中国人寿保险行业竞争格局报告(2013-2018)

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2014-2018年中国人寿保险行业市场研究与投资前景预测分析报告

一、英国寿险偿付能力监管变化及影响....................................... 41 二、英国寿险公司面临的风险....................................................... 44 三、英国 FAS 对寿险公司风险监管及借鉴意义 ........................... 45 第五节日本寿险业发展分析............................................................... 54
第一节Leabharlann 一、人寿保险业务及意义分析......................................................... 1 二、人寿保险是一种社会保障制度................................................. 3 三、人寿保险是兼有保险及储蓄双重功能的投资手段................. 4 第二节人寿保险的分类......................................................................... 4
一、产品转型推动寿险发展........................................................... 37 二、营销理念是向客户推销计划而不是产品............................... 37 三、绿色营销助推业务发展........................................................... 38 四、锁定专属客户群的蓝海战略是公司跨越式发展的制胜法宝39 五、独立代理人的制度设计成为保险发展的必然趋势............... 40 第四节英国寿险业发展分析............................................................... 41

2018年中国人寿保险行业发展概况：区域发展不平衡，合资寿险公司整体发展较为缓慢[图]

2018年中国人寿保险行业发展概况：区域发展不平衡，合资寿险公司整体发展较为缓慢[图]保险属于一种投资形式，寿险是以人的寿命作为保险目标，也就是当人的生命发生保险事故以后，保险企业需要为其支付相应的保险金。

此种险种在最初仅仅是为了由于人出现意外死亡而给家长造成沉重的经济负担，而在当下该险种已经成为了社会保障制度中的一部分，当人遇到任何突发情况时(如人身危险、伤残等)，都需要保险公司赔付相应的费用，这对于社会的稳定发展来说具有重要作用，同时是寿险发展前景越来越好的重要原因。

我国寿险业对外开放变迁轨迹资料来源：公开资料整理2018年，行业内外部环境发生深刻变化，寿险业遵循国家高质量发展总体要求，以监管政策为引领，以市场需求为导向，积极推进供给侧结构性改革，加速转型升级，回归保险本源，在错综复杂的形势中依然充满机遇，总体保持稳健发展态势。

2018年寿险业务全年未能改变负增长的局面：原保险保费收入20722.8亿元，同比下降3.4%。

2011-2018年中国人寿保险行业保费收入情况资料来源：保监会随着我国逐渐进入老龄化社会，寿险在我国未来拥有非常巨大的市场，而且随着寿险的进一步发展，其市场规模也变得更大，我国居民在寿险方面的意识也得到了有效的提升，从而促使人们在寿险方面有了越来越高的需求。

2018年全国寿险业务给付4388.1亿元，同比下降4.07%。

2011-2018年我国人寿保险行业赔付支出分析资料来源：保监会当前我国寿险各区域发展不平衡，东部地区市场规模大、寿险的普及程度高、寿险经营机构多、产品种类丰富，而中西部地区寿险市场则相对较弱。

从各省、市、自治州地区来看差距也尤为明显。

2018年江苏省寿险原保费收入为1985.32亿元，占全国寿险市场的9.58%，居全国第一，其次为广东省1946.71亿元，占比9.39%。

2018年我国寿险原保费收入地区占比分析资料来源：保监会、智研咨询整理2018年我国寿险原保费收入分地区统计资料来源：保监会2018年，大型寿险公司发挥自身在产品、队伍、科技及生态圈布局的优势，转型升级占得先机。

2018年寿险行业分析报告

2018年寿险行业分析报告2018年1月目录一、美国寿险行业危机 (5)1、银行业危机为起始，利率市场化改革完成 (5)2、美国寿险行业：利率波动与投资失败 (8)3、互联网泡沫破灭，监管体系逐步完善 (12)二、日本寿险行业危机 (16)1、日本寿险行业：二战后快速腾飞 (16)2、资产投资收益率下滑，巨额利差损拖垮寿险公司 (18)三、台湾寿险行业危机 (22)1、基准利率断崖式下跌，投资海外市场 (25)2、IFRS-4实行，台湾寿险业的最后一根稻草 (28)四、中国寿险行业：以史为鉴，砥砺奋进 (30)1、寿险行业起步，预定利率管制放开 (30)2、人身保险行业快速发展，万能型保险一枝独秀 (32)3、以风险为导向，控制经营风险 (35)4、控制2018开门红风险，长期利好行业稳健发展 (40)5、资管新规出台，利好长期保障型险种销售 (43)五、监管利于行业长期发展，板块估值仍低 (47)站在中国保险行业蓬勃发展、监管政策频出、监管趋严的时间点上，我们对比研究了美国、日本及中国台湾的寿险行业发展经验。

在对上述三国的寿险行业历史经验梳理中，我们发现平均预定利率大幅超越资产投资收益是上述几个地区发生寿险危机的主要原因。

即便在经济下行、保险公司调低新单预定利率的情况下，居民收入水平降低及产品缺乏竞争力的双重因素导致了保费增速的回落，从而无法有效降低平均预定利率。

美国寿险业危机可以追溯至利率市场化，在两次寿险危机的过程中，美国逐步经历了通过固定最低资本限额、财务比率及最适风险基础资本三步走的监管体系。

并于2008年6月由于国际经济形势的变动对最适风险基础资本进行优化，启动了偿付能力监管框架启动偿付能力现代化计划。

从中国保险行业监管措施来看，我国于2003年构建了以规模为导向的“偿一代”，并在2012年启动以风险为导向的“偿二代”建设于2012年启动，并于2016年正式实施。

2015年为“偿一代”及“偿二代”的交替期，港股上市公司使用“偿二代”方法计量后，偿付能力充足率均有提升，释放了公司的冗余资本。

中国人寿保险业市场结构分析

中国人寿保险业市场结构分析
首先，中国人寿保险业市场的竞争格局相对较为集中。

根据中国保险
监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的统计数据，截至2024年底，中国人寿保险业占据市场份额的比例约为15%，是中国保险市场的领
导者。

中国人寿保险业在市场上拥有广泛的品牌知名度和较强的市场竞争力。

其次，中国人寿保险业市场存在一定程度的垄断现象。

尽管中国保险
市场开放程度逐渐提高，但中国人寿保险业仍然占据着相当大的市场份额，与其他保险公司形成一定的竞争壁垒。

同时，中国人寿保险业在市场上的
资源和规模优势也使得其他竞争者难以与之抗衡。

然而，虽然中国人寿保险业在市场上占据较大份额，但市场上还是存
在一些其他的竞争对手。

例如，中国平安保险、中国太平洋保险等公司也
是中国保险市场的领先者。

这些公司在业务范围、经营策略等方面与中国
人寿保险业有一定的差异化竞争，为市场带来了一定的多样性。

此外，随着互联网技术的快速发展，互联网保险成为中国保险市场的
新兴力量。

一些新型互联网保险公司如平安好医生保险、众安在线保险等
积极探索创新的销售渠道和产品设计，对传统保险公司提出了新的竞争挑战。

这些互联网保险公司借助互联网的便利性和高效性，更好地满足了消
费者多样化的保险需求。

总体来说，中国人寿保险业市场结构在一定程度上呈现出寡头垄断的
特点，但也存在着一定的竞争。

未来随着保险市场的深化和竞争环境的进
一步优化，中国人寿保险业将面临更加激烈的竞争压力。

相信在市场变化
和消费者需求的推动下，中国人寿保险业将不断创新发展，争取更大的市场份额。

中国人寿保险业最新调研与市场前景发展战略研究报告(2013-2018年)

