第三部分-9玻璃行业

玻璃行业信贷政策

第一部分政策依据

一、行业概况

本政策中的玻璃行业在国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中的行业代码为C314（玻璃及玻璃制品制造业），包括平板玻璃制造（C3141）、技术玻璃制品制造（C3142）、光学玻璃制造（C3143）、玻璃仪器制造（C3144）、日用玻璃制品及玻璃包装容器制造（C3145）、玻璃保温容器制造（C3146）、玻璃纤维及制品制造（C3147）、玻璃纤维增强塑料制品制造（C3148）和其他玻璃制品制造（C3149）。

（一）产业链条

玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料，使用重油或天然气加热熔融后，再经过成型、冷却后获得。因此上游主要包括非金属矿物的采选行业（石英砂、长石、石灰石的开采）、化工行业（纯碱工业、石油冶炼工业）、设备制造行业（C3646，玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造）；下游主要包括建筑、汽车、太阳能以及用于居民日常消费，其中建筑和汽车是目前玻璃尤其是平板玻璃使用的两大主要领域。

（二）客户构成

截至2008年8月底，我国共有3711家规模以上玻璃制造企业，包括平板玻璃制造企业262家、技术玻璃制造企业608家、光学玻璃制造企业160家，前十大企业占据50%的国内市场份额。其中亏损企业716家，亏损面19%，平板玻璃、技术玻璃和光学玻璃的亏损面分别为30%、23%和21%。

（三）产品构成

玻璃行业产品种类繁多，分类标准多样，大致上有如下分类：

1.按生产工艺划分，分为平板玻璃、吹制玻璃和玻璃纤维及制品三大类。平板玻璃根据生产工艺可再分为浮法玻璃、垂直引上法玻璃、平拉法玻璃等，后两种工艺属落后工艺逐渐被淘汰，浮法玻璃可进一步分为优质浮法玻璃和普通浮法玻璃；吹制玻璃主要用于生产各类容器等不规则玻璃制品。

2.按功能划分，分为普通玻璃、节能玻璃、安全玻璃、装饰艺术玻璃等。普通玻璃一般指玻璃原片或经简单切割加工；节能玻璃包括真空玻璃、镀膜玻璃、LOW-E（低辐射）玻璃等；安全玻璃包括钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃；装饰艺术玻璃包括彩绘玻璃、烤花玻璃、喷砂玻璃等。

3.按用途划分，分为建筑用玻璃、汽车用玻璃、太阳能用玻璃等。建筑和汽车是平板玻璃使用

的两大主要领域。

（四）行业特征

1.行业周期性强。玻璃行业具有强周期性，下游房地产和汽车行业的周期性波动对玻璃行业影响显著。同时，行业整体议价能力较弱，下游需求变化较快，对产品供求平衡构成较大压力。

2.产品单位重量价值低，区域性特征明显。大部分建材产品的单位重量价值均较低，这一特征导致产品难以承担高额的运输成本，生产企业一般接近消费地且较为分散，具备较强的区域性特征。相对于同属建材的水泥，普通玻璃的单位重量价值相对较高，在地理分布上也相对集中。但是部分特种玻璃的该项指标会比较高，几家生产企业就可能垄断绝大部分的市场份额。

3.规模经济明显。玻璃产品附加值相对较低，能耗较高，生产工艺成熟，生产装臵的规模经济效果比较明显，同时区域性特征也使企业规模成为提高市场定价能力的重要因素。

4.能耗高。玻璃生产需要消耗大量的煤、重油或天然气，单位产品能耗高，是典型的高耗能行业，节能降耗是减少成本压力的重要途径。

5.产品种类繁多。玻璃细分产品种类繁多，不同子行业具有不同的特点。

（五）主要风险

1.价格波动风险。玻璃的原材料纯碱、重油等价格变化幅度大，同时玻璃的市场集中度低，产能增长较快，市场竞争激烈，导致玻璃产品价格幅度波动较大。

2.政策性风险。玻璃行业属于高耗能行业，受国家节能减排政策影响较大，《平板玻璃行业准入条件》对新建项目、能耗、规模等均有所要求，不符合政策要求的企业将面临被淘汰的风险。

