投资项目建设必要性评估讲义
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项目建设必要性评估概述(PPT 59张)
新建或者扩大企业生产能力，提供产品或服务，满足社 会需求，获取经济利益的需要 进行基础设施建设，改善交通运输条件，促进地区经济 和社会发展的需要 合理开发利用资源，增加社会财富，实施可持续发展的 需要 发展文化、教育、卫生等公益事业，满足人民不断增长 的物质文化生活的需要； 增强国防和社会安全能力的需要
预警分析法 ——以多个经济变量构成预警指标体系，根 据各指标的变化来分析、判断市场未来发展 变化趋势，以期预先发出警告信号，据以指 导宏观管理与微观管理决策。
领先落后指标 扩散指标
领先落后指标 ——根据经济发展有关指标的变化同市场变化之间在时间上 的先后顺序，来分析、判断、预测市场发展前景 领先指标：是指其循环转折变化出现的时间稳定地领先于经 济景气循环转折变化的经济指标。这类指标是预警指标体系 的主体，它的变动对市场行情变动始终起预报或示警作用。 该类指标对周期变动的反映更为敏感，具有预兆意义。
第2章项目建设必要性评估
2.1项目设立的背景分析
2.2项目市场需求分析概论
2.3项目市场需求分析内容 2.4项目市场需求预测分析方法
本章要求
了解项目设立的背景、项目 市场需求分析的重要性 掌握项目市场需求分析的基 本内容和市场需求预测分析 的基本方法、步骤
2.1 项目设立的背景分析
（1）项目设立的基本动因
2.2 项目市场需求分析概论
2.2.1 项目市场需求分析的含义
市场
狭义——有形市场，即商品交换的场所 广义——商品和劳务在从生产领域到达消费领域的 转换过程中，发生的一切交换行为和职能的总和
有形市场——同狭义的概念 无形市场——没有固定的交易场所
2.2 项目市场需求分析概论
2.2.1 项目市场需求分析的含义
预警分析法 ——以多个经济变量构成预警指标体系，根 据各指标的变化来分析、判断市场未来发展 变化趋势，以期预先发出警告信号，据以指 导宏观管理与微观管理决策。
领先落后指标 扩散指标
领先落后指标 ——根据经济发展有关指标的变化同市场变化之间在时间上 的先后顺序，来分析、判断、预测市场发展前景 领先指标：是指其循环转折变化出现的时间稳定地领先于经 济景气循环转折变化的经济指标。这类指标是预警指标体系 的主体，它的变动对市场行情变动始终起预报或示警作用。 该类指标对周期变动的反映更为敏感，具有预兆意义。
第2章项目建设必要性评估
2.1项目设立的背景分析
2.2项目市场需求分析概论
2.3项目市场需求分析内容 2.4项目市场需求预测分析方法
本章要求
了解项目设立的背景、项目 市场需求分析的重要性 掌握项目市场需求分析的基 本内容和市场需求预测分析 的基本方法、步骤
2.1 项目设立的背景分析
（1）项目设立的基本动因
2.2 项目市场需求分析概论
2.2.1 项目市场需求分析的含义
市场
狭义——有形市场，即商品交换的场所 广义——商品和劳务在从生产领域到达消费领域的 转换过程中，发生的一切交换行为和职能的总和
有形市场——同狭义的概念 无形市场——没有固定的交易场所
2.2 项目市场需求分析概论
2.2.1 项目市场需求分析的含义
项目建设必要性评估课件
➢ 国际投资环境一般是指外国投资者到东道国进行投
资时，东道国的各种自然、社会、经济因素的集合
体，是指东道国影响投资决策的诸因素所构成的环
境。
项目建设必要性评估
8
▪ 3、按投资环境的表现形态不同，分为：
➢ 软环境是指投资环境中无形的非物质条件，一般是 指吸引投资的政策、措施、服务机构设置、科学文 化发展程度、法律、经济制度、经济结构等环境。
——可以从投资环境的五个主要因素（政治环境、 社会环境、经济环境、自然物质环境、基础设施） 入手，并把各因素几个子系统中的每一个系统分 为五个等级，即A、B、C、D、E。其中A为最高， E为最低。
项目建设必要性评估
30
4、客观评价法 ——是对某一系统投资环境的直述式评价，即对某
一系统投资环境现状的直接描述。在相对评价基 础上进行。有助于投资者对投资环境现状的全面 了解。
2 0
15
投资环境因素
二、外资股权比例
准许并欢迎全部外资 股权
准许但并不欢迎全部 外资股权
准许外资占少部分股 权
外资最多不超过股权 半数
只许外资占少部分股 权
外资不得超过股权三 成 不准外资控制股权
评分 投资环境因素
评分
0~12 六、给予关税保护的态度 2~8
12 给予充分保护
8
给予适当保护但以新工业 6
24
▪ 例题：对某市进行区域投资环境评估，假定该 地区的环境类型划分标准为：
▪ 得分＞80，为一类区域投资环境；
▪ 80＞得分＞60，为二类区域投资环境；
▪ 得分＜60，为三类区域投资环境。
▪ 经过实地踏勘考察，列出影响该地区投资 环境的各项主要因素和子因素，依据各因素对 地区投资环境的影响程度进行具体分析和测算， 给定权重和实际得分值，运用多因素综合评估 法，确定该市投资环境优劣的评估结论。
