工业自动化行业发展现状分析

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二. 行业发展现状分析

2.1 国内工业自动化市场规模总观

2011年全球经济形势错综复杂，国际金融市场剧烈动荡，欧债危机持续蔓延。从国内情况来看，虽然国民经济发展总体向好，实现了平稳较快的增长，但经济发展中仍然存在大量的矛盾和问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，给企业的快速发展造成了一定的影响。

受全球经济不景气及国内宏观经济调控等因素影响，2011年外需疲软、内需放缓，工业自动化产品需求增速减缓，全年呈现“前高后低”走势。根据中国工控网数据，2011年中国工业自动化市场规模约为920亿元，增长率约为14%，增速较2010年有所减缓。但在国家节能减排及制造业转型升级的大背景下，整个中国自动化市场仍然保持了较好的增长势头，特别是本土品牌增长更加明显，其中运动控制类产品本土品牌的市场份额增速最快，变频器本土企业也有较好表现。

2012年一季度中国自动化市场规模为224亿元，环比萎缩22.6%。整体自动化市场继续保持低位运行。

2.2 国内项目市场和OEM市场描述

从产品市场来看：DCS、软件类、仪器仪表类产品市场总体表现出同比稳中有升，增幅均小于8%。项目型市场需求平稳，受市场波动影响相对滞后等因素导致项目型自动化市场相对较为平稳。其他自动化产品均出现不同程度同比萎缩或持平，直接原因是源自OEM市场的需求萎缩。其中小型自动化产品(例如小型PLC)萎缩较为严重，渠道商端资金流压力依然严峻，预计未来二季度是市场依然保持低位运行。

从行业市场来看：OEM行业中除矿用机械、包装机械、建筑机械有超过10%的增幅外，其他均有不同程度萎缩。下游行业需求减少，投资信心减弱，金融紧缩政策以及出口的持续萎靡成为1季度OEM行业低位运行的主要原因。项目型行业中化工、矿业、汽车保持了较为稳定的同比增幅，增幅均超过15%。冶金、造纸、建材则继续呈现同比萎缩，幅度均超过8%。

总体来看，项目型市场同比保持较小幅增长，预计未来增长空间有限。另外，值得注意的是由于国家对国内太阳能市场的持续投资及政策鼓励，太阳能行业增长潜力较大，预计2季度太阳能行业自动化市场订单量保持较好增长。结合2012年一季度中国自动化市场众多市场信息分析，研究认为二季度市场不会呈现较明显环比增长。

2.3 国内工业自动化市场对应细分应用行业

目前国内工业自动化市场主要对应的细分应用行业包括：机床、纺织机械、包装机械、印刷机械、塑料机械、橡塑机械、烟草机械、起重机械、工程机械、物流仓储、电梯、电子制造、风电、太阳能、电力、石化、建材、造纸、矿业、水业、冶金、汽车、铁路、轨道、楼宇、安防等。本文我们主要选取几个重点行业关注：工业机器人、机床和再生能源。

工业机器人

2010年，机器人制造商的营业额总计20亿欧元，同比增长24%。2011年的营业额预计增长至少10%，达到22亿欧元。汽车行业，电子行业、日化药品行业、食品饮料、搬运、农业等行业在机器人的投资正日益扩大。IFR 预计到2012 年，我国运行中的工业机器人可达到60400 台，平均每年新安装将近8000 台。按照每台机器人平均6-8 万美元的价格计算，我国未来几年每年的市场规模将有40 亿人民币以上。

伴随着“用工荒”与产业升级而引发对自动化装备的需求，机器人的需求也随之逐渐升温。最大电子加工厂富士康则表示未来3年增100万台机器人取

代人力，规模将达到100万台。

厂商自是“HOLD”不住，市场抢夺战上演。工博会上占据大半场地的机器人区足以说明：ABB、发那科、安川、库卡、爱普生、广州数控等等“争奇斗艳”，新品迭出，处处夺人眼球。日本安川电机宣布将于2012年2月在中国江苏省成立新的子公司，生产并销售用于汽车制造的焊接机器人，这是安川首次在海外兴建机器人生产基地。

2011年机器人“大热”是业界不可否认的事实。从年初的广州SIAF自动化装备展，到年中的华南自动化展，再到多国展，以及上海工博会上，机器人均能成为会场中最受瞩目的焦点。明年，产业转型升级依然是重心，此外，随着生活水平的提高，不仅工业机器人市场巨大，服务机器人市场也是不容小觑。

机器人类别复杂，一般按照应用进行类别划分。数量最多的是焊接机器人、喷涂机器人和搬运机器人。码垛、切割、涂胶、贴片、清洗、特殊处理加机器人等等，也在工业中常见。行业则集中于汽车和电子制造，其他诸于塑料、包装等也有很多应用。

目前国内的工业机器人市场仍然被国外厂商所垄断。据米尔自动化网不完全统计，在工业机器人领域里，国外品牌中，以日系份额最为优势，欧美系次之，而国内厂商的份额则不足10%。

机床

2012年1-3月，全国机床工具行业发展同比增速仍然出现大幅下滑的态势，工业总产值的增速为18.27%，同比下降了20.41个百分点；工业销售产值的增速为17.33%，同比下降了22.28个百分点；出口交货值的增速为12.41%，同比下降了17.58个百分点。

第一，产销增速整体下滑

2012年1-3月，全国机床工具行业完成工业总产值1670.17亿元，同比增长18.27%；完成销售产值1606.86亿元，同比增长17.33%；产销率为96.2%。

1-3月，机床工具行业销售产值整体出现大幅下滑的态势。其中，金属成形机床制造、铸造机械制造、机床附件制造行业的增速下降幅度占比较大，同比增速分别为0.20%、11.93%、24.57%。

第二，出口交货值增速普遍下滑

2012年1-3月，机床工具行业实现出口交货值89.11亿元，同比增长12.41%，与去年同期相比下降了17.58个百分点。

从子行业来看，除了铸造机械制造、机床附件制造、其他非金属矿物制品制造三个行业的增速有所增长以外，其他子行业的增速均有所下降，其中，其他金属加工机械制造行业下降幅度最大，由169.73% 下降至6.3%，同比下降了163个百分点；其次是其他非金属加工专用设备制造行业下降较大，同比下降了110个百分点。

第三，主要产品产量普遍下降

从主要产品产量看，3月份，机床工具行业7种产品中金属成形机床、机床数控装置、金属切削工具三类产品的产量同比出现稳定增长的态势，其他行业的增速均有所下滑。

机床CNC市场容量和增长预计：