3.市场需求严重萎缩的风险。平板玻璃的主要应用领域是汽车和房地产，但目前这两大行业均陷入低谷，步入周期的下行通道，对玻璃的需求严重萎缩，玻璃行业的产能利用率将有较大幅度的下降。但对于生产节能玻璃和太阳能玻璃的企业来说，这方面风险相对较小。

4.贸易壁垒风险。随着我国玻璃出口量的迅速增长，玻璃出口企业面临的贸易争端、贸易壁垒等现象也越来越多，对企业出口造成较大影响。

5.无序竞争风险。平板玻璃市场竞争秩序较为混乱，少数企业生产“非标产品”替代标准产品，“小玻璃”和“低档浮法”玻璃的价格冲击，导致行业市场价格较为混乱，竞争无序。

6.国外进口商的信用风险。我国玻璃出口量较大，随着金融危机向实体经济的蔓延，国外进口商的偿付能力逐渐下降，极有可能给玻璃出口带来信用风险。因此出口对象单一、信用敞口较大的出口企业面临较大风险，客户较为分散、结算方式比较安全的出口企业风险相对较小。

二、产业政策

（一）《印发关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见的通知》

1.实行分类指导，严控新上项目。新上浮法线项目要经省级投资管理部门核准并由国家发改委

组织中国建筑玻璃与工业玻璃协会等有关方面认定为符合产业政策和市场准入条件之后才能实施；对产能集中的东部沿海地区，应严格控制新增产能，“十一五”期间原则上不建新线。

2.完善技术法规和标准，加大实施和监督检查力度。以浮法技术为基础编制统一的《平板玻璃标准》，废止《浮法玻璃》标准和《普通平板玻璃》标准，提高玻璃产品的质量和性能水平。

3.从单一浮法的“专业化”战略，转向“价值链向下游延伸的纵向一体化战略”，不断提高自用深加工玻璃的比例，促进节能型玻璃产品——中空玻璃、Low-E玻璃，太阳能产业用玻璃等的推广应用，满足“节能建筑”的要求。

4.促进大集团发展，积极参与国际竞争。力争在“十一五”期间全行业形成10余家大型企业集团，增强其在区域市场的调控能力。

5.严格质量和环保执法，加大淘汰落后工作力度。淘汰“平拉工艺法”生产线。

（二）《平板玻璃行业准入条件》

1.新建浮法线应主要依托现有国家重点支持的大型企业集团，其它新建项目原则上不予批准。

2.鼓励使用天然气作为燃料，严格限制发生炉煤气为燃料。

3.建线规模：新建或改建平板玻璃生产线熔窑规模应在500T/D以上（超薄线除外）。

4.特殊品种优质浮法玻璃生产线是指：能生产电子工业用超薄（1.3mm以下）、太阳能产业用超白（折合5mm厚度可见光透射率＞90%）、节能建筑用在线Low-E等三种优质浮法玻璃生产线。

5.综合能耗在1

6.5KG标煤/重量箱以下，熔窑热耗在6500Kj/公斤玻璃液。

6.推进玻璃熔窑低温余热发电技术等节能技术。

（三）《平板玻璃单位产品能源消耗限额》

（四）《建筑安全玻璃管理规定》

（五）《节能法》及“节能减排”系列文件

（六）自2008年12月1日起，商品代码为“7013100000-7013990000”的玻璃制品出口退税率上调至11%。

三、行业现状与发展趋势

（一）行业现状

1.产品结构不合理，深加工率低。目前，普通浮法玻璃供大于求，但一些高档用途和特殊品种的玻璃还需进口。玻璃深加工率仅为25%，低于世界平均55%、发达国家65～85%的水平;玻璃加工增值率仅为

2.5倍，而发达国家为5倍。

2.企业数量多，产业集中度低。我国玻璃企业相当分散，浮法玻璃企业52家，平均规模只有683万重量箱。而国外前四大玻璃跨国公司就集中了世界41%的平板玻璃和超过50%的深加工玻璃产量。

3.节能玻璃的使用率过低。中空玻璃、Low-E（低辐射）中空玻璃等节能玻璃在建筑中的使用率不足10%，远远低于欧、美超过50%的使用率。