中国人寿保险业最新调研与市场前景发展战略研究报告（2013-2018年）报告目录第一章人寿保险的相关概述1.1人寿保险概念的阐释1.1.1人寿保险的定义1.1.2人寿保险是一种社会保障制度1.1.3人寿保险是兼有保险及储蓄双重功能的投资手段1.2人寿保险的分类1.2.1普通人寿保险的种类1.2.2新型人寿保险的分类1.3人寿保险的运作及条款1.3.1人寿保险的运作1.3.2人寿保险常见的标准条款第二章世界人寿保险行业的发展2.1世界人寿保险业的发展概况2.1.1全球寿险业2010年回顾2.1.2全球寿险保费收入情况2.1.3全球寿险行业发展状况分析2.1.4发达国家与新兴市场人寿保险税收政策比较分析2.1.5国外寿险领域银行保险的发展及对中国的启示2.2美国2.2.1美国人寿保险商请求参与政府救助计划2.2.2美国财政部救助资金涵盖寿险行业2.2.3美国寿险费率市场化过程中的重要举措2.2.4美国寿险业发展对中国的五大启示2.3日本2.3.1日本寿险业的发展变迁及其对中国的启示2.3.2日本寿险大型企业计划加大本地投资2.3.3日本主要寿险公司的经营策略浅析2.3.4日本寿险营销员制度及其对我国的借鉴2.4其他国家2.4.1越南寿险市场受国际险企青睐2.4.2菲律宾尝试改变人寿保险业税制2.4.3新加坡寿险业显著增长2.4.42012年泰国寿险业发展态势及趋势2.5中国台湾2.5.1台湾寿险市场中介化趋势发展进一步加剧2.5.22013年台湾施行国际会计准则或将影响寿险业2.5.3台湾地区寿险营销渠道的演进与选择策略2.5.4台湾寿险业与多层次传销业的比较第三章2012年中国人寿保险业的发展环境3.1 2012年中国宏观经济环境分析3.1.1 国民经济运行情况GDP(季度更新)3.1.2 消费价格指数CPI、1PPI（按月度更新）3.1.3 全国居民收入情况（季度更新）3.1.4 恩格尔系数（年度更新）3.1.5 工业发展形势（季度更新）3.1.6 固定资产投资情况（季度更新）3.1.7 财政收支状况（年度更新）3.1.8 社会消费品零售总额3.1.9 对外贸易&进出口3.2政策法规环境3.2.12012年新政策对寿险业的影响分析3.2.2银保新规对寿险市场影响较大3.2.3会计准则2号解释对寿险业的影响3.2.4从紧货币政策对中国寿险业的影响分析3.3行业发展环境3.3.1中国人寿保险业具备快速发展条件3.3.2我国寿险市场总体平稳健康无系统性风险3.3.32012年寿险预定利率市场化趋势加深3.3.4中国寿险业又将面对低利率挑战3.4保险市场发展3.4.12008年中国保险业平稳健康发展3.4.22009年中国保险业取得显著成绩3.4.32010年中国保险业发展状况分析3.4.42012年中国保险业发展简况3.5保险营销状况3.5.1现行保险营销制度改革的分析与策略3.5.2中国保险行业进入“后营销时代”的体现3.5.3保险市场顾客生涯价值最大化营销模式分析3.5.4关系营销在保险企业的应用分析第四章近几年中国人寿保险行业发展分析4.12010年中国人寿保险业的发展4.1.12010年中国寿险业结构4.1.22010年中国寿险业市场运营状况分析4.1.3个人代理重新成为国内寿险销售第一渠道4.1.4中国寿险业偿付能力分析4.22011年中国人寿保险业的发展4.2.1中国寿险市场已实现结构性转型4.2.22011年中国寿险业发展状况分析4.2.32011年人寿保险公司保费收入情况4.32012年中国人寿保险业的发展4.3.12012年人寿保险公司保费收入情况4.3.22012年中国寿险行业经营状况浅析4.3.3保险业巨头涉足大陆寿险市场及影响分析4.4中国人寿保险信托制及创新分析4.4.1人寿保险信托的发展背景和现状4.4.2中国发展人寿保险信托的必要性分析4.4.3中国发展人寿保险信托的可行性分析4.4.4中国发展人寿保险信托的策略建议4.5中国未成年人人寿保险规定的分析4.5.1对未成年人人寿保险进行限定的原因4.5.2不同国家、地区对未成年人人寿保险的规定4.5.3中国未成年人人寿保险的现行有关规定4.5.4中国未成年人人寿保险规定的思考4.6中国寿险保费收入与金融资产关联性的实证分析4.6.1影响人寿保费增长的特殊因素4.6.2金融资产和寿险保费关联性的理论分析4.6.3金融市场影响寿险收入因素的实证分析4.6.4政策应用与结论4.7寿险公司偿付能力监管的有效性分析4.7.1寿险公司的偿付能力监管的重要性4.7.2有效性是监管成本和监管权益的权衡4.7.3寿险公司偿付能力监管有效性研究的主要方法及相关结论4.7.4国外寿险公司偿付能力监管有效性研究对中国的借鉴意义4.8中国人寿保险业存在的问题及挑战4.8.1中国人寿保险业还没有普及4.8.2中国寿险业存在的主要问题4.8.3中国寿险业发展模式面临拐点4.8.4中国寿险业面临新一轮挑战第五章中国养老保险的发展5.1中国养老保险市场的发展概况5.1.1中国养老保险业的发展概况5.1.2我国养老保险业首部部门规章实施5.1.3我国养老保险实施新政策5.1.4新政规定基本养老保险基金逐步实行全国统筹5.1.52012年7月城镇居民社会养老保险试点正式启动5.1.6中国商业养老保险发展具有良好前景5.2部分地区养老保险发展新动态5.2.1河北将实现养老保险省内无障碍转移5.2.2重庆城乡居民社会养老保险实现全覆盖5.2.3青岛实现城乡居民养老保险全覆盖5.2.4青海互助县新农保顺利推进5.2.5海南城镇居民社会养老保险制度全面实行5.3养老保险制度的分析5.3.1公平与效率视角下的中国养老保险制度改革分析5.3.2基本养老保险制度亟需改革实现全国统筹5.3.3事业单位养老保险制度改革的分析5.3.4中国农民工养老保险制度的分析5.3.5建立新型农村养老保险制度的分析5.4中国养老保险发展存在的问题及对策5.4.1我国养老保险括面工作存在问题不容忽视5.4.2中国养老保险产品创新的环境制约5.4.3中国养老保险产品创新的问题及对策5.4.4中国养老保险全国统筹步伐还应加快5.4.5中国养老保险业应专业化发展第六章中国健康保险的发展6.1国外商业健康保险的比较及对中国的启示6.1.1美国的商业健康保险6.1.2澳大利亚的商业健康保险6.1.3德国的商业健康保险6.1.4法国的商业健康保险6.1.5英国的商业健康保险6.1.6国外商业健康保险的启示6.2中国健康保险的发展概况6.2.1中国健康保险市场规模实证分析6.2.2中国健康险行业经营现状概述6.2.3中国健康保险有效需求的实证分析6.2.4中国健康保险面临难得的发展机遇6.2.5中国健康保险市场前景看好6.3中国商业健康保险的发展分析6.3.1我国新医改方案重视商业健康保险的发展6.3.2商业健康保险在新医疗保障体系中的地位6.3.3以商业健康保险完善医疗保障体系6.3.4中国商业健康保险发展的制度分析6.3.5中国商业健康保险经营模式的选择6.3.6中国商业健康保险主体地位缺失及对策分析6.3.7影响我国商业健康保险发展的内因及其对策6.4医疗卫生制度改革对健康险经营的影响及对策6.4.1现有医疗制度的弊病6.4.2医疗制度改革的方向6.4.3现有医疗体制下健康险在健康风险管理方面的难点6.4.4医疗制度改革对健康险健康风险管理可能产生的影响6.4.5未来健康险在健康风险管理上的对策6.5中国健康保险发展存在的问题及对策6.5.1中国健康保险市场的供求矛盾分析6.5.2中国健康保险发展中须正确处理的问题6.5.3中国健康险可持续发展的对策分析第七章中国投资型寿险的发展-国研中讯7.1中国投资型寿险的发展综述7.1.1投资型寿险产品的发展优势7.1.2我国投资型寿险需求调查分析7.1.3投资型寿险产品的供求因素分析7.1.4我国投资型寿险发展模式浅析7.2分红保险7.2.1分红保险概述7.2.2中国分红保险市场发展综述7.2.3我国分红保险热销市场7.2.4分红保险面临的主要风险及对策7.3投资连结保险7.3.1投资连结保险概述7.3.2中国投资连结保险发展环境分析7.3.3我国投连险产品发展状况概述7.3.42012年投连险发展概况7.4万能人寿保险7.4.1万能人寿保险概述7.4.2我国万能险发展动态7.4.3万能险收益逐渐好转7.4.4低利率背景下中国万能寿险产品的发展策略分析第八章2012年中国人寿保险业重点企业8.1中国人寿保险股份有限公司8.1.1企业概况8.1.2企业主要经济指标分析8.1.3企业盈利能力分析8.1.4 