南美市场介绍
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南美市场介绍
南美洲，位于西半球的南部，以巴拿马运河为界同北 美洲相分，面积1797万平方千米，约占世界陆地总面积 的12％，南美洲有12个独立国家，即哥伦比亚，厄瓜多 尔，委内瑞拉，圭亚那，苏里南，秘鲁，玻利维亚，巴 拉圭，巴西，智利，阿根廷和乌拉圭，另有法属圭亚那 和马尔维纳斯群岛（英国和阿根廷争议地带）。人口 32700万，约占全世界总人口的5.56％，人口分布不平衡， 多数集中在西北和东部沿海一带及少数大城市。巴西的 官方语言为葡萄牙语，法属圭亚那的官方语言为法语， 圭亚那官方语言为英语，苏里南官方语言为荷兰语，其 他国家均以西班牙语为官方语言，居民绝大多数信天主 教，少数信基督教。
2003年汽车销量构成
秘鲁 0.6% 厄瓜 多尔 3.3% 巴拉 圭 0.2%
委 内瑞 拉 3.4% 哥伦 比 亚 4.6% 智利 6.6%
乌拉圭 0.2% 玻 利维 亚 0.2%
阿根 廷 7.6%
巴西 73.3%
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
24.4% 19.2% 16.7% 12.7% 5.3% 4.8% 4.4%
合作意向： 合作意向：整车进口，目标市场是智利、秘鲁和玻利维 亚 联系进展情况： 联系进展情况：我公司已经提供了宣传图册和价格清单 给对方，4月20号日本碟理－智利DERCO人员到奇瑞参 观并洽谈。目前就价格上存在差异。 价格分析
阿 根 廷 市 场
阿根廷共和国位于南美洲的南部，面积2.78百万平方 千米，人口3360万。西班牙语为官方语言。属于亚热 带和温带气候。工业在国民经济重占主导地位，有石 油、钢铁、机床、水泥、食品、纺织等部门，以食品 加工较先进。畜牧业以牛、羊为主，是世界上最主要 的肉类生产国之一。整车进口关税35％，CKD进口关 税20％。
目前跟我们联系的客户的资料如下： 目前跟我们联系的客户的资料如下： 一、SK-Berge SK公司成立于1960年，年营业额为10亿美元，约占智利 GDP的1.4%，在智利的经济中占有举足轻重的地位，资 产12亿美元，员工8000人，公司经营范围包括服务业、 工业、商业、和汽车业，服务业包括在智利、阿根廷和 秘鲁的工程和建筑公司，环境工程和服务，智利和秘鲁 的港口设施建设，铁路货物运输；工业包括岩石、民用 建筑和矿山的爆破公司，生产食物保鲜膜，低硫的含氢 燃料，智利家庭用品生产最大的制造商同时销往阿根廷 和拉丁美洲、欧洲和亚洲洲其他国家，生产陶瓷的染料 和瓷釉；商业涉及进口和销售世界知名品牌的机械设备、 卡车、叉车和特种车等。
由于南方共同市场的建立（阿根廷、巴西、乌拉圭和巴 拉圭）阿根廷成为各大汽车厂家的战略阵地， 雷诺、 通用、菲亚特和标致都决定对阿根廷市场进行直接操作， 1996年，菲亚特公司在阿根廷建立工厂生产汽车，并且 收回了Licence , 1997年SOCMA公司将很大一部分股权 卖给标致，从而失去了对SEVEL 的控制。
Berge group 是西班牙的一个私人公司成立于1870年， 主要从事海洋和港口工业，1983年开始从事汽车贸易， 同时其经营范围还包括物流、太阳能、网络和服务等， 现在是西班牙最大的汽车进口和销售商，有250个独 家代理的销售网络2001年总销量达到10万辆。 SK公司和Berge Group 于1982年联合成立了SKIA S.A. 公 司 ， 主 要 经 营 的 品 牌 有 Itala，Chrysler， Ssangyong ,MMC和Daewoo等，占地面积8万平方米， 已有经销商123个，销售点137个，服务和备件站有 161个，一共有1600个员工在为之服务。其中2004年 的销量情况如下：
二、日本碟理－智利DERCO 日本碟理－智利 公司简介：日本碟理公司已经有100年的历史，60年代 公司简介 初和中国有贸易关系，对中国的贸易主要涉及的领域是 化纤、服装和化工。与智利的DERCO公司开展汽车贸易 合作有30年的历史，主要品牌是suzuki，同时和哥伦比 亚、墨西哥都有汽车贸易往来。 智利DERCO是智利最大的汽车经销商，销售的产品有卡 车、机械设备等，是Renault ,Suzuki and Mazda的独家 代理，同时在秘鲁和玻利维亚也是Renault, Chevrolet and Suzuki的代理，也是秘鲁第二大经销商。
