证、确认的相关资料和记录表单 7.部门教育训练计划及实绩 8.模具资料的信息安全管理方案 9.模具设计更改的记录 10.设计修模资料发放登记一览表（履历）
客户审核各部门需准备资料清单
部门别 资料名称及相关
1.合格供应商清单 2.供应商基本资料 3.订单样板及订单变更的范例 4.成本递减的相关资料或记录 5.采购程序 6.部门组织架构图及岗位职责 7.教育训练计划及执行实绩（含：培训资料及记录） 1.IQC作业指导书、检查履历、检查记录 2.受入物料的RoHS检测记录及报告 3.供应商提供的SGS报告及清单 4.供应商年度评价资料（含：check list、CAR) 5.供应商月度CQDS评价表 6.SQE对供应商辅导及供应商改善报告 7.IQC抽样方案、标准及AQL水平 8.进料品质异常的处理记录 9.检查员培训的相关记录 10.仪器校准的标识及产品/区域的标识管理 1.各工序作业指导书 2.各工序初中终物检查记录、巡检记录 3.统计技术（如：CPk、SPC等）使用的范例 4.关键工序的CTQ管理记录、点检实绩 5.检查员培训记录（含：计划、签到表、考核等） 6.巡检异常的处理记录 7.仪器校准的标识及巡检产品的留样记录 1.出货检验作业指导书及出货检验记录、报告等 2.出货检验不合格的处理记录 3.检查员培训记录（含：计划、签到表、考核等） 4.出货RoHS检测的报告 5.产品状态/区域的标识 6.产品包装作业指导书及注意事项 1.产品承认书（范例） 2.客户抱怨的处理记录（如：8D 报告） 3.客退品处理的记录及产品不良信息传达记录（如：工作 联络单） 4.品质知识培训的记录
往来客户一览表
企业邮箱 1234567890@ 1324567890@ 1243567890@ 1523467890@ 1623457890@ 1723456890@
自动更改？？？？
地址 北京市一环路东5号 北京市一环路东11号 北京市四环路西14号 北京市三环路南15号 北京市外环路东69号 北京市外环路北23号
帐号 95599044586252300 95599044586252300 95599044586252300 95599044586252300 95599044586252300 95599044586252300
合作性质 印刷版供应商 元器件供应商 印刷版供应商
建立合作关系时间
三亚公司往来客户一览表 企业名称 法人代表 东洋实业 李莫愁 明珠电子 小龙女 神雕电器有限公司 杨过 东鹏电子公司 郭靖 蓉蓉实业有限公司 黄蓉 梅式有限公司 梅超风
联系人 李莫愁 小魔女 杨小过 郭芙 黄晓晓 梅小风
电话 010-6637158 010-66375158 010-6698745 010-6654125 010-7845123 010-1546238
客户销售报告表
客户销售报告表日期：XXXX年XX月XX日报告对象：销售经理报告人：销售代表1. 销售目标：本月销售目标为xxxx元。
2. 客户拜访情况：本月累计拜访客户数量：XX个。
拜访客户列表：- 客户A：本次拜访是为了了解其需求，与决策者进行初步交流，并确定进一步合作的可能性。
经过介绍和讨论，客户对我们的产品表现出浓厚的兴趣，有意与我们进行下一步合作。
预计合作金额：XXXX元。
- 客户B：本次拜访是为了推销新产品，并与客户建立更深入的合作关系。
经过演示和销售谈判，客户对新产品提出了一些疑虑和需求定制的要求。
我们承诺在一周内解决这些问题，并祈求客户对合作进行考虑。
预计合作金额：XXXX元。
- 客户C：本次拜访是为了了解客户最近的采购计划，并针对其需要进行销售推荐。
客户表示有一些需要满足的特殊要求，我们将在下一个月内提供定制化的解决方案。
预计合作金额：XXXX元。
3. 销售进展：本月累计实际销售金额：XXXX元。
与客户的合作进展如下：- 客户A：已与客户商讨合作细节，待确定最终合作金额。
- 客户B：等待客户对我们提出的解决方案进行反馈。
- 客户C：正在准备满足客户的特殊需求，预计下月与客户达成合作。
4. 销售策略和建议：根据本月的销售情况以及客户拜访的反馈，我们对下月的销售策略和建议如下：- 加强客户沟通和关系维护：与客户建立更深入的合作关系是提高销售额的关键。
我们将加强与现有客户的沟通，并及时解决客户提出的问题和需求。
- 推广新产品：新产品的推广是增加销售额的重要手段。
我们将进行更多的产品演示和推销活动，提高客户对新产品的认知和兴趣。
- 个性化定制：针对特殊需求的客户，我们将提供个性化的解决方案，并与客户积极协调，争取达成合作。
5. 其他事项：本月销售代表工作有效，完成了销售任务，但仍需提高与客户的沟通和协调能力，加强对市场变化和客户需求的敏感度。
6. 市场竞争分析及对策：在本月的客户拜访中，我们也了解到了市场上存在的竞争对手情况。
客户服务管理(销售系列)-(客服部)20150707
外部出单支持工具
新车车牌补录-PC/移动官网