第二章投资项目建设必要性评估PPT课件
数平滑法 （3）趋势预测法
6
3、因果分析法 回归分析法：一元回归分析法、二元回归
分析法 4、相关因素法 消费系数法、弹性系数法（收入弹性系数、
价格弹性系数、相互弹性系数） 5、平衡分析法 某商品的年需求量=年消费量+当年出口量-
当年进口量+当年年末库存-年初库存量
7
第三节 投资项目建设规模分析
一、投资项目建设规模的决定因素 1、国民经济发展规划 2、项目产品或服务的市场需求 3、项目所处行业的技术经济特点 4、原材料、能源等生产条件 5、项目的资金来源
8
二、项目建设规模的确定方法
1、保本规模的确定方法 2、经济规模的确定方法 （1）最小费用法 （2）最高投资利润率法 （3）盈利区间法
9
第二章投资项目建设必要性评估
项目是否符合国家的产业政策和行业 规划
通过市场调查和预测，对产品、服务 的需求情况和在市场上的竞争力进行 分析
项目建设对国民经济发展的作用及其 社会经济意义
进行最优建设规模
要内容 1、需求情况调查 2、供给情况调查
2
二、市场调查的方法
的，调查对象、范围，调查方法，调查结 果及其分析，调查结论）。
4
第二节 市场预测
一、市场预测的内容 1、需求预测 2、供应预测
5
二、市场预测的方法
1、经验预测法 直接推算法 专家预测法：头脑风暴法、德尔菲法 2、时间序列预测法 （1）移动平均法：简单移动平均法、加权移
动平均法 （2）指数平滑法：一次指数平滑法、二次指
1、询问法 当面询问、电话询问、通讯调查、留
置问卷调查 2、观察法 直接观察、痕迹观察、行为观察 3、实验法 4、抽样调查法 简单、分层、分群随机抽样
6
3、因果分析法 回归分析法：一元回归分析法、二元回归
分析法 4、相关因素法 消费系数法、弹性系数法（收入弹性系数、
价格弹性系数、相互弹性系数） 5、平衡分析法 某商品的年需求量=年消费量+当年出口量-
当年进口量+当年年末库存-年初库存量
7
第三节 投资项目建设规模分析
一、投资项目建设规模的决定因素 1、国民经济发展规划 2、项目产品或服务的市场需求 3、项目所处行业的技术经济特点 4、原材料、能源等生产条件 5、项目的资金来源
8
二、项目建设规模的确定方法
1、保本规模的确定方法 2、经济规模的确定方法 （1）最小费用法 （2）最高投资利润率法 （3）盈利区间法
9
第二章投资项目建设必要性评估
项目是否符合国家的产业政策和行业 规划
通过市场调查和预测，对产品、服务 的需求情况和在市场上的竞争力进行 分析
项目建设对国民经济发展的作用及其 社会经济意义
进行最优建设规模
要内容 1、需求情况调查 2、供给情况调查
2
二、市场调查的方法
的，调查对象、范围，调查方法，调查结 果及其分析，调查结论）。
4
第二节 市场预测
一、市场预测的内容 1、需求预测 2、供应预测
5
二、市场预测的方法
1、经验预测法 直接推算法 专家预测法：头脑风暴法、德尔菲法 2、时间序列预测法 （1）移动平均法：简单移动平均法、加权移
动平均法 （2）指数平滑法：一次指数平滑法、二次指
1、询问法 当面询问、电话询问、通讯调查、留
置问卷调查 2、观察法 直接观察、痕迹观察、行为观察 3、实验法 4、抽样调查法 简单、分层、分群随机抽样
第二章投资项目-建设必要性评估
第三节 投资项目建设规模分析
一、投资项目建设规模的决定因素 1、国民经济发展规划 2、项目产品或服务的市场需求 3、项目所处行业的技术经济特点 4、原材料、能源等生产条件 5、项目的资金来源
第二章投资项目-建设必要性评估
二、项目建设规模的确定方法
1、保本规模的确定方法 2、经济规模的确定方法 （1）最小费用法 （2）最高投资利润率法 （3）盈利区间法
第二节 市场预测
一、市场预测的内容 1、需求预测 2、供应预测
第二章投资项目-建设必要性评估
二、市场预测的方法
1、经验预测法 n 直接推算法 n 专家预测法：头脑风暴法、德尔菲法 2、时间序列预测法 （1）移动平均法：简单移动平均法、加权移
动平均法 （2）指数平滑法：一次指数平滑法、二次指
20/12/10
第二章投资项目-建设必要性评估
第一节
市场调查
一、市场调查的主要内容 1、需求情况调查 2、供给情况调查
第二章投资项目-建设必要性评估
二、市场调查的方法
1、询问法 n 当面询问、电话询问、通讯调查、留
置问卷调查 2、观察法 n 直接观察、痕迹观察、行为观察 3、实验法 4、抽样调查法 n 简单、分层、分群随机抽样
第二章投资项目-建设必要性评估
三、市场调查的步骤
1、制定调查计划 n 目标、对象、范围、方法、时间、预算、
组织分工 2、实际调查 n 准备调查表格、抽样设计、实地调查 3、编写调查报告 n 整理资料、统计分析、编写报告（调查目
的，调查对象、范围，调查方法，调查结 果及其分析，调查结论）。
第二章投资项目-建设必要性评估
第二章投资项目-建设必要性评估
