风电制动器行业分析及企业战略报告
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风电制动器行业分析及企业战 略报告
目录
1. 行业审视 2. 内部分析 3. 战略规划与实施
行业审视
1. 风电产业总体发展趋势 2. 风电制动器行业分析 3. 风电制动器维修和维护行业分析
3.1 市场分析 3.2 竞争分析
风电产业总体发展趋势
政策引导，近年风电行业井喷式发展
2006年实施的 《可再生能源法》 中规定：全额收 购电网覆盖范围 内可再生能源并 网发电项目的上 网电量
电网建设与风 电装机量不同 步，风力发电 入网难
市场预计2020年全国 装机总量为1.2亿千瓦
未来风电产业发展趋势估计
市场预计2020 年全国总装机量 为1.2亿千瓦 2010年至2020 年平均年新装机 量为950万千瓦
按照每台风机平 均2.5兆瓦估计
2010年至2020 年平均年装机数 为3800
油站制造标准与中 加工精度和设计相对有缺 国风场情况不相符， 陷，漏油频繁，可靠性差 耐寒零下20度，更 低温度下易漏油 在中国没有专业售 后服务站点，接到 维修要求后反应迟 缓 自产制动器，油站 为OEM生产 售后服务意识较差，因风 场环境艰苦和售后维修成 本高，维修人员不愿去现 场解决问题 不生产油站，客户需自配 油站
国家电网预计 2020年全国 装机总量0.98 亿千瓦
2009年7月，我国风电总装机 容量为1474万千瓦 未并网的风力发电机组约500 万千瓦 也就是说，1/3风机处于闲置或 空转状态 风电装机容量占电力总装机容 量的1.85% 上网风电却仅占总电量的0.75
能源局预计 2020年全国 装机总量1.5 亿千瓦
齿轮箱 机舱罩
控制系统 • 占成本5%
轴承
• 占成本12%
其他部件 • 占成本9%
风电制动器行业分析
潜在进入者: 江西华伍, 焦作长江等
上游供应商： Parker元件 外协件等
现有的竞争者: 成都旭阳 进口制动器厂家: antec, svenborg 少数国产厂家：东气, 四方等
下游买方： 风电主机制造商 东气，金风，华 锐，明阳等
规模小创新 少的企业被 兼并或倒闭
龙头企业横向 一体化，最终 形成2-3家寡 头垄断局面
行业内部竞争激烈
• 目前业内有超过80家风电主机厂 • 风机价格持续下降，已从7000多 元/千瓦降至4500元/千瓦，并且 在以每月100元的幅度下降 • 对主机场降低成本压力不断增大
对于制动器行业的影响
风电主机场高速发展 市场逐渐成熟
预计未来十年内，年装机总 量将进入稳定增长时期，年 新装机量平均950万千瓦，略 有衰退 年平均增长率17% 制动器市场发展与风电装机 容量预测成正比
风电产业链
元件供应 商 风电机设 备制造商
叶片 塔架
风电整机 制造商
风电场
• 占成本22% • 占成本20% • 占成本15% • 占成本5% 主轴及偏航制动器 占风机总体成本的 1.32%
替代者: 暂不存在
下游买方——风电主机制造商
1. 行业集中度高，前三家占据的总市场份额超过60% 2. 国内主机厂商发展快，国产风机从06年不到50%的市场份额，发展到 80%以上仅用时3年 3. 中小厂商纷纷进入，行业竞争激烈，低端产品产能过剩
准入机制提高，风电行业面临洗牌
行业进入壁垒提高
• 2009年12月颁布《风电场入电 网技术规定》提出了功率控制， 功率预测，低电压穿越等技术要 求 • 2010年2月颁布《风电调度运行 管理规范》进一步规定了并网管 理，调试管理，检修管理等细则 • 2010年4月颁布《风电设备制造 业准入标准》，规定风电机组企 业必须具备生产单机容量2.5兆 瓦以上，年产量100万千瓦以上 生产条件和配套设备
9800
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2005
2010
2015
2020
2025
中国风电装机总量变化及预测（万千瓦）
2020年 能源局预计
15000
2009年，我国风电新增装机容量1380.3万千 瓦，增长率连续6年超过100%，居世界第一， 成为增长速度最快的国家。 累计装机容量达到2517万千瓦，位列全球第 三。
国家电网与能源局预测相差悬殊
主要竞争对手优劣势对比