汽车市场介绍： 汽车市场介绍： 90年代以来，阿根廷汽车每年生产产量波动比较大， 其中1999年达到最高约为43万量，90年为最低约10 万量，2004年产量约为24.4万量。其中轿车产量 产量约 产量 为 1 7 . 1 万 量 ， 主 要 品 牌 是 CHVEROLET（53895 辆）、FORD ARGENTINA(33411辆)、PEUGEOTCITROEN（43569 辆 ） 、 REAULT（17708 辆 ） 、 VOLKSWAGEN（22817辆）。 2004年阿根廷汽车市场销量 销量28.9万辆，其中轿车 销量 2 1 . 9 万 辆 主 要 品 牌 是 CHVEROLET（41355）、 FORD ARGENTINA(22575辆)、FIAT（27609辆）、 PEUGEOT-CITROEN（32897 辆 ） 、 REAULT （22112 辆 ） 、 VOLKSWAGEN（68114 辆 ） 、 TOYOTA(3855辆)、MERCEDEZ BENZ（564辆）、 DAIMLER CHRYSLER （175辆） 。
汽车市场介绍： 汽车市场介绍： 2003年汽车销量为11.9万辆，2004年销量14.7万辆，具体 表格如下：
种类 2003销量 销量 份额 2004销量 销量 份额
轿车
77207
60％ ％
96353
65％ ％
SUV
12107
9％ ％
15609
10％ ％
货车
9295
8％ ％
10952
8％ ％
皮卡
20707
客户资料如下： 客户资料如下： 一、SOCMA公司 公司
该公司有50年的历史，是阿根廷最重要的商业集团之一，在拉 丁美洲其他国家，如：巴西、智利和秘鲁等都有很多分公司。 主要经营范围：建筑和房地产，服务业（包括公用设施的帐单 现金支付，城市垃圾收集和处理，天然气项目），公路的修建、 扩建、保养和收费，电力转送等。
没有联系的国家有：圭亚那，苏里南，玻利维亚，乌拉 没有联系的国家有 圭法属圭亚那和马尔维纳斯群岛
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
近几年南美汽车销量分析
车型 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 轿车 2311647 1903952 1489550 1630300 1728100 1552390 1489150 1700538 总体 2904141 2458542 1882328 2061376 2159793 1897629 1811760 2062716 所占比例 79.6% 77.4% 79.1% 80.0% 81.8% 82.2% 82.4% 82.5%
其中在SUV和小型货车销量上是处在第一位。
合作意向：整车进口 ，意向市场是智利和秘鲁 合作意向 市场计划：主要意向车型是：A15/B11/T11/B14 预计销 市场计划 量：第一年235台，第二年313台，第三年403台，第四年 513台，第五年637台。 联系进展情况： 联系进展情况： 已经完成事项 ：已经提供了智利介绍和该公司的简介及 车型分析 ，参观了Chery工厂，奇瑞已经展示了新产品 有待解决的事项： 有待解决的事项：价格方面没有达成一致意见，合作暂 时推迟 价格分析
1979年标致和菲亚特合资建立了SEVEL汽车公司，由于
1981年汽车市场销量下滑，菲亚特100％控股SEVEL汽车公司 汽车公司， 1982年SOCMA 公司控股85％，在其管理下，SEVEL 公司开始 复苏，从85年到95年一直是阿根廷的最大的汽车生产厂家，并 在1985年开始生产通用C10 皮卡车。
2.0% 1.5% 1.4%
H on da H yu nd ai C it ro en
C he vr ol et F ia t
VW
F or d
R en au lt
