保单录入操作手册
团险契约录单操作流程
团险契约录单操作流程团险契约操作流程团险录单和个险录单⼀样，有⽆扫描录单和有扫描录单，进⾏有扫描录单时，和个险⼀样要扫描单证——UA074（扫描前先把单证盘盈⼊库，并发放到出单机构）以⽆扫描录单为例：注意：投保单号和个险⼀样，15位，但是不能以之前下发过的个险号重复，否则在收费时，系统会识别成个险号，进⽽⽆法收费1、输⼊管理机构，以及投保单号，点击【申请】，选中投保单信息，点击【开始录⼊】2、录⼊集体合同信息必录项录⼊，要选择是否指定⽣效⽇，如果为是，录⼊具体的保单⽣效⽇期；如果为否，默认⽣效⽇期为投保次⽇⽣效。
如果是否签报件为是，需录⼊签报号，否则不需录签报号；3、投保单位资料必录项录⼊，证件号码下拉框为证件类型，需录⼊证件号码；投保⼈数为被保⼈个数，录⼊成功后，点击【增加】，保存成功；保存成功后如需修改，修改后点击【修改】。
4、添加险种信息下拉选择险种编码，交费⽅式，保费可为0，点击【添加险种】若要添加附加险时，先添加主险信息，再添加附加险信息主险和附加险添加完成之后，点击【险种信息】，进⼊责任要素定义页⾯，定义产品的计算规则、保险期间、保险期间单位等要素，填写完成之后，点击【险种信息保存】，如有修改，点击【险种信息更新】；注意：如果计算规则选择0-表定费率，那么计算⽅向则为G-保额算保费，在保险计划定制的时候只需要输⼊保额即可，保费系统会根据保费表进⾏计算注意：如果计算规则选择3-约定费率，那么计算⽅向则为I-录⼊保费保额，在保险计划定制的时候需要录⼊保费保额ps：在定义主险的责任要素时，点击险种信息保存，在定义附加险的责任要素时，点击险种信息跟新责任要素定义完成之后，进⾏保险计划定制，点击【保险计划定制】按钮，进⼊保险计划定制页⾯，录⼊保障级别（⼀般为⼤写字母）和险种代码，点击【险种责任查询】，选择险种责任，点击【定义保险计划要素】，定义保费、保额、是否续保等信息，点击【保险计划保存】；如有修改，点击【保险计划修改】；以计算规则为0-表定费率，计算⽅向为G-保额算保费为例录⼊保额：10000注意：1、如果是⾸次投保，或者30天以后重新投保，是否续保选择：0-⾸次投保；如果是30天以内重新投保，是否续保选择：1-续保2、⾸次投保，或者30天以内外重新投保是操作⼈员⼈⼯判断的，与时间⽆关主险定义完成之后，选中已存在的保险计划，选择附加险的险种代码，选择主险的险种代码，点击险种责任查询，定义保险计划注意：定义主险时为险种计划保存，定义附件险时为险种计划修改5、定义完成险种计划之后，点击被保⼈清单，进⾏被保⼈录⼊界⾯，录⼊⽅式有两种（1）第⼀种，导⼊被保⼈清单；导⼊模板见附件注意：1、⽂件名为投保单号，保险计划为刚定义的险种计划2、导⼊被保⼈清单时，最好在55环境下录单，13环境会导⼊失败（2）第⼆种，⼿动添加被保⼈信息；点击【添加被保⼈】进⼊被保⼈信息录⼊页⾯，录⼊被保⼈信息，有多个被保⼈，多次录⼊注意：1、证件类型选择护照，国籍选择国外时，会避免⾝份校验2、保险计划为刚定义的保险计划3、点击【添加被保⼈】，录⼊完成之后，系统会⾃动算出主附险在改保额下所对应的保费录⼊完成之后，点击上⼀步，回到被保⼈界⾯，点击查询，即可以查询到刚才添加的被保⼈，有多个被保⼈时，多次录⼊6、被保⼈录⼊完成之后，点击录⼊完毕注意：由于之前我们录⼊的保费为0，所以会提⽰：预期保费与实际保费不符，点击确定即可7、新单复核（团体保单-新契约-复核-新单复核）1、录单完成之后，可以在团体保单-》新契约-》查询-》状态查询菜单下查询保单状态2、新单录⼊完成后，进⼊新单复核菜单，录⼊集体投保单号，查询出保单信息，选中保单，点击【申请】，进⼊新单复核页⾯，审核投保信息，点击【团体复核通过】，复核成功8、⾃动核保（团体保单-新契约-复核-⾃动核保）复核成功的保单进⼊⾃动核保状态，录⼊集体投保单号，查询出保单信息，选中保单，点击【⾃动核保】，⾃动核保成功9、⼈⼯核保（团体保单-核保-新契约-⼈⼯核保）⾃动核保成功后，进⼊⼈⼯核保菜单，录⼊投保单号，查询出保单信息，选中保单，点击【批次申请】，进⼊【待核保投保单】列表，选中保单，进⼊⼈⼯核保页⾯；注意：1、⾃动核保完成之后，如果被保⼈⼈数不满⾜改险种要求，或者保额不满⾜险种要求时，可以在⼈⼯核保-》团体⾃动核保信息界⾯查看具体的信息2、只要被保⼈⼈数⼤于三⼈，都可以正常承保，不会在签单时进⾏签单拦截选中险种，下团体险种单核保结论9-标准承保（如有多个险种，则每个险种都要下核保结论），点击【确定】，单险种核保成功；注意：1、⼈⼯核保时，要添加管理费⽤率，以及销售费⽤率2、有多个险种时，要依次进⾏核保下团体核保流向，核保流向为0-处理完毕，点击【团体投保单整单确认】，⼈⼯核保成功。
保单录入外包管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除保单录入外包管理制度篇一：保单录入操作手册保单录入项目操作手册1.保单录入意义：2.保单录入类型：犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取3.保单录入要求：4.操作步骤：（1）登陆核心业务系统（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）（4）点击批改号—影像+申请信息录入（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。