企业偿债能力分析8.1.5 企业运营能力分析8.1.6 企业成长能力分析8.2中国平安人寿保险股份有限公司8.2.1企业概况8.2.2企业主要经济指标分析8.2.3企业盈利能力分析8.2.4 企业偿债能力分析8.2.5 企业运营能力分析8.2.6 企业成长能力分析8.2.7平安人寿启动再保险分散风险8.2.8近三年平安人寿保费收入同比8.3中国太平洋人寿保险股份有限公司8.3.1公司简介8.3.2太平洋人寿业务结构调整对保费规模造成影响8.3.3太平洋人寿启动“甲型H1N1流感”理赔绿色通道8.3.4企业运营财务指标分析8.4泰康人寿保险股份有限公司8.4.1公司简介8.4.2泰康人寿把握历史机遇实现超常规跨越式发展8.4.3近三年泰康人寿经营状况8.4.4泰康人寿推出国内首款重疾长期护理健康险8.5民生人寿保险股份有限公司8.5.1公司简介8.5.2民生人寿是民营资本在中国寿险市场的突破8.5.3民生人寿健康快速发展8.5.4民生人寿成立8年发展状况概述8.5.5民生人寿业务快速发展第九章中国人寿保险业需求状况分析-国研中讯9.1中国寿险业需求实证分析9.1.1中国寿险需求影响因素的设定9.1.2数据的检验9.1.3模型的回归9.1.4结论分析9.2中国家庭寿险需求现状分析9.2.1中国家庭结构及抗风险能力9.2.2商业寿险在家庭中所占比例低9.2.3家庭责任意识高多为子女投保9.2.4寿险消费群体的主要家庭特征9.2.5寿险代理人渠道营销优势明显9.2.6寿险业服务满意度高但产品难获认可9.3二元经济框架下的中国寿险需求动态分析9.3.1二元经济视角研究寿险需求的理论基础9.3.2中国二元经济与寿险需求9.3.3实证分析9.3.4结论与政策建议9.4收入对寿险需求的影响分析9.4.1收入与寿险需求的关系9.4.2不同经济发展阶段的国际寿险需求比较9.4.3不同收入水平国家寿险需求的计量经济学模型9.4.4不同收入水平下中国的寿险需求及其启示9.5利率变动对中国寿险需求影响分析9.5.1利率影响寿险需求的理论分析9.5.2利率影响寿险需求的作用机制9.5.3利率变动对中国寿险需求的影响9.5.4应对利率变动的对策建议9.6通货膨胀对中国寿险需求的影响分析9.6.1通货膨胀对寿险业影响的研究概述9.6.2通货膨胀与寿险需求的关系9.6.3通货膨胀影响寿险需求的机理9.6.4通货膨胀影响寿险需求的结论及政策措施第十章中国人寿保险业投资参考-国研中讯10.1中国寿险业投资环境概况10.1.1寿险产品能满足突发流感投保需要10.1.2中国寿险业处于发展机遇时期10.1.3中国寿险业或面临发展的“黄金20年”10.1.4中国寿险公司投资收益率可能被高估10.2中国寿险公司风险存在的主要形式10.2.1利差担风险10.2.2资金运用风险10.2.3经营风险10.2.4竞争风险10.2.5个人代理人素质低下的风险10.3中国寿险业的风险及管理分析10.3.1近年来寿险业风险及治理概况10.3.2寿险行业发展对风险管理的新要求10.3.3中国寿险业风险管理存在的差距与不足10.3.4中国寿险业风险管理的思考10.4中国寿险业应对风险的对策10.4.1中国寿险公司防范和化解风险的对策10.4.2寿险公司两核风险的防范10.4.3老龄化与通胀压力下中国寿险业的风险管理分析10.4.4VaR模型在寿险公司风险管理中的应用分析10.4.5产品创新是应对通货膨胀风险的主要措施10.4.6寿险公司加强内部控制更有效防范风险10.4.7寿险理赔管理中的风险控制与风险防范分析10.4.8化解中国寿险业利差损风险分析10.5中国寿险业和银行业内含价值的比较分析10.5.1中国寿险公司和银行具有不同的投资取向和内含价值10.5.2寿险业和银行业内含价值比较研究10.5.3中国保险市场与成熟保险市场的比较10.5.4寿险公司比银行具有更大内含价值增速第十一章“十二五”中国人寿保险业的前景趋势分析-国研中讯11.1中国保险业的前景及趋势分析11.1.1中国保险市场前景展望11.1.2“十二五”中国保险业仍将保持快速发展11.1.3“十二五”中国保险业面临的机遇和挑战11.1.4中国保险业未来发展取向11.2中国人寿保险业的发展前景及趋势11.2.1中国寿险业未来发展潜力巨大11.2.2中国寿险业未来数年仍将稳定发展11.2.3中国寿险公司未来发展乐观11.2.4健康保险和养老保险是未来寿险业发展出路11.2.52013-2018年中国寿险行业预测分析图表目录：（部分）图表：部分OECD国家寿险公司的税收待遇图表：部分OECD国家寿险客户的税收待遇图表：西欧部分国家银行保险保费收入在寿险保费收入中的占比图表：银行保险产品的复杂程度与销售量之间的关系图表：与银行产品相配套的主要银行保险寿险产品图表：寿险市场定位与对应产品的分类图表：保险业业务团队与银行渠道的优缺点比较表图表：台湾寿险业与多层次传销业相异之处图表：修订结果及2012年6月份其他指标环比数据图表：寿险保费变动与存款准备金率变动之间的弹性系数图表：美国人寿保险信托的运作模式图表：“保险中介”型运作模式图表：世界未成年人最高死亡保险金额与人均年收入比例图表：变量单位根检验（ADF）结果图表：变量间因果关系检验图表：储蓄存款余额、利率和寿险保费之间协整关系检验图表：中国养老保险制度重大改革的基本内容图表：国外农村社会养老保险制度模式图表：社会与个人卫生支出和国内生产总值的趋势图图表：ECM模型误差修正项图表：2009-2012年健康险保费收入预测值图表：一些国家医疗卫生费用融资的构成图表：改革开放以来我国卫生费用及其构成情况图表：卫生总费用主要组成部分图表：卫生总费用主要组成部分占比图表：我国商业健康保险费用占卫生总费用的变动情况图表：当前卫生行政管理格局图表：中国人寿保险股份有限公司主要经济指标走势图图表：中国人寿保险股份有限公司经营收入走势图图表：中国人寿保险股份有限公司盈利指标走势图图表：中国人寿保险股份有限公司负债情况图图表：中国人寿保险股份有限公司负债指标走势图图表：中国人寿保险股份有限公司运营能力指标走势图图表：中国人寿保险股份有限公司成长能力指标走势图图表：中国平安人寿保险股份有限公司主要经济指标走势图图表：中国平安人寿保险股份有限公司经营收入走势图图表：中国平安人寿保险股份有限公司盈利指标走势图图表：中国平安人寿保险股份有限公司负债情况图图表：中国平安人寿保险股份有限公司负债指标走势图图表：中国平安人寿保险股份有限公司运营能力指标走势图图表：中国平安人寿保险股份有限公司成长能力指标走势图图表：中国太平洋保险（集团）股份有限公司主要经济指标走势图图表：中国太平洋保险（集团）股份有限公司经营收入走势图图表：中国太平洋保险（集团）股份有限公司盈利指标走势图图表：中国太平洋保险（集团）股份有限公司负债情况图图表：中国太平洋保险（集团）股份有限公司负债指标走势图图表：中国太平洋保险（集团）股份有限公司运营能力指标走势图图表：中国太平洋保险（集团）股份有限公司成长能力指标走势图图表：中国家庭寿险潜在客户的对应分析图图表：对数序列ADF检验结果图表：差分序列ADF检验结果图表：各变量对保费收入的脉冲响应结果图表：DL Y对各变量的脉冲响应图表：收入变量的衡量指标及回归结果图表：部分国家人均GDP达到1000美元前后的寿险保费的实际增长率图表：不同收入水平国家寿险需求的实证分析结果图表：不同收入水平的中国寿险需求模型回归结果图表：金融机构股价图图表：国寿长期负债与所有者权益变动图图表：工行长期存款与所有者权益变动图图表：工行短期存款与长期存款占比图图表：国寿资产分布图图表：工行资产结构略图图表：国寿资产一览表图表：工行资产配置一览表图表：成熟市场保险资产与银行资产比较图表：中国大陆保险资产与银行资产比较图图表：2013-2018年中国保险行业人身险保费收入预测图表：2013-2018年中国保险行业寿险保费收入预测图表：略……更多图表见报告正文。