T oy at a
P eu ge ot
南美市场有50多个品牌，但是以上10个占了90% 的市场 份额
智 利 市 场
智利共和国位于南美洲南部西海岸，总面积2，006， 626平方千米，陆地面积756，252平方千米，人口1510 万，通用语言是西班牙语。2004年GDP增长为5.4％， 北方为沙漠气候，中间为地中海气候，南方为温带海 洋性气候，矿产丰富，矿业为经济主体铜和硝的产量 为主，捕鱼量居世界前列，对委内瑞拉、玻利维亚、 哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、加拿大、巴西、阿根 廷、欧盟、美国、韩国的进口关税为零，其他国家的 关税6％ 。
发动机类别： 发动机类别： 2003年汽油发动机的占有量为78.4％，柴油发动机的占 有量21.6％，其中轿车的汽油发动机占有量为93.6％， 柴油发动机的份额是3.7％；SUV的汽油发动机份额是 3.7 SUV 74.5％，柴油发动机的份额是25.5％；货车的汽油发动 机份额为13.0％，柴油发动机份额为87.0％，，皮卡车 的汽油发动机份额为49.7％ ，柴油机份额为57.1％。
车型
销量
Itala
9000
Mitsubishi
5100
Ssangyong
1350
Chrysler
2000
总计
17450
与其他汽车集团对比2003年汽车销量
名称 销量 份额
GM
23329
19.55%
Dersa
16955
14.21%
Skberge
14886
12.50%
Toyata
12248
12.05%
经济：第二次世界大战之后南美洲经济发展很快，但各 经济 国经济实力和发展水平相距较远，巴西和阿根廷已经建 立了比较完备的国名经济体系，国内生产总值约占全州 的2/3，委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁等国经济 也较发达。工业以采矿业和制造业为主。
目前跟我们有联系的国家有：哥伦比亚，厄瓜多尔，委 目前跟我们有联系的国家有 内瑞拉，秘鲁，巴拉圭，巴西，智利和阿根廷。
一共有三个从装配到涂装的工厂，分别生产菲亚特、标 致和通用的车型，同时有变速箱和发动机工厂。
FIAT TAKES CONTROL 100% FIAT MERGE PEUGEOT 50% EACH SEVEL ARG. SOCMA 85% FIAT 15%
SOCMA SELLS SEVEL PEUGEOT BUYS SEVEL
Market 179 253 (th. units) Market Share (%)
25 20,5
282 172
132
138 170
263
313 446
17,5 15,8
22,6
30,4 34,8
45,6
20,3 6,5
合作意向： 合作意向：CKD件组装 市场计划：零售价格低于15000美元6000辆，零售价 市场计划 格低于16500美元4500辆，零售价低于18000美元2500 辆。 联系进展情况： 联系进展情况： 该公司于今年3月30号到公司来访，介绍了新车型， 对方意向车型是S21、A21、T11、A18和皮卡车，尹 总推荐合作车型和价格，并讨论了4种建厂和销售方 式。但对方合作首要条件是能够合资建厂，对方建议 购买菲亚特的工厂，约需2亿美元，这一点奇瑞公司 还需要讨论。
23％ ％
24086
17％ ％
总计
119316
147000
其中日本的销量占有率为26％，韩国车的市场销量占有 率为20.5％，巴西车的市场销量占有率为18.1％，阿根 廷车的市场销量占有率为13.4％ 总销量的33%的车的零售价在6700美元到9700美元 人均汽车拥有率为14％ ,其中首都圣地亚哥销量占70－ 80％。 排放标准：首都圣地亚哥要求EUROIII , 其他EUROII 排放标准
FIAT LEAVES SEVEL
MARKET DOWN
1978 1980 1982 1979 1981
SEVEL STARTS OPERATIONS
1985 1986
1992
1996
1997
SEVEL BECAMES MARKET`S LEADER
GM C10 AGREEMENT