2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。
3.批改原因：勾选客户申请。
4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手工输入申请日期。
5.保全生效如期则默认为申请日期。
6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。
篇二：非车险投保单录入规范细则非车险出单人员管理及投保录入规范细则第一章总则第一条为进一步规范非车险业务投保录入，提高非车险承保的效率质量，组建一支合格的非车险出单人员队伍，促进非车险业务的健康、快速发展。
根据总公司《投保单录入规范》等相关要求，结合广东省分公司实际情况，特制定本操作规范。
第二条本规范所称“非车险出单岗”是指按照岗位职责要求，从事非车险承保投保单录入的岗位。
担任非车险出单岗位的人员（以下简称“出单人员”）是指由中心支公司选拔、推荐并经分公司考评通过，承担中心支公司非车险业务投保录入、单证打印和业务上报等工作的人员。
广州市区各支公司、省公司营业部各团队按照中心支公司进行管理（下称“各经营单位”）第三条本规范适用于中国人寿财产保险股份有限公司广东省分公司所辖各经营单位所设的“出单人员”。
保险新单录制几步情景步骤
保险新单录制几步情景步骤保险新单录制是保险公司日常运营中非常重要的一环，涉及到客户信息、保单信息等重要数据的录入和管理。
在进行保险新单录制时，通常会按照一定的步骤来进行操作，以确保数据的准确性和完整性。
下面将介绍保险新单录制的48个步骤，帮助读者更全面地了解这一过程。
第一步：准备工作1.确认录制保险新单的目的和内容。
2.准备录制所需的工具和材料，如计算机、保险单、客户资料等。
第二步：登陆系统3.打开保险公司的录制系统。
4.输入用户名和密码进行登陆。
第三步：创建新单5.在系统中选择创建新单的选项。
6.输入客户的基本信息，如姓名、联系方式等。
第四步：选择产品7.选择适合客户需求的保险产品。
8.输入产品相关信息，如保额、保费等。
第五步：录入被保人信息9.输入被保人的基本信息，如与投保人的关系、职业等。
10.输入被保人的健康状况、医疗记录等必要信息。
第六步：录入投保人信息11.输入投保人的基本信息，包括身份证号、职业等。
12.输入投保人的联系方式、居住地址等重要信息。
第七步：选择缴费方式13.选择客户的缴费方式，如年缴、半年缴等。
14.输入缴费账号或银行信息。
第八步：选择保单形式15.选择电子保单或纸质保单。
16.输入客户的接收方式，如邮寄地址或电子邮箱。
第九步：核对信息17.对录入的客户信息、产品信息进行逐一核对。
18.确保录入信息的准确性和完整性。
第十步：填写附加信息19.根据客户需求填写附加信息，如保全条款、家庭成员信息等。
20.确保填写的信息与客户需求相符。
第十一步：选择保障期限21.根据产品要求选择保险的保障期限。
22.输入客户选择的保障期限。
第十二步：签署协议23.加入电子签署功能，让客户在线签署协议。
24.确认客户签署的合同有效性。
第十三步：生成保单25.点击生成保单按钮。
26.等待系统生成保单信息。
第十四步：检查保单27.对生成的保单信息进行仔细检查。
28.确认保单的各项信息完整准确。
第十五步：发送保单29.根据客户选择的接收方式发送保单。
中信保操作手册【新版精品资料】
目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通" (2)2.1什么是“信保通” (2)2。
2“信保通”能为您做什么 (2)2。
3使用“信保通"的先决条件 (3)2.4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。
1开通企业管理员帐号 (6)3。
2 开通数字证书（可选） (7)3。
2。
1 证书申请 (7)3。
2.2 证书续用与变更 (8)3。
2。
3 证书注销 (9)3.3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。
3。
2 设置PIN码 (11)3。
3。
3 下载证书 (12)3。
3.4 机器配置 (13)第四章“信保通”用户分类 (16)4。
1企业管理员 (16)4。
2企业操作员 (16)4.2。
2 审核员 (17)4。
2。
3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5.1 系统用户与权限 (18)5。
1.1 获得管理员帐号 (18)5。
1。
2 登录系统 (18)5。
1.3 修改密码 (19)5.1。
4 设置角色 (20)5。
1。
5 设置操作员帐号 (21)5。
1。