中国人寿保险行业竞争格局报告(2013-2018)

2013-2018年中国人寿保险行业竞争格局及未来发展趋势报告人寿保险是人身保险的一种。

和所有保险业务一样，被保险人将风险转嫁给保险人，接受保险人的条款并支付保险费。

与其他保险不同的是，人寿保险转嫁的是被保险人的生存或者死亡的风险。

截至2012年末，我国人口总数为135404万人，其中，60岁及以上人口占比超过13%，比2000年上升2.93个百分点。

而按照联合国统计标准，60岁以上老年人口达到总人口的10%，为“老龄化社会”;超过14%为“老龄社会”。

在未来一到两年，我国将正式迈入“老龄社会”。

中国年龄结构特点也使得我国在未来10年进入老龄化阶段后，人口老龄化的速度可能会快于日本韩国，这也对我国未来长期经济增长带来挑战。

中企顾问网认为，老龄社会的到来，与老年人相关的消费需求也将呈现跳跃式增长。

由于老年群体是保险业的重要市场，所以我国当前老龄化将直接影响着保险业的未来发展定位，且目前，我国养老保险体系市场尚未进入成熟阶段，社会养老保障体系的“低水平广覆盖”的特征依然存在较大的问题，而随着老龄社会的逐渐到来，使得养老保险市场呈现出巨大需求，这也就迫切需要商业保险参与到社会保障中，通过商保社保的结合机制，分流社保养老压力，建立起全社会的多层次养老保障体系，由此可见，未来我国寿险行业市场空间较大。

中企顾问发布的《2013-2018年中国人寿保险行业竞争格局及未来发展趋势报告》共十一章，依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