进入阳光/移动官网/，在页面右上方，可看到【 我的阳光】菜单登录。点击【我的保单】，可以看到通过官网购买的全部保单（ 其他渠道保单需要先手动绑定保单）。点击“新车车牌补录”，补录车牌。
外部出单支持工具
电子保单下载提醒——官网、U粉通等
客户服务质量
客户感知服务质量
职能质量
职场规范 柜面服务规范 查勘人员服务规范
项目质量
非事故道路救援 "三个一"关爱 闪赔升级 客户回访 增值服务 “阳阳俱乐部”
提升客户服务体验 提高客户满意度
客户粘合度
• • 全方位服务 设立95510服务专线，365天×24小时， 受理业务咨询、出险报案，理赔跟踪等全 环节服务，并启动绿色通道，配备专员一对一提供服务，服务包括：简易理赔流程和 预付机制、专用理赔救援通道和救援补充、上门协助贵司整理理赔资料及提供保险法 律服务。
案例二
张某在与保险公司签订机动车辆保险合同时，保险公司告知张某要如实填写车 辆用途，但张某仍然将用于“客运”的中巴车填写成“自用”。保险合同约定：张 某向保险公司投保的中巴车保期为年；一年内保险公司承担该中巴车在按保险合同 填写的中巴车用途的使用过程中发生的意外事故承担保险责任；保险合同自投保人 交清保险费用3800元时生效。 张某在规定的期限内交清了保险费用，保险合同生效。 张某投保的中巴车在一次营运过程中发生意外事故，致一乘客头部撞伤，经交 通部门和保险公司现场勘查认定为“意外事故”。乘客头部撞伤共花费医疗费和其 他直接损失费共计13840元。张某申请保险赔偿，遭保险公司拒绝，张某诉致人民 法院，要求保险公司赔偿意外事故造成的损失13840元。 人民法院审理认为：张某在填写保单时，保险公司已告知要如实填写车辆用途 ，已尽了“告知义务”；张某不按保险公司告知的要求填写投保车辆的用途，是违 反投保人应如实告知保险公司车辆用途的告知义务。而机动车辆的用途是作为保险 公司决定是否投保及保费数额确定的重要依据，投保人对此负有如实告知的义务， 张某在得到保险公司的如实告知义务之后，仍不如实填写，不如实告知保险公司投 保车辆的用途，有欺骗的故意，同时，张某违反在保险合同的约定“一年内，保险 公司承担该中巴车在按保险合同填写的中巴车用途的使用过程中发生的意外事故承 担保险责任”。超出约定的赔偿范围，保险公司有权拒绝赔偿意外事故损失费，驳 回张某的诉讼请求。
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。
45公司客户名册管理制度
公司客户名册管理制度第一条目的为加强客户信息管理，建立客户名册系统，了解交易往来客户的信用度、营业方针与交易态度等客户情况，特制订本制度。
第二条客户名册的种类（1）客户名册分为交易往来客户原始资料（以卡片方式一家公司使用一张）和交易往来客户一览表两种。
前者存于经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。
（2）交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用以及与本公司的关系等各种信息详细记录，而交易往来客户一览表则是对上述信息的简单记录。
第三条交易往来客户原始资料的保管和阅览各部门在必要的时候，应按严格的登记程序向经理室借阅常备的交易往来客户资料。
经理室对于资料的保管要尽职尽责，避免污染、破损、遗失等。
第四条记录及订正1、对于开始有交易往来的公司，各负责人要在“交易开始调查书”里记录必要事项，并且取得部门主管的认可后上报总经理。
业务部在获总经理的批准后，须依照调查书制成交易往来客户原册，并在往来客户一览表里记录信息。
2、调查书的内容应包含以下几方面：（1）客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
（2）客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。
（3）业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其它竞争公司的关系、与本公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
（4）交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
3、业务部应一年两次（2月、8月）定期对交易往来客户进行调查如果有变化，应在交易往来客户原册及交易往来客户一览表里记录、订正。
4、业务部对于有关交易往来客户的各事项的变化，应随时记录。
5、交易往来客户如果解散或者与本公司的交易关系解除时，业务部应尽快将其从交易往来客户原册及交易往来客户一览表中除去。
来访客户登记一览表
蝶阀、闸阀、截止阀 高低压无功补偿、滤波成套设备 太阳能、风能路灯 各种气体 废铁、不锈钢、铜电缆收购 电热式液位计、压力变送器、流量计 废铁、不锈钢、铜电缆收购 阻垢剂、缓蚀剂、分散剂等 普通货物 消声器、消音设备 工业污水、生活污水设备 运输、仓储 压缩配件、石棉制品 自动装车、鹤管、防静电设备 废旧物资回收 波纹管、膨胀节 压力容器、化工设备 回收 废橡胶、轮胎、电瓶
