中国财富市场富裕人群细分趋势分析

中国财富市场富裕人群细分趋势分析

中国财富市场保持强劲发展势头-2008年，全球总财富减少了11.7%，但中国总财富仅减少了2.3%，达到3.41万亿美元。在亚太地区（不包括日本），中国财富市场规模最大且发展最为迅速，即使从全球范围来看也应是增长最快的市场。

参考资料:BCG《中国财富管理市场》2003-2008年均复合增长率12.5%

-2008年，中国可投资资产1

千万人民币以上的高净值

人群达30万人，人均持有

可投资资产约2900万人民

币，共持有可投资资产8.8

万亿人民币。

-2009年，预计高净值人群

达到32万人，同比增长达

到6%；高净值人群持有的

可投资资产规模超过9万亿

人民币，同比增长7%。

参考资料:招商银行&贝恩《2009中国私人财富报告》中国富裕人群规模正在不断扩大

收入水平的提高和高储蓄率

有助于财富市场发展

-过去十几年，中国人均收入的年均增长速度已经超过了10% -中国国民储蓄率高达51%，在亚太地区国家中处于最高水平-百万美元资产家庭的数量将在2008年到2013年间几乎翻一倍

2008-2013

年均复合

增长率

13.6%

财富将持续高度集中于富裕人群-2008年中国的百万美元资产家庭占家庭总数不到0.1%，

但拥有45.8%的总财富。

-在市场复苏后，这些百万美元资产家庭将重新变得更为

富有，财富的集中度又将升高。

46.3%

中国富裕人群细分

•按财富来源

-大型企业主：资产规模在1亿元以上

-中型企业主：资产规模在5千万至1亿元之间

-小型企业主：资产规模在5千万以下

-职业经理人：企业高管、专业人士

-专业投资者

-其他：全职太太、退休人士、演艺明星或体育明星等

参考资料:招商银行&贝恩《2009中国私人财富报告》

中国富裕人群的新趋势之一

•富裕阶层年轻化

–花旗银行：中国内地的富裕人士在所有受访的亚洲国

家和地区中是最年轻的，平均年龄仅为36岁。

–麦肯锡：中国富裕消费者与其他国家相应群体的最大

区别在于前者非常年轻。大约80%的中国富裕消费者不到45岁，这个数字在美国为30%，在日本仅为19%。

–招商银行：与2005年相较，目前持有招商银行白金卡

的财富阶层年轻化趋势明显，31-45岁之间的持卡人占比近八成

•追求健康生活方式

–《胡润报告》：富豪变得更加注重健康生活方式和家庭分享。数据表明，七成富豪有定期体检的习惯，1/3富豪不喝酒，近一半的富豪不抽烟。

–招商银行：健康、工作和家人构成高端男性的三大生活重心，其中，68%的高端男性将健康列

在首要位置。–瑞泰&钱经：高端客户表示，在本人或家人身体健康出现问题时，将严重影响对未来生活的信心。

中国富裕人群的新趋势之二73%

影响未来信心的因素

中国富裕人群的财富管理

财富

管理

财富积累财产保护

财富传承

•防范各种风险给财产带来的损失，主要通过法律、税收等手段保证财产的安全。•富裕人群财产面临的风险

–法律风险

–经营风险

–婚姻家庭风险对于高端富裕人士来说，事先做好财产保护，便会在遭受可能的风险时，做到临危不乱，不仅尽可能地减少风险带来的损失，而且可以保证后续的发展。对于高端富裕人士来说，事先做好财产保护，便会在遭受可能的风险时，做到临危不乱，不仅尽可能地减少风险带来的损失，而且可以保证后续的发展。财产保护

•核心问题：在投资过程中应对风险

•风险偏好：总体偏向相对稳健的中等风险

投资

尽管高端富裕人士也有着财富进一步增长的强烈需求，但是其良好的财富状况决定了他们无需大量使用高风险方式博取财富，而波动水平较低的稳定收益才更有意义。

尽管高端富裕人士也有着财富进一步增长的强烈需求，但是其良好的财富状况决定了他们无需大量使用高风险方式博取财富，而波动水平较低的稳定收益才更有意义。财富积累

•财产传承的两个方面

–实现分配过程的平滑和谐

–确保财产处于长期有效管理状态之下

财富传承

财产传承不仅要考虑当前的因素，更要考虑未来的情况，理应是一个长期安排。

财产传承不仅要考虑当前的因素，更要考虑未来的情况，理应是一个长期安排。

人寿保险的财产管理功能

法律赋予的功能人寿保险

分红型寿险的功能

法律赋予人寿保险的功能

-人寿保单不纳入破产债权-受益保险金

不用于抵债

-保单是不被查

封罚没的财产

-不存在争议的

财产分配

-不需要纳个人

所得税且不能随

意质押