来自：中企顾问网第一章人寿保险的相关概述 1第一节人寿保险概念的阐释 1一、人寿保险的定义 1二、人寿保险是一种社会保障制度 1三、人寿保险是兼有保险及储蓄双重功能的投资手段 1第二节人寿保险的分类 2一、普通人寿保险的种类 2二、新型人寿保险的分类 5第三节人寿保险的运作及条款 6一、人寿保险的运作 6二、人寿保险常见的标准条款7第二章世界人寿保险行业发展分析10第一节世界人寿保险业的发展概况10一、金融危机对全球寿险业的影响分析10二、发达国家与新兴市场人寿保险税收政策比较分析15三、国外寿险公司利率风险情况研究及对中国的启示21四、2012年亚洲寿险市场整体增长27五、2013年亚太区人寿保险市场展望28第二节美国29一、2011年美国寿险业者资本流失情况29二、2012年美国人寿保险业经营情况预计29三、2012年美国财政部救助资金涵盖寿险行业30四、北美大型人寿保险商将面临财政压力31五、美国寿险业发展对中国的五大启示32第三节日本35一、日本寿险业的发展变迁及其对中国的启示35二、全球金融危机严重冲击日本人寿保险公司42三、2012年日本寿险企业转制趋向43四、2012年日本寿险大型企业计划加大本地投资45五、日本寿险营销员制度及其对我国的借鉴47第四节其他国家52一、2011年越南寿险市场受国际险企青睐52二、2012年新加坡寿险业发展分析53三、2012年菲律宾尝试改变人寿保险业税制54四、2012年泰国人寿保险业总体能实现增长55第五节中国台湾55一、2011年台湾寿险业发展情况分析55二、台湾寿险业与多层次传销业的比较57三、2012年台湾寿险业总保费收入情况62四、台湾寿险公司在大陆积极扩张银行保险业务渠道62第三章行业发展环境分析64第一节2012-2013年全球经济形势分析与预测64一、2012年全球经济形势分析64二、2013年全球经济前景预测68第二节2012-2013年我国宏观经济形势及预测70一、2012年我国宏观经济运行情况分析70二、2013年我国经济前景分析与预测83第三节中国人寿保险行业社会环境分析90一、2012年全国居民收入情况分析90二、2012年全国社会消费品零售总额90三、2012年全国居民消费价格分析91四、2012年中国消费者信心指数92第四节政策法规环境94一、2012年保险政策环境分析96二、2012年政策对寿险业的影响分析96第五节行业发展环境103一、中国人寿保险业具备快速发展条件103二、我国寿险市场总体平稳健康无系统性风险104三、中国寿险业又将面对低利率挑战106第六节保险市场发展109一、2011年中国保险业平稳健康发展109二、2012年中国保险市场运行总体平稳119三、2012年我国保险业主要工作重点124四、2012年我国保险业发展机遇分析128五、2012年我国保险业面临增长压力133六、2012年保险公司重塑核心竞争力134七、2012年保险业提高竞争力战略分析135八、2020年我国保险行业发展趋势137九、未来十年我国保费收入预测142第七节保险营销状况143一、我国保险营销发展战略143二、2012年保险营销体制机制转型趋势146三、中国保险行业进入“后营销时代”的体现150四、营销人员重新成为保险中介第一渠道158五、关系营销在保险企业的应用分析158第四章中国人寿保险行业发展分析164第一节2011年中国人寿保险业的发展164一、2011年中国寿险业结构调整取得成效164二、2011年我国寿险公司原保险保费收入情况166三、2011年中国寿险业第二梯队控制风险保增长184四、2011年个人代理重新成为寿险销售第一渠道186五、2011年中国寿险业偿付能力187第二节2012年中国人寿保险业的发展188一、2012年寿险公司保费收入188二、2012年寿险业结构调整中差异化发展188三、2012年中国寿险市场实现结构性转型190四、2012年各人寿保险公司原保险保费收入192第三节中国未成年人人寿保险规定的分析195一、对未成年人人寿保险进行限定的原因195二、不同国家、地区对未成年人人寿保险的规定195三、我国未成年人人寿保险的现行有关规定197四、对我国未成年人人寿保险规定的几点思考197第四节中国人寿保险业存在的问题及对策198一、中国寿险市场面临三大挑战198二、高利率揽保下催生寿险市场四大问题199三、我国寿险业高速增长态势下暗含隐忧200四、中国寿险业体质孱弱应建立退场机制203第五节我国寿险公司内部控制问题研究204一、我国寿险公司内部控制存在的主要问题204二、加强我国寿险公司内部控制建设的对策206第五章中国养老保险发展分析210第一节中国养老保险市场的发展概况210一、中国养老保险业的发展现状概述210二、中国商业养老保险步入专业化市场215三、中国养老保险市场竞争日趋激烈217四、2011年我国养老保险业首部部门规章实施218五、中国将成为亚洲增长最快的新兴养老金市场218第二节主要地区养老保险的发展动态219一、2012年北京将实现养老保险全覆盖219二、2012年上海计划率先试点个人税延型养老险220三、2012年广东养老保险将施行省级统筹223四、2012年浙江适当下调养老保险费比例224第三节养老保险制度的分析224一、公平与效率视角下的中国养老保险制度改革分析224二、基本养老保险制度亟需改革实现全国统筹234三、事业单位养老保险制度改革的分析235四、中国农民工养老保险制度的分析238五、建立新型农村养老保险制度的分析240第四节中国养老保险发展存在的问题及对策241一、中国养老保险产品创新的环境制约241二、中国养老保险权益改革的历史问题与对策242三、中国养老保险全国统筹步伐还应加快247四、实现商业养老保险专业化经营对策分析248五、基本养老保险制度改革面临的问题与对策253第六章中国健康保险发展分析258第一节国外商业健康保险的比较及对中国的启示258一、美国的商业健康保险258二、澳大利亚的商业健康保险259三、德国的商业健康保险259四、法国的商业健康保险260五、英国的商业健康保险261六、国外商业健康保险的启示261第二节中国健康保险的发展概况263一、2011年外资公司加紧中国健康险市场扩张步伐263二、2012年外资公司看好中国健康险市场264三、2012年新医改对商业健康保险的影响266四、中国健康保险面临难得的发展机遇268五、全民健康保险全面实施时间预测270第三节中国商业健康保险的发展分析272一、我国新医改方案重视商业健康保险的发展272二、商业健康保险在新医疗保障体系中的地位273三、中国商业健康保险发展的制度分析279四、中国商业健康保险经营模式的选择284五、中国商业健康保险主体地位缺失及对策分析292六、新医改下我国商业健康保险发展蓝图295七、我国商业健康保险的作用和发展方向298第四节医疗卫生制度改革对健康险经营的影响及对策298 一、现有医疗制度的弊病299二、医疗制度改革的方向300三、现有医疗体制下健康险在健康风险管理方面的难点302四、医疗制度改革对健康险健康风险管理可能产生的影响303五、未来健康险在健康风险管理上的对策304第五节中国健康保险发展存在的问题及对策306一、中国健康保险市场的供求矛盾分析306二、中国健康保险发展中须正确处理的问题307三、中国健康险可持续发展的对策分析308第七章中国投资型寿险发展分析310第一节中国投资型寿险的发展综述310一、投资型寿险产品的发展优势310二、投资型寿险产品监管策略311三、2011年投资型保险产品发展不足312四、2012年投资保障型寿险成主流313五、投资型寿险的发展前景与风险防范314第二节分红保险317一、分红保险概述317二、分红保险产品分析319三、我国分红保险的发展320四、深圳投资型寿险风险暂低于全国321五、2012年分红保险产品保障优势逐步凸显323六、分红保险面临的主要风险及对策325七、发展分红产品的对策性思考329八、分红保险监管模式的探讨332第三节投资连结保险336一、投资连结保险概述336二、2012年我国投资连结保险销售形势337三、2012年保监会加强投资连结保险销售管理339四、2012年我国投资连结保险市场发展态势340五、投资连结保险理论及在中国实践343第四节万能人寿保险348一、万能人寿保险概述348二、2012年我国万能寿险发展走势349三、2012年万能险吸金出力寿险增速乏力351四、低利率背景下中国万能寿险产品的发展策略分析353第八章中国人寿保险业重点企业356第一节中国人寿保险股份有限公司356一、公司简介356二、2012年中国人寿经营状况分析358三、2011-2012年中国人寿财务数据分析358四、2012年中国人寿的发展策略分析363五、2012年中国人寿新业务开拓情况366第二节中国平安人寿保险股份有限公司366一、公司简介367二、2011-2012年中国平安人寿经营状况分析368三、2011-2012年中国平安人寿财务数据分析370四、2012年平安人寿产品悄然换代升级376五、2012年平安人寿将加大保障产品研发力度377第三节中国太平洋保险（集团）股份有限公司377一、公司简介377二、2012年中国太保经营状况分析378三、2011-2012年中国太保财务数据分析379第四节泰康人寿保险股份有限公司383一、公司简介383二、公司核心发展战略387三、泰康人寿把握历史机遇实现超常规跨越式发展388四、2011年泰康人寿实现保费收入情况392五、2012年泰康人寿实现保费收入情况392第五节民生人寿保险股份有限公司392一、公司简介392二、民生人寿是民营资本在中国寿险市场的突破393三、2012年民生人寿实现保费收入情况396四、2012年民生人寿推出首款分性别健康理财计划396五、2012年民生人寿上市计划排定397第九章2013-2017年中国人寿保险业需求影响因素分析399 第一节中国寿险业需求实证分析399一、我国寿险需求影响因素的设定399二、数据的检验401三、模型的回归402四、结论分析403第二节影响中国寿险需求的经济因素404一、经济发展水平404二、预期通货膨胀率405三、金融发展水平405四、市场集中率406第三节利率变动对中国寿险需求影响分析406一、利率影响寿险需求的理论分析406二、利率影响寿险需求的作用机制407三、利率变动对我国寿险需求的影响409四、应对利率变动的对策建议411第四节通货膨胀对中国寿险需求的影响分析412一、通货膨胀对寿险业影响的研究概述412二、通货膨胀与寿险需求的关系412三、通货膨胀影响寿险需求的机理413四、通货膨胀影响寿险需求的结论及政策措施414第十章2013-2017年中国人寿保险业投资参考416第一节中国寿险业投资环境概况416一、寿险业迎来低成本快速发展的战略机遇416二、寿险产品能满足甲型H1N1流感投保需要417三、当前经济环境下寿险投资理论分析419四、中国寿险公司投收益率可能被高估419第二节中国寿险公司风险存在的主要形式421一、资产负债较高421二、利差损风险影响深远421三、资产负债匹配风险较高421四、投资风险将逐步加大422五、保险风险逐步提高423第四节中国寿险业应对风险的对策423一、中国寿险公司防范和化解风险的对策423二、老龄化与通胀压力下中国寿险业的风险管理分析426三、VaR模型在寿险公司风险管理中的应用分析432四、寿险公司内部审计与风险管理分析439五、寿险理赔管理中的风险控制与风险防范分析444六、化解中国寿险业利差损风险分析453第五节中国寿险业和银行业内含价值的比较分析457一、两者具有不同的投资取向和内含价值457二、寿险业和银行业内含价值比较研究457三、中国保险市场与成熟保险市场的比较465四、寿险公司比银行具有更大内含价值增速466第十一章2013-2017年中国人寿保险业的前景趋势预测468 第一节2013-2017年中国保险行业前景展望468一、中国保险业的回顾与展望468二、全球视野下中国保险业发展趋势471三、2013年中国健康险发展预测474四、2013年我国保费收入状况预测475五、2015年我国寿险市场发展预测475六、2020年我国保险行业发展趋势476七、未来十年我国保费收入预测480第二节2013-2017年中国寿险业的发展形势及方向481一、2013-2017年中国寿险业的发展契机481二、2013-2017年中国寿险行业存在五大挑战483三、2013-2017年中国寿险业核心任务是结构调整486四、2013-2017年中国寿险业将继续加强市场行为监管486 第三节2013-2017年中国人寿保险业的发展前景及趋势491一、中国寿险业未来发展潜力巨大491二、健康保险和养老保险是未来寿险业发展出路493三、2013-2017年我国寿险市场消费结构预测494四、2015年前中国有望跻身全球前5大寿险市场495五、人寿保险信托：未来新型理财方式497附录499报告图表摘要图表：部分OECD国家寿险公司的税收待遇16图表：部分OECD国家寿险客户的税收待遇19图表：2000-2020年我国保费收入预测140图表：中国保险业监管的变化趋势141图表：2020年保险行业技术架构的特征141图表：2011年我国寿险险种占比情况166图表：2011年1-12月我国寿险公司原保险保费收入情况182图表：2012年1-12月全国各人寿保险公司原保险保费收入192图表：世界部分国家未成年人最高死亡保险金额与人均年收入比例197图表：养老保险费缴费流程212图表：保险代理服务业务流程286图表：我国自改革开放以来卫生费用及其构成情况293图表：我国自改革开放以来卫生费用主要组成部分293图表：我国自改革开放以来卫生费用主要组成部分占比294图表：世界主要国家的商业健康保险目前在健康保障体系中的地位295图表：当前卫生行政管理格局300图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司主营构成表358图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司流动资产表359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司长期投资表359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司无形及其他资产表359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司流动负债表359图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司长期负债表360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司股东权益表360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司主营业务收入表360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司主营业务利润表360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司营业利润表360图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司利润总额表361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司净利润表361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司每股指标表361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司获利能力表361图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司经营能力表362图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司资本结构表362图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司发展能力表362图表：2009-2012年中国人寿保险股份有限公司现金流量分析表362图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司主营构成表370图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司流动资产表371图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司长期投资表372图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司固定资产表372图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司无形及其他资产表372 图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司流动负债表372图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司长期负债表373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司股东权益表373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司主营业务收入表373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司主营业务利润表373图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司营业利润表374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司利润总额表374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司净利润表374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司每股指标表374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司获利能力表374图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司经营能力表375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司偿债能力表375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司资本结构表375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司发展能力表375图表：2009-2012年中国平安人寿保险股份有限公司现金流量分析表375图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营构成表379图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动资产表379图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司长期投资表379图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司无形及其他资产表380 图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动负债表380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司长期负债表380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东权益表380图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务收入表380 图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司主营业务利润表381 图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司营业利润表381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司利润总额表381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司净利润表381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司每股指标表381图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司获利能力表382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司经营能力表382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司资本结构表382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司发展能力表382图表：2009-2012年中国太平洋保险（集团）股份有限公司现金流量分析表383 图表：升息对首先需求的替代效应和价格效应408图表：资产结构对于国寿内涵价值影响的传导作用图463图表：中国保险业监管的变化趋势480图表：2020年保险行业技术架构的特征480。