6 设置审核流程 (22)5。
1.7 配置管理员证书 (23)5。
2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。
1 创建组织机构 (26)5。
2。
2 设置员工信息 (27)5.2。
3 设置员工业务范围 (28)5.2。
4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。
3 个人服务 (31)5.3。
1 证书注册 (31)5.3。
2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。
3。
4 常用工具下载 (33)5。
3.5 通讯录 (33)5.4 网上客服 (36)5。
4.1 我要提问 (36)5。
4。
2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1.1 限额 (38)6.1。
1.1 限额申请录单 (38)6。
icream系统保险数据填报简易操作指导
SCV iCrEAM系统保险数据填报简易操作指导客户管理车险服务保险投保新增点击“新增”创建保单信息…点击“…”选择车辆新增当投保车辆信息在系统中不存在时，点击“新增” 创建车主车辆信息签单时间投保来源VIN 码车牌号投保保险公司 保险起止日期 保费保单号客户名称客户联系电话被保险人信息等填写关键字段 目前iCrEAM 的保险登记功能只是一个简单的登记界面保险单最下方标明的“签单日期”，即保险出单时间新车：在本店购买新车时同时在本店购买保险在用车：旧车在本店购买保险被保险人姓名、证件号商业险/交强险开始、终止日期 商业险/交强险保险公司是：商业险在本站购买 否：商业险不在本站购买商业险/交强险保单号勾选险种：交强险、商业险（商业第三者责任险、不计免赔险、全车盗抢险等等）勾选险种后，填写相应的险种价格填写完险种价格后，系统会自动累加保费，并显示于此经销商代收保费 *如站内需要对保险费用进行财务管控，则新建保单->结算解释->收款->完结保费收款方式一 经销商账户 保险公司账户 维修管理交车准备结算解释服务顾问 财务人员维修管理财务收款应收帐款保险人员客户管理 车险服务保险投保结算解释 进行收款经销商代收保费保费收款方式二保险公司账户保险人员客户管理车险服务保险投保*如站内代收客户保费后，直接进保险公司账户，则新建保单->保单信息编辑界面收款->完结进行收款iCrEAM系统保险填报操作简介保单状态：投保单→（已结算）→已收款→保单→（终止）投保单：经销商为车辆开具投保单成功后，该状态为投保单；已结算：投保单开具成功，在结算解释处进行结算，生成结算单后，该状态为已结算；已收款：开具投保单的同时，一次性付款成功；或者开具的投保单进行结算解释，款项全部结清后，该投保单的状态为已收款；保单：当开具的投保单，客户已结清款项，并做完结标记后，该状态为保单；总部最终只获取认可状态为“保单”的数据终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、保单，对投保单或保单进行终止后，该状态为终止。
华泰个人人身意外伤害保险操作手册
B012华泰个人人身意外伤害保险录单操作手册1.文档目的本文主要介绍了如何在个险新系统进行B012华泰个人人身意外伤害险的录单操作，以及相关的注意事项。
2.操作步骤2.1进入录单界面登陆系统后，在录单的岗位左上角点击“新建”按钮，系统会弹出产品选择框，如下图：在产品代码中输入“B012”，系统自动弹出下拉选项“B012华泰个人人身意外险”。
选中该选项，然后点击“确认”按钮，则进入该产品的投保单录入界面。
注意：产品代码“B012”的字母必须大写。
2.2投保单录入用户在“基本信息”页签下录入投保单的相关信息：2.2.1保障责任●险种编码：系统自动带出，默认为4013，不可修改。
●机构代码：必填项。
系统自动带出当前用户的登录机构，用户可进行修改。
若所选机构下没有相关业务员，系统会弹出提示：“该机构下没有业务员，请更换相关部门”。
●业务员：必填项，鼠标点进去之后，系统会自动弹出下拉列表列出所选机构部门下的所有业务员，用户可选择相应的业务员。
●业务来源：系统自动带出，默认为2代理业务，不可修改。
●代理人：必填项，录入步骤如下：✓点击代理人的输入框，在下拉选择中点击查询，系统弹出查询代理人对话框，如下图：✓在查询条件中输入相应的查询条件，点击查询按钮，则系统在查询结果中显示出符合查询条件的该机构下的所有代理人。
✓在查询结果中双击所需要的代理人，则系统关闭对话框，并把所选代理人名称带到基本信息页面中。
●代理协议：根据所选代理人自动带出。
●代理业务员：根据所选代理人自动带出。
●销售体系：根据所选代理人自动带出。
●保单保费：用户录入完成并试算投保单后系统自动计算得出。
不可修改。
●保险期间：必填项。
默认为录单当前日期起至下一年的对应日止。
●保障天数：系统根据用户录入的保险期间自动计算保障天数。
●保障计划：必填项。
有A、B、C三个计划，各自对应的责任以及责任限额和保费在表格中展示。