成都旭阳 价格 技术和 性能 较低 有多年代理antec的经验， 经过对油站设计和材料使 用上的探索和改进，性能 相对稳定，漏油情况少 在赤峰有售后服务站点， 有专业维修经验，第一时 间为客户提供优质服务 油站和制动器成套出售 进口制动器(Antec, 其他国产制动器（四方， Svendborg等) 焦作长江，东气自产） 较高 较低
政策引导，近年风电行业井喷式发展
16000
中国风电总装机 量（万千瓦） 2005年 2006年 2007年 2008年 126.88 266.82 602.9 1217.27
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000
2009年
2020年 国家电网预计
2517
2009年7月，《关于完 善风力发电上网电价政 策的通知》发布，发改 委对可再生能源领域的 上网电价进行明确的规 定，首次按照资源区设 立风电标杆上网电价。
2007年8月，《可再生能源中长期 发展规划》通过，要求总装机容量 超500 万千瓦的电力运营商非水电 可再生能源占比在2010、2020 年 分别达到3%、8%
售后服 务
是否成 套
综合产品价格、性能、售后服务 及配套性全面考虑，成都旭阳相 比有相对优势较大，已有竞争者 不构成严重威胁
实力强劲的潜在进入者众多 构成未来主要威胁
江西华伍
与成都旭阳相 比，新进入国产 厂商具有同样的 价格、性能和售 后服务优势，但 产能更大，今后 形成规模效应 后，成本更低
• 行业地位：重要的重型机械制动器供应商，市 场份额26.6%，居行业第一 • 研发团队：拥有中高级技术人员49 名，其中教 授级高级工程师1 名、高级工程师8 名、兼职 教授4 名，3 项实用新型专利，14 项专有技术， 可见其强大的研发能力 • 投资与产能：在今年5月发布的招股说明书中， 提到上市融资9600万元用于年产3.5 万台（套） 风电设备制动装置产业化建设项目
随主机场横向一体化的 进行，寡头垄断逐渐形 成，议价能力提高，市 场偏向买方 各主机场面临成 本压力，有利于 相对低价的国产 制动器占领市场
主机场横向一 体化完成，存 在向制动器行 业纵向一体化 的风险
行业内现有竞争者
1. 高端市场主要以进口制动器为主，国内制动器品牌主要占领低端市场 2. 随着下游主机场成本压力升高，相对低价的国产制动器发展迅速
目录
1. 行业审视 2. 内部分析 3. 战略规划与实施
行业审视
1. 风电产业总体发展趋势 2. 风电制动器行业分析 3. 风电制动器维修和维护行业分析
3.1 市场分析 3.2 竞争分析
风电产业总体发展趋势
政策引导，近年风电行业井喷式发展
2006年实施的 《可再生能源法》 中规定：全额收 购电网覆盖范围 内可再生能源并 网发电项目的上 网电量
电网建设与风 电装机量不同 步，风力发电 入网难
市场预计2020年全国 装机总量为1.2亿千瓦
未来风电产业发展趋势估计
市场预计2020 年全国总装机量 为1.2亿千瓦 2010年至2020 年平均年新装机 量为950万千瓦
按照每台风机平 均2.5兆瓦估计
2010年至2020 年平均年装机数 为3800
油站制造标准与中 加工精度和设计相对有缺 国风场情况不相符， 陷，漏油频繁，可靠性差 耐寒零下20度，更 低温度下易漏油 在中国没有专业售 后服务站点，接到 维修要求后反应迟 缓 自产制动器，油站 为OEM生产 售后服务意识较差，因风 场环境艰苦和售后维修成 本高，维修人员不愿去现 场解决问题 不生产油站，客户需自配 油站
国家电网预计 2020年全国 装机总量0.98 亿千瓦
2009年7月，我国风电总装机 容量为1474万千瓦 未并网的风力发电机组约500 万千瓦 也就是说，1/3风机处于闲置或 空转状态 风电装机容量占电力总装机容 量的1.85% 上网风电却仅占总电量的0.75
能源局预计 2020年全国 装机总量1.5 亿千瓦
齿轮箱 机舱罩
控制系统 • 占成本5%
轴承
• 占成本12%
其他部件 • 占成本9%
风电制动器行业分析
潜在进入者: 江西华伍, 焦作长江等
上游供应商： Parker元件 外协件等
现有的竞争者: 成都旭阳 进口制动器厂家: antec, svenborg 少数国产厂家：东气, 四方等
下游买方： 风电主机制造商 东气，金风，华 锐，明阳等
规模小创新 少的企业被 兼并或倒闭
龙头企业横向 一体化，最终 形成2-3家寡 头垄断局面
行业内部竞争激烈
