公司客户信息登记表
软件公司客户信息登记表.xls
购买信息 端数
区域
客户信息
客户联系人信息
* 未签单填写信
* 客户类
型
* 客户来
源
客户所 属行业 、主要
产品
公地 址
电脑 台数
客户属 性
* 联系人
姓名
* 具体信
息
人员特 点
人员的 态度
客户 是否 有签
单
息 客户项 目预算 预计签
（万 单时间 元）
已签单必填信息
* 填表 日期
填写人信息
*
*
部门 姓名
客户跟进信息
购买信息
*
机会点 客户名
称
* 跟进时
间
* 跟进方
式
实地拜 访次数
* 跟进情
况
主要竞 争对手
是否安 装测试
客户存在 /希望解 决的主要
问题
问题是 否提交 客服部
提交 时间
* 意向度
* 产品
客
客户信息登记表
死单信息
后续跟进计划
签单金 额
是否已 付款
预计付 款时间
导致死 单的因
素
详细说 明
整体跟 踪策略
项目情 况与实 际进展
个人下 一步主 要工作
计划
需要公 司的支
持
备注
客户信息登记表1
有朋友想了解，自己再了解新的分配制 度在去给朋友介绍，改天约客户来公司 了解最新的公司价格 再继续介绍朋友合 作 了解了东莞市场，回去在找合伙人考虑
拿了江门市区交了5万定金，带朋友过来 了解 了解项目，认识周董但是对直销都点负 面消息。回去再看，估计不是很感兴趣 。 了解了项目，对发卡人感兴趣 介绍了整个项目跟算账，对青岛感兴趣 了解项目介绍，想推荐朋友在了解 了解项目，推荐朋友在了解 做网络公司，看看以后有没有合作的对 接点
2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9 20141.18 20141.18 20141.18 20141.18
2014.1.20 2014.1.20 2014.1.22
红酒
4S店 投资
投资
13902260910 13809726005 13823194314
投资/M 阳东区域合作
商
18088893008
13710813378
13902293505 18106399711 13798078393 15999977515 13925149550
投资/M 投资/M
27 谢庆元 28 张俊杰 29 史文倩 30 陈水发 31 罗姐 32 陈素珍
听完招商沙龙对惠东感兴趣，但是还需 要跟朋友商量，想合伙做。
开完招商沙龙详细咨询了，还是需要回 家找合伙人一起做。
来公司了解，胡总介绍，对项目感兴 趣，拿了公司资料。 自己对我们项目很感兴趣，想把项目和 企业家培训班对接一下，介绍朋友来了 解。 做投资的，学校有发卡资源，但是自己 不想拿区域，后期跟进可做发卡人 黄艳红介绍的 对阳东县感兴趣 对海口市感兴趣 曹总介绍了解项目，公司做融资的，对 拿项目不感兴趣
机构客户身份信息登记表
附件2
机构客户身份信息登记表
尊敬的客户：
您好！欢迎您到***保险股份有限公司办理业务（承保/理赔）！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您办理业务金额（保险费/保险金）符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将依法为您保密。
客户或代理人（签章）：
年月日
注：公司受益所有人判定标准（依次判定）：直接或者简介拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
将法定代表人或者实际控制人视同受益所有人：个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构；经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
请将非自然人客户股权或控制权的相关信息、客户股东或者董事会成员登记信息附在表后。
《客户信息变更登记表》
□业户 □二手业户 □租户 □业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注： 1.业户/二手业户基础信息主要包括业户姓名、联系方式、紧急联系人方式、建筑面积、通讯地址等 2.租户信息主要包括租户姓名、联系方式、通讯地址等； 3.服务中心负责人审批：各地区物业公司行政管理岗极致权限不一致，如需审批的则可在此栏签字，反之则可直接在极致系统完善。
作业表单
客户信息变更登记表
文件编号： 版本：1.0
页码
序号
房号
更改类型
变更后的内批
□业户 □二手业户
业户（租户）姓名：
联系方式：
□租户
建筑面积： 紧急联系人：
通讯地址：
其他：
□业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
新增客户信息登记表
新增客户信息登记表
业 务 员 编 号 公司名称（中文） 公司名称（英文） 公司地址（中文） 公司地址（英文） 法 人 代 表 业务联系人/职务 操作联系人/职务 财务联系人/职务 其他联系人/职务 公 司 性 质 业 务 性 质 公司注册资金 公司主营产品 合 作 项 目 结 款 周 期 其他情况说明
国有企业 其他 同行代理
邮箱 邮箱 邮箱 邮箱
民营企业
个体经营Байду номын сангаас
其他
公司成立日期
公司人数
信用额度
附 件 清 单
公司介绍（或相关资料） 客户名片 认证体系证书复印件 其他
申 请 人 签 名