2.2.2投保人●客户类型：必填项，默认为个人。
国内短期贸易信用保险(XAB)操作手册
内部资料不得外传PICC新一代综合业务系统国内短期贸易信用保险（XAB）操作手册PICC新一代综合业务系统项目组2006/09Version 6.11.0目录1.国内短期贸易信用保险（XAB）保险业务处理 (1)1.1承保业务处理 (1)1.1.1投保单录入 (1)1.1.1.1 新保投保单录入 (1)1.1.1.2 新保投保单复制 (4)1.1.2保单补录 (4)1.1.3保单打印 (4)1.2批改业务处理 (5)1.2.1批改处理 (5)1.2.1.1 批改录入 (5)1.2.1.2 修改批文 (9)1.2.1.3 批单删除 (9)1.2.1.4 批改清单 (10)1.2.1.5 批文抄件打印 (10)1.2.1.6 批文正本打印 (10)1.3理赔业务处理 (11)1.国内短期贸易信用保险（XAB）保险业务处理1.1承保业务处理1.1.1投保单录入1.1.1.1新保投保单录入1.在系统主画面中，按1键进入投保单管理界面（如图1.1.1.1-1）图1.1.1.1-1投保单管理主画面2.按1键进入新保单录入画面（如图1.1.1.1-2）图1.1.1.1-2投保单录入画面3.按A键进入单号确认画面（如图1.1.1.1-3），单号17至22位可以修改。
图1.1.1.1-3单号确认画面4.系统给出默认单据号，用户可以根据需要修改，录入单号后按回车键，进入新保录入画面（如图1.1.1.1-4），录入各项信息。
图1.1.1.1-4新保投保录入画面5.使用热键CONTROL-B录入标的信息（如图1.1.1.1-5），并可对标的信息进行增加、修改、删除、上下条查看、定位查看、浏览限额/免赔、浏览标的、录入限额/免赔、保额保费合计、保额/限额分险别汇总操作。
图1.1.1.1-5标的信息录入画面6.按A增加标的信息（如图1.1.1.1-6）图1.1.1.1-6标的信息画面注：1)需要录入5个条件区间内的费率，费率区间根据标的的保险天数进行划分：保险天数＝终保日期－起保日期。
全民参保登记市本级平台录入说明
全民参保登记市本级平台录入说明在浏览器地址栏输入http://10.64.2.27 ,进入全民参保登记系统登录页面。
输入用户名和密码（初始密码“111111”），点击“登录”进入系统。
点击左上角的“个人管理”模块，点击“全民参保登记”选项。
会弹出如下操作窗口。
全民参保登记模块，我们需要使用的是增加、修改、删除三个操作。
一、新增操作点击页面最下端的“增加”选项，进入全民参保登记录入界面。
按照职工填写的“全民参保登记表”上实际内容录入即可。
输入身份证号码和姓名（身份证号一定要是二代身份证18位的，姓名和身份证号都需录入），点击“查询”，如果此人的身份证号码和姓名与省公安库和外来人口库比对是正确的，则查询后此人的性别、出生日期、民族、户籍所在地和参保信息会自动出来，如果提示与公安库中不一致，则需要核对一下身份证号码或者姓名是否录入准确。
备注：若点击查询后，提示“此公民身份证号码在公安库和外来人口库都不存在，您可以到社区办理外来人员登记后再进行全民参保登记”，如下图所示（有可能是新生儿信息在省公安库中未及时更新，或者该居民未进行外来人口登记），则先不要录入了，也不用按照提示去社区进行外来人口登记，可以先把登记表留着，统一报给全民参保登记试点办工作人员。
点击查询后，该人员的参保信息会在新增界面的最下方显示出来，并且险种已经选好了，但此信息仅作参考（是2015年年初提取的数据，有更换参保单位或者参保险种的，以实际登记表为准进行选择；如有个别未显示参保信息的情况，可能是信息没有导入成功，没有关系，不影响录入）。
选择险种参保情况和工作单位名称时可参考此信息，其他信息按登记表直接录入即可。
需要注意的是：（1）“户口薄编号”和“家庭编号”，因为“全民参保登记表”中没有，所以不用录入。
（2）“全民参保登记表”中没有“个人身份”选项，所以录入人员需根据“全民参保登记表”中的就业状态来选择。
职工按照自己实际情况选择即可；临时用工等人员，无相匹配选项的，个人身份选择“其他”；老师、医生等事业单位正式职工选择“参照公务员管理人员”，离退休或已领取养老待遇人员选择“退（离）休人员”，家属子女按照实际情况尽量正确选择即可。
机动车辆保险录单承保流程
机动车辆保险录单承保流程第一部分承保一、基本原则1.投保信息录入的依据材料包括：(1)客户填写或签字确认的书面投保单;(2)机动车行驶证、驾驶证原件;(3)分期付款协议;(4)购车发票等其他相关材料。
投保单信息与机动车行驶证、驾驶证不相符的，以机动车行驶证、驾驶证上的内容为准。
2.投保信息录入中涉及的各类项目包括录入项与选择项;对于录入项，应根据项目要求录入完整、准确年的文字、数字、字母或符号，保证表达准确且无错别字;对于选择项，应根据项目要求从下拉框中选择正确的项值。
3.投保信息录入中涉及的各类项目包括必录项(显示为绿底)和非必录项(显示为白底);对于必录项，必须录入或者选择项值，否则投保信息录入的工作无法完成;对于非必录项，条件允许的，录单员应尽可能的逐项一一填写，尤其是一些较为重要的投保信息。
