客户信息档案登记表
客户档案登记表
客户档案登记表姓名：________________________________________性别：________________________________________联系电话：____________________________________邮箱地址：____________________________________公司名称：____________________________________公司地址：____________________________________行业类型：____________________________________主营业务：____________________________________负责人姓名：__________________________________负责人职位：__________________________________客户来源：____________________________________客户级别：____________________________________注册日期：____________________________________备注：________________________________________客户档案登记表是一个重要的工具，用于记录和管理公司与客户之间的联系信息和相关事项。
通过填写完整的客户档案登记表，可以更好地了解客户的需求和偏好，有助于提供更加个性化和专业化的服务。
一、个人信息在客户档案登记表中，首先需要填写客户的个人信息，包括姓名、性别、联系电话和邮箱地址等。
这些信息是联系和沟通的基础，确保可以及时与客户进行有效的沟通。
二、公司信息接下来，需要填写客户所属公司的相关信息，包括公司名称和地址等。
这些信息有助于了解客户所在的行业和地理位置，从而更好地定位客户的需求，并为其提供有针对性的服务。
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
华为客户信息档案表
拜访客户记录表
拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）
□推介商（□基金 □保险 □理财产品 □其他）
□开户 □更新客户资料
□理财规划 □要求转介绍
拜访日期
拜访方式
拜访结果
客户需求
备 注
客户经理姓名：
□投资型保单 □外汇
H、过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购买 □其他
I、希望客户服务方式：□电话 □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL
J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季 □半年
K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸 □杂志 □网络 □银行□季刊 □客服中心 □其他
□50～100万□100万以上
二、投资理财经验及需求调查：
A、投资经验（可复选）：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金 □房地产
B、投资信息取得来源或方法：
□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析 □本银行 □其他
C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）
华为客户信息档案表
客户姓名：联系电话：编号：
客户出生年月日联系地址：
客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他
一、用户基本资料：
1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业
□餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他
2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管
□积极型（-25%～+25%）
D、基金类别喜好（可复选）：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型 □资产证 □货币型 □其他
客户信息表和档案表
院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。
客户信息档案
客户信息档案客户档案原则：严格保密，除公司指定人员外，任何人（含客户）无权知晓！一、客户背景1、客户名称：2、客户地址：3、上级主管单位：4、客户作息时间：5、客户简介：二、财务信息1、客户开票全称：2、开户银行：3、账号：4、税号：5、地址及电话：三、客户人员从属级别：一号主管：与本公司业务岗位话语权90%的人姓名：性别：年龄：办公电话：个人电话：二号主管：与本公司业务岗位话语权70%的人50%（）30%（）姓名：性别：年龄：办公电话：个人电话：三号主管：与本公司业务岗位话语权50%的人姓名：性别：年龄：办公电话：个人电话：四号主管：与本公司业务岗位话语权30%的人姓名：性别：年龄：办公电话：个人电话：客户个人信息资料详解（随着接触深入逐步了解填写）姓名：性别：身高：体重：职务：生日：嗜好1、服装颜色偏好（品牌颜色）：2、皮包皮带偏好（品牌颜色）：3、鞋子偏好（品牌颜色及码数）：4、吸烟偏好（牌子及吸烟量）：5、白酒酒量：啤酒酒量：红酒喜欢程度：其它：形象习惯不拘小节（）整齐庄重（）时尚流行（）个性独特（）沟通度热情好说（）调理整齐（）沉默寡言（）爱理不理（）反感拜访（）攻击力强（）爱好书画（）玉器（）宠物（）羽毛球（）乒乓球（）滑雪（）钓鱼（）旅游（）身体状况健康（）小疾病（）患病（）（患什么病）家庭情况1、夫人（）丈夫（）姓名：年龄：从事行业：职务：联系电话：爱好及个性特点：2、子（）女（）姓名：年龄：从事行业：职务：联系电话：爱好及个性特点：3、子（）女（）姓名：年龄：从事行业：职务：联系电话：爱好及个性特点：4、父亲（）母亲（）姓名：年龄：从事行业：职务：联系电话：爱好及个性特点：5、父亲（）母亲（）姓名：年龄：从事行业：职务：联系电话：爱好及个性特点：。