3、因果分析法 n 回归分析法：一元回归分析法、二元回归
第三章项目建设必要性评估
（二）项目建设必要性评估的作用 1、保证投资项目规划和投资决策的正确性 2、有利于控制投资项目建设规模，避免盲 目和重复建设 3、为项目增强产品竞争能力，提高投资效 益和降低投资风险提供可靠依据 4、有利于指导投资者和贷款机构选择正确 的投资方向
二、项目建设必要性评估的内容 （一）对项目背景及项目发展概况的审 查、分析与评估 （二）对项目产品市场供求的竞争能力 的审查、分析与评估 （三）对项目建设规模的审查、分析与 评估 （四）对项目产品在国民经济和社会发 展中的地位进行审查、分析与评估
第三章项目建设必要性 评估
2023年12月28日星期四
第一节 概述 一、项目建设必要性评估的概要性评估的概念与作用 （一）项目建设必要性评估的概念
项目建设的必要性评估就是对可行性研究报 告中提出的项目必须建设的理由及建设的重 要性进行重新的审查、分析和评估。
二、准备改扩建的现有企业概况审查 （一）历史沿革 （二）厂址 （三）组织机构和劳动力情况 （四）生产能力和产销近况 （五）物资供应情况 （六）固定资产及在建项目情况 （七）财务成本情况 （八）影响企业进一步发展的主要问题
第二节 项目背景分析 一、项目提出的前景 二、项目设想
一、项目提出的前景 （一）国家或行业发展规划 （二）项目发起人及发起缘由
（三）投资环境评估
二、项目设想 （一）项目建设地址、承担单位及隶属关系 （二）项目的总投资和资金来源 （三）项目的市场条件和生产建设条件 （四）项目投资后的效益情况
第三节 项目进展概况分析 一、项目审批文件的审查 二、项目进展概况分析
一、项目审批文件的审查 （一）有关文件的审查 （二）可行性研究报告的审查
二、项目进展概况分析 （一）己做过高度研究的项目内容及成果 （二）己做过的试验试制工作 （三）厂址（线路）的选择意见 （四）己投入的费用
投资项目建设必要性评估讲义
市场调查:
是获取市场信息的一种手段，实际上 就是观察、了解、记录、整理及分析 市场情况的活动。
一、市场调查的意义
二、市场调查的内容
（1）市场商品寿命周期调查 （2）市场商品需求情况调查 （3）市场商品供给情况的调查 （4）市场商品变动趋势调查
三、市场调查的方法
直接调查法 间接调查法
询问调查法
观察调查法 资料调查法（抽样 调查法）
1+2+3
4-7
目前情况
项目投产时 情况
项目投产五 年后情况
项目投产十 年后情况
1、产品性能、规格、质量
产2、品产方品案成本和销售价格 3、分资析源综合利用程度
第五节 投资项目建设规模分析
一、项目建设规模的概念
建设规模
主要标志： 生产能力
是指劳动力、生产资料等在项目中 的集中程度。
生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 一、项目建设必要性评估的意义 二、项目建设必要性评估的内容
（1）、拟建项目概况评估 （2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民 经济规划、行业规划和地区规划关系的判断
（3）、项目建设与企业发展规划关系判断 （4）、拟建项目产品的市场需求和供给评估 （5）、拟建项目生产规模分析
案例：房地产项目市场调研与投资分析
高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发 展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。
当前我国产业政策总的原则是：
依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化， 在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业 和高新技术产业，推进国民经济信息化。
我国区域政策的要求是：
东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水
第三章项目建设必要性评估.pptx
。2020年11月26日星期四下午2时58分40秒14:58:4020.11.26 15、会当凌绝顶，一览众山小。2020年11月下午2时58分20.11.2614:58November 26, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020年11月26日星期四2时58分40秒14:58:4026 November 2020
二、准备改扩建的现有企业概况审查 （一）历史沿革 （二）厂址 （三）组织机构和劳动力情况 （四）生产能力和产销近况 （五）物资供应情况 （六）固定资产及在建项目情况 （七）财务成本情况 （八）影响企业进一步发展的主要问题
第五节 项目建设必要性评估 一、项目宏观必要性评估 二、项目微观必要性评估