STARTS MAJOR MARKET´S GROWTH ´
南美洲，位于西半球的南部，以巴拿马运河为界同北 美洲相分，面积1797万平方千米，约占世界陆地总面积 的12％，南美洲有12个独立国家，即哥伦比亚，厄瓜多 尔，委内瑞拉，圭亚那，苏里南，秘鲁，玻利维亚，巴 拉圭，巴西，智利，阿根廷和乌拉圭，另有法属圭亚那 和马尔维纳斯群岛（英国和阿根廷争议地带）。人口 32700万，约占全世界总人口的5.56％，人口分布不平衡， 多数集中在西北和东部沿海一带及少数大城市。巴西的 官方语言为葡萄牙语，法属圭亚那的官方语言为法语， 圭亚那官方语言为英语，苏里南官方语言为荷兰语，其 他国家均以西班牙语为官方语言，居民绝大多数信天主 教，少数信基督教。
2003年汽车销量构成
秘鲁 0.6% 厄瓜 多尔 3.3% 巴拉 圭 0.2%
委 内瑞 拉 3.4% 哥伦 比 亚 4.6% 智利 6.6%
乌拉圭 0.2% 玻 利维 亚 0.2%
阿根 廷 7.6%
巴西 73.3%
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
24.4% 19.2% 16.7% 12.7% 5.3% 4.8% 4.4%
合作意向： 合作意向：整车进口，目标市场是智利、秘鲁和玻利维 亚 联系进展情况： 联系进展情况：我公司已经提供了宣传图册和价格清单 给对方，4月20号日本碟理－智利DERCO人员到奇瑞参 观并洽谈。目前就价格上存在差异。 价格分析
阿 根 廷 市 场
阿根廷共和国位于南美洲的南部，面积2.78百万平方 千米，人口3360万。西班牙语为官方语言。属于亚热 带和温带气候。工业在国民经济重占主导地位，有石 油、钢铁、机床、水泥、食品、纺织等部门，以食品 加工较先进。畜牧业以牛、羊为主，是世界上最主要 的肉类生产国之一。整车进口关税35％，CKD进口关 税20％。
目前跟我们联系的客户的资料如下： 目前跟我们联系的客户的资料如下： 一、SK-Berge SK公司成立于1960年，年营业额为10亿美元，约占智利 GDP的1.4%，在智利的经济中占有举足轻重的地位，资 产12亿美元，员工8000人，公司经营范围包括服务业、 工业、商业、和汽车业，服务业包括在智利、阿根廷和 秘鲁的工程和建筑公司，环境工程和服务，智利和秘鲁 的港口设施建设，铁路货物运输；工业包括岩石、民用 建筑和矿山的爆破公司，生产食物保鲜膜，低硫的含氢 燃料，智利家庭用品生产最大的制造商同时销往阿根廷 和拉丁美洲、欧洲和亚洲洲其他国家，生产陶瓷的染料 和瓷釉；商业涉及进口和销售世界知名品牌的机械设备、 卡车、叉车和特种车等。
由于南方共同市场的建立（阿根廷、巴西、乌拉圭和巴 拉圭）阿根廷成为各大汽车厂家的战略阵地， 雷诺、 通用、菲亚特和标致都决定对阿根廷市场进行直接操作， 1996年，菲亚特公司在阿根廷建立工厂生产汽车，并且 收回了Licence , 1997年SOCMA公司将很大一部分股权 卖给标致，从而失去了对SEVEL 的控制。
Berge group 是西班牙的一个私人公司成立于1870年， 主要从事海洋和港口工业，1983年开始从事汽车贸易， 同时其经营范围还包括物流、太阳能、网络和服务等， 现在是西班牙最大的汽车进口和销售商，有250个独 家代理的销售网络2001年总销量达到10万辆。 SK公司和Berge Group 于1982年联合成立了SKIA S.A. 公 司 ， 主 要 经 营 的 品 牌 有 Itala，Chrysler， Ssangyong ,MMC和Daewoo等，占地面积8万平方米， 已有经销商123个，销售点137个，服务和备件站有 161个，一共有1600个员工在为之服务。其中2004年 的销量情况如下：
二、日本碟理－智利DERCO 日本碟理－智利 公司简介：日本碟理公司已经有100年的历史，60年代 公司简介 初和中国有贸易关系，对中国的贸易主要涉及的领域是 化纤、服装和化工。与智利的DERCO公司开展汽车贸易 合作有30年的历史，主要品牌是suzuki，同时和哥伦比 亚、墨西哥都有汽车贸易往来。 智利DERCO是智利最大的汽车经销商，销售的产品有卡 车、机械设备等，是Renault ,Suzuki and Mazda的独家 代理，同时在秘鲁和玻利维亚也是Renault, Chevrolet and Suzuki的代理，也是秘鲁第二大经销商。