人寿保险市场研究分析人寿保险市场的竞争格局和发展趋势

人寿保险市场研究分析人寿保险市场的竞争格局和发展趋势人寿保险是保险市场中的一个重要领域，对于个人和家庭来说，人寿保险可以提供保障和经济支持。

在这篇文章中，我们将对人寿保险市场的竞争格局和发展趋势进行研究分析。

一、竞争格局人寿保险市场是一个竞争激烈的市场，各家保险公司争夺市场份额。

以下是人寿保险市场的主要竞争格局：1. 保险公司之间的竞争在人寿保险市场中，不同的保险公司之间展开竞争，力求吸引更多的客户和投保人。

竞争的主要方面包括产品创新、保费定价、理赔服务等。

2. 同质化竞争由于人寿保险产品在保障方面相对统一，保险公司之间的差异化优势不明显，因此同质化竞争比较突出。

保险公司需要通过其他方式来吸引潜在客户，例如广告宣传、销售渠道等。

3. 市场份额竞争市场份额是评价保险公司在市场上地位的重要指标。

保险公司通过提供优质的服务、灵活的产品组合和更具竞争力的价格等手段来争夺市场份额。

二、发展趋势人寿保险市场的发展受到多种因素的影响，以下是当前人寿保险市场的发展趋势：1. 人口结构变化对市场需求的影响随着人口老龄化趋势的加剧，保险需求也将不断增长。

保险公司应根据不同年龄段和需求特点，开发符合客户需求的产品。

2. 科技创新推动市场变革科技创新对各行各业都有深远的影响，保险行业也不例外。

通过人工智能、大数据等技术手段，保险公司可以更精准地评估风险，提供更个性化的保险产品和服务。

3. 新兴市场潜力巨大新兴市场在人寿保险领域具有巨大的发展潜力。

这些市场的经济增长和人口增长提供了广阔的发展空间，同时也带来了新的竞争压力。

4. 金融科技公司的崛起金融科技公司的兴起对传统保险公司构成了一定的竞争威胁。

这些公司借助互联网平台和创新的商业模式，能够更快捷地提供保险产品，并且拥有更低的运营成本。

5. 保险监管力度加大随着监管力度的不断加大，人寿保险市场将更加规范化和透明化。

对于保险公司来说，需要遵守监管要求，加强风险管理和合规能力，确保市场发展的稳定性。

2018年保险行业迎来行业发展的快速阶段，寿险收入比重持续扩大【图】

2018年保险行业迎来行业发展的快速阶段，寿险收入比重持续扩大【图】，银保监会发文表示，将加快落实保险业的多项对外开放举措。

在中国加入世贸组织后，我国保险业的对外开放又进入一个新阶段。

随着我国人们保险意识的增强，保险行业迎来行业发展的快速阶段，保险收入逐年增加。

截止2018年8月，我国原保险保费收入为27449.58亿元。

2013年~2018年8月原保险保费收入走势资料来源：保监会智研咨询整理其中，产险业务原保险保费收入7106.07亿元，占比25.9%。

人身保险保费收入为20343.5亿元，占比74.1%。

2013年~2018年原保险保费收入结构走势资料来源：保监会智研咨询整理2018年1-8月原保险保费收入结构占比资料来源：保监会智研咨询整理在人身险保费收入结构中，健康险保费收入为3796.43亿元，占比18.7%，寿险保费收入为15832.56亿元，占比77.8%，人身意外伤害险保费收入为714.51亿元，占比3.5%2013年~2018年人身险保费收入结构走势资料来源：保监会智研咨询整理2018年1~8月人身险保费收入结构占比资料来源：保监会智研咨询整理我国保险保费收入与城市经济水平和人口密度密切相关，截止2018年8月份，广东地区原保险保费收入2447.61亿元，占比全国原保费收入8.92%，江苏地区原保险保费收入2432.32亿元，占比8.86%，山东地区原保险保费收入1863.24亿元，占比6.79%，河南地区原保险保费收入1661.66亿元，占比6.05%%。

2018年1-8月全国各地区原保险保费收入情况表（万元）资料来源：保监会智研咨询整理2018年1~8月全国保险收入区域竞争格局资料来源：保监会智研咨询整理截止2018年8月，全国原保险赔付支出7964.61亿元，其中，产险业务原保险赔付支出3625.35亿元，占比45.5%。