9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛像桃子一样甜蜜。20.11. 2620.11.26Thursday, November 26, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:58:4014:58:4014:5811/26/2020 2:58:40 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.11.2614:58:4014:58Nov-2026-Nov-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:58:4014:58:4014:58Thursday, November 26, 2020 13、志不立，天下无可成之事。20.11.2620.11.2614:58:4014:58:40November 26, 2020
一、项目提出的前景 （一）国家或行业发展规划 （二）项目发起人及发起缘由 （三）投资环境评估
二、项目设想 （一）项目建设地址、承担单位及隶属关系 （二）项目的总投资和资金来源 （三）项目的市场条件和生产建设条件 （四）项目投资后的效益情况
二、准备改扩建的现有企业概况审查 （一）历史沿革 （二）厂址 （三）组织机构和劳动力情况 （四）生产能力和产销近况 （五）物资供应情况 （六）固定资产及在建项目情况 （七）财务成本情况 （八）影响企业进一步发展的主要问题
第五节 项目建设必要性评估 一、项目宏观必要性评估 二、项目微观必要性评估
9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛像桃子一样甜蜜。20.11. 2620.11.26Thursday, November 26, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:58:4014:58:4014:5811/26/2020 2:58:40 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.11.2614:58:4014:58Nov-2026-Nov-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:58:4014:58:4014:58Thursday, November 26, 2020 13、志不立，天下无可成之事。20.11.2620.11.2614:58:4014:58:40November 26, 2020
一、项目提出的前景 （一）国家或行业发展规划 （二）项目发起人及发起缘由 （三）投资环境评估
二、项目设想 （一）项目建设地址、承担单位及隶属关系 （二）项目的总投资和资金来源 （三）项目的市场条件和生产建设条件 （四）项目投资后的效益情况
第2章 投资项目概况与必要性评估《投资项目评估》PPT课件
2023年11月16日星期四2时39分
27秒
3
➢ 三、项目发展概况评估
➢ 项目发展概况是指评估前在项目发展过程中所做 的工作，主要指已做过调查研究的项目内容及其 成果，已做过的试验试制工作情况和建设地点及 可供选择的厂址（路线）的初选意见等。
➢ （一）已做过调查研究的项目内容及其成果
➢ （二）已做过的试验试制工作
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
27秒
2
➢ 二、项目提出背景的评估 ➢ （一）项目宏观背景的评估 ➢ 首先，要考察项目是否与有关部门一定时期的方针、政策相
符。评估人员应该掌握各级政府一定时期的方针、政策，并 分别论述其要点，把项目的动机与这些要点进行比较。 ➢ 其次，要考察项目是否与各级政府及有关部门的长远规划相 符。项目评估人员要充分研究这些规划，并考察项目建设与 这些规划的关系，项目是否包括在规划内。 ➢ （二）项目微观背景的评估 ➢ 首先，考察项目发起单位，看其经济技术实力如何，能否承 担项目。其主要从投资者的规划、管理水平、信誉级别、筹 资能力、技术能力、人力等方面进行考察。 ➢ 其次，要考察项目投资的理由，通过该项目的投资能给地方、 部门和企业带来什么好外。同时，考察项目投资者提出的理 由是否充分。
27秒
7
经济平衡发展和布局经济的要求，是否符合国家产 业政策的要求。 ➢ （一）项目建设是否符合国民经济平衡发展的要求 ➢ （三）项目建设是否符合国家产业政策的要求 ➢ （二）项目建设是否符合布局经济的要求
2023年11月16日星期四2时39分
27秒
6
第二节 项目建设必要性评估
➢ 二、微观必要性评估 ➢ 项目微观必要性评估主要考察项目产品是否符合市场的要求，是否
第2章 投资项目概况与必要性评估
第二章_项目概况与建设必要性评估——投资项目评估课件PPT
2、新一代信息技术产业：加快建设安全的信息网络基 础设施，推动新一代通信，下一代互联网核心设备和职