汽车市场介绍： 汽车市场介绍： 90年代以来，阿根廷汽车每年生产产量波动比较大， 其中1999年达到最高约为43万量，90年为最低约10 万量，2004年产量约为24.4万量。其中轿车产量 产量约 产量 为 1 7 . 1 万 量 ， 主 要 品 牌 是 CHVEROLET（53895 辆）、FORD ARGENTINA(33411辆)、PEUGEOTCITROEN（43569 辆 ） 、 REAULT（17708 辆 ） 、 VOLKSWAGEN（22817辆）。 2004年阿根廷汽车市场销量 销量28.9万辆，其中轿车 销量 2 1 . 9 万 辆 主 要 品 牌 是 CHVEROLET（41355）、 FORD ARGENTINA(22575辆)、FIAT（27609辆）、 PEUGEOT-CITROEN（32897 辆 ） 、 REAULT （22112 辆 ） 、 VOLKSWAGEN（68114 辆 ） 、 TOYOTA(3855辆)、MERCEDEZ BENZ（564辆）、 DAIMLER CHRYSLER （175辆） 。
汽车市场介绍： 汽车市场介绍： 2003年汽车销量为11.9万辆，2004年销量14.7万辆，具体 表格如下：
种类 2003销量 销量 份额 2004销量 销量 份额
轿车
77207
60％ ％
96353
65％ ％
SUV
12107
9％ ％
15609
10％ ％
货车
9295
8％ ％
10952
8％ ％
皮卡
20707
客户资料如下： 客户资料如下： 一、SOCMA公司 公司
该公司有50年的历史，是阿根廷最重要的商业集团之一，在拉 丁美洲其他国家，如：巴西、智利和秘鲁等都有很多分公司。 主要经营范围：建筑和房地产，服务业（包括公用设施的帐单 现金支付，城市垃圾收集和处理，天然气项目），公路的修建、 扩建、保养和收费，电力转送等。
没有联系的国家有：圭亚那，苏里南，玻利维亚，乌拉 没有联系的国家有 圭法属圭亚那和马尔维纳斯群岛
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
近几年南美汽车销量分析
车型 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 轿车 2311647 1903952 1489550 1630300 1728100 1552390 1489150 1700538 总体 2904141 2458542 1882328 2061376 2159793 1897629 1811760 2062716 所占比例 79.6% 77.4% 79.1% 80.0% 81.8% 82.2% 82.4% 82.5%
其中在SUV和小型货车销量上是处在第一位。
合作意向：整车进口 ，意向市场是智利和秘鲁 合作意向 市场计划：主要意向车型是：A15/B11/T11/B14 预计销 市场计划 量：第一年235台，第二年313台，第三年403台，第四年 513台，第五年637台。 联系进展情况： 联系进展情况： 已经完成事项 ：已经提供了智利介绍和该公司的简介及 车型分析 ，参观了Chery工厂，奇瑞已经展示了新产品 有待解决的事项： 有待解决的事项：价格方面没有达成一致意见，合作暂 时推迟 价格分析
1979年标致和菲亚特合资建立了SEVEL汽车公司，由于
1981年汽车市场销量下滑，菲亚特100％控股SEVEL汽车公司 汽车公司， 1982年SOCMA 公司控股85％，在其管理下，SEVEL 公司开始 复苏，从85年到95年一直是阿根廷的最大的汽车生产厂家，并 在1985年开始生产通用C10 皮卡车。
2.0% 1.5% 1.4%
H on da H yu nd ai C it ro en
C he vr ol et F ia t
VW
F or d
R en au lt
T oy at a
P eu ge ot