人身保险赔付支出为4339.26亿元，占比54.5%。

人寿保险市场调研报告

人寿保险市场调研报告人寿保险市场调研报告一、市场概况近年来，随着我国居民收入水平的提高和保险意识的增强，人寿保险市场快速发展。

截至目前，我国人寿保险市场已经成为全球最大的保险市场之一。

根据统计数据显示，2019年我国人寿保险市场保费收入达到1.5万亿元，同比增长超过20%。

二、市场竞争格局目前，我国人寿保险市场竞争激烈，主要有两类市场主体：国有保险公司和民营保险公司。

国有保险公司主要包括中国人民保险集团公司、中国平安保险集团公司等；民营保险公司主要包括中国太平洋保险集团、中国人寿保险集团等。

其中，中国人民保险集团公司在人寿保险市场份额最大，占据了约30%的市场份额。

三、市场需求和趋势随着我国经济的不断发展和人民收入的增加，人们对于保险产品的需求越来越高。

尤其是在老龄化社会的背景下，人们对于养老、医疗等方面的需求也越来越迫切。

因此，人寿保险市场有望迎来更多的增长机遇。

此外，未来人寿保险市场还将受到科技的影响，包括互联网保险、大数据分析以及人工智能等技术的应用。

四、市场挑战和问题人寿保险市场在快速发展的同时也面临一些挑战和问题。

首先是市场竞争激烈，导致市场价格竞争过于激烈，保险产品混乱。

其次，市场监管不到位，有些公司存在违规经营的情况。

此外，市场信任度和保险知识普及率仍较低，需要加大宣传力度和教育力度。

五、发展建议为了进一步发展人寿保险市场，需要采取以下建议措施。

首先，加强市场监管力度，严厉打击违规经营行为，维护市场公平竞争秩序。

其次，推进保险知识普及工作，提高市民的保险意识和理财能力。

另外，要加强科技创新，提高保险产品的服务水平和消费体验。

最后，加强跨境保险业务合作，拓宽市场发展空间。

六、结论综上所述，人寿保险市场具有巨大的发展潜力和机遇。

在政府的政策支持和市场主体的共同努力下，相信人寿保险市场将迎来更加美好的未来。

中国人寿保险市场调查研究报告

中国人寿保险市场调查研究报告一、引言中国人寿保险市场是中国金融市场的重要组成部分，保险业的发展不仅对于国民经济的增长起到积极推动作用，也为个人和企业提供了风险保障和财务保障的重要手段。

因此，对中国人寿保险市场进行调查研究，有助于揭示市场现状、发现问题、提出建议，推动行业健康可持续发展。

二、市场现状分析1.市场规模根据中国保险监管委员会的数据，2024年中国人寿保险市场保费收入约为X亿元，同比增长X%。

其中，寿险保费收入为X亿元，同比增长X%；健康保险保费收入为X亿元，同比增长X%。

2.市场竞争中国人寿保险市场竞争激烈，目前有大量的保险公司参与竞争。

中国人寿保险市场主要由中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太保保险集团等大型保险公司垄断。

这些大型保险公司不仅拥有强大的品牌影响力和客户资源，还拥有丰富的产品线和专业化的销售渠道，在市场竞争中占据一定的优势地位。

3.市场特点（1）需求增长：随着中国人民生活水平的提高和人口老龄化趋势的加剧，人们对于保险的需求逐渐增长。

尤其是在医疗保险和养老保险方面，市场潜力巨大。

（2）产品创新：为了满足消费者多样化的保险需求，保险公司不断推出新的保险产品，不仅涵盖了传统的寿险和医疗保险，还包括了家庭意外险、旅游保险等附加保险产品。

这些产品的创新不仅拓宽了市场空间，还提高了消费者的购买乐趣。

（3）市场监管：中国保险监管委员会对中国人寿保险市场实行严格的监管，加强对保险公司的监督和管理。

这种监管有助于保护消费者权益，维护市场秩序，促进市场的健康发展。

三、问题分析1.产品同质化当前中国人寿保险市场存在产品同质化现象，大部分保险公司的产品在保障范围、理赔条件和费用等方面差异不大，导致消费者购买保险产品时缺乏选择性。

