王先生综合理财规划方案案例
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私人银行全球财富管理
综合规划方案
敬呈：
王先生
交通银行私人银行中心
目录
第一部分基本声明 .................................................................................................................... 第二部分背景分析 .................................................................................................................... （一）背景介绍 .................................................................................................................... （二）财务数据 ........................................................................................................................
资产负债表.............................................................................................................................
家庭现金流量表 .................................................................................................................... （三）财务分析 ........................................................................................................................ （四）风险属性测评和财富目标的设定...............................................................................
风险属性测评 ........................................................................................................................
财富目标的设定 ....................................................................................................................
约束条件................................................................................................................................. 第三部分财富规划方案............................................................................................................ （一）增富方案：资产稳定增长 ...........................................................................................
宏观经济分析 ........................................................................................................................
原有资产组合 ........................................................................................................................
组合调整建议 ........................................................................................................................
调整后的资产组合................................................................................................................ （二）保富方案：保障财富安全 ...........................................................................................
财富目标风险隔离................................................................................................................
企业风险隔离 ........................................................................................................................ （三）用富方案：乐享品质生活 ...........................................................................................
留学费用比较 ........................................................................................................................
留学方式的选择 ....................................................................................................................
移民计划比较 ........................................................................................................................
我行提供的香港投资移民综合金融服务内容 ..................................................................