• 目前业内有超过80家风电主机厂 • 风机价格持续下降，已从7000多 元/千瓦降至4500元/千瓦，并且 在以每月100元的幅度下降 • 对主机场降低成本压力不断增大
对于制动器行业的影响
风电主机场高速发展 市场逐渐成熟
预计未来十年内，年装机总 量将进入稳定增长时期，年 新装机量平均950万千瓦，略 有衰退 年平均增长率17% 制动器市场发展与风电装机 容量预测成正比
风电产业链
元件供应 商 风电机设 备制造商
叶片 塔架
风电整机 制造商
风电场
• 占成本22% • 占成本20% • 占成本15% • 占成本5% 主轴及偏航制动器 占风机总体成本的 1.32%
替代者: 暂不存在
下游买方——风电主机制造商
1. 行业集中度高，前三家占据的总市场份额超过60% 2. 国内主机厂商发展快，国产风机从06年不到50%的市场份额，发展到 80%以上仅用时3年 3. 中小厂商纷纷进入，行业竞争激烈，低端产品产能过剩
准入机制提高，风电行业面临洗牌
行业进入壁垒提高
• 2009年12月颁布《风电场入电 网技术规定》提出了功率控制， 功率预测，低电压穿越等技术要 求 • 2010年2月颁布《风电调度运行 管理规范》进一步规定了并网管 理，调试管理，检修管理等细则 • 2010年4月颁布《风电设备制造 业准入标准》，规定风电机组企 业必须具备生产单机容量2.5兆 瓦以上，年产量100万千瓦以上 生产条件和配套设备
9800
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2005
2010
2015
2020
2025
中国风电装机总量变化及预测（万千瓦）
2020年 能源局预计
15000
2009年，我国风电新增装机容量1380.3万千 瓦，增长率连续6年超过100%，居世界第一， 成为增长速度最快的国家。 累计装机容量达到2517万千瓦，位列全球第 三。
国家电网与能源局预测相差悬殊
主要竞争对手优劣势对比
成都旭阳 价格 技术和 性能 较低 有多年代理antec的经验， 经过对油站设计和材料使 用上的探索和改进，性能 相对稳定，漏油情况少 在赤峰有售后服务站点， 有专业维修经验，第一时 间为客户提供优质服务 油站和制动器成套出售 进口制动器(Antec, 其他国产制动器（四方， Svendborg等) 焦作长江，东气自产） 较高 较低
政策引导，近年风电行业井喷式发展
16000
中国风电总装机 量（万千瓦） 2005年 2006年 2007年 2008年 126.88 266.82 602.9 1217.27
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000
2009年
2020年 国家电网预计
2517
2009年7月，《关于完 善风力发电上网电价政 策的通知》发布，发改 委对可再生能源领域的 上网电价进行明确的规 定，首次按照资源区设 立风电标杆上网电价。
2007年8月，《可再生能源中长期 发展规划》通过，要求总装机容量 超500 万千瓦的电力运营商非水电 可再生能源占比在2010、2020 年 分别达到3%、8%
售后服 务
是否成 套
综合产品价格、性能、售后服务 及配套性全面考虑，成都旭阳相 比有相对优势较大，已有竞争者 不构成严重威胁
实力强劲的潜在进入者众多 构成未来主要威胁
江西华伍
与成都旭阳相 比，新进入国产 厂商具有同样的 价格、性能和售 后服务优势，但 产能更大，今后 形成规模效应 后，成本更低
• 行业地位：重要的重型机械制动器供应商，市 场份额26.6%，居行业第一 • 研发团队：拥有中高级技术人员49 名，其中教 授级高级工程师1 名、高级工程师8 名、兼职 教授4 名，3 项实用新型专利，14 项专有技术， 可见其强大的研发能力 • 投资与产能：在今年5月发布的招股说明书中， 提到上市融资9600万元用于年产3.5 万台（套） 风电设备制动装置产业化建设项目
随主机场横向一体化的 进行，寡头垄断逐渐形 成，议价能力提高，市 场偏向买方 各主机场面临成 本压力，有利于 相对低价的国产 制动器占领市场
主机场横向一 体化完成，存 在向制动器行 业纵向一体化 的风险
行业内现有竞争者
1. 高端市场主要以进口制动器为主，国内制动器品牌主要占领低端市场 2. 随着下游主机场成本压力升高，相对低价的国产制动器发展迅速