第一节 投资项目概况评估
4、高端装备制造产业：重点发展以干支线飞机和通用飞机为主 的航空装备，做大做强航空产业。推进空间基础设施建设，促进 卫星及应用产业的发展。
5、新能源产业：新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业 ，加快太阳能利用技术的推广和应用等
6、新材料产业：稀土功能材料，高性能膜材料，特种玻璃，功 能陶瓷，半导体照明等材料。
7、新能源汽车产业：突破动力电池，驱动电气和电子控制领域 关键核心技术，推进插电式混合动力汽车，纯电动汽车推广应用 和发展。
第一节 投资项目概况评估
产业背景分析 产业政策：是政府为了实现一定的经济
和社会目标而制定的有关产业的一切政策总和 ，是政府对未来产业结构变动方向的干预，是 为了弥补市场机制可能造成的失误而由政府采 取的一些补救政策。
企
产品素质的分析与评估
业 基
技术装备素质分析与评估
础 细
资产素质分析与评估
化
管理素质分析与评估
企业行为分析与评估
华夏银行2013年年报摘要
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
企业管理水平
企业管理人员政治业务素质、经历、管理能力、 实施结构及年龄结构
第一节 投资项目概况评估
企业财务状况
财务状况包括注册资本，固定资产原值与 净值及流动资产的情况
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
企业经营状况分析
投资者目前的利税水平，产销率，市场占有率， 产品优良率等。还包括企业发展前景，如企业 近期、远期的发展规划、目标与措施，产品的 地位与市场竞争能力，企业的应变能力及发展 趋势等。
第一节 投资项目概况评估
4、高端装备制造产业：重点发展以干支线飞机和通用飞机为主 的航空装备，做大做强航空产业。推进空间基础设施建设，促进 卫星及应用产业的发展。
5、新能源产业：新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业 ，加快太阳能利用技术的推广和应用等
6、新材料产业：稀土功能材料，高性能膜材料，特种玻璃，功 能陶瓷，半导体照明等材料。
7、新能源汽车产业：突破动力电池，驱动电气和电子控制领域 关键核心技术，推进插电式混合动力汽车，纯电动汽车推广应用 和发展。
第一节 投资项目概况评估
产业背景分析 产业政策：是政府为了实现一定的经济
和社会目标而制定的有关产业的一切政策总和 ，是政府对未来产业结构变动方向的干预，是 为了弥补市场机制可能造成的失误而由政府采 取的一些补救政策。
企
产品素质的分析与评估
业 基
技术装备素质分析与评估
础 细
资产素质分析与评估
化
管理素质分析与评估
企业行为分析与评估
华夏银行2013年年报摘要
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
企业管理水平
企业管理人员政治业务素质、经历、管理能力、 实施结构及年龄结构
第一节 投资项目概况评估
企业财务状况
财务状况包括注册资本，固定资产原值与 净值及流动资产的情况
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
第一节 投资项目概况评估
企业经营状况分析
投资者目前的利税水平，产销率，市场占有率， 产品优良率等。还包括企业发展前景，如企业 近期、远期的发展规划、目标与措施，产品的 地位与市场竞争能力，企业的应变能力及发展 趋势等。
《投资项目评估》PPT课件
(一) 工作性原则 (二) 方法论原则
三、项目评估的内容
(一) 三种分析 (二) 三种评价
(一) 三种分析
1、项目建设必要性分析 (1)是否符合当前投资优先方向 (2)是否适应市场发展趋势 (3)是否改善当地投资经营环境 (4)是否改良企业提升竞争力
(一) 三种分析
2 、项目建设及生产条件分析
（1）项目建设条件分析 （2）项目生产条件分析 （3）项目筹资方案分析
某产品销售量直线趋势外推模型参数计算表
年份 年序号X 销售量Y
XY
XX
1995
－4
22
－88
16
1996
－3
24
－72
9
1007
－2
27
－54
4
1998
－1
30
－30
1
1999
0
34
0
0
2000
1
38
38
1
2001
2
42
84
4
2002
3
47
141
9
2003
4
53
212
16
合计
0
317
231
60
直线趋势外推法例
Y0=(50×1800+400×1000+120×800+200×2400)/(1800+1000+800+2400) =312.67(公里)
该项目运费最小的选址地点坐标值为(235.67公里,312.67公里)
笫三讲项目选址方法
(三) 评分优选法
步骤: 第一、列出两方案需要评比的具体因素（评比指标）
三、项目评估的内容
(一) 三种分析 (二) 三种评价
