中国电信行业的历史、现状及趋势分析
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加大终端定制力度
•中国移动的心机计划 •中兴通讯的手机大部分被联通定 制并通过联通的渠道销售
与设备生产商开拓新的合作模式 •中国电信面向中小企业客户的商 务领航，由设备商免费提供设备 和客户服务，中国电信进行市场 运营，收益分成，风险共担
电信行业最突出的特征是源于需求方规模经济的网络效应（外部性）
• 电信网是网络效应的典 型体现，如果只有一台 电话，不会有人愿意使 用，因为无法与其他人 通话，使用电话的人越 多，就有更多人愿意加 入使用者的行列
梅特卡夫定律
• 网络的价值与联网的用 户数的平方成正比
• 该定律由3com公司创 始人、以太网的发明者 梅特卡夫提出
• 该定律是网络效应的具 体化表述
•虽然中国尚无实现该模式的迹 象,但iPhone案例体现了这种趋势
CP挤压电信运营商战略空间
•基于IP技术的互联网应用使得 CP有可能直接提供用户服务
•传统CP环节的广电系统，在三 网融合的趋势下觊觎电信运营
电信运营商挤压SP生存空间 •基于IP技术的互联网应用使得 CP有可能直接提供用户服务
•传统CP环节的广电系统，在三 网融合的趋势下觊觎电信运营
加明显，从根本上改变电信行业的涵盖范围……
目录
简介
PartI
电信行业的结构及特征
PartII
PartIII
电信运营商、终端制造商和内容提供商占据了电信产业链的战略地位
占据战略地位
电信行业生态圈（产业链）
10
用户
4 网络设备制 造商
3
内容提供商
1
5 系统集成服 务商
9
应用软件商
电信运营商
2
终端制造商
需求方规模经济
• 规模经济是指随着生产 数量的增长，单位产品 的成本下降或对用户的 价值增加。
• 成本下降是对供应厂商 而言，称为供应方规模 经济，价值增加是对用 户而言，称为需求方规 模经济。
• 电信行业的需求方规模 经济导致了网络效应 （又称外部性）
网络效应
• 如果一个消费者的福利 或者一家企业的生产可 能性直接受到经济中另 外一个当事人的行为影 响，而且这种影响无法 通过价格机制来界定时， 就可以认为出现了网络 效应
中国电信行业的历史、现状与发展趋势
报告内容提要
10
5
4
8
2
1
3
5
7
9
Vision
I. 电信行业的结构及特征
• 从电信产业链构成解剖电信行业结构,即从产业分工角度解析该 行业中的各类企业……
• 电信行业具有不同于一般行业的若干特征，理解这些特征有助 于形成对该行业正确的认识……
II. 中国电信行业的历史及现状
• 其他环节对电信运营商的中心地位 发起挑战，争夺用户界面控制权：
• 电信运营商纵向一体化的举动挤压 在位企业的生存空间
竞争
• 电信运营商通过终端定制加强对 用户界面的控制
• 为了适应转型的需要，与设备生
产商开拓出更为紧合密地作合作模式 合作
终端厂商挤压电信运营商战略空间 •iPhone在欧美电信市场上实现 了”定制运营商” 的奇迹
6
服务提供商
7wk.baidu.com
测试厂商
8
芯片厂商
11
管制机构
1 电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务 举例：中国移动、中国电信、中国联通、中国网通……
终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA等用户设备，帮助用户使用电信服务 2
举例：诺基亚、摩托罗拉、三星电子、波导、中兴通讯、夏新电子……
电信行业生态圈（产业链）
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用户
4 网络设备制 造商
3
内容提供商
1
5 系统集成服 务商
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应用软件商
电信运营商
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终端制造商
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服务提供商
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测试厂商
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芯片厂商
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管制机构 4 设备制造商：生产路由器、交换机等网络设备以构建电信网络，广义的设备包括了连接节点的光纤
举例：爱立信（Ericsson）、北电网络（Nortel）、诺基亚西门子网络、华为技术、中兴通讯、大唐电信、烽火科技……