部门经理审核意见
财务主管审核意见
建档日期
营业执照复印件 税务登记证复印件 组织机构代码证复印件 空运进口 香港本地 票结 空运出口 本地拖车 月结30天 海运进口 代理报关 月结60天 海运出口 仓储配送 其他 陆运进口 国际快递 陆运出口 外商独资 一般纳税人 生产企业 中外合资 小规模纳税人 外贸公司
客户信息登记表
客户信息登记表
（正文）
一、基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 年龄：
4. 联系电话：
5. 地址：
6. 电子邮件：
7. 职业：
8. 公司名称：
9. 公司地址：
二、需求信息
1. 需求描述：
（请简要描述客户的需求，如购买产品或服务的具体要求或问题）2. 预算：
（请填写客户预计可承受的价格范围或预算限制）
三、咨询记录
1. 咨询日期：
2. 咨询内容摘要：
（请记录客户咨询的主要内容）
四、跟进记录
1. 跟进日期：
2. 跟进内容摘要：
（请记录与客户的跟进交流情况，包括解答问题、提供产品或服务信息等）
五、成交记录
1. 成交日期：
2. 产品或服务名称：
3. 成交金额：
4. 交付日期：
5. 备注：
（请填写其他相关信息，如支付方式、合同约定等）
六、备注
请在此处填写其他相关备注信息。
七、隐私保护声明
本公司将严格按照法律法规要求，保护客户的个人隐私信息，不泄
露给任何第三方机构或个人。
客户提供的个人信息将仅用于本公司的
内部管理和业务办理。
以上所提供的客户信息将被妥善保存，如有任何变动或需修改信息，请及时与本公司联系更新。
请客户于填写完毕后签字确认。
（签字处）
日期：客户签字：。
客户档案信息登记表
付款方式
提货方式
□ 现款 □ 预付款 □ 后付款（□月付/□季 付) □ 其它 ； □ 自提 □ 货运 □ 快递 □ 送货 产品型号
扣税类别
□ 不计税 √ 应税内含 □ 应税外加
□ 邮寄 □ 其它 单位（台/株/套）
; 单价（RMB:元）
am:10微森林产品购买 价格
开票信息 发票类别 纳税人识别号（税号） 开户银行名称 填报业务员（签字)： □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 税率 纳税人联系电话 开户银行账号 填报日期： 年 月 日 机器：17% 植物：11%
客户档案信息登记表（公司）
基础信息 省份/城市 公司名称 公司简称 公司联系人 公司地址 □ □ □ □ □ □ 区域分销商 渠道分销商 门店系统 合作商 终端散客 其它 客户编码 法人代表 公司电话 联系人手机号码 公司邮箱 □ 一级分销商 □ 二级分销商 □ 其它 ；
客户类别
客户等级 ； 贸易信息
客户信息登记表
信用卡 4
贷款
贷款银行*
近2年逾期
次，最长
贷款1
贷款2 贷款3
授信额度*
授信额度*
已使用额度
贷款余额*
资产信息
房屋地址1*
房屋面积*
㎡ 购买总价*
万
房产证原件是否在身边* 房屋归属人
*
房贷*
按揭□抵押 □
银行欠款*
房屋性质*
商品□ 集土□
万 科研用地□
房屋地址2
房屋面积
㎡ 购买总价
万
房产证原件是否在身边
□是 □否
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
姓名
关系
工作单位
职务
联系手机
客户签字：
客户经理 ： 日期：
年
月
户信息登记表
月息
以内 年息
以内
近2年逾期
元/月
万/半年
万元
次，最长
天 贷款4
万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 商品□ 集土□ 科研用地□ 万元 万元 行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它 □是 □否 没有公务员亲属可不填）* 联系手机
房贷
按揭□抵押 □
银行欠款
万
房屋归属人
房屋性质
商品□ 集土□ 科研用地□
汽车品牌* 汽车品牌
购买价 格购买价 格
万元 购买日期* 年 万元 购买日期 年
银行欠款* 银行欠款
万 万
企业流水开户行
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □
企业流水户型
□基本户 □一般户 公司是否有POS机*
客户基础信息登记表
口详细介绍客户感兴趣的家具个性化需求，并给予列明；
口是否介绍当期优惠活动；
备注
客户类别
□ A类口B类口C类
第一次回访情况
短
第二次回访情况
短
第三次回访情况
短
第四次回访情况
短
差异化分析
客户装修风格
□现代风格□中式风格□田园风格□美式风格□法式风格□普装
喜欢的色调
口深色口浅色口暖色口冷色□多彩色□其他
客户喜欢了解
的产品及型号
床
床垫
沙发
餐桌椅
茶机
电视柜
家具预算
□ 1000-5000□ 5000-1万□万口万口2万以上
搬家时间
客户接待流程
项目完成情况
口至门口接待客户，并问好；
口清晰介绍企业及特色；
客户基础信息登记表
家居顾问：
客户姓名
性别
联系方式
地址
小区栋单元室
房屋面积
交房时间
所属户型
年龄
□ 20-30□ 30-40□ 40-50□ 50-60□ 60以上
职业
口企业投资口企业管理人员口白由工作者口教师或科研人员
口医务人员口工程师口退休□公务员口其他
家庭结构
口单身口两人世界口三口之家口三代问堂口其他