南美市场有50多个品牌，但是以上10个占了90% 的市场 份额
智 利 市 场
智利共和国位于南美洲南部西海岸，总面积2，006， 626平方千米，陆地面积756，252平方千米，人口1510 万，通用语言是西班牙语。2004年GDP增长为5.4％， 北方为沙漠气候，中间为地中海气候，南方为温带海 洋性气候，矿产丰富，矿业为经济主体铜和硝的产量 为主，捕鱼量居世界前列，对委内瑞拉、玻利维亚、 哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、加拿大、巴西、阿根 廷、欧盟、美国、韩国的进口关税为零，其他国家的 关税6％ 。
发动机类别： 发动机类别： 2003年汽油发动机的占有量为78.4％，柴油发动机的占 有量21.6％，其中轿车的汽油发动机占有量为93.6％， 柴油发动机的份额是3.7％；SUV的汽油发动机份额是 3.7 SUV 74.5％，柴油发动机的份额是25.5％；货车的汽油发动 机份额为13.0％，柴油发动机份额为87.0％，，皮卡车 的汽油发动机份额为49.7％ ，柴油机份额为57.1％。
车型
销量
Itala
9000
Mitsubishi
5100
Ssangyong
1350
Chrysler
2000
总计
17450
与其他汽车集团对比2003年汽车销量
名称 销量 份额
GM
23329
19.55%
Dersa
16955
14.21%
Skberge
14886
12.50%
Toyata
12248
12.05%
经济：第二次世界大战之后南美洲经济发展很快，但各 经济 国经济实力和发展水平相距较远，巴西和阿根廷已经建 立了比较完备的国名经济体系，国内生产总值约占全州 的2/3，委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁等国经济 也较发达。工业以采矿业和制造业为主。
目前跟我们有联系的国家有：哥伦比亚，厄瓜多尔，委 目前跟我们有联系的国家有 内瑞拉，秘鲁，巴拉圭，巴西，智利和阿根廷。
一共有三个从装配到涂装的工厂，分别生产菲亚特、标 致和通用的车型，同时有变速箱和发动机工厂。
FIAT TAKES CONTROL 100% FIAT MERGE PEUGEOT 50% EACH SEVEL ARG. SOCMA 85% FIAT 15%
SOCMA SELLS SEVEL PEUGEOT BUYS SEVEL
Market 179 253 (th. units) Market Share (%)
25 20,5
282 172
132
138 170
263
313 446
17,5 15,8
22,6
30,4 34,8
45,6
20,3 6,5
合作意向： 合作意向：CKD件组装 市场计划：零售价格低于15000美元6000辆，零售价 市场计划 格低于16500美元4500辆，零售价低于18000美元2500 辆。 联系进展情况： 联系进展情况： 该公司于今年3月30号到公司来访，介绍了新车型， 对方意向车型是S21、A21、T11、A18和皮卡车，尹 总推荐合作车型和价格，并讨论了4种建厂和销售方 式。但对方合作首要条件是能够合资建厂，对方建议 购买菲亚特的工厂，约需2亿美元，这一点奇瑞公司 还需要讨论。
23％ ％
24086
17％ ％
总计
119316
147000
其中日本的销量占有率为26％，韩国车的市场销量占有 率为20.5％，巴西车的市场销量占有率为18.1％，阿根 廷车的市场销量占有率为13.4％ 总销量的33%的车的零售价在6700美元到9700美元 人均汽车拥有率为14％ ,其中首都圣地亚哥销量占70－ 80％。 排放标准：首都圣地亚哥要求EUROIII , 其他EUROII 排放标准
FIAT LEAVES SEVEL
MARKET DOWN
1978 1980 1982 1979 1981
SEVEL STARTS OPERATIONS
1985 1986
1992
1996
1997
SEVEL BECAMES MARKET`S LEADER
GM C10 AGREEMENT
STARTS MAJOR MARKET´S GROWTH ´