ERP销售退货入库流程 -

ERP各个模块流程

物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。

ERP软件核心业务单据流程图

Y 付款单建立
性出纳主管核准并盖印
付款单资料输入打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印
付款单资料核准
作业说明
5.生产物料计划
物料采购计划作业流程
业务
生管
物管
采购
业务接到客户订单编制内部订单
客户订单
生管依内部订单展开按 BOM 批次采购需求计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑选单据
收料单退货单应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改打印采购发票凭证主管核准
会计核对
作业说明开票或钞票

采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
业务
品管单位
销退告知
成品仓库
销退单建立
接受销退品者输入销退单资料
打印销退单
主管审查
品管针对销退品检查,良品及不良品应区分库别存放
仓库点收数量
销退品入库
销退单确认
2.采购管理系统
请购作业流程
作业说明
请购单位
物管
采购
请购单位依需求输入请购资料, 请购单建立请购资料必须载明品号,数量及
请购单
需求日期打印请购单主管核准
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单

《 ERP供应链管理系统》销售业务退货业务处理

例题：上题中销售给华荣公司的计算机开票并确认销售收入与成本后又退回1台，入成品库。货款至今未收。操作：销售系统—退货单-2 红字发票-2 库存系统-- 红字出库单-2 存货系统— 正常单据记账并生成凭证应收系统—应收单据审核并生成凭证注意：选择新增退货单参照订单生成发票参照发货单
1、先发货后开票业务模式下的退货开票后退回流程—款项未收 1) 参照订单生成或填制退货单 2) 审核（或生成）数量为负数的出库单 3) 生成红字发票 4) 在应收系统‘应收单据’审核---制单处理 5) 在存货系统正常单据记账--生成凭证
退货业务数据流程
填制退货单生成红字销售出库单
销售系统
审核复核
审核
填制红字销售发票
复核
审核红字销售发票
审核
记账及成本处理
库存系统
形成红字应收凭证
存货系统
应收系统
开发票后退货
开票后退货业务流程
以购货方已认证为例：已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
借：应收账款 xxx 借：主营业务成本 xxx 贷：主营业务收入 xxx 贷：库存商品 xxx 应交税金 --销项税 xxx
思考：科目来源
例题：上题中销售给华荣公司的7台计算机，货款全部收到后（转账支票结算）又退回3台，入成品库，退回货款。请做出相关分录
1、先发货后开票业务模式下的退货开票后退回流程—款项已收 1) 参照订单生成或填制退货单 2) 审核（或生成）数量为负数的出库单 3) 生成红字发票 4) 在应收系统‘应收单据’审核---制单处理 5) 应收系统—收款单据录入（切换）—付款单-制单 6) 在存货系统正常单据记账--生成凭证

ERP系统流程图和功能结构图

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。

销售退货作业流程图

2. 适用范围
客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
3. 相关职能部门
(1) 营销部：接收退货申请，确认退货相关事宜。 (2) 品质部：负责对客户退货品质作出品质判定、原因分析、责任认定及处理方案。 (3) 仓库：负责对客户退货型号、数量的清点，退货的接收、保管以及车间领取客户退货、返工
入库，退货不良品的处理。 (4) 生产部：负责客户退货的返工返修、更换包装。
营销部、财务部、副总、总经理审核审批，审批通过后方可报废。
(10) 仓库对报废品拆箱、拆解，提取可以再利用的物料入库；不能再利用的物料，与公司后
勤人员交接作报废处理。
(11) 仓库需严格做好客户退货的入库，生产部领取返工货物以及返工合格成品的入库，报废
货物的出库等相关手续，确保仓库的帐务清晰、准确。
产品名称
品质异常概述:
规格型号
. 专业.专注 .
品质检验报告
数量
件数
品质描述
返工计划/完成日期:
编号：
建议处理结果
品质部：
预防纠正措施：其它建议：
责任部门：
分管领导建议：
营销部：
总经理批示：
副总经理：
.
word 完美格式
.
总经理：
. 专业.专注 .
.
word 完美格式
.
不通过
品管部: 销售部判定是否接受退货申请，若通过，确认退货相关物流、退货明细，做好《客户退货处理单》；若不通过，则向客户反馈不退货原因、结束流程。
退货的判定
通过
仓库验收
品质界定处理结果
车间返工入库
需要报废的产品拆解报废
需要报废的产品拆解报废
.