(一) 三种分析
1、项目建设必要性分析 (1)是否符合当前投资优先方向 (2)是否适应市场发展趋势 (3)是否改善当地投资经营环境 (4)是否改良企业提升竞争力
(一) 三种分析
2 、项目建设及生产条件分析
（1）项目建设条件分析 （2）项目生产条件分析 （3）项目筹资方案分析
某产品销售量直线趋势外推模型参数计算表
年份 年序号X 销售量Y
XY
XX
1995
－4
22
－88
16
1996
－3
24
－72
9
1007
－2
27
－54
4
1998
－1
30
－30
1
1999
0
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2000
1
38
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1
2001
2
42
84
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2002
3
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9
2003
4
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212
16
合计
0
317
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直线趋势外推法例
Y0=(50×1800+400×1000+120×800+200×2400)/(1800+1000+800+2400) =312.67(公里)
该项目运费最小的选址地点坐标值为(235.67公里,312.67公里)
笫三讲项目选址方法
(三) 评分优选法
步骤: 第一、列出两方案需要评比的具体因素（评比指标）
投资必要性评估---《工程经济及项目评估》课件( 5 of 15)
making the best use of limited resources The opportunity cost of a choice is the value of the best alternative given up Money has a time value associated with it. It is better to receive money earlier than later
但缺乏数量分析，主观因素的作用大，预测的准 确度难免受到影响
主观估计法包括：经验判断法、集体意见法和主观
概率法
技术分析法包括：德尔菲法、历史类推法、形态分
析法和系统分析法
23
2、市场预测
市场预测预测方法：定性预测法和定量预测法
②
定量预测法
概念：是指在数据资料充分的基础上，运用数
特点：
学方法，有时还要结合计算机技术，对事物未来 的发展趋势进行数量方面的估计与推测。
9
1、项目设立的背景分析
设立项目的基本原因和分析方法
分析方法
项目建筑的宏观经济环境
a) 项目是否符合国民经济均衡发展的需要
b) 项目是否符合区域经济发展的需要 c) 项目是否符合国家的产业政策
宏观环境
项目建设的微观经济条件
微观环境
项目发起人的背景条件 a) 经济技术实力； b) 管理水平 和 资信程度； c) 筹资能力 和 人力资源 等
促销方式预测：是企业通过一定的方法或手段向消 费者传递信息，从而促进消费者对产品或企业的了 解，并影响消费者的购买行为
22
项目建设必要性评估概述(PPT 59页)
2.2.2 建设项目市场需求分析的重要性
项目是否可行，首先取决于其拟生产产品的 市场需求状况，若销售前景不佳，则不可行。 因此，只有在市场分析认为项目可行的基础 上，才需对项目的技术、工程、经济等各方 面做出全面、综合的评价，判别项目的最终 可行性
通过市场需求分析，可以确定项目投资建设 的必要性
作用
➢ 能够预测未来十几年或几十年的市场前景，起着决定性 作用
（2）市场预测的种类
划分依据
市场预测的类别
预测的对象范围的不同 u宏观市场预测 u微观市场预测
预测的时间长短不同 预测的要素、市场不同
u长期市场预测 u中期市场预测 u短期市场预测 u近期市场预测 u商品市场预测 u金融市场（资本市场）预测 u劳动力市场预测 u技术、信息市场预测 u房地产市场预测
本章要求
了解项目设立的背景、项目 市场需求分析的重要性
掌握项目市场需求分析的基 本内容和市场需求预测分析 的基本方法、步骤
2.1 项目设立的背景分析
（1）项目设立的基本动因
新建或者扩大企业生产能力，提供产品或服务，满足社 会需求，获取经济利益的需要
进行基础设施建设，改善交通运输条件，促进地区经济 和社会发展的需要
（2）市场调查的方法
探索性调查
——为了界定问题的性质以及更好地理解问题的 环境而进行的小范围内的调查活动，可以把一个大 而模糊的问题表达为小而精确的子问题，以使问题 更明确，并验证明确需要进一步调查的信息
