国外矿业投资环境思考.doc

国外矿业投资环境思考

１非金属矿产

俄罗斯为世界第一大金刚石生产国，２０１０年其金刚石产量为１５００万ｃｔ（宝石级和工业级）。俄罗斯最大的天然金刚石矿山为位于雅库特—萨哈共和国的ＡｌｍａｚＲｏｓｓｉＳａｋｈａ矿山，该矿山由“成功”和“朱比利”两个大型露天采场组成，其金刚石产量占全球总产量的２５％。俄罗斯的钾盐（Ｋ２Ｏ）储量为３３亿ｔ，占世界总储量的３４．７％，居世界第二位。２０１０年俄罗斯钾盐产量估计为６８０万ｔ，仅次于加拿大居世界第二位。乌拉尔钾盐公司为世界五大钾盐生产商之一，其钾肥产量约占世界产量的１３％，主要产品为氯化钾，产品９０％以上用于出口。

２矿业管理

２．１矿业管理部门

根据《俄罗斯联邦矿产资源法》，俄罗斯联邦矿产资源由俄罗斯联邦自然资源部管理。俄罗斯联邦对矿产资源实行分级分类管理，即管理机构分３级———联邦级、联邦主体级和地方级；管理的对象分为３级———即联邦级矿区、联邦主体管辖矿区和地方矿区。为了加强对矿产资源勘查开发的管理，实行矿产资源利用许可制度［１１］。

２．２矿产资源使用许可证的种类及期限

矿产资源使用许可证主要有４种：即地质研究许可证、采矿许可证、非采矿地下设施建设和使用许可证，特殊保护对象设立许可证；此外，还有两种复合形式———兼用许可证，即地质研究与勘探许可

证、地质研究与采矿许可证。矿产资源地质研究许可证的有效期为５年以内，采矿及非采矿工作许可证的有效期不超过２０年，地质研究和采矿兼用许可证的有效期最多２５年。采矿设计年限超过２０年的，如许可证持有者提出请求，许可证的有效期限可以延长。２．３矿产资源使用许可证的发放及管理机关国家矿产资源利用许可证发放及管理系统的组织保障由国家自然资源部矿产资源管理机关及其他地方机关负责。不同种类许可证的获得途径不同，包括申请、竞标或竞拍、股权转让等。

３投资政策

近几年，随着俄罗斯经济的快速恢复，进入俄罗斯的外国投资逐年增加。据俄联邦国家统计委员会统计，从２０００年至２０１０年俄罗斯吸引外国直接投资总额累计２８４１．７亿美元。目前俄罗斯是世界上吸引外国直接投资额增幅最大的国家之一。中俄两国经济结构互补性强，合作潜力巨大，近些年来双边贸易与双边投资均有较快增长。中国对俄直接投资起步较晚，但增长速度很快。在１９９６年仅为８万美元，到２００５年已经突破２亿美元，２０１０年又达到５９４亿美元的历史高点俄罗斯矿业投资方面的法律规定是比较完备的。外国投资者在俄罗斯进行矿业投资所涉及的矿业相关法律主要有《俄罗斯联邦外国投资法》，《俄罗斯联邦矿产资源法》，《俄罗斯联邦产品分成协议法》，《外资进入对保障国防和国家安全具有战略意义商业组织程序法》，《俄罗斯联邦环境保护法》等。俄政府和各联邦主体吸引投资的积极政策是外国投资者在俄能顺利经营的先决条件。

最近几年，俄罗斯政府进行了税务改革，以便减轻企业税收负担，降低投资成本。例如：企业利润税从３５％降至２０％，增值税从２０％降至１８％，个人所得税从３５６％降至１３％，统一社会税从４０％降至２６％，取消了原为５％的销售税［１３］。