新中大ERP系统物流部分操作手册

新中大ERP系统物流部分操作手册(编制日期：2008.03.30)一、销售管理销售业务流程：1、一般销售流程：销售报价——销售订单——发货单——仓库系统出库（销售出库）——销售发票——收款结算。

2、销售退货流程：退货申请单——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）——销售发票（红字）——退款结算。

3、换货流程：（1）退货申请单（录入要退回的物料）——退货单——仓库系统入库（销售退货入库）；（2）退货单（退货类型为：换货；录入物料为要换出去的物料）——发货单（取自换货类型的退货单）——仓库系统出库（销售出库）操作步骤如下：1、销售报价单录入1)进入供应链管理——客户管理平台——价格管理——报价单,点击新增在报价单编辑的界面中录入报价单的客户、部门、业务员、报价有效期、产品的物料编码及数量（可不填）、报价价格等信息，并保存输入的内容，如下图：2)审核报价单选中已录入完成的报价单，点“审核”，审核后的报价单才能生效且被销售订单引用。

2、销售订单单录入销售订单管理：用于录入、审核、查看、变更、关闭销售订单1)录入销售订单。

进入供应链管理——销售订单管理——销售订单——在如图（2-3-1）的窗口中点“增加”——弹出如图（2-3-2）的窗口，选择“直接录入”或“由报价单产生”——在如图（2-3-3）的窗口中选择“要货单位”、部门、业务员，输入内部编码（状态）、合同号（订单号）、开单日期（客人下单日期）、项目（订单号）——在下窗口的“编码”处输入物料编码、“要货数量”、“要货日期”、“项目”——点“存入”保存输入的内容2)注意：如果订单中有些产品没有单价，是赠送时，在这一行勾选“赠品”图（2-3-1）图（2-3-2）图（2-3-3）3)审核销售订单。

进入销售订单管理，在如图（2-3-４）的窗口中选中需被审核的销售订单后点“审核”按扭——在如图（2-3-5）的窗口中操作者需认真核对销售订单中每一项的内容且保证无误后方可点图（2-3-5）窗口中的审核图标选择需被审核的订单系统编号为兰色表示未审核，黑色表示已审核图（2-3-４）图（2-3-5）4)销售订单修改。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

思方科易美ERP退货处理流程

思方/科易美ERP 关于退货常用2种处理流程
1. 接收退货→ 退货审核 → 退货入仓 → 特殊出仓(退货重检) → 作业单返工（从成品仓(已出仓)）
2. 接收退货→ 退货审核 → 退货入仓 → 特殊出仓(退货重检) → 成品重检处理 → 入仓或者返工到产线。

下面的流程针对第二条流程进行说明。

品质通知助理退
货
助理录入退货单
（内勤）退货单审核若有客诉
品质处理
改善/结案
有退货
退货入仓
成品重检处理
自动生成
再交货订单再次出货
自制
退货重检出仓
返工到产线
报废不合格合格/不
良包装入仓
材料出仓及退回全程外协
材料退货
（退供应商）
1.1接收退货
菜单路径：销售控制系统→客户退货及投诉管理→接收退货
注意事项：
1.选择按销售订单及装运出货
2.退货类别选择正常退货
退货单审核后会自动生产补交货订单（用于交货给客户）。

1.2退货审核/退回
退货单审核后才能进行后续的补交货、退货入仓操作。

如果退货需要补交货的，退货审核后会审查一个RT开头的销售订单，用于补交货。

退货审核模块的主要操作如下图所示。

1.3重检处理
菜单路径：品质控制系统→报废品管理→MRB成品检视
注意除了报废品外，其他数量填入不良品。

不良品才能返工。

以作业单的形式在产线入库。

1.4计划返工生产作业单
重检处理完成后，由计划通过投产模块，作业单返工从MRB ，将此部分数量返工到产线，以W开头的作业单展示，用于重新包装入库。

用友ERP-U8_出入库业务流程详解

生成销售凭证
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单出库单进行记账
系统自动生成销售发货单
发票传至应收系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
采购结算
自动结算凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款
暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
采购结算
自动结算手工结算
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票
进行采购结算执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货结算前部分退货结算后退货
结算前全额退货

ERP销售退货业务处理工作流程图案例

ERP销售退货业务处理⼯作流程图案例
ERP操作要点：
1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单⽣成，参照发货单⽣成的退货单⾃动冲减发货单的未开票数量。

开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。

2、开票后退货处理：
填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】
填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】
参照原有合同录⼊退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。

对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【⽇常处理】—【转帐】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进⾏红蓝票对冲，⾃动对冲开票后的退货。