4.投保信息录入界面中的各项信息间有一定的关联关系，录单员将投保信息录入完成后，应对所有项目进行检查，对录入结果进行初步校验。
5.注退、批改操作的依据材料包括：(1)保单被保险人留存联原件;(2)批改申请;(3)身份证明原件;(4)保费发票、过户证明等其他相关材料。
二、具体录入规范要求(一)通用项目1.业务类型：根据业务的性质选择新保业务、续保业务或者共保业务，在业务类型前的“□”内打“√”即可。
续保业务的，必须在“续保单号”中准确填写上年度的保单号(续保业务是指同一个保险标的上年度由我公司按此险种承保的业务，要求险种代码相同)。
共保业务的，除正确选择“共保方式”(可选择“共出”、“共入”和“共入转共出”)外，还应在“共保信息”中如实填写所有承保主体参与业务的信息。
2.是否涉农：根据投保单上的项目填写，判断依据参照《关于对涉农财产险有关定义及业务系统正确录入信息的通知》。
3.机构部门：根据投保单上业务经办人所属的机构，录入对应的八位机构代码，回车后系统将自动带出机构名称。
4.业务来源：根据业务渠道选择对应的业务来源后，再录入业务经办人的名称;非直销业务的，还应根据系统提示选择代理人、经纪人、代理协议、手续费比例等选项。
保单管理维护操作流程
保单管理维护操作流程1. 简介本文档旨在提供一份详细的保单管理维护操作流程，以确保保单管理的高效性和准确性。
本流程适用于公司内所有相关人员，包括保险经纪人、保单管理员和其他相关职能人员。
2. 保单录入2.1 新保单录入1. 登录保单管理系统。
2. 点击"新建保单"按钮。
3. 填写保单相关信息，包括被保人姓名、保险类型、保费金额等。
4. 上传必要的文件和证明以支持保单申请。
5. 确认并保存新建的保单。
2.2 续保保单录入1. 登录保单管理系统。
2. 搜索并选择需要续保的保单。
3. 确认续保信息，包括保险类型、保费金额等。
4. 上传必要的文件和证明以支持续保申请。
5. 确认并保存续保的保单。
3. 保单查找和修改3.1 查找保单1. 登录保单管理系统。
2. 在系统中使用关键词或保单号进行搜索，定位到需要查找的保单。
3.2 修改保单信息1. 定位到需要修改的保单。
2. 点击"修改保单"按钮。
3. 修改相关信息，如被保人地址、保费金额等。
4. 保存修改的保单信息。
4. 保单删除4.1 单个保单删除1. 登录保单管理系统。
2. 定位到需要删除的保单。
3. 点击"删除保单"按钮。
4. 确认删除操作。
4.2 批量保单删除1. 登录保单管理系统。
2. 选择需要删除的多个保单。
3. 点击"批量删除保单"按钮。
4. 确认删除操作。
5. 保单归档5.1 单个保单归档1. 登录保单管理系统。
2. 定位到需要归档的保单。
3. 点击"归档保单"按钮。
4. 确认归档操作。
5.2 批量保单归档1. 登录保单管理系统。
2. 选择需要归档的多个保单。
3. 点击"批量归档保单"按钮。
4. 确认归档操作。
6. 保单提醒和通知6.1 保单到期提醒1. 登录保单管理系统。
2. 根据到期日查询即将到期的保单。
3. 发送提醒通知给相关保险经纪人和被保人。
中国建设银行网银操作手册
中国建设银行网银操作手册一、新单投保 (2)二、保单查询 (11)三、当日撤单 (13)一、新单投保打开建设银行网银登录页面，输入用户名、登录密码、验证码登录。
进入网银首页，选择“投资理财”—“保险首页”：选择“安邦财险”，搜索险种清单，点击险种后面的“投保”按钮：首先进行客户风险评估，已进行风险评估则点击“继续购买”：阅读“保险条款”和“告知事项”，点击“下一步”：确认机构信息，点击“下一步”：录入保单信息：姓名、性别、国籍、证件类型、证件号码、通讯地址根据开卡时预留信息回显，请客户核对是否与现有信息一致，如不一致，需修改。
注意：带“*”为必录信息因此为网银投保，请将移动电话和电子邮箱也必填，银行页面不校验但保险公司会校验。
保险财产坐落地址：为保险标的，需与所选分支机构保持在同一个地区，具体填写到门牌号（共赢3号航意险无） 建行网银：1、被保险人仅支持本人和儿女。
2、共3航意险只支持法定受益人投保。
保险份数：正整数 保单缴费方式：一次 保险单价金额：10000保险期间：共赢2号（1－10年） 共赢3号（1－3年） 营销代码：实际银行营销人员代码填写完后，点击“下一步，进入投保确认页面：点击“确认”，缴纳保障金。
投保成功：投保成功后，公司实时发时短信提醒：尊敬的客户您好，您申请投保安邦财险的*********①（X年期②）产品我公司已受理，应交保险保障金******④元，承保成功后我公司将向您发送保单信息，请您注意查收。
[安邦保险] 同时，银行实时给客户发送短信提醒（如有开通余额变更短信提醒的）：*********①购买成功，已缴纳保费******④元，保单号********③。
[建设银行]次日上午8时，公司95569短信平台及邮箱服务器，发送电子保单及短信通知：尊敬的客户您好，您投保的*******①****险别⑥（*年期②），保单号********③，保险保障金为******④元，已于YYYY年M月DD日⑤零时生效。