➢ 二手资料收集 ➢ 专家访谈 ➢ 座谈会
（2）市场调查的方法
探索性调查 描述性调查
——5W1H
合理开发利用资源，增加社会财富，实施可持续发展的 需要
发展文化、教育、卫生等公益事业，满足人民不断增长 的物质文化生活的需要；
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月14日星期 三上午1时45分 50秒01:45:5020.10.14
按章操作莫乱改，合理建议提出来。2020年10月上 午1时45分20.10.1401:45October 14, 2020
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月14日星期 三1时45分50秒 01:45:5014 October 2020
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午1时45分50秒 上午1时45分01:45:5020.10.14
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.1420.10.1401:4501:45:5001:45:50Oc t-20
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月14日 星期三1时45分 50秒 Wednesday, October 14, 2020
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20.10.142020年10月14日 星期三 1时45分50秒20.10.14
谢谢大家！
和可靠性。 ⑤ 编写预测报告。
五、市场预测的方法
1、移动平均法（简单、加权） 2、指数平滑法（一次、二次） 3、趋势预测法（直线、曲线） 4、因果分析法（一元、二元） 5、最终用途法（消费系数法） 6、消费水平法（弹性分析）
六、市场综合分析和产品方案分析
（1）市场综合分析 （2）产品方案评估
国内需求量＝国内产量用于国内总销售量 ＋未满足的需求量
市场总需市求场量＝综国合内需求量＋出口量 分析
市场总供应量＝国内现有生产能力＋进口量
总需求不足额＝市场总需求量－市场供应总量
产品市场供需平衡分析表
产
需求情况
供应情况 供
年份
品 国内 名 总销 称量
未满 足需 求量
出 口 量
总需 求量
国内 生产
量
进 口 量
总供 应量
需 差 额
1
2 3 4=
5 6 7 = 5+6 8 =
Q=QE （平衡） Q<QE （亏损） Q>QE （盈利）
（二）经济规模的确定方法
1、初步确定规模区间 2、确定项目的起始规模 3、确定最大建设规模 4、制定项目不同规模投资方案 5、确定项目合理经济的建设规模
最小费用法 方案比较法 规模效益曲线法
复习与思考
1.项目建设必要性评估包括哪些内容？ 2.市场调查的内容和方法？ 3.市场预测的内容和方法？ 4.确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？
1+2+3
4-7
目前情况
项目投产时 情况
项目投产五 年后情况
项目投产十 年后情况
1、产品性能、规格、质量
产2、品产方品案成本和销售价格 3、分资析源综合利用程度
第五节 投资项目建设规模分析
一、项目建设规模的概念
建设规模
主要标志： 生产能力
是指劳动力、生产资料等在项目中 的集中程度。
生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定
市场调查:
是获取市场信息的一种手段，实际上 就是观察、了解、记录、整理及分析 市场情况的活动。
一、市场调查的意义
二、市场调查的内容
（1）市场商品寿命周期调查 （2）市场商品需求情况调查 （3）市场商品供给情况的调查 （4）市场商品变动趋势调查
三、市场调查的方法
直接调查法 间接调查法
询问调查法
观察调查法 资料调查法（抽样 调查法）
规划和地区发展规划的影响 6、考察项目产品在国民经济和社会发展中的
地位与作用
产业结构优化的重点：
高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发 展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。
当前我国产业政策总的原则是：
依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化， 在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业 和高新技术产业，推进国民经济信息化。
时期内可能生产某种产品的最大能力。
二、影响项目建设规模的主要因素
1、国家的经济计划和发展规划 2、市场缺口量 3、企业生产的保本规模 4、项目的行业技术特点 5、项目的产品特点 6、原材料、能源等生产条件 7、项目的资金来源