5 系统集成商：将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统，帮助运营商对网络实现集中、高效的管理 举例：中国通信建设、中国通信服务、亚信科技（大部分的设备商同时扮演系统集成商角色）……
6 服务提供商（SP）：内容提供商（CP)和电信运营商之间的接口，使内容转化为电信网络能承载的形式并发送给用户 举例：华友世纪、掌上网科技、掌上灵通、雷霆万钧……SP与CP关系紧密
• 电信行业的变迁主要体现在监管机构以及电信运营格局的改变， 几乎每次监管机构变动都伴随着运营格局巨变……
• 从邮电部到信息产业部、再到工业和信息化部，体现了我国电 信行业由封闭走向开放的历程……
III. 3G技术及中国电信业展望
• 解析四大3G国际标准的技术特长和市场化情况…… • TD-SCDMA作为中国提出的标准对中国电信业发展影响重大…… • 3G/4G技术可以承载极多的应用，与互联网、广电网融合趋势更
7 测试厂商：检测网络设备和终端设备的性能，判断是否满足电信运营商建设网络和消费者使用网络的需要 举例：安捷伦、中创信测、大唐高鸿……
从总体上看，电信产业链是以电信运营商为中心的网络，各个环节之间展开激 烈的竞合，具体表现如下
• 电信运营商是整 个电信产业链的 核心，这个判断 至今仍然正确
• 以电信运营商为 中心的电信行业， 激烈的竞合关系 都围绕它上演
• 常有风险投资商用该定 律来估计网站（如博客 网站）的价值
电信行业的网络效应
➢ 所谓“网络”，不仅仅表现为物理型网络如电信网（PSTN,GSM等），也表现为关系型网络（如供应网络、用户网 络等），因此，网络效应的作用体现在电信行业的各个环节，被认为是电信行业整体具有的最突出特征： • 电信用户方面，某个网络已有用户数越多，对未入网用户的吸引力就越强，比如联通的C网和移动的G 网 • 电信业务方面，某种业务的使用人群越大，对未使用该业务的用户吸引力就越强，一些新业务往往在用户规 模达到某个量级后出现爆发性增长 • 以上分析不仅针对运营商，更普遍适用于SP、CP，甚至设备商
3 内容提供商（CP）：为电信服务（主要是数据业务如手机报、手机证券等）提供内容 举例：新浪等门户网站、推出手机报的各大报刊、视频网站、唱片公司……
评价：
•产业链创造的价值 最终由用户买单
•这些环节直接与用户 接触，有可能控制用户 界面，成为用户绕不开 的环节
•直接接触用户相当 于用户的代言人
设备制造商、系统集成商等4个环节帮助电信运营商提供完善的网络服务
•中国移动的心机计划 •中兴通讯的手机大部分被联通定 制并通过联通的渠道销售
与设备生产商开拓新的合作模式 •中国电信面向中小企业客户的商 务领航，由设备商免费提供设备 和客户服务，中国电信进行市场 运营，收益分成，风险共担
电信行业最突出的特征是源于需求方规模经济的网络效应（外部性）
• 电信网是网络效应的典 型体现，如果只有一台 电话，不会有人愿意使 用，因为无法与其他人 通话，使用电话的人越 多，就有更多人愿意加 入使用者的行列
梅特卡夫定律
• 网络的价值与联网的用 户数的平方成正比
• 该定律由3com公司创 始人、以太网的发明者 梅特卡夫提出
• 该定律是网络效应的具 体化表述
•虽然中国尚无实现该模式的迹 象,但iPhone案例体现了这种趋势
CP挤压电信运营商战略空间
•基于IP技术的互联网应用使得 CP有可能直接提供用户服务
•传统CP环节的广电系统，在三 网融合的趋势下觊觎电信运营
电信运营商挤压SP生存空间 •基于IP技术的互联网应用使得 CP有可能直接提供用户服务
•传统CP环节的广电系统，在三 网融合的趋势下觊觎电信运营
加明显，从根本上改变电信行业的涵盖范围……
目录
简介
PartI
电信行业的结构及特征
PartII
PartIII
电信运营商、终端制造商和内容提供商占据了电信产业链的战略地位
占据战略地位
电信行业生态圈（产业链）
10
用户
4 网络设备制 造商
3
内容提供商
1
5 系统集成服 务商
9
应用软件商
电信运营商
2
终端制造商
需求方规模经济
• 规模经济是指随着生产 数量的增长，单位产品 的成本下降或对用户的 价值增加。
• 成本下降是对供应厂商 而言，称为供应方规模 经济，价值增加是对用 户而言，称为需求方规 模经济。
• 电信行业的需求方规模 经济导致了网络效应 （又称外部性）
网络效应
• 如果一个消费者的福利 或者一家企业的生产可 能性直接受到经济中另 外一个当事人的行为影 响，而且这种影响无法 通过价格机制来界定时， 就可以认为出现了网络 效应
中国电信行业的历史、现状与发展趋势
报告内容提要
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I. 电信行业的结构及特征