保险微信平台用户操作手册范本
保险微信平台用户操作手册范本欢迎使用保险微信平台操作手册！本平台为用户提供方便、快捷的保险服务，以下是您在平台上的常规操作说明：1. 注册与登录：- 打开微信并搜索“保险微信平台”公众号；- 点击进入公众号主页，选择“注册”；- 输入您的手机号码，并按照提示完成验证码验证；- 创建您的账户密码，设置登录密码；- 输入必要的个人信息，完成注册。
2. 浏览保险产品：- 登录平台后，点击首页上的“保险产品”；- 根据您的需求选择不同的保险类别，如人寿保险、车险等； - 查看每个产品的详细信息，包括保障范围、保费、免赔额等；- 如有需要，可以对比不同产品，选择最适合您的保险计划。
3. 报价与购买：- 在保险产品详情页面，点击“在线报价”；- 根据您的情况填写必要的信息，如年龄、驾龄等；- 系统将自动为您生成保费的报价；- 如需要购买该产品，点击“购买”并按照流程完成支付。
4. 保单管理：- 在个人中心页面，点击“我的保单”；- 查看已购买的保单列表；- 点击具体的保单，可以查看保单详情、保额信息等；- 如有需要，可以申请保单修改或退保。
5. 理赔申请：- 在个人中心页面，点击“理赔申请”；- 填写必要的申请信息，包括出险日期、事故经过等；- 如有需要，上传相关证明文件，如事故照片、医院诊断报告等；- 提交申请后，等待保险公司受理并处理。
6. 联系客服：- 在个人中心页面，点击“联系客服”；- 可通过在线客服进行咨询和问题反馈；- 如有需要，也可以拨打客服电话获得更详细的帮助。
请您遵守平台规定，保护个人信息安全，不要随意泄露您的账户密码和其他敏感信息。
如有任何问题或困扰，欢迎随时与我们联系，我们将尽力提供帮助。
祝您使用愉快！续写如下：7. 理赔进度查询：- 在个人中心页面，点击“理赔进度查询”；- 输入您的理赔申请号或保单号，点击查询；- 系统将显示您的理赔进度和当前状态。
8. 健康管理：- 在个人中心页面，点击“健康管理”；- 可以查看个人的健康信息、健康档案等；- 如有需要，可以进行健康风险评估、预约体检等健康管理服务。
保单整理操作手册
专业的服务是获得保单的前提。
内容：罗列所有保单的合同号、保险公司名称、投保时间等。
前期准备：工具准备
买保险不是“一劳永逸”的事情
客户筛选
缘故客户已签单客户转介绍客户
工具：六度人脉图
保单整理客户都需要
前期准备：客户筛选
人身保险规划是一个动态的过程，不会因为一次购买而结束，要定期评估保险计划。不要把保单束之高阁，长期不理。
结构不合理：家庭成员和主要经济支柱之间分配不合理，或者只有理财险保额不足：不知道多少才足够，以为有就可以保单束之高阁：忘记保障利益，保单效力等“浪费”与“缺口”并存：不适合的产品很多，而切实的保障缺口却未填补上错填或漏填关键项：以往大部分保单的受益人都是法定。
客户为什么要做保单整理
让客户明明白白懂保险买保险
重疾保障（30-100万）
子女教育保障（20-100万）
养老保障（40-200万）
注意事项
注意事项——
填写完整：需要把客户家所有保单的内容都摘要出来，包括投、被保人、受益人姓名，险种名称、保单号码、投保日期、缴费年限、保障年限、保费、保额等情况；注明保障利益，包括保障类别、保障范围、生存金领取、期满金等。重点标注：详细列出免赔期限、生存金领取、疾病范围。年金险的分红是不确定的，一般会填写固定的，也可以给客户口头说明，能让客户对自己的利益更明确、更清楚。
保单年检的基本内容
②保障范围保险的本质功能在于保障，其作用在于当面临风险的时候，弥补经济损失，维持原有生活品质。因此需根据自身的实际需求以及家庭情况变化来构建和完善个人及家庭的保障方案。例如，家中宝宝出生新增成员应增加新成员的保障规划；若工作变动，经常出差，应及时补充更高额和长期的交通意外保障 。置车购房，需要购买车险和补充房屋财产险等。同时产生贷款及负债后可以补充寿险来补充家庭责任。年检注意事项：在对保单进行年检的时候，应把所有家庭成员作为一个整体来衡量家庭保障是否充足。家庭结构发生变化时或者自身规划发生变化时应及时和代理人进行沟通交流。
录投保单流程
1.
交强险按上图所选，之后点确定。
如出商业险，需要在这里选择图上车辆保险07版。
2．基本信息
进入录单界面，如上图，带*号必填。
按上图选择即可。
代理人选择需要先点击‘请选择’图标。
弹出上图窗口后，点击右面搜索。
将页面下拉，右下角空白处输入‘5’，然后点‘GO’
下拉菜单，选择‘武刚’。
点确定。
操作方法基本一样，‘请选择’后点搜索。
具体选哪个具体再定。
特别约定每单必加：
，
尊敬的客户：投保次日起，您可通过本公司网页、客服电话、营业机构核实保单及理赔等信息。
若对查询结果有异议，请联系本公司。
联系方式为
网站：。
电话：95502。
营业地址：石家庄市建华大街68号，泰的国际B座3楼。
3．客户信息
按上图所示，上图所填的需要填全，地址需要精确到区/县。
个别地区有要求自定。
填完后点击客户确认。
身份证号要写对。
一定要写移动电话。
4.车辆信息
车主信息参照行车本，自行填写。
带*号必填/选，自行填写。
车型这里需要先点搜索车型。
5车船税
按图上所选.