三、项目建设规模的确定方法
项目建设规模的四种类型
1、亏损规模：销售收入小于成本消耗 2、保本规模：销售收入等于成本消耗 3、合理规模：销售收入大于成本消耗 4、经济规模：经济效果最佳
国内市场 国际市场
市场预测的基本原理
是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的 客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势,
是一个根据已知推测未知的推理和判断过程。
调 收集资料 预测方法
推
查
测
研
未
究
预测理论分析
来
预测原理关系示意图
四、市场预测的程序
① 确定预测目标，制定预测计划。 ② 收集、整理、分析资料。 ③ 选择预测方法并进行预测。 ④ 分析预测结果，即分析预测结果的准确性
案例：房地产项目市场调研与投资分析
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1420.10.14Wednes day, October 14, 2020
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。01:45:5001:45:5001:4510/14/2020 1:45:50 AM
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1401:45:5001:45Oc t-2014- Oct-20
我国区域政策的要求是：
东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水
平的发展，率先基本实现现代化;
中西部地区：要充分发挥自身资源优势和产业
优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及 利用外资项目。
鼓励东部与中西部地区实行多种 形式的联合和合作，缩小地区差距
分析项目产品在国民经济和社会发展 中的地位和作用
第二章 投资项目建设必要性评估
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 第二节 市场调查 第三节 市场预测 第四节 竞争力分析与投资战略选择 第五节 投资项目建设规模分析
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 一、项目建设必要性评估的意义 二、项目建设必要性评估的内容
（1）、拟建项目概况评估 （2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民 经济规划、行业规划和地区规划关系的判断
（3）、项目建设与企业发展规划关系判断 （4）、拟建项目产品的市场需求和供给评估 （5）、拟建项目生产规模分析
项目宏观必要性评估
1、考察项目对国民经济总量平衡的影响 2、考察项目对经济结构优化的影响 3、考察项目对国家产业政策的影响
4、考察项目对国家生产力布局的影响 5、考察项目对国民经济长远发展规划、行业
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。01:45:5001:45:5001:45Wednesday, October 14, 2020
安全在于心细，事故出在麻痹。20.10.1420.10.1401:45:5001:45:50October 14, 2020
踏实肯干，努力奋斗。2020年10月14日上午1时45分 20.10.1420.10.14
根据项目产品的
品种 类别 特征 采用的生产方法等
判断项目产品在国家或 行业产品结构中的序列
项目微观必要性评估
1、分析项目所生产的产品是否符合市场需求 2、分析项目建设是否符合企业发展战略 3、分析项目建设是否考虑合理生产规模的问题 4、分析项目建设是否有利于科技进步
第二节 市场调查
市场分析
是市场调查和市场预测的合称，是研究市 场发展变化规律的一门新兴学科，即是对 项目产品进行需求、供给和综合分析。
专家调查法
四、市场调查的程序
（1）制定调查计划 （2）实际调查 （3）编写调查报告
第三节 市场预测
市场预测:
以市场调查所获取的信息资料为基础， 运用科学手段、方法，对未来一定时期 内市场发展的状况、发展趋势作出正确 的估计和推断。
一、市场预测的作用
二、市场预测的分类
三、市场预测的内容
需求预测 供给预测 产品市场占有率预测
（一）保本规模的确定方法
盈亏分析图解法
Y（收入或成本） （销售收入线）
盈亏平衡点 （固定成本线） （可变成本线）
QE
（成本线）
可变 成本
固定 成本
Q （产量）
盈亏分析代数法
假设企业销售收入PQ（单位产品售价P与产量Q之积）和生 产总成本（F为固定成本，v为单位可变成本）成线性关系:
盈亏平衡时：
PQE=F+VQE QE=F/(P-V)