邮箱
809157552@
18931453010 18631500016 18634001168 13832518183 13811099699 15996053330 13810086637 1512882666 18678150004 13960585087 15373502555 13691325577 18931672216 13304865940 13930781396 13662186215 13781980999 15613570888 15941997186 18051956639 15633395205 135033775528 15062898033 13404500118 13582989138 15188999444 13592544111 13805272661 13731169516 18610013747 lxw-tjyn@ huangcx13579@ zhangjinjin0108@ lwj0459@ 1512882666@ wp@ 13960585087@ zhaolishan2050@
中低压电柜 电力器材、金具等 动态、静态补偿装置 机械加工 高中低压管件 WFB无密封自吸泵、水处理设备 智能电源屏、继电器、转辙机 高压电缆低压控制计算机电缆35kv以下 耐材、保温 铁路自动化、微机联锁、DCS、仪表 塑料检查井 高压、低压电力电缆、控制计算机及特种电缆 2000电码化、高压脉冲轨道电务 钢骨架复合管 钢柱、硬横跨、铁路电器附件 真空泵、空压机、计量泵 起重机 门窗 内浮顶、网壳 电力电缆 给排水管材（钢骨架、钢带增强管） 防爆灯具、防爆操作柱、防爆管件等 电加热器、加热管 除尘脱硫、脱硝设备 管道防腐、润滑、清洗剂 输送带、输送机配件 水处理药剂、滤料、空气净化材料 路灯、室外照明 煤气输送机 接线箱、操作柱
物流客户信息归类整理与评价
二、物流客户信息收集的内容：
1) 姓名和生辰年月日； 2) 住址及联系电话、EMAIL； 3) 职业及收入水平； 4) 个人的体育运动爱好； 5) 体育用品购买习惯，包括惯用品牌、购
物频率、购物时间、心理价位等。
三、物流客户信息收集的方式：
1. 客户资料的常见收集方式：
•整
•理
•图表
•整理要点：
•13.采购计划
•1.物品损坏率；
• 实现率；
•2.正点运输率；
•14.供应计划
•3.时间利用率；
• 实现率；
•4.运力利用率；
•15.生产计划
•5.物品完好率；
• 实现率；
•6.物品盈亏率；
•16.生产均衡率；
•7.物品错发率；
•17.劳动生产率；
•8.设备和时间利用率； •18.销售合同
5.4.4 编制物流客户信息分析报告
主要学习目标： 撰写客户信息分析报告。
表一: 客户分布状况一览表
摘要 年度
地区
客户数 量
销售量
金额
比重
备注
物流客户信息归类整理 与评价
2020年7月5日星期日
5.4.1 物流客户信息管理流程
招商经理
销售内勤
财务部
总经理
1.与代理商签订合同、 信函、电话沟通记录交 销售内勤
7.如调离公司，所有客 户资料交销售内勤
2.建立客户档案 3.负责将所有客户 信息分类、加工
5.归入该客户档案 内 6.当客户情况发生 变动，档案更新 8.接收资料后归档
二、掌握物流客户信息整理的内容：
（1）全面记录产品或服务的信息：如产品的特点 、产品的库存、产品的升级、安装调试等；
聚富城楼层规划定位与部分商家客户
通过前期与其接触沟通，了解到其全国扩张愿望非常强烈。而西南地区重庆作为直辖市是其开展的首选。其要求经营面积在平方米左右，楼层不宜过高，单层面积在平方米左右目前我司正积极准备与之讨论聚富城工程。
北京宜家家居
北京宜家咨询李冬梅小姐在与我司沟通过程中，透露其向西南开展的意向。以买段土地使用权或商铺产权的形式开展其品牌商场。我们本着对开发商高度负责的态度已经这一信息传达给开发商，并积极配合开发商准备与宜家公司再次沟通。
超市类
接触情况
华润万
佳超市
排名广东省零售总额第一名的中国连锁零售十强企业之一的华润万佳超市总经理陈朗在与我司沟通过程中透露，正有意在重庆开展的意向。而且，准备委托深圳美佳〔重庆〕分公司的我司为其对重庆的零售业市场做一份详尽的调查资料。其进军重庆选择经营总面积将超过平方米。
易初莲花
正大集团，作为年代进入中国市场的第一个外资企业，经过近三十年的开展，在中国取得了骄人的成绩。特别是其投资建成的易初莲花连锁超市，作为中国零售业先驱，以全新的零售经营理念在中国上海取得了成功。自年月在上海浦东建立第一个二万多平方米的大型超市以来，易初莲花目前在中国已拥有十七家门店。
欧尚
世界强企业之一，在世界个国家和地区拥有分店。继上海，苏州，无锡，杭州等地的大型超市开张后，欧尚得到越来越多的顾客的青睐，公司在华前景极为乐观。
时光倒流