3、退货退票退款处理：
开票后的退货，参照原有合同进⾏退货单录⼊，根据退货单开具红字销售发票。

退款时，可以对红字销售普通发票进⾏现结处理，也可在应收账款中进⾏付款处理。

4、返利与换票业务
退补业务：只是涉及销售⾦额的调整，没有销售产品的出⼊库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。

标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整⾦额并不⽣成销售出库单。

对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。

对于需要换开的发票，可先开具与原票⾦额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。

分享：。

用友软件最全ERP流程图

应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理

ERP标准出入库管理流程,仓库系统记账管理规范与操作说明

ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，按照库房实物管理制度，盘点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据〔一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替〕。

五、岗位使命库房管理员：保证单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

假设有必需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作八、可能碰到的特别问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印制定必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特别类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而制定的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程九、配置说明假设自动记保管帐必需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

ERP系统流程图

外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。

供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。

（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。

发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。

当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。

2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

仓库销售退货操作步骤(按重量退货)

销售退货操作步骤（重量退货）
前提：销售退货物品已损、已开、已用，必须重新包装才可进行再次销售。

一、打开华瑞ERP，进入“物流管理——销售管理——销售退货管理——退换货通知单”，打开退货单录入界面，如图：
上图中：
第一步，勾选再包装按钮，不可略。

勾选后，此退货单物品退回车间重新包装，暂时不增加库存数，待退回物品重新包装入库后，该数据自动在报表中计入退货数量中。

第二步，选择客户，选择原出库单。

第三步，根据实际选择退货仓库、退货部门、销售员、结算方式等，右键明细选择手工输入重量出库。

二、进入“物流管理——销售管理——销售退货管理——退货换通知单核销”，确认后进入核销界面，如图：
选择需要核销的单据，点击工具栏“核销”按钮，退货完毕。

销售退货核销操作由销售部门或生产部门主管执行，仓库无此步骤，只执行第一个录入操作即可。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

、基础档案设置和录入2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。

仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。

第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

退货、返修业务在用友ERP-U8V10.1软件中的实现探讨

退货、返修业务在用友ERP-U8V10.1软件中的实现探讨企业发生退货、返修业务应用ERP-U8V10.1软件进行处理时，既要反映企业资金的流向，也要反映实物在企业的流转过程，操作程序较复杂。

本文以一个具体的退货、返修案例为例，设计了退货、返修业务在ERP-U8V10.1软件中实现的操作步骤，以便为实际应用和技能竞赛提供一些思路。

标签：退货;返修;用友ERP - U8V10.1销售退货，是指企业售出的商品由于质量不符合要求等原因而发生的退货。

对于销售退货，应分别不同情况进行会计处理：对于未确认收入的售出商品发生销售退货的，由于企业已按商品成本金额记人“发出商品”，因此只需按该金额借记“库存商品”科目，贷记“发出商品”科目即可;对于已确认收入的售出商品发生销售退回的，企业应在发生时冲减当期商品销售收入，同时冲减当期的商品销售成本，并调整“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目的相应金额。

同时对于在质保期内，售出商品出现的质量问题，销售方应免费保修，由于保修发生的费用，则计入“销售费用”科目。

那么如何在ERP -U8Vl0.1软件中实现退货、保修业务？下面我们以2017年会计业务信息化赛题为案例进行探讨。

案例：4月1日，公司与武汉鑫荣家纺股份有限公司就上月销售商品质量问题签署协议：10件空调被霉烂变质，进行退货处理，企业开出了红字增值税专用发票，发票上载明空调被的销售单价为210元;20件被套的包装严重破损，影响正常销售，由于该商品在质保期内，公司免费保修，在返修合格后立即发货给武汉鑫荣家纺服份有限公司，因此公司支付了往返运费500元，增值税55元并重新购买了被套包装20套，每套单价5元，共计100元，增值税17元。

空调被和被套的单位成本分别为90元和70元。

分析：该案例实际包含了退货和返修两个业务，对于该退货业务，因为是上月销售的商品，上月已经确认了收入，那么本月就应该冲减原确认的收入和成本，理论上的会计分录如下：（l）借：主营业务成本900贷：库存商品900（2）借：应收账款2457贷：主营业务收入2100应交税费——应交增值税（销项税额）357由于退回的空调被已霉烂变质，无使用价值，因此先要记人“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目，经批准后再转入营业外支出科目，并且该企业是商业企业，空调被是企业购进后用于销售的，所以原计人进项税额的金额要转出。

erp销售退库流程

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