国内智能硬件行业发展现状与痛点

前言

智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能。智能化之后，硬件具备连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。

目前，智能硬件市场已经进入启动期，智能硬件已经从可穿戴设备延伸到智能家居、智能汽车、医疗健康、智能玩具、机器人等领域，市场规模不断扩大。因此，有必要对智能硬件行业的市场潜力、核心痛点以及产业链各环节发展情况进行深度剖析，以做出正确的竞争和投资策略。

国内智能硬件行业发展现状与痛点

1. 中国智能硬件行业发展规模

行业发展规模分析中国智能硬件行业市场结构

2014年智能硬件元年开启，2014、2015年智能硬件1、行业细分市场结构

销量爆发式增长，2014年国内智能硬件市场规模达到据估计我国智能家居和可穿戴设备2015的销售额分108亿元，2015年销量达到424亿。据估计未来几年别达到159亿和104亿，智能家具和可穿戴设备占

智能硬件市场规模将保持较高的增长速度。比超过50%，规模均超过100亿。目前，国内智能

硬件市场也主要集中于智能家居和可穿戴设备。其2012- 2016年中国智能硬件市场规模增长情况（单位：亿元）

中，智能手环和智能路由器的销量已成规模。

600

552

2015年中国智能硬件细分市场结构（单位：%）500

424

400

300智能交通

13.6%

智能医疗

4.1%

智能家居

200 36.6%

108

100

13 33

其他

2012年2013年2014年2015E 2016E

22.2%

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能穿戴

23.5%

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、企业地区分布结构中国智能硬件行业痛点分析

数据显示，目前国内智能硬件企业主要集中在北京

1、供应链痛点分析

和深圳，两地企业占比达到56.8%。其次是上海和

目前，国内智能硬件行业在供应链方面主要面临着广州，占比分别为7.1%和4.2%。总体来看，国内智

四方面的问题。一是供应链平台，由于智能硬件市能硬件企业主要分布在一线城市，集中程度较高。

场处于市场启动期，智能硬件企业对供应链平台的

认知度比较低，供应链平台存在盲目性和偶然性；

中国智能硬件企业地区分布结构（单位：%）

二是元器件供应，行业内中小型企业无法满足和支其他，31.9%撑智能硬件产品的IC元器件供应，IC元器件短缺；

深圳，44.4%

三是产品，可实现的产品成本难以预估，可制造性

也难预估，生产合格率以及产品质量无法保证，使

得产品推广有较大的困难；四是代工厂商，需找合

适的合适的代工厂商难度很大。

广州，4.2%

2、投资痛点分析

由于智能硬件产品技术性特点，技术研发投入较上海，7.1%

北京，12.4%大，周期比较长。智能硬件企业资金压力较大，往

往缺乏项目资金，使得项目无法正常顺利进行。智资料来源：前瞻产业研究院整理

能硬件企业需要花费大量的时间和精力去寻找投资

者。同时，对于智能硬件这样一个新兴行业来说，

融资渠道比较有限，企业与投资者的联系较弱。再

加上智能硬件企业价值估算难度较大，无法确切的

评估。进一步加大了智能硬件企业的融资难度，进而影响到企业投资。

3、市场痛点分析

4、人才痛点分析

在销售平台上，目前智能硬件销售主要集中于线上由于智能硬件行业技术性特点，智能硬件企业对人销售，线下销售渠道匮乏，难以形成规模；在推广才的需求较大。数据显示，目前智能硬件行业员工渠道上，智能硬件产品形态丰富多样，现有的互联平均工资水平低于移动互联网公司员工工资水平，网推广方式并不完全适用于智能硬件产品的推广，使得智能硬件企业人才招募面临巨大的挑战。

智能硬件推广面临困难；在用户服务上，缺乏线下

智能硬件企业员工平均工资与移动互联网公司比较

情况（单位：千元）

渠道，无法满足用户的售后服务，难以提供高质量

岗位应届毕业生1- 3年3- 5

年5- 10年

的售后保障；在市场上定价上，面对激烈的市场竞

移动互联网公司平均工资（千元）

争，既要考虑利润，又要抢占市场，产品定价以及后续价格调整难以把握。

技术 6.010.314.819.6

产品 4.811.515.121.4

设计 4.69.013.018.1

运营 4.17.411.018.5市场与营销 4.6 6.911.321.1职能 3.4 5.38.714.5

智能硬件公司平均工资（千元）

技术 6.59.614.717.4

产品 4.611.413.520.1

设计 4.89.212.917.1

运营 4.17.79.416.4市场与营销 3.9 5.610.422.9职能 3.2 4.97.711.7资料来源：前瞻产业研究院整理

智能硬件行业细分市场发展分析

1. 智能可穿戴设备市场发展分析

智能手环市场发展分析

1、市场发展规模分析

2、产品竞争格局分析

近年，国内智能手环市场扩张迅速，市场规模不断扩在国内智能手环市场上，华为以32.9%的市场占有率大。2014年，国内智能手环市场规模达到20亿元，排名第一，小米以20.1%的占有率排名第二，排名第2015年智能手环市场规模在46亿元左右。智能手环三的是乐心，市场占有率为7.9%。综合来看，华为和市场市场增速在今后几年有可能放缓，主要是受智能小米两大品牌占据国内智能手环市场超过50%的市场手表市场的影响。份额，市场比较集中。

2013- 2017年中国智能手环市场规模情况（单位：亿元）中国智能手环市场竞争格局（单位：%）

80

微软，1.7%

其他，14.8%

69

70

苹果，2.0%

华为，32.9%

60

56

Jawbone，2.9%

50

46

40

Fitbit，3.1%

30

20

20

三星，3.7%

10 6

佳明，5.2%

2013年2014年2015E 2016E 2017E

小米，20.1%

埃微，5.7%

资料来源：前瞻产业研究院整理