主要经营咖啡、语茶
花之林休闲茶坊
特色：闲坐其中，仿佛置身于蓝色的海洋，在蓝色的海洋中，品茗来自“外婆澎湖湾〞的澎湖名产，感受来自台湾海峡浪漫的岛屿风情。
金鼎咖啡屋
特色：当年比利时首相吕克.德阿纳莅临的金鼎，欧美风格的橱窗、古罗马剧院般造型的骑楼卡座、构思精美的油画，每晚场萨克斯场钢琴表演,典雅中透着文化气息，不禁令人怦然心动。
首营企业、首营销售客户、首营品种所需资料一览表
首营企业、首营销售客户、首营品种所需资料一览表1、首营企业对首营企业的审核，应查验加盖供货单位公章原印章的以下资料，确认真实、有效：①《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；②营业执照及其年检证明复印件，以及其上一年度企业年度报告公示情况；③GMP或GSP证书复印件；④相关印章、随货同行单（票）样式；⑤开户户名、开户银行及账号；⑥《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
⑦加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；⑧加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章（或者签名）的授权书原件，授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。
⑨供货单位质量管理（保证）体系情况（档案）表。
⑩质量保证协议。
11、包材检验报告书12、价格体系13、委托书（委托采芝林配送）2、首营销售客户企业销售药品，应对采购单位的资格证明文件、采购人员及提货人员进行真实性审核，并有记录。
企业应查验加盖销售客户公章原印章的以下资料，确认真实、有效：①《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；②营业执照及其年检证明复印件；③GMP或GSP证书复印件；④开户户名、开户银行及账号；⑤《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件；⑥加盖销售客户公章原印章的采购人员身份证复印件；⑦加盖销售客户公章原印章和法定代表人印章（或者签名）的销售授权书原件，授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。
⑧收货授权书原件。
⑨质量管理（保证）体系情况（档案）表。
（药厂、药品批发企业、零售连锁企业必须提供）⑩其它：相关印章样式、质量保证协议3、首营品种采购首营品种应审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误后方可采购。
凡新开户商品必须填写《首营品种申报审批表》。
首营品种资料（药品注册批件、质量标准及样品或包装、标签、说明书等）应归入药品质量档案。
总经理管理报表体系
总经理管理报表体系总经理应阅读的报表构成及各报表的功能，用以支持做出战略决策的内外部环境信息系列报表，该系列报表体系的功能：定战略是总经理的首要职责，而在对内外部环境有清晰认知后，才能确认自己的竞争优势、才能规划出相应的策略和战术。
系列报表应包含以下内容：1）竞争对手信息一览表：包含内容：行业内的竞争对手明细、各竞争对手在你锁定的市场内各占多少市场份额、各竞争对手的优劣势表现？他们的产品有哪些比我们出色，具体表现？各自在研发上的投入是怎样的？各自的销售能力是怎样的？过去的一年，各对手都有哪些改变市场格局的举动？是否有人引进了改进市场格局的新产品、新技术或新的销售渠道？有哪些新进入者，他在去年的业绩是怎样的？以上信息的收集，可纳入市场部信息情报人员的职责，由其提报，也可交由委托外面市调公司来完成，每年提供一次。
2)产品分析和客户分析一览表：包含内容：这个产业有什么特征？产品周期是怎样的？我们的产品现处在产业增长线的什么位置？决定利润率的主要因素有哪些？这个产业的主要客户有哪些，他们有怎样的购买方式？我们的大客户明细？我们在这些大客户对这些产品的采购总额中所占的比率是怎样的？以上信息的收集，可由市场部和销售部合作完成，每年提报一次。
3）自己的竞争优势分析和新的优势培养一览表。
包含内容：我们去年那些指标完成的很出色？导致我们一些指标没达成的原因何在？过去一年，我们对整个市场格局有何影响？过去一年，我们是否引进了新产品和新技术、培养或引进了那些核心人才？在下一年，我们可以改变竞争格局的举措有那些？怎样做才能提升客户的忠诚度、比依赖别人更依赖于我们？我们今年需要关注那些核心能力的培养、需要补充一些什么样的人才？通过在年度经营分析会中通过研讨来完成。
2、对营销工作实施动态管理的系列报表1）年度营业政策推广计划表功能：该报表是企业展开一年工作布局的基础，属于营销策略管理范畴。
该报表由营销部编制，内容包括市场推广政策、市场开发政策、产品政策、价格政策、库存政策及货款政策等。