6提交核保
再不会就打电话吧。
89183868。
泰康保单填写操作实务
交单注意事项
11
投保单填写的具体规则
基本资料
投保人资料
被保人资料 受益人资料
12
投保单填写的具体规则—基本资料
投保人资料
客户申请投保时所在单位
代反洗钱法告知贴条
13
投保单填写的具体规则—基本资料
• 受益人
A、法定受益人
B、指定受益人
其余受益人见特别约定
14
投保单填写的具体规则
保险计划及告知
险种名称 保额、保费 其他项目 投保告知
主要内容
一、银保通概况 二、银保通承保流程
三、银保通操作页面演示
四、银保通常见问题及解决办法
37
银保通操作页面演示
一、农行银保通操作页面 二、邮政邮保通操作页面
38
农行银保通操作页面演示
农行银保通操作注意事项： 基本资料录入页面
39
农行银保通操作页面演示
农行银保通操作注意事项： 受益人录入页面
不得随 意涂改
• 不得涂改项，客户资料、保险计划 •超过三处以上涂改的需更换投保书 •不得使用涂改液
9
主要内容
一、投保单种类及基本要求 二、规范投保单填写的具体规则
三、常见投保单填写问题及要点
四、银行保险投保单填写
10
投保单填写的具体规则
保险计划及告知
基本资料
具体规则
声明及授权书
专管员及内勤填写部分
泰康银保通上线产品逐步丰富，目前上线产品已包含分红险、万 能险、投连险、附加险等多个种类，具有很强的市场竞争力。
31
各渠道上线产品
赢家理 财 放心理 财 (财富
版)
渠道
千里马 B
金满仓
致富理 财
111111111中国人寿保险业务操作手册
人寿保险业务操作手册目录第一节中间业务凭证管理 (2)一、中间业务凭证入库 (2)二、中间业务凭证出库 (2)三、中间业务凭证调剂 (3)四、中间业务凭证特殊处理 (3)五、中间业务凭证查询 (4)第二节人寿保险业务 (4)一、人寿保险代理业务 (4)二、人寿保险凭证重打 (6)三、报表打印 (7)四、中间业务抹账 (8)人寿保险业务概要根据中国人寿保险股份有限公司福建省分公司（以下简称人寿保险）2007年9月10日的合作函件要求，经领导批准，开发代理人寿保险的“借款人人身意外伤害保险”应用系统。
系统主要解决手工代理人寿保险“借款人人身意外伤害保险”业务的凭证管理、保单打印、代理该保险业务的计费、收费、账务处理和业务操作的规范化管理问题。
系统仅对人寿保险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统业务操作分为保单管理和业务处理两个部份。
人寿保险单管理在中间业务凭证管理交易中操作。
第一节中间业务凭证管理中间业务凭证管理模块是为了满足中间业务的发展需要，专门用于管理中间业务委托机构的重要空白凭证的、独立于综合业务系统内部凭证管理的一个公共子模块，即对委托业务的外来重控凭证的管理，随着中间业务的不断发展，中间业务凭证管理的外来凭证种类将会不断丰富。
中间业务凭证管理的特点是：1、管理相对简单，总共只有5个交易；2、交易范围较小，仅限于在县（市）联社内出入库；3、中间业务系统内管理的同一种类凭证号不允许重号；4、交易不对柜员有无尾箱和操作级别进行判断，系统按柜员进行凭证管理登记和销号，因此，为了凭证内部管理的方便，原则上凭证领用不宜过于分散，机构在柜员的业务安排上要科学分工。
中路车险录单操作流程
中路车险录单操作流程1.信息收集：在录单操作开始前，需要与客户进行沟通，了解客户的需求和车辆信息。
收集的信息包括：车辆型号、车辆用途、车辆购买日期、驾驶员信息、投保险种等。
收集完全后，将信息输入录单系统。
2.核实信息：核实信息是为了保证录入的信息准确无误。
核实信息的流程包括：核对车辆型号和车牌号是否一致、核对车辆用途是否与实际情况相符、核对车辆购买日期是否与客户提供的一致、核对驾驶员信息是否完整。
3.报价：根据客户提供的信息和保险公司的车险报价规则，利用录单系统进行车险报价。
报价时需要注意的是，根据车辆的不同情况选择不同的险种和保额，并根据车辆的损失历史和驾驶员的违法记录等因素进行相应的浮动。
4.填写保单：根据客户达成的保险合同要求，在录单系统中填写保单信息。
填写保单时需要注意的是，确保填写的信息准确无误，信息包括：被保险人信息、车辆信息、保险险别、保险期限、保险费用等。
5.确认保单：在填写保单后，需要将填写的保单信息进行核对。
核对的内容包括：被保险人信息、车辆信息、保险险别、保险期限、保险费用等。
核对无误后，点击确认保单按钮。
6.支付保费：7.签署合同和保单出具：支付保费后，需要生成保险合同和保单。
在录单系统中生成合同和保单，并核对生成的合同和保单信息的准确性。
核对无误后，点击签署合同和保单按钮。
8.保单发放：在签署合同和保单后，需要将保单发放给客户。
保单发放的方式包括：邮寄、快递、电子邮件等。
根据客户要求选择合适的发放方式，并确保保单能够安全、准确地送达给客户。
以上就是中路车险录单操作流程的详细介绍，通过以上步骤，可以保证录入的信息准确无误，并最终成功发放保单给客户。
进入保单页面。
内部资料(机密)
2008年11月7日
4页
四、根据系统提示进行相应操作。
根据您录入的报案信息，不符合自 主理赔条件将出现以上情况，后续 由我司理赔专员与您联系案件处理
根据您录入的报案信息，符合自主 理赔条件将出现以下情况，可以点 开指引上传照片
内部资料(机密)
2008年11月7日
5页
五、上传照片。
7页
七、赔款确认。
点击“同意”，进 入支付环节，赔款 当天到账。
点击不同意，我司 理赔专员将继续与 您联系案件处8页
相片类型， 点击打开
示例照片 点击删除 点击放大 按每种相片类型的温馨 提示，点击选择文件， 上传符合要求的相片
内部资料(机密)
2008年11月7日
6页
六、录入领款人信息。
点击下拉框 选择证件类 型
点击选择银 行大类
点击清空即清除 已录入的领款人 信息
点击上传全部 照片
内部资料(机密) 2008年11月7日
一、进入保单页面。
选择财产险承保 理赔信息查询 按提示输入登录信息，带 * 号为必 填，证件号（个人输入身份证号码， 团体输入组织机构代码）、被保险 人二选一录入
内部资料(机密)
2008年11月7日
1页
二、报案。
点击保单号进入我要报案页 面。
点击保单号进入我要报案页面。
请点击我要报案
内部资料(机密) 2008年11月7日
2页
三、录入相关信息，完成报案。
通过下拉框选 择出险原因
通过点选境内或 境外，下拉框选 择省、市
手动录入详细地址
内部资料(机密)
2008年11月7日
3页
三、录入相关信息，完成报案。
保单录入操作手册