４矿业投资环境分析

４．１有利因素

１）目前，中俄关系正处于历史上最好的时期，两国全面战略协作伙伴关系不断加强，双方经贸合作不断加深。可以充分发挥双方政府的主导作用，帮助企业克服困难，增强企业投资信心。２）上合组织框架内成立的银联合作机制和我对上合组织成员国提供的优惠贷款，对我国在俄投资企业在融资、投资风险担保方面提供支持。正在不断拓展的融资渠道为我国企业“走出去”提供有力保障。３）中俄两国在资源规模和矿业发展方面具有突出的互补性，决定了双方投资合作的发展潜力。我国为实现经济社会可持续发展的目标，加快实施“走出去”的战略，到俄罗斯勘查、开采能源和矿产资源是一个很好的选择。４）以普京和梅德韦杰夫为核心的政治精英保持对俄政治的较大控制，俄政治局势为苏联解体后最为稳定的阶段。俄罗斯在普京总统上台以后，经济逐步进入良性运转的轨道。普京总统提出，“市场经济就是法治经济”，通过法制建设，保障外商的投资权益。平稳的国内政局和较为完善的法律制度对投资有利。５）俄罗斯远东和西伯利亚地区凭借丰富的自然资源、毗邻中国的地理位置，对中国资本具有很大的吸引力。虽然俄罗斯的矿业投资具有一定规模，但仍存在

勘查程度过低的地区，具有发现新矿床的潜力。

４．２不利因素

１）俄罗斯行政和官僚壁垒，对企业的经营有很大的阻碍作用。外国矿业公司想要通过竞标获取勘查许可证，需要经过俄联邦政府或联邦主体政府设置的批准程序审查，有时这个过程持续数年时间。２）俄通过对《俄罗斯联邦矿产资源法》不断进行修订，限制外资进入含有战略矿产的矿业项目。战略矿床包括：超过７０００万ｔ储量的油田、储量超过５００亿ｍ３的天然气田，矿石中金属储量超过５０万ｔ的铜矿床，矿石中金属储量超过５０ｔ的脉金矿床，所有金刚石矿床、纯石英矿床和铀矿床等［１４］。３）国家法律特别是联邦法律尚有一定的空白和漏洞。总体看俄罗斯的法律体系比较完善，相关法律法规正在不断改进，但由于俄罗斯目前仍处于经济转轨过程中，法律制订工作落后于市场经济发展的客观要求，实践中俄罗斯许多联邦主体的法律往往与联邦法律相矛盾。４）俄政府内部对于中国参与俄罗斯特别是远东地区的资源开发看法不一。俄罗斯对中俄合作开发俄远东资源有两种代表性心态：一种是从远东未来发展角度出发，希望中国参与俄远东资源开发；另一种从狭隘的民族主义观念出发担心中国参与俄远东资源开发会使中国人大量进入俄罗斯，进而提出领土要求。５）腐败现象严重。在“透明国际”公布的２０１１年“全球清廉指数（ＣｏｒｒｕｐｔｉｏｎＰｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓＩｎｄｅｘ）”排行榜上，俄罗斯排名第１４３位，得分仅为２．４分。近年来，俄罗斯政府职能部门的各级机构及大小官员中，贪污受贿现象日

益普遍，令外国投资者大为反感。

５矿业投资建议

１）发挥政府部门作用，推动中俄矿业合作。中俄两国关系呈现良好发展势头，为了使矿业合作顺利进行，两国的资源主管部门需要加强联系协商，重大项目应由国务院领导决策。２）投资前认真做好前期工作。重视实地考察工作，认真完成可行性研究和市场分析。尽可能深入到在俄外资企业中进行考察，了解其经营情况和遇到的问题，提高抗风险能力。３）充分了解俄罗斯有关法律法规，运用法律维护自身权益。熟悉外资在俄矿产资源领域投资的相关法律并严格执行，必要时对俄方违约行为提起诉讼，以维护自身合法利益。４）关注社会公益事业，妥善解决环境污染问题。重视社会福利问题，加强与地方政府部门的沟通和协调，促进地区经济发展，在生产经营中应高度重视环保问题，力争最大限度降低和减少污染源，采取积极措施做好环境保护。中俄战略协作伙伴关系已成为当今世界最为重要、最具活力、最富内涵的大国关系，两国进一步协调经济发展战略，深化能源合作已达成共识。新形势下，我国矿业企业在俄投资的空间巨大，前景广阔，企业在政府的指导下加强自身管理，提高风险意识，积极探索在俄矿业领域的投资方式，具有重要的战略意义。

作者：陈良玺陈正金玺陈超单位：中国地质大学（北京）地球科学与资源学院中国地质调查局发展研究中心中国核科技信息与经济研究院