钢琴制造行业分析报告

钢琴制造行业分析报告

目录

一、行业监管体制 (4)

二、钢琴制造业概况 (4)

三、市场需求分析 (5)

1、全球钢琴市场需求分析 (5)

2、国内钢琴市场需求状况 (6)

四、行业竞争状况及技术水平 (6)

五、影响钢琴制造业发展的有利及不利因素 (8)

1、有利因素 (8)

（1）国家产业政策的支持 (8)

（2）我国钢琴消费需求随居民可支配收入的增长而快速增加 (9)

（3）文化教育事业的发展 (9)

2、不利因素 (10)

六、进入钢琴制造行业的主要壁垒 (10)

1、技术水平和工艺经验 (10)

2、品牌和营销渠道 (11)

3、资金实力和生产规模 (11)

七、与上下游行业的关联性 (12)

1、上游行业 (12)

2、下游行业 (13)

八、行业主要企业 (13)

1、雅马哈 (14)

2、卡瓦依 (14)

3、韩国英昌 (15)

4、北京星海 (15)

5、宁波海伦 (15)

6、珠江钢琴 (15)

一、行业监管体制

国家工业和信息化部系本公司所处行业的行政主管部门，它主导乐器制造业的宏观调控和管理，同时文化部也对本行业进行一定的指导，中国轻工业联合会下属的中国乐器协会及其钢琴分会是行业自律组织。本公司是中国乐器协会副理事长单位和钢琴分会会长单位。

二、钢琴制造业概况

钢琴是源自西洋古典音乐中的一种击奏弦鸣乐器，普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出。钢琴的音域宽广，现代钢琴一般为88 键，超过7 个八度，音量宏大，音色变化丰富，可以表达各种不同的音乐情绪，其高音明亮、中音丰满、低音宏厚，可以模仿整个交响乐队的效果，因此被世人称为“乐器之王”。

近代钢琴工业诞生于十七世纪末的欧洲，至今已有三百多年的历史，现代钢琴制造业已经由手工制造逐步发展为工业生产，钢琴市场随之向全球范围内扩散。二十世纪上半叶，美国成为世界上最大的钢琴生产国；二战后，日本钢琴制造业迅速崛起，雅马哈和卡瓦依是最具代表性的制造商，他们纷纷采用自动化设备生产，大规模制造各种类型钢琴产品，且售价相对低廉；韩国厂商很快借鉴了日本厂商的生产模式，并以更低廉的价格向全球市场推出优质钢琴产品。近年来，考虑到劳动力成本因素，欧美、日韩钢琴制造商开始向中国转移制造业务，我国成为全球钢琴业的生产中心。

据统计，2010 年世界钢琴总产量为45 万架，同比增长4.90%，钢琴主产区在亚洲和欧洲，其中亚洲钢琴总产量约为42.7 万架，占世界总产量的94.89%（数据来源：《中国乐器》杂志2011年第2期27页）。

三、市场需求分析

1、全球钢琴市场需求分析

一直以来，欧美市场消费能力较强，消费者鉴赏能力也较高，是钢琴产品的传统消费市场。在新兴市场中，中国、印度、巴西和俄罗斯等国居民购买力水平提高较快，对文化生活品需求不断增加，使“金砖四国”成为增长潜能巨大的钢琴产品消费市场。

2010 年，美国市场钢琴销售总额为34,287 万美元，同比增长41.20%，销售总量为43,778 架，同比增长32.40%，其中立式钢琴销量为27,834 架，三角钢琴销量15,944 架（《中国乐器》杂志2011年第6期第65、68页）。2009 年，日本国内钢琴销售总额为119.82 亿日元，销售总量为20,132 架，其中立式钢琴销量为14,521架，三角钢琴销售5,611 架。德国国内钢琴销售立式钢琴约为3,500 架，三角钢琴约1,600 架。加拿大钢琴年需求量约为8,000 架；澳大利亚年需求量约为7,000架；意大利钢琴年需求量约为2,300 架（数据来源：中国轻工业出版社出版《中国乐器年鉴2009-2010》第517、537、595、603、607、610页）。

2、国内钢琴市场需求状况

金融危机后的2010 年，世界钢琴市场缓慢复苏，中国钢琴市场普遍被看好。2010 年中国市场钢琴年需求量超过36 万架，继续呈现较强的增长态势。

2009 年中国城镇居民百户钢琴拥有量为2.47 架（《中国统计年鉴2010》），与发达国家如日本的钢琴普及率达25.2%（《中国乐器》2010 年第3期第53页）（即每百户家庭拥有25.2 架钢琴）对比还有相当大的差距，国内钢琴消费市场仍有很大的发展空间。

四、行业竞争状况及技术水平

随着钢琴工业的发展以及人们生活水平的提高，钢琴消费逐渐普及，形成了不同层次的消费市场，钢琴制造行业也呈现出高端、中高端、普及型钢琴制造商并存的格局，其中高端钢琴制造商以美国“施坦威”、奥地利“贝森多夫”、德国“贝希斯坦”等为代表；中高端钢琴制造商以本公司、雅马哈（杭州）等为代表；另一类为普及型钢琴制造商，由于其钢琴价格便宜，也迎合了部分消费者的需求。

二十世纪九十年代，欧洲、日韩知名钢琴企业纷纷来华投资设立

生产基地，一部分通过委托我国钢琴企业进行组装生产，还有一部分通过独资、合资方式在我国进行钢琴生产，如雅马哈（杭州）、天津英昌等。

钢琴生产技术发源于欧洲，经过三百多年的发展，目前全球钢琴制造业已逐步发展成为技术密集型和资本密集型工业。欧美等国的顶级钢琴品牌制造商代表着当前钢琴行业技术发展的最高水平，在钢琴生产的制造工艺、技术实力等方面处于领先地位。

建国后随着各种社会活动和群众文化生活对乐器需求的增长，钢琴等西洋乐器的研制和小批量生产相继起步，生产也逐步由手工作坊向半机械化、机械化生产方式过渡，企业规模和产品质量有了进一步提高。国内钢琴制造企业虽然起步晚，但发展速度快。从上世纪八十年代初起，以广州、北京、营口、上海四家国有钢琴企业为代表的中国乐器行业，进行了大规模的技术改造，从而使我国钢琴制造业在人才、技术、装备、产业规模、产品质量等方面实现了新的跨越。随着我国钢琴消费需求数量逐年扩大，国内巨大的市场需求带动了更多的钢琴企业加大科研投入和生产规模，钢琴产品的自主设计与开发水准得到了稳步提高。目前，以本公司为代表的国内钢琴生产企业，生产水平已经基本达到国际钢琴制造先进水平，取得了较大的市场份额。