2.信息不对称由于保险产品的专业性较强，有些消费者对于保险产品的了解不足，容易出现信息不对称的问题。

一些不法商家会故意隐瞒或歪曲产品信息，误导消费者购买不适合自己的保险产品，损害了消费者的利益。

中国保险行业分析

中国保险行业分析中国保险行业经过多年的发展，已经成为全球最大的保险市场之一。

本文将从市场规模、市场结构、竞争格局和发展趋势四个方面进行分析。

首先，中国保险市场规模庞大。

根据中国保险监督管理委员会的数据，2018年中国保险行业的保险保费收入约为约3.6万亿元人民币，同比增长约8.45%。

中国人民的保险意识逐渐增强，对成长中的家庭以及老年人的保障需求不断提高，推动了保险市场的快速增长。

其次，中国保险市场结构多样。

目前，中国保险市场主要由人身保险和财产保险两大类产品组成。

人身保险占据了市场的主导地位，其中包括寿险、健康险、意外险等。

而财产保险主要包括机动车险、家庭财产险等。

此外，还存在一些特定领域的保险，如农业保险、旅游保险等。

再次，中国保险行业竞争格局激烈。

中国保险市场存在众多的保险公司，其中包括国有巨头中国人寿、中国平安等，也有一些民营保险公司如中国太平、阳光保险等。

这些保险公司之间展开了激烈的竞争，不仅在产品和价格上争夺市场份额，还在服务质量和创新能力上进行竞争。

同时，互联网保险的发展也给传统保险公司带来了挑战。

最后，中国保险行业发展趋势积极。

随着科技的发展，互联网保险、智能保险等新模式不断涌现。

互联网保险以方便快捷的服务受到了年轻人的青睐，智能保险则通过大数据、人工智能等技术创新，提供个性化的风险管理方案。

另外，中国政府也在鼓励发展健康保险和养老保险，以满足人们对健康和养老的保障需求。

综上所述，中国保险行业作为全球最大的保险市场之一，具有巨大的市场规模、多样的市场结构、激烈的竞争格局和积极的发展趋势。

随着人民保险意识的增强和科技的发展，中国保险行业有望继续保持稳定增长，并不断满足人们多样化的保险需求。

2018年中国寿险行业深度分析报告

２０１８年中国寿险行业深度分析报告目录1、美国寿险行业危机................................................................................... - 5 -1.1、银行业危机为起始，利率市场化改革完成 ......................................... - 5 -1.2、美国寿险行业：利率波动与投资失败 ................................................ - 8 -1.3、互联网泡沫破灭，监管体系逐步完善 ...............................................- 11 -2、日本寿险行业危机................................................................................. - 13 -2.1、日本寿险行业：二战后快速腾飞 ..................................................... - 13 -2.2、资产投资收益率下滑，巨额利差损拖垮寿险公司............................. - 15 -3、台湾寿险行业危机................................................................................. - 19 -3.1、基准利率断崖式下跌，投资海外市场 .............................................. - 20 -3.2、IFRS-4实行，台湾寿险业的最后一根稻草....................................... - 23 -4、中国寿险行业：以史为鉴，砥砺奋进..................................................... - 24 -4.1、寿险行业起步，预定利率管制放开.................................................. - 24 -4.2、人身保险行业快速发展，万能型保险一枝独秀 ................................ - 25 -4.3、以风险为导向，控制经营风险......................................................... - 28 -4.4、控制2018开门红风险，长期利好行业稳健发展............................... - 32 -4.5、资管新规出台，利好长期保障型险种销售 ....................................... - 35 -5、监管利于行业长期发展，板块估值仍低 ................................................. - 38 -6、风险提示............................................................................................... - 39 -图1、美国道琼斯指数（1927-1935）............................................................ - 6 -图2、美国银行倒闭数量（1921-1933） ........................................................ - 6 -图3、美国实际GDP（1960-1990） .............................................................. - 7 -图4、美国实际利率、CPI与失业率（1970-1995） ....................................... - 7 -图5、美国金融市场发展历程（1933-1982） ................................................. - 7 -图6、美国联邦基金利率（1961-2000） ........................................................ - 8 -图7、美国人身保险保费收入及同比增速（1980-1995）................................ - 8 -图8、美国30年期抵押贷款固定利率（1975-1993）..................................... - 9 -图9、美国债券收益率(1975-1993) ................................................................ - 9 -图10、美国垃圾债及10年期国债收益率（1978-1996）................................ - 9 -图11、美国债券违约率（1978-1996）.......................................................... - 9 -图12、公司报告资产增长率及行业均值（1980-1990） ............................... - 10 -图13、执行人寿保险公司垃圾债券资产占比（1990） ................................ - 10 -图14、美国寿险公司资产配臵情况（1980-1995） ...................................... - 10 -图15、美国寿险资产投资收益率与结算利率（1980-2012） ........................ - 10 -图16、美国寿险公司数（1975-1995）.........................................................- 11 -图17、美国寿险/健康险公司倒闭数量及破产率（1980-1995）.....................- 11 -图18、美国寿险公司资产配臵情况（1990-2007） .......................................- 11 -图19、S&P 500 指数走势（1995-2003）.....................................................- 11 -图20、美国寿险公司投资回报率（1995-2005）.......................................... - 12 -图21、美国寿险/健康险公司倒闭数量及破产率（1995-2010）.................... - 12 -图22、美国保险业监管发展历程（1860-至今）.......................................... - 13 -图23、日本GDP及家庭月实收入同比增速（1951-1990） .......................... - 14 -图24、日本寿险保费收入及同比增速（1951-1990）................................... - 14 -图25、日本人均寿险保费及人均GDP同比增速（1983-2000） ................... - 14 -图26、日本寿险密度和深度（1983-2000）................................................. - 14 -图27、日本失业率（1980-2016）............................................................... - 15 -图28、日本家庭年平均月可支配收入及同比增速（1980-2016） ................. - 15 -图29、日经225指数（1990-2017） ........................................................... - 15 -图30、日本城市土地价格指数（1990-2016） ............................................. - 15 -图31、日本存款利率及10年期国债利率（1989-2015）.............................. - 16 -图32、日本寿险公司资产投资回报率（1990-1999）................................... - 16 -图33、日本寿险资产配臵情况（1992-2000） ............................................. - 16 -图34、美元兑日元汇率（1990-2002）........................................................ - 16 -图35、日本基准利率及日本寿险预定利率(1980-2017) ................................ - 18 -图36、日本寿险保费收入及同比增速（1951-2017）................................... - 18 -图37、日本各生命保险公司利差损（1999年） .......................................... - 18 -图38、日本寿险公司总资产及超额负债情况（破产时）............................. - 18 -图39、台湾保险行业发展历程 ................................................................... - 19 -图40、台湾金融行业总资产占比按公司类型（2016） ................................ - 19 -图41、台湾寿险业务保费收入及增长率（1963-2016） ............................... - 20 -图42、台湾寿险密度及深度（1963-2016）................................................. - 20 -图43、全球寿险密度排名（2016） ............................................................ - 20 -图44、全球寿险深度排名（2016） ............................................................ - 20 -图45、台湾政策利率（1961-2017） ........................................................... - 21 -图46、台湾银行存款利率及寿险新保单预定利率（1986-2016） ................. - 21 -图47、台湾人均所得及同比增速（2000-2016）.......................................... - 21 -图48、台湾寿险保费收入及同比增速（2000-2016）................................... - 21 -图49、台湾寿险公司资产配臵（1993-2014） ............................................. - 22 -图50、台湾、美国债券收益率（1993-2017） ............................................. - 22 -图51、台湾寿险资产投资报酬率及有效保单预定利率（1986-2016） .......... - 22 -图52、投资报酬率与有效保单预定利率利差（1986-2016） ........................ - 22 -图53、中国一年期定期存款利率（1989-2000）.......................................... - 24 -图54、中国预定利率监管三阶段................................................................ - 24 -图55、美国历年寿险密度及人均GDP ........................................................ - 25 -图56、美国历年寿险深度及人均GDP ........................................................ - 25 -图57、中国历年人身保险密度及人均GDP ................................................. - 26 -图58、中国历年人身保险深度及人均GDP ................................................. - 26 -图59、全市场理财产品预期收益率（2008-2017） ...................................... - 27 -图60、银行理财产品余额和增长率(2009-2016) ........................................... - 27 -图61、中国寿险业务原保费收入及同比增速（2000-2010） ........................ - 28 -图62、中国寿险业务原保费收入及同比增速（2010-2016） ........................ - 28 -图63、中国万能险保费收入及同比增速（2009-2016） ............................... - 28 -图64、万能险占人身保险总保费比例（2003-2016）................................... - 28 -图65、保险公司偿一代、偿二代资本对比（2015）.................................... - 31 -图66、保险公司偿一代、偿二代偿付能力对比（2015）............................. - 31 -图67、中国保险行业投资资产规模 ............................................................ - 37 -图68、中国保险行业投资资产分类型......................................................... - 37 -图69、保户投资款缴费增加额（按月） ..................................................... - 37 -图70、龙头公司市占率按保户投资款缴费规模计 ....................................... - 37 -图71、平安智富人生终身寿险结算利率（2004，万能A型） ..................... - 38 -图72、2017年主要保险公司万能型保险结算利率....................................... - 38 -表1、美国利率市场化进程........................................................................... - 7 -表2、日本金融市场及保险市场利率政策大事记（1975-2001） ................... - 17 -表3、IFRS-4实施的影响............................................................................ - 23 -表4、外商寿险公司退出台湾市场 .............................................................. - 24 -表5、中国保监会关于放开寿险产品预定利率“三步走”的政策梳理.............. - 25 -表6、中国银行理财政策时间表.................................................................. - 27 -表7、“偿一代”及“偿二代”差异................................................................... - 29 -表8、“偿二代”下市场风险最低资本基础因子 ............................................. - 29 -表9、《保险公司偿付能力管理规定（征求意见稿）》主要内容梳理 ............. - 31 -表10、“134号文”主要内容 ........................................................................ - 32 -表11、2018年部分寿险公司开门红产品形态.............................................. - 33 -表12、部分保险公司2017、2018年开门红产品对比 .................................. - 33 -表13、近期保监会罚单（部分）................................................................ - 34 -表14、“指导意见”及“通知”对产品投资比例的规定..................................... - 35 -表15、“通知”对保险资金运用比例的有关规定 ........................................... - 36 -表16、保险行业估值表.............................................................................. - 39 -报告正文站在中国保险行业蓬勃发展、监管政策频出、监管趋严的时间点上，我们对比研究了美国、日本及中国台湾的寿险行业发展经验。

中国人寿2018年年度报告摘要

中国人寿保险股份有限公司2018年年度报告摘要（股票代码：601628）二〇一九年三月二十七日一、重要提示1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3本公司第六届董事会第十二次会议于2019年3月27日审议通过《关于公司2018年年度报告（A 股/H股）的议案》，董事会会议应出席董事10人，实际出席董事8人。

董事长、执行董事王滨，执行董事苏恒轩、徐海峰，非执行董事尹兆君，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议。

非执行董事袁长清、刘慧敏因其他公务无法出席会议，分别书面委托独立董事汤欣、非执行董事尹兆君代为出席并表决。

1.4本公司2018年度按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别根据中国注册会计师审计准则和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5根据2019年3月27日董事会通过的2018年度利润分配方案，按照2018年度净利润的10%提取任意盈余公积人民币12.75亿元，按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.16元（含税）,共计约人民币45.22亿元。

上述利润分配方案尚待股东于2019年5月30日举行之年度股东大会批准后生效。

二、公司基本情况2.1 公司简介2.2 报告期公司主要业务简介本公司是中国领先的人寿保险公司，拥有由保险营销员、团险销售人员以及专业和兼业代理机构组成的广泛的分销网络，提供个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。