客户资料登记表
客户资料登记表档案编号：经办人登记日期：年月日监控服务情况记录档案编号：注：可选项请在“□”中打“√”经办人登记时间：年月注：可选项请在“□”中打“√”经办人登记时间：年月日消费者（用户）意见反馈表档案编号：家政服务消费者服务质量投诉处理意见表档案编号：注：可选项请在“□”中打“√”陕西省家政服务合同（员工管理模式）陕西省家政服务合同甲方：（消费者）乙方：（经营者）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就家政服务相关事宜达成本协议。
第一条家政服务内容乙方同意为甲方选派乙方员工人，为甲方提供第、、项服务：1.一般家务2.孕、产妇护理3.婴、幼儿护理4.老人护理5.家庭护理病人6.医院护理病人7.其他对乙方员工在能力等方面的需求第二条服务地点：第三条服务期限：年月日至年月日第四条服务费用及支付期限、方式1.乙方员工上岗试用期为个工作日，试用期服务费（大写）元人民币/日。
2.试用期满后，甲方应支付的服务费包括：乙方员工工资元人民币/月和家政公司管理费元人民币/月；不入住的，食宿费元人民币/月，交通费元人民币/月；共计人民币元。
支付期限：按□月/□季/□半年/□年支付。
支付方式：3.签约时甲方支付乙方信用保证金（大写）元人民币。
合同解除后，信用保证金在抵扣甲方应违约所应承担的责任后，应如数退还甲方。
第五条甲方权利义务1.甲方权利：（1）甲方有权合理选定、更换和辞退乙方员工：乙方员工在试用期内若不能相对独立完成工作，乙方应在甲方提出更换要求后3日内调换乙方员工，调换后试用期重新计算；甲方应按乙方员工的实际试用时间支付试用期服务费。
（2）甲方对乙方员工体检情况有异议的，有权要求重新体检，体检费用由甲方承担；如体检不合格则体检费用由乙方承担。
（3）甲方有权拒绝乙方员工在其住宅从事与家政服务无关的活动，具体要求事项由甲方与乙方员工另行约定。
客户档案信息登记表
付款方式
提货方式
□ 现款 □ 预付款 □ 后付款（□月付/□季 付) □ 其它 ； □ 自提 □ 货运 □ 快递 □ 送货 产品型号
扣税类别
□ 不计税 √ 应税内含 □ 应税外加
□ 邮寄 □ 其它 单位（台/株/套）
; 单价（RMB:元）
am:10微森林产品购买 价格
开票信息 发票类别 纳税人识别号（税号） 开户银行名称 填报业务员（签字)： □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 税率 纳税人联系电话 开户银行账号 填报日期： 年 月 日 机器：17% 植物：11%
客户档案信息登记表（公司）
基础信息 省份/城市 公司名称 公司简称 公司联系人 公司地址 □ □ □ □ □ □ 区域分销商 渠道分销商 门店系统 合作商 终端散客 其它 客户编码 法人代表 公司电话 联系人手机号码 公司邮箱 □ 一级分销商 □ 二级分销商 □ 其它 ；
客户类别
客户等级 ； 贸易信息
客户信息档案登记表
支付标准：
标准说明：
受益人
职 务
联系方式
开户行
户 名
账号
联系电话
物流信息
收货地1
收货人1
Tel:
收货地2
收货人2
Tel:
物流 1
物流电话
运费结算
物流 2
物流电话
审批：审核：填报人：
客户档案信息表
档案编号：
建档日期：
客户
名称
地 址
电 话
负责
人
姓名
性别
职务
电话
住 址
其他
联系
人
姓名
职务
民族
生 日
电话
QQ/e-mail
法人
财务
物流
采购
公司网址
行业类型
企业资质
经营性质
（个人经营、有限公司）
经营组织
主要经营产品
结款方式
厂房面积
租赁、自建 ，面积㎡
员工人数
信用评价
月均销售量
市场定位
PVC用量
公司评级
财 务 信 息
客户开票全称
账 号
公司性质
开 户 行
税 号
网上账号
账号性质
注册地址
电 话
寄送发票地址
人
Tel:
业 务 信 息
业务
咨询
费用
收益
对象
对公：返现、减账、以货/物抵数、其他：
对个人（受益人：）：现金、银行转账、其他：
结算周期：月结、季节、年结、单结、其他：
Excel 实验指导-客户档案信息表
Excel 实验指导－客户档案信息表客户档案信息表主要记录了客户的联系方式、通讯地址和交易方式等基本信息，方便公司与客户之间的联系和交易。
本例运用合并单元格、添加边框样式和插入剪贴画等功能，来制作一个既清晰又美观的“客户档案信息表”。
1．实验目的●合并单元格●添加边框样式●插入剪贴画2．操作步骤（1）在A1单元格中，输入“客户档案信息”文字，设置【字体】为“华文行楷”，【字号】为24，【字体颜色】为“深红”，并单击【加粗】和【双下划线】按钮，如图2-81所示。
图2-81 设置字体格式提示新建空白工作薄，按Ctrl＋S组合键，在弹出的【另存为】对话框中，将该工作薄保存为“客户档案表”。
选择单击（2）选择A1至K1单元格区域，设置该【对齐方式】为“合并后居中”。
并设置【填充颜色】为“橄榄色，强调文字颜色3，淡色40％”，如图2-82所示。
图2-8Excel 设置单元格格式（3）在A3至K18单元格区域中，分别输入相应的字段名及字段信息。
选择E 3单元格，在【数字】组中的【数字格式】下拉列表中，选择【文本】项，并输入相应信息。
如图2-83所示。
图2-8Excel 输入内容并设置数字格式（4）选择A3、B3、D3、E3、H3、I3、A4、H4和A18单元格，设置该【字号】为12，并单击【加粗】按钮，如图2-84所示。
图2-8设置字体格式提 示 双击A18单元格，在“备注”文字之间输入3个空格，使文字间距增大。
（5）将B3至C3、E3至F3、J3至K3、B5至F5、I5至K6、E6至F6、B7至F7、I7至K7、E8至F8和I8至K8单元格区域合并，并单击【文本左对齐】按钮，如图2-85所示。
选择单击选择选择单击图2-Excel 合并单元格（6）设置B9至C9、E9至F9、I9至K9、B10至C10、E10至F10、I10至K11、B11至C11和E11至F11单元格区域为“合并单元格”和“文本左对齐”，如图2-86所示。