保单录入项目操作手册1.保单录入意义：2.保单录入类型：犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取3.保单录入要求：4.操作步骤：（1）登陆核心业务系统（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）（4）点击批改号—影像+申请信息录入（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。
2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。
3.批改原因：勾选客户申请。
4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手工输入申请日期。
5.保全生效如期则默认为申请日期。
6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。
7.申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）等。
8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。
左(保全变更/给付领取)申请书下端→依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码（业务员代码）。
9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。
10.申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等）。
11.变更申请录入：先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。
永安车险录单操作流程
永安车险录单操作流程按照车险行业自律公约及细则、交强险、商业险行业管理规定，以及省、市公司车险承保管理细则等相关文件对车险承保业务管理的要求，出单管理中心重新修改了20XX年车险业务录单规则及承保管理要求，希望做到简明易懂，便于内、外勤人员操作。
以下规定如监管部门及上级公司有新的文件精神，则按最新文件要求执行.首先，出单员进入车险录单系统后，选择：“投保处理”。
然后，根据业务具体情况，选择“新保处理”、“车队管理”。
以下以新保业务为例说明操作步骤：选择“A新保”。
按照界面显示录单：号牌号码/种类/底色/车辆种类：号牌号码录入：车辆管理机关核发的号牌号码时，按照投保车辆《机动车行驶证》录入。
号牌号码由汉字、大写字母、阿拉伯数字组成，录入时一律不允许添加点、杠、斜杠或其它任何符号。
投保时还未上牌的新车应填写“暂未上牌”。
新车上牌后应在45天内完成批改（已设自动核保）。
这项工作实名制以后，必须切实抓好。
省公司明确指出：“对上年是新车业务，务必在续保前做好号牌的批改工作，确保客户能正常续保享受客户忠诚度优惠。
对因号牌未做批改，导致客户无法享受客户忠诚度优惠系数而投诉的，其保费价差由原出单公司相应责任人承担”。
号牌种类：按CTRL+O查询号牌颜色：01.蓝 02.黑 03.白 04.黄 05.白蓝 99.其他车辆种类按CTRL+O查询“号牌号码+车辆种类”、“发动机号”和“车架号”是信息平台三个车辆识别的代码，因此号牌号码、车辆种类、发动机号和车架号必须严格按行驶证上的内容录入。
购入一年以上的“暂未上牌”的车辆，原则上不予承保。
一些在单位场地内或固定工地内使用，不上道路的车辆，以及无需上牌的车辆，按“暂无牌照”录单，例如：起重机、挖掘机等。
另外，“暂无牌照”的车辆录单需要交强险与商业险分开录入，否则无法保存（该录入方式暂时被总公司锁定，无法操作）。
车牌号录入完成后自动生成投保单号，系统自动转入：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保单录入项目操作手册
1.保单录入意义：
2.保单录入类型：
犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取
3.保单录入要求：
4.操作步骤：
（1）登陆核心业务系统
（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索
（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）
（4）点击批改号—影像+申请信息录入
（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，）
1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。
2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。
3.批改原因：勾选客户申请。
4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手
工输入申请日期。
5.保全生效如期则默认为申请日期。
6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。
7.申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）等。
8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。
左(保全变更/给付领取)申请书下端→依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码（业务员代码）。
9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。
10.申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等）。
11.变更申请录入：先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。
12.个单实际费用信息录入：左首先查看保险款项收付方式信息（是否属于客户银行转账或其他方式）→右勾选客户银行转账出现子菜单→左查看银行代码并输入银行代码，系统自动定位银行→输入客户银行账号并确认→查看客户账号为存折/普通卡/信用卡在综合查询进行查询，文档录入首页查看分公司及机构→输入证件人号码并确认。
13.核对无误点击确认，保全录入操作完毕！。