• 从电信产业链构成解剖电信行业结构,即从产业分工角度解析该 行业中的各类企业……
• 电信行业具有不同于一般行业的若干特征，理解这些特征有助 于形成对该行业正确的认识……
II. 中国电信行业的历史及现状
• 其他环节对电信运营商的中心地位 发起挑战，争夺用户界面控制权：
• 电信运营商纵向一体化的举动挤压 在位企业的生存空间
竞争
• 电信运营商通过终端定制加强对 用户界面的控制
• 为了适应转型的需要，与设备生
产商开拓出更为紧合密地作合作模式 合作
终端厂商挤压电信运营商战略空间 •iPhone在欧美电信市场上实现 了”定制运营商” 的奇迹
6
服务提供商
7wk.baidu.com
测试厂商
8
芯片厂商
11
管制机构
1 电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务 举例：中国移动、中国电信、中国联通、中国网通……
终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA等用户设备，帮助用户使用电信服务 2
举例：诺基亚、摩托罗拉、三星电子、波导、中兴通讯、夏新电子……
电信行业生态圈（产业链）
10
用户
4 网络设备制 造商
3
内容提供商
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5 系统集成服 务商
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应用软件商
电信运营商
2
终端制造商
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服务提供商
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测试厂商
8
芯片厂商
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管制机构 4 设备制造商：生产路由器、交换机等网络设备以构建电信网络，广义的设备包括了连接节点的光纤
举例：爱立信（Ericsson）、北电网络（Nortel）、诺基亚西门子网络、华为技术、中兴通讯、大唐电信、烽火科技……
5 系统集成商：将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统，帮助运营商对网络实现集中、高效的管理 举例：中国通信建设、中国通信服务、亚信科技（大部分的设备商同时扮演系统集成商角色）……
6 服务提供商（SP）：内容提供商（CP)和电信运营商之间的接口，使内容转化为电信网络能承载的形式并发送给用户 举例：华友世纪、掌上网科技、掌上灵通、雷霆万钧……SP与CP关系紧密
• 电信行业的变迁主要体现在监管机构以及电信运营格局的改变， 几乎每次监管机构变动都伴随着运营格局巨变……
• 从邮电部到信息产业部、再到工业和信息化部，体现了我国电 信行业由封闭走向开放的历程……
III. 3G技术及中国电信业展望
• 解析四大3G国际标准的技术特长和市场化情况…… • TD-SCDMA作为中国提出的标准对中国电信业发展影响重大…… • 3G/4G技术可以承载极多的应用，与互联网、广电网融合趋势更
7 测试厂商：检测网络设备和终端设备的性能，判断是否满足电信运营商建设网络和消费者使用网络的需要 举例：安捷伦、中创信测、大唐高鸿……
从总体上看，电信产业链是以电信运营商为中心的网络，各个环节之间展开激 烈的竞合，具体表现如下
• 电信运营商是整 个电信产业链的 核心，这个判断 至今仍然正确
• 以电信运营商为 中心的电信行业， 激烈的竞合关系 都围绕它上演
• 常有风险投资商用该定 律来估计网站（如博客 网站）的价值
电信行业的网络效应
➢ 所谓“网络”，不仅仅表现为物理型网络如电信网（PSTN,GSM等），也表现为关系型网络（如供应网络、用户网 络等），因此，网络效应的作用体现在电信行业的各个环节，被认为是电信行业整体具有的最突出特征： • 电信用户方面，某个网络已有用户数越多，对未入网用户的吸引力就越强，比如联通的C网和移动的G 网 • 电信业务方面，某种业务的使用人群越大，对未使用该业务的用户吸引力就越强，一些新业务往往在用户规 模达到某个量级后出现爆发性增长 • 以上分析不仅针对运营商，更普遍适用于SP、CP，甚至设备商
3 内容提供商（CP）：为电信服务（主要是数据业务如手机报、手机证券等）提供内容 举例：新浪等门户网站、推出手机报的各大报刊、视频网站、唱片公司……
评价：
•产业链创造的价值 最终由用户买单
•这些环节直接与用户 接触，有可能控制用户 界面，成为用户绕不开 的环节
•直接接触用户相当 于用户的代言人
设备制造商、系统集成商等4个环节帮助电信运营商提供完善的网络服务